MARCHé DE LA SURVEILLANCE DES TRANSPORTS ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La surveillance des transports La taille du marché est évaluée 17,43 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 34,17 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1% entre 2024 et 2031.

La surveillance des transports implique le suivi, la surveillance et la gestion de différents modes de transport tels que les routes, les chemins de fer, l'aviation et le transport maritime. Il utilise divers composants tels que capteurs matériels, caméras, logiciels pour la vidéo et Analyse prédictive, et services associés. La surveillance des transports offre des avantages tels que des routes optimisées, une meilleure sécurité, le suivi des véhicules et l'analyse du comportement du conducteur. Les principaux facteurs sont les réglementations gouvernementales, l'augmentation de l'Internet des objets (IoT) et l'analyse des mégadonnées, le besoin de réseaux de transport efficaces et le déploiement de la 5G.

Le marché de la surveillance des transports est segmenté en composantes, mode de transport, application, utilisateur final et région. Par composante, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel représente la part la plus importante en raison de l'utilisation à grande échelle de capteurs, de caméras, GPS et autres systèmes utilisés pour surveiller différents véhicules de transport.

Surveillance des transports Perspectives régionales du marché :

• Amérique du Nord devrait être le marché le plus important pour le contrôle des transports au cours de la période de prévision, représentant plus de 42 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à l'adoption rapide de technologies de pointe et à la présence de grandes entreprises technologiques.
• Europe Le marché devrait être le deuxième marché le plus important pour le contrôle des transports, représentant plus de 32 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est due à l'expansion rapide du secteur des transports et des initiatives gouvernementales pour les villes intelligentes.
• Asie-Pacifique Le marché de la surveillance des transports devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 12 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due aux investissements dans les infrastructures de transport et à l'adoption de technologies de pointe.

Graphique 1. Surveillance des transports Part du marché (%), par région, 2024

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Point de vue de l'analyste :

Le marché mondial de la surveillance des transports devrait croître régulièrement en raison de la nécessité croissante de systèmes de transport efficaces à l'échelle mondiale. Les préoccupations croissantes au sujet de la sécurité publique et de l'augmentation du trafic de passagers propulseront davantage le marché au cours de la période de prévision. L'intégration des technologies de l'Internet des objets (IdO) avec la surveillance de la flotte et des actifs devrait ouvrir de nouvelles possibilités sur le marché.

L'Amérique du Nord domine le marché en raison de la mise en œuvre à grande échelle de solutions de surveillance des transports. Toutefois, l'Europe devrait devenir la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des investissements dans les villes intelligentes et les projets d'infrastructure de transport dans les grands pays.

Les coûts d'installation et d'entretien initiaux élevés des systèmes de surveillance des transports peuvent avoir une incidence négative sur l'adoption du marché. L'absence de réglementation et de technologies normalisées ainsi que de menaces pour la protection des données et la sécurité sont quelques-uns des principaux défis à relever. Toutefois, la diminution des coûts des capteurs et des réseaux devrait compenser certaines restrictions.

Surveillance des transports Conducteurs du marché:

