MARCHé DES NOYAUX DE MOTEURS éLECTRIQUES ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché de base du moteur électrique est estimée à 30,23 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 52,71 dollars É.-U. Bn d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,3 % entre 2023 et 2030.

Le noyau du moteur électrique est la partie interne principale d'un moteur électrique qui génère le flux magnétique pour produire le mouvement dans le rotor par induction électromagnétique. Les cœurs de moteurs électriques sont constitués de laminages en acier, d'alliages de cobalt et de fer et de moulages en aluminium ou en magnésium. Le principal avantage des moteurs électriques est leur efficacité, leur longue durée de vie, leur faible entretien et leur capacité à fonctionner dans des conditions difficiles. Les principaux moteurs du marché sont l'industrialisation rapide dans les économies émergentes, l'adoption croissante de véhicules électriques et la forte demande de l'industrie automobile.

Le marché de base du moteur électrique est segmenté en matériaux, type de moteur, industrie d'utilisation finale et région. Par matière, le segment de l'acier au silicium détenait la plus grande part de marché de plus de 40% en 2022 en raison de sa grande perméabilité magnétique et de sa faible coercivité. Les aciers au silicium sont largement utilisés pour la fabrication de stators et de rotors.

Perspectives régionales du marché du moteur électrique

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché du cœur du moteur électrique au cours de la période de prévision, représentant plus de 37 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est due aux secteurs bien établis de l'automobile et des machines industrielles.
• Les Europe On s'attend à ce que ce marché soit le deuxième plus important du marché des moteurs électriques, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est due à la forte présence des OEM (Fabricants d'équipement d'origine) et à l'adoption croissante des VE dans la région.
• Les Asie-Pacifique le marché devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des moteurs électriques, avec une part de marché de plus de 19 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'industrialisation rapide et à l'augmentation de la production automobile.

Graphique 1. Part du marché des moteurs électriques (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste

Le marché des moteurs électriques devrait connaître une croissance soutenue au cours des années estimées. L'adoption rapide de véhicules électriques dans le monde entier sera un facteur clé pour une demande accrue de moteurs électriques. De plus, l'augmentation des installations de moteurs industriels à travers les applications d'automatisation devrait également propulser le marché. Une occasion importante réside dans les investissements croissants des pays pour construire des infrastructures adaptées à la mobilité électrique. La tendance naissante à l'électrification des aéronefs ouvre également de nouvelles voies.

Toutefois, la disponibilité de solutions de remplacement du moteur peut restreindre le marché dans une certaine mesure. La volatilité des prix des matières premières requises pour les cœurs de moteur comme l'acier au silicium peut poser des défis. En outre, le marché devra faire face à une forte concurrence de la part de l'industrie automobile ICE existante. La substitution de véhicules traditionnels avec des variantes électriques sera une transition complexe et ne se fera pas du jour au lendemain.

Pilotes du marché de base du moteur électrique :

