MARCHé E-RICKSHAW SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché mondial e-rickshaw a été évaluée à 1,55 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 4,11 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, augmentent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,9 % entre 2023 et 2030.

Les E-rickshaws sont des véhicules électriques à trois roues utilisés pour les transports en commun. Ils offrent un mode de connectivité écologique, pratique et rentable. Les principaux moteurs du marché de l'e-rickshaw sont les initiatives gouvernementales de soutien, l'augmentation des coûts du carburant et l'urbanisation rapide.

Le marché e-rickshaw est segmenté par le type de batterie, la puissance motrice de capacité de siège, l'utilisateur final et la région. Par type de batterie, on s'attend à ce que le segment de la batterie au lithium ionique augmente considérablement en raison de sa plus grande densité d'énergie et de son poids plus léger par rapport aux batteries au plomb acide. Les batteries au lithium ionique nécessitent également moins d'entretien.

Perspectives régionales du marché E-Rickshaw

• Les Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché soit le plus important pour e-rickshaw, représentant plus de 43 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'urbanisation rapide, à l'augmentation des niveaux de pollution et à l'expansion des marchés ruraux inexploités.
• Amérique du Nord devrait être le deuxième plus grand marché pour e-rickshaw au cours de la période de prévision, représentant plus de 26 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à des subventions et des initiatives gouvernementales favorables favorisant des solutions de mobilité durables.
• Les Moyen-Orient et Afrique Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour le marché des pousses en ligne, avec un TCAC de 14 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à l'amélioration de la connectivité rurale et à la demande croissante de transports rentables.

Graphique 1. Part du marché mondial E-Rickshaw (%), par région, 2023

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Global E Rickshaw Marché: Analyste Point de vue

Le marché de l'e-rickshaw en Inde a connu une croissance prometteuse au cours des dernières années. La connectivité à faible coût et au dernier kilomètre offerte par les e-rickshaws a aidé à desservir les habitants des régions éloignées. Toutefois, l'absence d'infrastructures de tarification adéquates et les coûts initiaux élevés continuent de limiter l'adoption généralisée. De plus, le manque de normalisation dans la conception des batteries et des moteurs électriques dans différents fabricants a également eu des répercussions négatives sur le marché.

Cela dit, les préoccupations croissantes concernant les niveaux de pollution et l'augmentation des coûts des carburants ont poussé de plus en plus de consommateurs à opter pour des solutions de remplacement respectueuses de l'environnement. Plusieurs gouvernements d'États offrent maintenant des subventions pour promouvoir l'utilisation des pousses à pousses électroniques. Cela pourrait accélérer la trajectoire de croissance du marché. De plus, l'utilisation accrue des pousse-pousses électroniques pour la livraison de marchandises ouvre également de nouvelles sources de revenus aux fabricants.

D'un point de vue géographique, les régions du nord et de l'est de l'Inde sont apparues comme des premiers adoptants, des États comme l'UP, Bihar et le Bengale occidental représentant la majeure partie des ventes. Toutefois, l'acceptation croissante dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 des États du centre et du sud devrait stimuler l'expansion régionale. Au cours des années à venir, la production nationale devrait augmenter, de même que plusieurs OEM qui créent des unités de fabrication locales.

Pilotes du marché E-Rickshaw :