• Le gouvernement met davantage l'accent sur la sécurité et l'efficacité des transports : Les gouvernements du monde entier appliquent divers règlements et initiatives visant à améliorer la sécurité et l'efficacité des transports. Selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2021, plus de 1,3 million de personnes meurent chaque année à la suite d'accidents de la route. Les accidents de la route causent également entre 20 et 50 millions de blessures non mortelles. Les coûts économiques des accidents de la route représentent plus de 3 % du PIB mondial. Cela met en lumière la lourde charge sociale et financière des accidents de la route. Par conséquent, les gouvernements accordent la priorité à des mesures comme l'identification électronique des véhicules, les systèmes avancés d'assistance au conducteur et la connectivité V2X pour rendre les transports plus sûrs et prévenir les accidents. L'importance croissante accordée à la réglementation, à la sécurité et à l'infrastructure intelligente est un facteur clé qui accroît l'industrie mondiale des systèmes de transport intelligents. Les programmes gouvernementaux pour les villes intelligentes et les systèmes de transport intelligents stimulent également la croissance du marché.
• Croissance de l'IoT et de l'analyse des mégadonnées : L'adoption croissante des dispositifs IoT, des capteurs et de la connectivité Internet dans le secteur des transports génère d'énormes quantités de données. Big Data Analytics offre des informations intelligentes à partir de ces données pour optimiser les itinéraires, prévenir les accidents, améliorer l'utilisation des actifs et améliorer l'efficacité opérationnelle. En 2023, les entreprises de flottes long-courriers et régionales ont partagé des données avec divers fournisseurs de solutions, et les planificateurs de transport ont jumelé ces informations avec des données générées par des caméras de trafic et des capteurs. Ces données, y compris l'analyse vidéo du trafic et les données sur le trafic « d'origine-destination », ont été utilisées pour établir des prévisions plus précises et plus complètes, ce qui a permis en fin de compte d'obtenir des données massives de gestion du transport plus efficaces et plus sûres, ce qui aide à la maintenance prédictive, à la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, à l'analyse des modes de conduite et à la détection proactive des anomalies. Selon les estimations, l'IdO dans le secteur automobile devrait atteindre 82,7 milliards de dollars d'ici 2025.
• Progrès dans les réseaux de communication comme 5G: Le déploiement des réseaux 5G offre des capacités de connectivité massives avec des vitesses plus élevées et des latences plus faibles. Ceci est essentiel pour la communication véhicule-tout (V2X) pour les véhicules connectés et autonomes. Une bande passante améliorée de 5G permettra de prendre en charge des applications comme la surveillance vidéo, la coordination du trafic en temps réel et le diagnostic à distance des véhicules. En 2023, le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) devrait bénéficier du déploiement de la technologie 5G, permettant ainsi un transfert de données plus rapide et plus fiable, ce qui est crucial pour le suivi en temps réel et la prise de décisions dans les opérations de transport. Selon Juniper Research, les véhicules connectés au 5G totaliseront 88 millions d'ici 2025. Les principaux fournisseurs de télécommunications s'associent à des entreprises de transport pour tester les technologies 5G.
• L'adoption croissante de la télématique de la flotte: Les systèmes télématiques de la flotte comme les traceurs GPS sont largement adoptés pour surveiller les véhicules commerciaux. Selon Berg Insight, le nombre de systèmes actifs de gestion du parc automobile déployés dans le monde entier était de 15,7 millions en 2020. Des caractéristiques telles que le suivi des véhicules, la surveillance du comportement du conducteur, l'optimisation de l'utilisation du carburant et l'entretien préventif conduisent à l'absorption. Parmi les autres facteurs, mentionnons les mandats de conformité, la nécessité de réduire les coûts et d'améliorer la sécurité.

Surveillance des transports Possibilités de marché :

