MARCHé DES MICRO-MOTEURS ANALYSE

La taille du marché mondial de Micro Motor a été évaluée à 42,54 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 67,01 milliards de dollars É.-U. par 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,7 % de 2024 à 2031.

Les micromoteurs sont des moteurs miniaturisés d'un diamètre inférieur à 25,4 mm. Ils sont utilisés dans diverses applications telles que l'équipement médical, l'automatisation industrielle, l'automobile, l'équipement de construction en raison de leur taille compacte, un couple élevé et un contrôle de vitesse personnalisé. Les principaux moteurs sont l'adoption croissante des systèmes automatisés et de la robotique. Le marché du micromoteur est segmenté par type, technologie, application, industrie des utilisateurs finaux et région. Par type, le marché est segmenté en micromoteurs AC, DC et stepper. Le segment des micromoteurs DC représente la part la plus importante en raison de leur utilisation croissante dans l'automobile et les appareils médicaux.

Micro Motor Market Perspectives régionales

• On s'attend à ce que l'Amérique du Nord soit le plus grand marché de Micro Motor Market au cours de la période de prévision, représentant plus de 28,7 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la forte adoption de l'automatisation et à la présence de grands fabricants.
• On s'attend à ce que le marché européen soit le deuxième marché en importance pour Micro Motor Market, représentant plus de 23 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à l'augmentation des investissements dans l'automatisation industrielle.
• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché de l'automobile, avec un TCAC de plus de 37 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'industrialisation rapide et à l'automatisation croissante dans divers secteurs.

Graphique 1. Part du marché mondial des micromoteurs (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché des mini moteurs semble en voie de croissance constante au cours des cinq prochaines années. L'Asie-Pacifique, en particulier des pays comme la Chine et l'Inde, devrait être à l'origine d'une grande partie de la demande en raison de l'augmentation des revenus personnels et des dépenses discrétionnaires dans les pays en développement. Les coûts de transport réduits et les facteurs de forme pratique des minimoteurs sont attrayants pour les cas d'utilisation personnelle et commerciale dans les régions métropolitaines densément peuplées.

Toutefois, la croissance du marché pourrait être freinée par la hausse des coûts des matières premières et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui font grimper les prix des produits. Des réglementations strictes en matière d'émissions introduites dans plusieurs pays pourraient également entraver légèrement les ventes si les fabricants peinent à respecter de façon rentable les nouvelles normes de conformité. Néanmoins, la plupart des miniproducteurs automobiles ont déjà beaucoup investi dans la R-D pour mettre au point des technologies plus propres et plus efficaces.

De nouvelles applications de livraison de derniers milles pour les paquets et les aliments sont l'occasion d'étendre l'utilisation de mini camions et de camionnettes au-delà des navetteurs. La collaboration avec les principales entreprises de logistique pourrait considérablement élargir la base d'utilisateurs commerciaux. Les ventes de la flotte peuvent apparaître comme un segment plus important que les acheteurs individuels. Les jeunes consommateurs intéressés par les solutions de micro-mobilité présentent également une démographie prometteuse pour les mini-motos et scooters.

L'Amérique du Nord et l'Europe génèrent actuellement les revenus les plus importants des minimoteurs, compte tenu de la forte propriété actuelle des véhicules sur les marchés développés. Mais de nouveaux taux d'adoption de la mobilité partagée en Asie, couplés à la classe moyenne croissante de la région, la propulseront probablement.

Pilotes du marché des micromoteurs :

Accroître l'adoption des systèmes automatisés : L'adoption croissante de systèmes automatisés et de robotiques dans des secteurs comme les soins de santé, l'automobile et l'aérospatiale est à l'origine de la demande de micromoteurs. Les entreprises clés lancent de nouveaux produits automatisés pour tirer parti de cette tendance. Selon la Fédération internationale de robotique, les ventes mondiales de robots industriels ont augmenté de 31 % pour atteindre 16,5 milliards de dollars en 2021 par rapport à 2020. Une des principales utilisations de ces robots est l'automatisation des processus dans les PME dans des secteurs comme l'électronique, l'automobile, la transformation des aliments, etc. Cette adoption croissante d'armes robotiques compactes et de véhicules autonomes dans les petites industries a créé une forte demande de mini moteurs spécifiques à l'application.

Industrialisation rapide dans les économies émergentes:

Le rythme rapide de l'industrialisation et du développement des infrastructures dans les économies émergentes entraîne une augmentation de la demande de micromoteurs pour l'ensemble des machines et systèmes industriels. Par exemple, robot industriel Les installations ont augmenté de 20 % en 2021.