• Gouvernement de soutien Règlements et politiques: Le gouvernement a mis en oeuvre diverses politiques et initiatives visant à promouvoir l'adoption des pousse-pousses électroniques comme mode de transport respectueux de l'environnement. Par exemple, le gouvernement indien a lancé le programme FAME, offrant des incitations à l'achat pour les 3 roues électriques. De nombreux États indiens délivrent des permis et des licences aux conducteurs de pousse-pousse électronique à un coût minime. Des pays comme le Bangladesh, Sri Lanka, le Nigéria et le Kenya offrent également des subventions et des exonérations fiscales aux pousse-pousses électroniques. Ces politiques de soutien favorisent la croissance du marché.
• Hausse des prix des carburants: La hausse constante des prix de l'essence et du diesel dans le monde au cours de la dernière décennie a augmenté le coût d'exploitation des autorickshaws classiques. D'autre part, les pousse-pousses électroniques offrent des économies de près de 90 % sur les coûts du carburant, car l'électricité est moins chère que les combustibles liquides. Cet avantage en termes de coûts pousse de nombreux exploitants commerciaux à trois roues et propriétaires de parcs à passer à des pousse-pousses électroniques pour répondre aux besoins de connectivité du dernier kilomètre.
• Croissance de l'industrie et de la logistique du commerce électronique: L'essor du secteur du commerce électronique a entraîné une croissance massive des besoins de livraison des derniers milles dans les zones urbaines. Les pousse-pousses électroniques offrent un mode de transport et de livraison des marchandises efficace et rentable en raison de leur grande maniabilité dans les villes encombrées. L'utilisation de plus en plus fréquente de pousses-e-rick pour faire face à la montée du dernier kilomètre logistique La demande stimule la croissance du marché.
• Urbanisation rapide dans les économies émergentes: L'urbanisation rapide dans les économies émergentes comme l'Inde, l'Indonésie, le Nigéria et le Mexique a conduit à la croissance des besoins de transport intraurbain. Les pousse-pousses en ligne font partie intégrante de la mobilité urbaine en raison de leur accessibilité et de leur capacité à naviguer sur les routes encombrées. La tendance à l'urbanisation, conjuguée à l'absence de transports publics adéquats, propulse l'adoption d'e-rickshaw dans les villes.

Marché E-Rickshaw Possibilités :

• Entrée sur les marchés ruraux inexploités: Les E-rickshaws ont un potentiel énorme pour stimuler la connectivité et la mobilité rurales, compte tenu des limites des transports publics dans les villages. Des pays comme l'Inde ont plus d'un demi-million de villages dépourvus de systèmes de transport efficaces. Les joueurs peuvent profiter des grands marchés ruraux inexploités en développant des variantes e-rickshaw optimisées par les coûts et des modèles d'affaires adaptés aux besoins ruraux.
• Partenariats avec les compagnies Ride-Hailing et e-Commerce: Les liaisons stratégiques entre les OEM e-rickshaw et les plates-formes de pilotage comme Ola et Uber peuvent augmenter la pénétration sur les marchés urbains. Les fabricants d'e-rickshaw peuvent également collaborer avec des entreprises de commerce électronique pour des services de livraison de fret. De tels partenariats offrent des possibilités d'accroître les ventes, tandis que les entreprises de transport routier peuvent accroître leur parc de pousse-pousses électroniques rentables. En décembre 2023, un consortium de chauffeurs de rickshaw et de taxi d'Hyderabad a dévoilé l'introduction de Yaary, une plate-forme de pilotage similaire à Ola et Uber. Ce service fonctionne sur le réseau ouvert pour le commerce numérique (ONDC), une initiative de commerce électronique lancée par le gouvernement. Avec une flotte actuelle de plus de 20 000 chauffeurs à Hyderabad, Yaary s'associe à d'autres associations de chauffeurs dans diverses villes indiennes pour élargir son empreinte. L'objectif de l'entreprise est d'embarquer à bord plus de 100 000 chauffeurs, pour desservir environ deux millions de clients dans toute l'Inde au cours des six prochains mois.
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• Progrès dans les technologies des piles: Les progrès continus de la technologie des piles EV comme l'augmentation de la densité énergétique, la capacité de charge plus rapide et les temps de charge réduits offrent des possibilités de développer des pousse-pousses e-rick avec une plus grande portée et des performances améliorées. L'incorporation de produits chimiques de batterie avancés peut améliorer la gamme des véhicules, réduire les coûts d'exploitation et conduire à une adoption plus poussée.
• Développement des infrastructures de recharge: Il est possible de développer des réseaux de stations de recharge et d'échange ciblant les pousse-pousses électroniques afin de répondre aux préoccupations liées à l'anxiété de la portée. Les collaborations entre les exploitants de parcs de véhicules et les fournisseurs d'infrastructures pour mettre en place des solutions de tarification abordables peuvent permettre l'expansion sur de nouveaux marchés et favoriser l'adoption.