• Emergence de villes intelligentes: Le développement des villes intelligentes dans le monde offrira des possibilités de croissance importantes. Le transport intelligent est un élément clé de l'infrastructure de la ville intelligente. Cela inclut des solutions telles que la gestion intelligente du trafic, la tarification de la congestion, le stationnement intelligent, les systèmes de paiement interurbain et les systèmes d'information des passagers. Selon les projections, il y aura plus de 500 villes intelligentes à l'échelle mondiale d'ici 2025, ce qui créera un vaste marché accessible pour les technologies de surveillance des transports. Par exemple, les données de l'organisme sans but lucratif Climate Group montrent que, dans le monde entier, 36 % des personnes sont prêtes à utiliser le transport partagé si des options accessibles existent dans leur ville. Cela montre l'augmentation des préférences en matière de mobilité durable et le potentiel élevé du marché.
• Adoption de véhicules autonomes: Les véhicules autonomes dépendent fortement des technologies comme les radars, LiDAR, ultrasons, caméras et solutions de connectivité pour naviguer en toute sécurité. Cela stimulera la demande de composants sophistiqués de surveillance des transports pour assurer une exploitation et une conformité robustes. Les entreprises forment des partenariats pour développer des technologies de véhicules autonomes. Selon McKinsey, les ventes mondiales de véhicules autonomes pourraient atteindre 11,8 millions d'ici 2030. Selon un rapport publié en 2020 par le gouvernement britannique, la 5G peut permettre la transmission en temps réel de grandes quantités de données sur les véhicules aux autorités, ce qui n'est pas possible avec les normes de réseau antérieures. Cela permettra une surveillance plus rigoureuse des opérations autonomes. La convergence des véhicules autonomes, des réglementations et des nouvelles technologies comme la 5G offre ainsi une occasion importante pour l'industrie mondiale du contrôle des transports de développer des solutions qui facilitent l'adoption sûre des véhicules autoconducteurs.
• Utilisation accrue de drones pour la surveillance du trafic et de la flotte: La technologie Drone offre une approche novatrice pour recueillir des données de trafic en temps réel et surveiller les flottes. Les drones offrent une vue aérienne pour des idées plus intelligentes et sont extrêmement flexibles. Les services de détection et de répression utilisent des drones pour la surveillance, l'analyse et les enquêtes sur les accidents. Les drones permettent également la surveillance à distance des chemins de fer, des pipelines et des infrastructures essentielles. Selon les estimations, le marché des drones commerciaux augmentera à environ 14 % annuellement jusqu'en 2028. En 2021, Londres et Shanghai ont constaté que les drones étaient efficaces pour détecter les incidents dans les 2-3 minutes, comparativement à 12-15 minutes normalement, ce qui a réduit considérablement les temps de réponse. Dans l'ensemble, l'utilisation accrue des drones permet de relever les défis de l'urbanisation rapide et de la modernisation des infrastructures de transport, ce qui crée d'importantes possibilités pour le marché mondial.
• Tirer parti de la vision informatique et de l'intelligence artificielle : L'application de l'IA et de l'apprentissage automatique peut transformer les approches traditionnelles de la surveillance des transports. La vision informatique facilite l'analyse automatique des données visuelles provenant de drones, de caméras de surveillance et de véhicules pour identifier les tendances, les anomalies et maximiser l'efficacité. L'IA permet de tirer des enseignements concrets de diverses données sur les transports. Par exemple, l'IA peut étudier le comportement du conducteur pour évaluer les risques pour la sécurité. L'IA mondiale sur le marché des transports devrait croître de 38% CAGR jusqu'en 2026. Par exemple, en 2021, Transport for London a observé des changements d'utilisation après l'expansion des voies cyclables et l'introduction de zones à faible émission grâce à la vision informatique déployée sur 6 500 routes.

Marché de la surveillance des transports Tendances :

• IoT et intégration télématique: L'intégration de l'Internet des objets (IdO) et des systèmes télématiques dans la surveillance des transports a continué de croître. Cela permet de suivre en temps réel les véhicules, les marchandises et les biens, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité globales. En 2021, le Ministère indien des transports routiers et de la route a indiqué que le suivi de l'IdO de plus de 50 000 autobus avait permis d'identifier plus de 80 000 cas de comportement risqué des conducteurs, contribuant ainsi à l'adoption de mesures de sécurité routière. Les cas d'utilisation croissante de l'IoT et de la télématique dans l'ensemble des industries et des gouvernements soulignent la croissance rapide du marché de la surveillance des transports.