• Accroître l'adoption des véhicules électriques à l'échelle mondiale: L'adoption croissante de véhicules électriques (EV) dans le monde entier est un moteur majeur pour le marché des moteurs électriques. Les véhicules électriques utilisent des moteurs électriques plutôt que des moteurs à combustion interne, ce qui crée une forte demande pour les cœurs de moteurs électriques. Les mesures d'incitation et les programmes gouvernementaux accélèrent encore l'adoption des VE. Par exemple, en septembre 2020, la croissance rapide du marché mondial des véhicules électriques stimulera la demande de cœurs de moteurs électriques efficaces et performants.
• Industrialisation et automatisation rapides dans les économies émergentes: Des économies émergentes comme la Chine, l'Inde, le Mexique, le Brésil et d'autres sont en pleine industrialisation et adoptent l'automatisation dans diverses industries comme l'automobile, les métaux, l'électronique, les produits chimiques, l'aviation, l'alimentation et les boissons (F&B), et d'autres. L'automatisation des processus augmente l'utilisation de Moteurs électriques et stimule, à son tour, la demande de cœurs moteurs. Par exemple, Made in China 2025, un plan stratégique du gouvernement chinois pour moderniser et moderniser les industries chinoises, conduit à une augmentation de l'automatisation et de l'adoption de l'industrie 4.0 dans le pays. Des initiatives similaires sont également entreprises dans d'autres économies émergentes. Les tendances de l'automatisation industrielle sur ces marchés offrent d'importantes possibilités de croissance aux fabricants de moteurs électriques.
• Haute efficacité, maintenance réduite et longévité des moteurs électriques: Les moteurs électriques sont très efficaces avec plus de 90% d'efficacité dans la conversion de l'énergie électrique en mouvement mécanique. Ils ont des pertes de frottement plus faibles que les moteurs et nécessitent moins d'entretien en raison de l'absence de fluides ou de lubrifiants. La durée de vie d'un moteur électrique peut être de plus de 10 ans avec les soins appropriés. Ces avantages par rapport à d'autres technologies comme les moteurs à combustion interne et les moteurs hydrauliques alimentent l'adoption de moteurs électriques dans diverses applications allant des véhicules électriques aux machines industrielles, CVC (Chauffage, ventilation et climatisation), systèmes aérospatiaux, robotique, appareils et autres. Les cas d'utilisation en expansion et la demande de moteurs électriques stimuleront le marché du noyau de moteurs électriques.
• Demande croissante de l'industrie automobile: L'industrie automobile est le plus grand secteur d'utilisation finale des moteurs électriques. Ils sont utilisés dans diverses applications comme la direction électrique, les systèmes CVC, les ventilateurs de refroidissement des moteurs, le réglage des sièges, les serrures de porte, les essuie-glaces et autres. La prolifération croissante des moteurs électriques dans les véhicules modernes pour améliorer la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique alimente la demande de cœurs de moteurs. En outre, l'augmentation de la production mondiale de véhicules automobiles, en particulier dans les économies émergentes, est à l'origine de la croissance de l'industrie automobile.

Marché des noyaux de moteurs électriques Possibilités :

• Adoption croissante de la robotique et de l'automatisation industrielle: L'adoption croissante de la robotique, de l'IoT (Internet des objets), de l'industrie 4.0 et de l'automatisation des processus dans des secteurs tels que l'automobile, les soins de santé, l'électronique, la logistique, etc., offre de grandes possibilités de croissance aux fabricants de moteurs électriques. Les robots utilisent largement des servomoteurs, des moteurs pas à pas et d'autres moteurs électriques de précision. Par exemple, les robots collaboratifs déployés dans de nombreuses usines utilisent la technologie du servomoteur. La demande croissante de robotique et d'automatisation stimulera l'adoption des moteurs et des cœurs électriques associés.
• Développement de moteurs électriques à flux axial: Les moteurs électriques à flux axial sont apparus comme une technologie motrice efficace grâce à des avantages comme la haute densité de couple, le faible bruit, la taille compacte, etc. Ces moteurs trouvent des applications dans les VE, les machines industrielles, la robotique et d'autres domaines. De nombreuses entreprises investissent dans la recherche et le développement (R-D) pour développer des technologies à flux axial. Par exemple, Yasa, une entreprise basée au Royaume-Uni conçoit des moteurs et des contrôleurs électriques à flux axial innovants. La hausse attendue de la demande de moteurs à flux axial ouvrira de nouvelles perspectives pour les fabricants de moteurs électriques.
• Applications potentielles dans le secteur des énergies renouvelablesLes secteurs des énergies renouvelables tels que l'hydroélectricité, la marée, l'éolien et la production d'énergie géothermique déploient de grands générateurs et moteurs électriques. Par exemple, les éoliennes offshore utilisent des générateurs électriques de grande capacité. En outre, la propulsion électrique gagne également en popularité dans le secteur maritime. La croissance du marché mondial de l'énergie renouvelable créera une nouvelle demande pour des cœurs de moteurs électriques spécialement conçus et performants. Les acteurs du marché peuvent gagner en tirant parti des possibilités offertes dans ces secteurs respectueux de l'environnement.
• Demande de remplacement des moteurs à faible efficacité dépassés: Le remplacement de moteurs électriques désuets, déraillés et à faible efficacité par de nouveaux moteurs économes en énergie devrait créer une nouvelle demande pour les cœurs de moteurs. De nombreuses anciennes usines et installations industrielles continuent d'utiliser des moteurs électriques à rendement standard achetés il y a longtemps. Les règlements sur l'amélioration de l'efficacité énergétique industrielle et les mesures d'incitation accélèrent les remplacements. Les fabricants de moteurs peuvent exploiter cette demande de remplacement.