Marché E-Rickshaw Tendances :

• Introduction de pousses électriques connectées et compatibles avec l'IdO: Plusieurs fabricants d'équipement d'origine (OEM) lancent des modèles e-rickshaw compatibles IoT avec des fonctionnalités intelligentes comme Global Positioning System (GPS), suivi à distance, capteurs, analyse de données, etc. Ces tendances permettent de surveiller le comportement des conducteurs, maintenance prédictive, et l'optimisation de la flotte. Market Players intègre également des systèmes de paiement et des applications partenaires dans les tableaux de bord des véhicules.
• Développement de produits pour le segment du fret: L'augmentation de la demande pour la logistique des derniers milles a conduit les OEM à développer des variantes spécifiques de e-rickshaw pour la livraison de fret avec une capacité de chargement accrue et des améliorations de sécurité. Des modèles personnalisés sont conçus pour la livraison des aliments, le transport électronique et la collecte des ordures. Le segment du fret a contribué à une partie importante des ventes de l'industrie.
• La pénétration croissante sur le marché de la flotte: L'adoption à grande échelle est considérée sur le marché de la flotte comme une collaboration entre les fabricants d'e-rickshaw et les opérateurs de flotte fournissant des services de transport et de logistique dans les villes de niveau II et III. Les OEM offrent des solutions de flotte personnalisées avec un soutien financier, la formation des conducteurs et la fourniture d'infrastructures de recharge.
• Lancement de modèles Premium et de luxe: Plusieurs lancements d'e-rickshaws haut de gamme destinés aux consommateurs expérimentés sur les marchés urbains répondent à la demande croissante de confort et de véhicules stylisés. Les modèles de luxe disposent d'équipements tels que la navigation à bord, systèmes de divertissement, sièges pivotants, sièges réglables, caméras CCTV, etc. Les modèles Premium représentent une part de marché considérable. En août 2023, Mahindra Last Mile Mobility (LMM), une filiale de Mahindra & Mahindra, a introduit son nouveau trois-roues électriques pour les passagers, nommé le Mahindra e-Alfa Super, prix à Rs 1.61 lakh (hors frais de salle d'exposition).

Restrictions du marché E-Rickshaw :

• Coût d'achat initial élevé: Malgré les subventions gouvernementales, les e-rickshaws ont un coût initial relativement élevé par rapport aux auto-rickshaws ICE. Cela limite l'adoption chez les conducteurs à faible revenu et les propriétaires qui préfèrent acheter des véhicules conventionnels à des prix plus bas. Réduire les coûts par la production localisée et les économies d'échelle est un défi majeur. Toutefois, les pousse-pousses électriques bénéficient d'une réduction des coûts du carburant, car l'électricité est moins chère que l'essence ou le diesel, et elles ont aussi moins de pièces mobiles, ce qui pourrait entraîner des coûts d'entretien moins élevés. Cela peut entraîner des économies substantielles sur la durée de vie du véhicule, compensant ainsi le prix d'achat initial plus élevé.
• Manque de normalisation des produits: Le marché e-rickshaw est très fragmenté avec de multiples acteurs régionaux. Le manque de normalisation de la conception des produits, des spécifications et des composants utilisés pose des problèmes de qualité. La non-normalisation pose également des problèmes d'entretien et d'approvisionnement en pièces de rechange. L'établissement de normes nationales permettra d'améliorer la qualité des produits. Toutefois, les variations régionales pourraient permettre une approche plus souple et plus adaptable, car différents domaines pourraient présenter des exigences spécifiques en matière d'infrastructure ou de consommation. Bien que la normalisation puisse simplifier les processus comme la maintenance et l'approvisionnement en pièces, il est essentiel de trouver un équilibre. Une normalisation excessive pourrait étouffer l'innovation, limiter les choix des consommateurs et négliger des nuances régionales uniques. Ainsi, bien qu'il y ait des avantages indéniables à établir un certain niveau de normes nationales, il est crucial d'aborder cette question en tenant compte de la préservation des avantages que la diversité et la concurrence régionales apportent à la table.
• Préoccupations en matière de sécurité et de réglementation: Les problèmes de sécurité des véhicules, l'absence de protocoles d'essai obligatoires pour les composants et le manque de formation des conducteurs ont conduit à l'interdiction des pousse-pousses électroniques dans certaines villes. Le manque de clarté des règlements et des exigences en matière de conformité constitue un obstacle à une nouvelle expansion géographique. Il est essentiel de formuler des réglementations et des normes de sécurité au niveau national. D'autre part, il y a une possibilité d'amélioration significative et d'avancement de l'industrie. La mise en oeuvre de règlements et de protocoles de sécurité rigoureux à l'échelle nationale pourrait fournir un cadre pour améliorer la sécurité et la fiabilité des pousse-pousses électroniques. Cela permettrait non seulement de régler les principaux problèmes de sécurité, mais aussi de favoriser la confiance des consommateurs et l'acceptation des pousse-pousses électroniques.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En novembre 2023, Lohia Auto Industries Ltd, un leader producteur de deux-roues électriques et trois-roues, se prépare stratégiquement à introduire des scooters à grande vitesse et de nouveaux modèles de trois-roues transportant des passagers. Avec l'ambition d'élargir son réseau de concessionnaires, l'entreprise prévoit une poussée des ventes, visant à capitaliser sur les économies d'échelle et ensuite à réduire ses dépenses globales.
• En janvier 2022, Omega Seiki Mobilité est un fournisseur de solutions de mobilité de bout en bout, lancé cargo électrique à 3 roues Stream et Rage+. Les véhicules ont une portée allant jusqu'à 250 km sur une seule charge. Cela a renforcé la position de l'entreprise dans le segment du fret e-rickshaw.
• En juin 2022, Nunam, une start-up sans but lucratif indo-allemande, a annoncé son intention d'introduire sur le marché indien trois pousse-pousses électriques équipées de batteries redessinées de véhicules d'essai e-tron d'Audis par le biais d'une initiative pilote. L'objectif de ce projet est d'autonomiser les femmes en Inde en leur donnant accès à ces pousse-pousses électriques, améliorant ainsi leurs perspectives d'emploi.