• Analyse prédictive: Les systèmes de surveillance des transports utilisent de plus en plus les algorithmes d'analyse prédictive et d'apprentissage automatique pour anticiper des problèmes tels que les besoins d'entretien des véhicules, la congestion du trafic et les retards de livraison. Cette approche proactive contribue à optimiser les itinéraires et à réduire les coûts opérationnels. La direction générale de la mobilité et des transports de l'Union européenne a publié une étude en 2021, analysant plus de 5 ans de données sur le trafic dans 15 grandes villes de l'UE. Leurs modèles prédictifs ont permis d'identifier les goulets d'étranglement et de formuler des plans visant à améliorer la sécurité routière et le flux de circulation et à réduire les émissions. De même, les autorités des transports de Singapour ont utilisé des prévisions météorologiques et routières hyperlocales lors des grandes inondations de 2022 pour détourner les véhicules des routes basses et réduire au minimum les embouteillages.
• Connectivité 5G: Le déploiement des réseaux 5G a élargi les capacités des systèmes de surveillance des transports, assurant une transmission des données plus rapide et plus fiable. Cela permet une communication transparente entre les véhicules, l'infrastructure et les centres de contrôle. Selon un rapport de l'ONU en 2020, les technologies 5G peuvent contribuer à réduire la congestion de la circulation dans les villes de 15 à 20 % grâce à des mécanismes tels que le contrôle adaptatif des signaux de circulation. De même, selon un rapport publié par le ministère des Transports, en 2020, le Royaume-Uni a montré que les solutions de stationnement intelligent alimentées par la 5G aidaient les citoyens à localiser les places vacantes 30 % plus rapidement dans des villes comme Londres et Manchester. Au fur et à mesure que la connectivité 5G se multipliera dans d'autres régions, elle renforcera la capacité des autorités de transport de rationaliser les opérations, d'optimiser l'utilisation des infrastructures et d'améliorer l'expérience des navetteurs grâce à des solutions de surveillance active.
• Surveillance de l'environnement: De plus en plus de préoccupations environnementales ont conduit à mettre davantage l'accent sur la surveillance des émissions et de l'impact sur l'environnement dans le secteur des transports. Des systèmes de surveillance sont utilisés pour suivre la consommation de carburant, les émissions et l'efficacité des véhicules afin de satisfaire aux exigences réglementaires et de réduire l'empreinte carbone. En 2021, California Air Resources Board a publié des protocoles révisés de déclaration des émissions des camions de poids lourds et de poids lourds exploités dans l'État exigeant le déploiement d'outils télématiques. Ces évolutions politiques et les besoins en matière de conformité dans les grandes économies entraînent des milliards de recettes annuelles pour les fournisseurs mondiaux de solutions de surveillance des transports. Des solutions avancées fondées sur les données pour réduire les émissions et réduire au minimum l'impact sur l'environnement continueront de prendre de l'importance.