Marché des noyaux de moteurs électriques Tendances :

• Développement de moteurs dédiés conçus pour les VE/VE: Les principaux constructeurs de moteurs électriques lancent des moteurs dédiés à haut rendement et à haute performance conçus exclusivement pour les véhicules électriques et les véhicules électriques hybrides. Des entreprises comme Tesla, Nidec, Hitachi Metals et d'autres. ont des lignes dédiées de fabrication de moteurs EV. Ces moteurs sont conçus pour fournir la densité de puissance maximale, la densité de couple, l'efficacité, la fiabilité et la gamme de véhicules. Des conceptions de cœur personnalisées, des matériaux avancés, des systèmes de refroidissement optimisés sont quelques caractéristiques. La tendance à développer des moteurs dédiés aux véhicules électriques façonnera l'innovation technologique sur ce marché.
• Mettre l'accent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique: L'accent est davantage mis sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des moteurs électriques afin de les aligner sur les objectifs de durabilité et de réduire la consommation d'énergie. Les entreprises automobiles innovent avec de nouveaux matériaux, conceptions et techniques de fabrication pour développer des modèles IE5/IE6 d'efficacité super premium selon les normes IEC (International Electrotechnic Commission). Par exemple, le soudage par ultrasons des laminages du noyau minimise les pertes. Le développement de technologies de moteur à haut rendement permettra de faire progresser la conception du noyau de moteurs électriques.
• Adoption de matériaux de base alternatifs: L'utilisation de matériaux légers alternatifs comme le cobalt et les alliages d'aluminium augmente pour la fabrication de carottes de moteurs, en particulier pour les applications à haute performance. Les laminations de fer au cobalt réduisent les pertes de cœur à haute fréquence. La légèreté en aluminium aide à améliorer la densité du couple. Des entreprises comme Equipmake conçoit, développe et fabrique des solutions de groupe motopropulseur électrique utilisent l'aluminium pour le noyau des moteurs de traction EV. Le passage des aciers au silicium traditionnels aux alliages cobalt/aluminium pour des applications de niche est une tendance émergente sur ce marché.
• Progrès dans l'acier électrique à travers Metglas: Les alliages de metglas et la technologie des métaux amorphes par Hitachi Metals fabricant d'acier et de produit d'acier facilitent l'amélioration des propriétés magnétiques des laminages du noyau. Metglas est un alliage fer-boron-silicien qui offre une très faible coercivité et des pertes en fer. Les carottes fabriquées avec des alliages Metglas améliorent l'efficacité du moteur. Le développement de solutions d'acier électrique de pointe améliorera la performance et l'efficacité des cœurs de moteurs électriques.

Restrictions du marché des moteurs électriques :