En Inde, selon les données de la Banque mondiale, la population urbaine est passée de 30 % en 2011 à 35 % en 2021. Cet afflux massif de personnes dans les villes a stressé le transport urbain comme jamais auparavant. En outre, l'augmentation des revenus a également accru les besoins de mobilité individuelle dans les villes. Les mini-véhicules à moteur tels que les pousse-pousses électriques et les scooters aident à combler les lacunes et fournissent une connectivité de premier et de dernier mille de manière respectueuse de l'environnement. Selon les données du Ministère du logement et des affaires urbaines, le secteur du rickshaw électrique a augmenté de 20 % par année entre 2018 et 2021 dans les villes de niveau 2 et de niveau 3, créant des milliers d'emplois pour les conducteurs de rickshaw.

Marché des micro-moteurs Possibilités :

Émergence de robots collaboratifs : L'émergence de robots collaboratifs qui travaillent en toute sécurité aux côtés des humains dans des espaces de travail partagés offre une opportunité pour les fabricants de micromoteurs. Des moteurs compacts sont nécessaires pour faciliter les mouvements des robots. Selon la Fédération internationale de robotique, les installations de robots collaboratifs ont augmenté de plus de 30 % par an entre 2020 et 2022 avec une application croissante dans les PME en Europe et en Asie. Étant donné que les minimoteurs sont un élément clé de l'électronique et des appareils, leur capacité de production localisée grâce aux robots pourrait favoriser la croissance des industries de soutien dans ces régions.

Au-delà de l'assemblage, la robotique collaborative offre également des possibilités à travers le mini cycle de développement de produits automobiles, du prototypage au test. Leurs capacités de manipulation dextérieuses permettent d'effectuer plusieurs essais en petits lots avec des modifications mineures de conception en parallèle, réduisant considérablement le délai de mise en marché pour les nouveaux produits. La Commission européenne a estimé que l'utilisation accrue de l'automatisation des processus robotiques pourrait augmenter la production manufacturière européenne de 6 à 8 % et créer plus de 2 millions d'emplois d'ici 2030.

Demande croissante de véhicules électriques: Le marché mondial des véhicules électriques devrait connaître une croissance de 22 % entre 2022 et 2030. Cela présente des opportunités lucratives pour les fournisseurs de micromoteurs, car les EV utilisent des moteurs de haute précision pour la direction et d'autres systèmes. Les gouvernements de tous les pays appuient également l'adoption de véhicules électriques au moyen d'incitations à l'achat et de subventions. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2020, environ 3 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde, soit 43 % de plus qu'en 2019. L'AIE estime également que le parc de voitures électriques et de bus urbains a atteint 10 millions en 2021, le parc total de véhicules électriques dépassant 16 millions. Avec la baisse des prix des batteries et l'évolution constante de la technologie, le coût total de la propriété des véhicules électriques se rapproche également de celui des véhicules à essence qui alimenteront davantage leur demande. Davantage d'options de recharge et d'infrastructures de recharge rapide à l'échelle nationale seront également mises en place pour atténuer le problème d'anxiété de portée.

Marché des micro-moteurs Tendances :

Développement de Smart Micro Motors :

Les fabricants clés sont engagés dans le développement de micromoteurs intelligents avec des capteurs intégrés, des servomoteurs et des contrôleurs pour fournir des diagnostics en temps réel et la surveillance. Cela facilite la maintenance prédictive et réduit les temps d'arrêt. Par exemple, les fabricants de montres intelligentes intègrent ces moteurs dans leurs appareils pour contrôler les mécanismes de rétroaction haptique avec une grande fidélité. Selon les données de eMarketer en 2022, l'expédition de smartwatch a augmenté de plus de 15% dans le monde par rapport à l'année précédente. Cette augmentation des ventes de montres intelligentes offre aux fabricants de micromoteurs la possibilité de développer des moteurs personnalisés pour différentes exigences de rétroaction haptique.

L'industrie des drones et de la robotique est un autre domaine important qui bénéficie des progrès de la technologie des micromoteurs. Selon le rapport de la Fédération internationale de robotique en 2021, les revenus des robots de service professionnels dans le monde ont augmenté de 20 % par rapport à 2020. L'amélioration continue de la miniaturisation, de la puissance et de l'intégration des micromoteurs permet la conception de systèmes de propulsion et d'actionnement compacts et précis. Cela permet de développer des modèles de drones plus polyvalents pour les consommateurs et les industriels. Il aide également à développer les applications des robots industriels pour de nouvelles tâches. La demande croissante de drones et de robots dans le monde est à l'origine d'innovations importantes dans les micromoteurs destinés à ces applications.