Surveillance des transports

• Sécurité des données et protection de la vie privée : La collecte et la transmission à grande échelle de données sur le transport présentent des risques liés au piratage, aux violations de données et à l'intrusion dans la vie privée. Il existe également un risque d'utilisation abusive des systèmes de suivi des véhicules pour la surveillance non autorisée. Des réglementations strictes en matière de protection des données sont mises en œuvre dans des régions comme l'UE, qui peuvent avoir une incidence sur les solutions de surveillance. Les entreprises devront assurer des mesures de cybersécurité robustes et la transparence pour gagner la confiance des utilisateurs. Ces préoccupations croissantes en matière de sécurité soulignent la nécessité de mesures de cybersécurité robustes et de technologies de protection de la vie privée. Avec l'expansion du marché, les entreprises offrent des solutions de surveillance sûres et conformes à leurs attentes en s'attaquant à ces défis critiques et en assurant la protection des données de transport sensibles.
• Coûts élevés de déploiement et de propriété: Les solutions de surveillance des transports nécessitent des investissements importants pour les composants, la connectivité du réseau, l'infrastructure, l'intégration et la maintenance. L'ajout de capteurs et de fonctions de connectivité augmente le coût des véhicules. Les temps d'arrêt en raison de pannes ou de réparations peuvent avoir un impact négatif sur la RO. Cela nécessite une proposition de valeur convaincante et des partenariats réguliers entre les fournisseurs de solutions et les entreprises pour démontrer les avantages à long terme du suivi.
• Contrepoids La mise en place de systèmes de maintenance prédictive robustes alimentés par les capteurs eux-mêmes peut aider à éviter les pannes inattendues, qui sont contrebalancées par les avantages importants du suivi en temps réel, une efficacité accrue et des protocoles de sécurité améliorés dans les opérations logistiques.
• Manque d'infrastructures d'appui dans les économies émergentes : Les pays en développement ne disposent pas des réseaux de communication avancés, de l'approvisionnement en électricité et d'autres infrastructures essentielles nécessaires à l'adoption à grande échelle de techniques de surveillance sophistiquées. L'entretien et l'étalonnage de l'équipement peuvent être difficiles. La topographie variée et les facteurs environnementaux ont également une incidence sur le déploiement de la technologie. Les entreprises devront développer des solutions robustes adaptées à ces marchés. Les entreprises et les gouvernements de ces régions investissent de plus en plus dans le développement des infrastructures et cherchent des solutions abordables et évolutives qui peuvent être mises en œuvre avec les ressources existantes, tout en collaborant avec des partenaires internationaux pour tirer parti de leur expertise dans l'élaboration d'un cadre de surveillance des transports plus solide.
• Questions d'interopérabilité et de normalisation: L'espace de surveillance des transports comprend de nombreux fournisseurs dotés de plates-formes propriétaires comprenant du matériel, des logiciels, des protocoles de communication et des interfaces. Cela pose des problèmes d'intégration avec les infrastructures existantes. L'absence de normes entrave également l'élaboration de solutions communes pour surmonter la fragmentation. Une vision technologique commune entre les intervenants de l'industrie et les organismes de réglementation est essentielle pour répondre à ces préoccupations. Les parties prenantes s'emploient à élaborer des normes et des protocoles universels pour garantir que les systèmes puissent communiquer efficacement. Des organisations comme l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sont essentielles pour favoriser un consensus mondial sur les normes techniques. Les réglementations gouvernementales peuvent également promouvoir la normalisation, tandis que les entreprises technologiques adoptent de plus en plus des normes ouvertes et créent des plates-formes plus adaptables pouvant s'interfacer avec divers appareils et systèmes.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En 2022, Système de gestion des transports WrxFlo, la plate-forme logicielle conçue, construite pour exécuter des opérations globales, le logiciel basé sur le cloud fournit une visibilité en temps réel des camions par emplacement GPS, la planification avancée pour optimiser les expéditions, et la gestion de fonctionnement vide.
• En mars 2022, TomTom, un développeur multinational basé au Pays-Bas et créateur de la technologie de localisation et de l'électronique grand public, a lancé la nouvelle génération SDK pour le système de surveillance des conducteurs et l'avertissement de distraction des conducteurs. Il contribue à améliorer la sécurité et à prévenir les accidents causés par la conduite distrait.
• En janvier 2022, Siemens Mobility fournit des solutions de transport intelligentes, a lancé une suite Railigent pour des solutions numériques jumelées d'infrastructure ferroviaire pour optimiser les opérations ferroviaires.

Acquisition et partenariats :

• En septembre 2022, Fleet Complete, un fournisseur de solutions IoT dans l'espace de véhicules commerciaux connectés, a acquis l'eyeride pour développer des solutions télématiques vidéo pour les flottes commerciales.
• En juin 2022, Cubic Telecom est un fournisseur de solutions de véhicules connectés de pointe, définies par logiciel, dans le monde entier, en partenariat avec Agora Systems, un important fournisseur de télématique, pour fournir des technologies connectées aux véhicules électriques.
• En janvier 2022, Geotab, leader mondial de l'IoT et du transport connecté, a acquis Intendia pour développer les capacités de télématique vidéo afin d'offrir un dispositif qui enregistre le temps de conduite, la vitesse et la distance du conducteur.

Graphique 2. Surveillance des transports Part de marché (%), par demandes, 2024

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Meilleures entreprises du marché de la surveillance des transports :

• Siemens AG
• GeoTraq
• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• Valéo
• NEC Corporation
• Verizon Communications Inc.
• Cubic Telecom Ltd.
• Flotte terminée
• TomTom International BV.
• Télétrac Navman
• Ruptela
• Arya Omnitalk
• EFKON AG
• Hitachi, Ltd.

Définition: Le marché de la surveillance des transports fait référence à l'industrie qui se concentre sur les technologies et les solutions utilisées pour suivre, surveiller et gérer différents modes de transport comme les routes, les chemins de fer, l'aviation et le transport maritime.

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