Acquisition et partenariats

• En février 2022, Euler Motors construit des constructeurs de véhicules utilitaires électriques à trois roues, en partenariat avec Three Wheels United est un financier technique renforcé pour les véhicules électriques légers, pour le financement et la promotion de l'adoption des 3 roues électriques Euler. Ce partenariat vise à accélérer l'adoption des VE parmi les moteurs grâce à un financement facile.
• En mars 2021, Lithium Urban Technologies est une entreprise qui accélère la durabilité, en apportant des solutions sur le marché, acquis entreprise intelligente de rickshaw électrique SmartE. Cette acquisition a renforcé la position de Lithium dans les opérations de flotte de véhicules électriques à travers l'Inde.
• En février 2022, Oye Rickshaw!, reconnu comme un opérateur leader et en expansion rapide de la mobilité des véhicules électriques en Inde, a conclu une collaboration avec RevFin, une société FinTech connue pour sa plateforme de prêt numérique sophistiquée. Ce partenariat vise à faciliter les options de financement pour les batteries e-rickshaw pour les conducteurs associés à Oye Rickshaw! Réseau énergétique, rendant l'acquisition de prêts pour les véhicules électriques plus simple et accessible pour eux.

Graphique 2. Part du marché mondial E-Rickshaw (%), par moteur, 2023

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Les meilleures entreprises du marché E-Rickshaw

• Mahindra Electric Mobility Limited
• Saera Electric Auto Pvt. Ltd.
• Télco E-Vehicles Pvt. Ltd.
• Secteurs Gamma
• Technologie des combustibles Knox
• Yuva E-Rickshaw
• ATUL Auto Limited
• Bajaj Auto Limited
• J.S. AUTO (P) LTD.
• Speego Vehicles Co Pvt Limited
• Dilli Electric Auto Pvt. Ltd.
• NDS Eco Motors Private Limited
• Goenka Electric Motor Vehicles Private Limited
• Secteurs Sarthak
• Parfumé
• V.H.V.O Industries Pvt. Ltd
• Mini Metro EV LLP
• Pariti
• Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd.
• A G INTERNATIONAL PVT LTD

Définition: Le marché des pousse-pousse électronique fait référence à l'industrie et à l'écosystème qui participent à la fabrication, à la vente et à l'utilisation de véhicules électroniques à trois roues, communément appelés pousse-pousse électronique. Les E-rickshaws sont des véhicules à batterie utilisés pour le transport de passagers et de marchandises en dernier kilomètre dans les zones urbaines, semi-urbaines et rurales.