MARCHé DES éQUIPEMENTS DE COUPE ANALYSE

Marché des équipements de coupe – Perspectives du marché

En termes de volume, le marché mondial des équipements de coupe a été fixé à plus de 3 400 000 unités en 2016 et devrait atteindre 4 900 000 unités d'ici 2025, avec un TCAC de 3,93 % sur la période de prévision (2019-2027). La demande croissante d'équipement de coupe automatique dans le secteur manufacturier et l'augmentation des ventes d'automobiles sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial des équipements de coupe au cours de la période de prévision. En outre, en raison de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la demande de réduction des techniques d'automatisation dans les secteurs manufacturiers ou industriels devrait augmenter rapidement, en particulier dans les régions développées. Par conséquent, les principaux acteurs se concentrent sur le déploiement d'équipements de coupe robotiques pour le processus de production dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'énergie afin de réduire la dépendance à l'égard de la main-d'oeuvre et de minimiser le temps de production, ce qui réduit le coût global de production à long terme. Par exemple, en 2017, Shuztung Machinery, l'un des principaux fabricants de machines et d'équipements d'automatisation, a lancé des équipements de découpe laser 3D, RLS-1000 et le robot de soudage TIG, également connu sous le nom de Gas Tungsten Arc Welding (GTAW).

En outre, une forte croissance des industries d'utilisation finale, qui comprennent la construction, l'automobile, la construction navale et la construction en mer, et la fabrication générale de métaux, devrait stimuler la croissance du marché mondial des équipements de coupe au cours de la période de prévision. Selon l'Institution of Civil Engineers (ICE), une association professionnelle indépendante pour les ingénieurs civils au Royaume-Uni, l'industrie mondiale de la construction augmentera de 85 % à 15,5 trillions de dollars dans le monde d'ici 2030, sous l'impulsion de pays comme la Chine, les États-Unis et l'Inde.

Graphique 1. Marché mondial des équipements de coupe Part (%), par région (2018)

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Source: Perspectives de marché cohérentes, 2018-2019

Le marché des équipements de coupe en Amérique du Nord a représenté la plus grande part en 2018

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de 2018 sur le marché mondial du matériel de coupe, en raison de la forte demande de matériel de coupe de diverses industries. Selon le U.S. Cutting Tool Institute (USCTI) et l'Association for Manufacturing Technology (AMT), la consommation d'outils de coupe aux États-Unis s'élevait à 213,4 millions de dollars en mai 2019.

En outre, le marché des équipements de coupe en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante, en raison de l'expansion rapide du réseau industriel et de l'industrie automobile dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde. Selon Coherent Market Insights, en 2018, la production de véhicules de tourisme en Inde a atteint 4,06 millions d'unités, soit 3,96 millions d'unités en 2017.

Graphique 2. Part du marché mondial des équipements de coupe (%), par technologie (2018)

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Source: Perspectives de marché cohérentes, 2018-2019

En termes de technologie, le segment de la découpe du plasma devrait présenter un TCAC de 6,91 % au cours de la période de prévision. La demande de matériel de découpe de plasma augmente dans le monde entier en raison de l'automatisation croissante dans les industries d'utilisation finale pour une meilleure qualité, cohérence et moins de temps de production.

En 2018, l'Asie-Pacifique représentait plus de 40 % de la part de marché totale générée par le segment des machines à découper le plasma en raison du développement économique et de la croissance rapide du secteur des infrastructures. Récemment, la région a été témoin d'une demande croissante d'équipement de découpe de plasma provenant de divers secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et la défense, ainsi que l'industrie, en raison de la grande précision de production de produits de qualité supérieure.

Dans un proche avenir, on s'attend à ce que le segment de la découpe au laser connaisse une croissance importante, car les coupes au laser peuvent être utilisées pour couper divers matériaux métalliques, non métalliques et synthétiques de différentes largeurs, et fournir des bords précis et plus lisses. Par exemple, en mars 2019, AMADA Holdings Co., Ltd. a annoncé son intention d'étendre son installation de production de modules pour la fabrication de modules de base de laser à fibres machines de coupe chez Fujinomiya Ouvrages pour machines de traitement des tôles. De plus, la technologie réduit les erreurs humaines et prend moins de temps.

De plus, parmi les types d'équipement, le segment mécanisé représentait la part de marché la plus élevée du marché mondial des équipements de coupe en 2018. Le principal moteur de croissance du segment mécanisé est la croissance des industries sidérurgiques et manufacturières. L'acier a de nombreuses applications dans un large éventail d'industries telles que Construction, fabrication et fabrication. De plus, l'utilisation croissante d'outils électriques pour les activités des ménages et des entreprises est un facteur important qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des équipements de coupe au cours de la période de prévision.

Parmi les utilisateurs finaux, le segment général de la fabrication de métaux était le segment dominant du marché mondial des équipements de coupe.

Principales entreprises

Les principaux acteurs du marché mondial de l'équipement de coupe sont Robert Bosch GmbH, Stanley Black & Decker, Inc., Makita Power Tools India Pvt. Ltd., ICS Cutting Tools, Inc., Hitachi Koki Co., Ltd., J.C. Bamford Excavators Limited, Klein Tools, Inc., Snap on, Otto Baier GmbH, Hilti Corporation, entre autres.