• Coûts initiaux et d'entretien élevés: Les coûts élevés associés à l'achat et à l'entretien de moteurs électriques sont un facteur clé qui freine l'adoption dans de nombreuses applications sensibles aux coûts. Les moteurs électriques sont plus chers que les moteurs à combustion interne comparables. En outre, les coûts d'entretien sont également importants en raison du besoin de personnel hautement qualifié. Ces coûts sont encore aggravés par de longs délais et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. L'investissement initial élevé et l'entretien requis continuent de limiter l'adoption.
• Contrepoids Les coûts élevés de l'acquisition des moteurs électriques doivent être abordables afin qu'ils puissent être facilement acquis par les entreprises.
• Limites de performance dans les applications à haute puissance: Les moteurs électriques conventionnels ont certaines limites de densité de couple, de vitesse et de dissipation de chaleur qui limitent leur utilisation dans des applications de très haute puissance. Par exemple, les moteurs de traction d'une capacité supérieure à 300 kW qui sont nécessaires pour les véhicules utilitaires lourds à longue portée restent difficiles. Les applications de l'industrie pétrolière et gazière exigent aussi souvent des puissances très élevées qui ne sont pas réalisables par les moteurs électriques standard. Surmonter ces obstacles au rendement limite dans une certaine mesure les possibilités de croissance.
• Volatilité des prix des matières premières: Les matériaux clés comme les aciers électriques, les alliages d'aluminium, les enroulements en cuivre, les aimants, qui sont utilisés dans la fabrication de cœurs de moteur électrique subissent une forte volatilité des prix en raison de la dynamique cyclique de l'offre et de la demande. Par exemple, les prix de l'acier électrique ont quadruplé en 2021 en raison des goulets d'étranglement. Ces fluctuations des prix des matières premières influent sur les coûts et les marges globaux des constructeurs de moteurs. Elle risque d'entraver la croissance de la production si les coûts des intrants augmentent sensiblement.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, ABB est engagé dans les technologies de puissance et d'automatisation lancé une nouvelle gamme de haute efficacité IE5+ Moteurs SynRM offrant une efficacité énergétique ultra-prémium. Ces moteurs sont conçus pour des applications dans des industries comme l'exploitation minière, les métaux, la pâte et le papier.
• En janvier 2021, le conglomérat de la technologie Siemens a introduit une nouvelle ligne 1FW4 de haute efficacité (IE5+), des moteurs de répugnance synchrones à aimant permanent avec une puissance maximale de 375 kW. Il offre une efficacité améliorée sur toute la plage de vitesse.
• En juin 2020, WEG La société d'équipement électrique-électronique a introduit une nouvelle gamme de moteurs W22 Magnet Super Premium (IE4) pour des applications exigeantes. Les principales caractéristiques comprennent la conception haute densité de puissance et des niveaux d'efficacité haut de gamme.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2021, Regal Beloit Corporation a acquis le constructeur automobile NEMA Section Huit Co. pour renforcer son portefeuille de moteurs à usage général.
• En décembre 2020, la société électronique Toshiba a annoncé l'acquisition de l'activité automobile de Siemens pour 861 millions de dollars US pour étendre son offre de moteurs à haut rendement
• En mars 2022, Nidec fabricant et distributeur de moteurs électriques a conclu un partenariat stratégique avec ArcelorMittal pour développer conjointement des nuances d'acier électrique de haute qualité pour les cœurs de moteurs électriques

Graphique 2. Part du marché mondial du moteur électrique (%), par type, 2023

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Meilleures entreprises du marché du moteur électrique

• Hitachi Métaux
• ABB
• Siemens
• WEG
• Nidec
• Wolong
• Jing-Jin électrique
• Toshiba
• Emerson électrique
• Hyosung
• Höganäs
• Voith
• CRR de Zhuzhou Temps électrique
• Zhejiang Hengdao électrique
• Les machines-outils Shenyang No.1 fonctionnent
• Jumo
• Charbon fin
• Foshan T-Top électrique
• Moteur électrique haut Zhejiang
• XEMC

Définition: Le marché du noyau du moteur électrique se réfère au marché de la partie fixe intérieure des moteurs électriques consistant en laminages d'acier empilés ou en aluminium moulé/magnésium. Il génère le flux magnétique par lequel le rotor extérieur tourne pour produire un mouvement. Les principaux moteurs de ce marché sont l'automatisation industrielle croissante, l'adoption croissante des véhicules électriques, ainsi que l'efficacité élevée et la faible maintenance des moteurs électriques. Les cœurs de moteurs électriques trouvent des applications dans des industries comme l'automobile, les machines industrielles, le CVC, l'aérospatiale, les appareils ménagers, etc. Les principaux fabricants innovent constamment avec de nouveaux matériaux et des conceptions pour améliorer l'efficacité, la densité de puissance, la densité de couple et réduire les pertes.

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