Accent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique:

Les efforts continus visant à améliorer l'efficacité des micromoteurs en utilisant des matériaux de remplacement tels que les métaux amorphes et le développement de technologies en trois phases sont des tendances clés stimulant la demande de produits dans toutes les industries. Les gouvernements et les organisations du monde entier ont mis en œuvre de nouvelles politiques et réglementations exigeant des normes de performance énergétique plus élevées pour les appareils et appareils utilisant des minimoteurs. Cela inclut tout, des produits de soins personnels au matériel de bureau. Les fabricants sont sous pression croissante pour concevoir des mini moteurs qui consomment moins d'énergie tout en fournissant la fonctionnalité nécessaire. Les mini-producteurs de moteurs ont beaucoup investi dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de moteurs qui améliorent les mesures d'efficacité comme le facteur de puissance, la plage de tension de fonctionnement et la puissance sans charge. Par exemple, en 2022, la Commission technique internationale d'électrotechnique a publié des données montrant que les minimoteurs mis au point par un fabricant de premier plan obtenaient une réduction de 15 à 20 % de la consommation d'électricité sans charge par rapport aux modèles précédents. Un autre joueur majeur a dévoilé un nouveau mini-moteur « sans brosse » pour les aspirateurs l'an dernier, affirmant une consommation d'énergie inférieure de 25-30% à celle des moteurs brossés conventionnels qui dominent actuellement le marché. D'après des recherches publiées par l'Institut européen du cuivre, même des remaniements simples de composants moteurs tels que des enroulements, des laminages et des roulements ont donné des gains de 5 à 10 %.

Restrictions du marché des micromoteurs:

• Haut développement Coûts Les techniques complexes de conception et d'usinage de précision utilisées dans la fabrication de micromoteurs entraînent des coûts élevés, ce qui entrave l'adoption parmi les industries et les régions sensibles aux prix.
• Contrepoids En augmentant le volume de production, les entreprises peuvent réduire le coût par unité de compteurs de chaleur. Pour y parvenir, il est possible de s'étendre à de nouveaux marchés ou d'accroître la part de marché sur les marchés existants, répartissant ainsi les coûts de développement sur un plus grand nombre d'unités.
• Problèmes de surchauffe : La taille miniaturisée des micromoteurs entraîne souvent des problèmes de surchauffe et de performance. L'atténuation de ces inconvénients constitue un défi majeur pour les fabricants.
• Contrepoids Le développement de compteurs de chaleur avec des conceptions plus robustes qui peuvent résister à des températures plus élevées sans dysfonctionnement peut aider à atténuer les problèmes de surchauffe. Il pourrait s'agir d'utiliser des matériaux présentant une résistance thermique plus élevée ou d'intégrer des systèmes de gestion thermique dans la conception de l'appareil.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, Portescap a lancé le micromoteur DC sans pare-chocs sans pare-chocs 22ECP planaire offrant une haute densité de puissance et une efficacité pour les appareils médicaux. Il offre 50% de couple de plus que les modèles précédents.
• En juin 2021, Moteur Maxon a introduit le moteur DC sans brosse EC-i 30 BL avec un régulateur de vitesse et de position intégré. Il élimine le besoin d'électronique externe.
• En mai 2022, Faulhaber lancé le système de micro-entraînement le plus puissant pour les outils chirurgicaux fournissant 2,1 Nm de couple. Il assure un forage à haute performance dans les os.

Acquisition et partenariats

• En juin 2022, Allied Motion Technologies a acquis ThinGap Motor Technologies, un fabricant de moteurs ultra-minces. Ceci a renforcé les capacités de précision du micromoteur Allied.
• En avril 2022, Portescap s'est associé à Spinicity pour utiliser des technologies micromoteurs avancées dans les produits de réadaptation Spinicity pour les patients atteints d'AVC.

Graphique 2. Part du marché mondial des micromoteurs (%), par type, 2023

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Les meilleures entreprises du marché de l'automobile

• Société Nidec
• Autres
• Mabuchi Motor Co Ltd
• Abb Ltd
• Siemens Ag
• Société Denso
• Moteur Maxon Ag
• Société Mitsuba
• Johnson Electric Holdings Limited
• Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. Kg
• Portescap
• Allied Motion Technologies Inc.
• Arc Systems Inc.
• La société Constar Micromotor Co., Ltd.
• Bühler Motor GmbH
• Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
• Ebmpapst
• Groupe Faulhaber
• Chinebase Machinery (Hangzhou) Co., Ltd
• Minimoteur

Définition: Le micromoteur Le marché se réfère au marché des moteurs et des dispositifs de mouvement de dimensions extrêmement compactes, généralement de 0,3 mm à 25 mm de diamètre. Les micromoteurs utilisent l'énergie électromagnétique et convertissent l'énergie électrique en mouvement mécanique.

Peu d'autres rapports prometteurs dans l'industrie de l'automatisation industrielle et des machines

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Marché E-rickshaw

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Marché de la surveillance des transports