MARCHé DE L'EFFICACITé éNERGéTIQUE DANS L'INDUSTRIE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché de l'efficacité énergétique industrielle devrait atteindre 41,2 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 23,13 dollars É.-U. Bn en 2023, en croissance à un TCAC de 8,6% pendant la période de prévision.

L'efficacité énergétique industrielle désigne l'utilisation de technologies, de systèmes et de pratiques pour réduire la quantité d'énergie requise pour les procédés et les opérations industriels. L'adoption de mesures d'efficacité énergétique aide les industries à optimiser leur consommation d'énergie, à réduire leurs coûts et à réduire leur consommation. serre émissions de gaz à effet de serre.

Les principales offres de ce marché comprennent des équipements efficaces tels que les moteurs, les pompes, les compresseurs et les systèmes de chauffage et de refroidissement. Il comprend également des systèmes d'automatisation et de contrôle comme les systèmes de contrôle distribués, les systèmes de gestion des bâtiments et les logiciels de gestion de l'énergie. Des services tels que l'optimisation des systèmes, la maintenance et la formation font également partie des solutions industrielles d'efficacité énergétique.

Marché de l'efficacité énergétique dans l'industrie Perspectives régionales

• Amérique du Nord est le plus grand marché d'efficacité énergétique industrielle, avec une part de 35,4 % en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord s'explique par la réglementation rigoureuse du gouvernement sur l'efficacité énergétique, l'adoption croissante de technologies de réseau intelligent et la demande croissante de produits et services éconergétiques des entreprises industrielles.
• Europe est le deuxième marché en importance pour l'efficacité énergétique industrielle, avec une part de 28,2 % en 2023. La croissance du marché en Europe s'explique par l'accent croissant mis sur énergie renouvelable les sources d'énergie, la prise de conscience croissante des avantages de l'efficacité énergétique et la demande croissante de produits et services à haut rendement énergétique des entreprises industrielles.
• Asie-Pacifique est le marché de l'efficacité énergétique industrielle qui connaît la croissance la plus rapide, avec une part de 24,4 % en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est due à l'industrialisation rapide de la région, à la demande croissante de produits et services éconergétiques des entreprises industrielles et aux politiques gouvernementales d'appui.

Graphique 1. Part du marché mondial de l ' efficacité énergétique industrielle (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché de l'efficacité énergétique industrielle

• Politiques et règlements gouvernementaux favorables : Divers gouvernements à travers le monde mettent en place des politiques, des mesures incitatives et des règlements pour stimuler l'efficacité énergétique industrielle. Par exemple, l'Union européenne a fixé des objectifs d'efficacité énergétique au titre de la directive sur l'efficacité énergétique. La directive prévoit des audits énergétiques pour les grandes entreprises et vise à réduire la consommation d'énergie de 32,5 % d'ici 2030. De même, en vertu de la Energy Policy Act de 2005, des incitations fiscales sont offertes pour les investissements dans l'efficacité énergétique. Ces politiques encouragent les industries à adopter des équipements, des systèmes et des procédés économes en énergie, ce qui stimule le marché industriel de l'efficacité énergétique. Par exemple, dans un rapport publié en 2021 par l'American Council for an Energy-Efficacy Economy, on a indiqué que les programmes fédéraux dans le cadre de l'Initiative ont aidé les bâtiments commerciaux et publics des États-Unis à économiser près de 11 milliards de kWh d'électricité et à réduire les émissions de CO2 de 9 millions de tonnes en 2020-2021.
• Hausse des prix de l'énergie : Les prix de l'énergie ont été volatils et sont à la hausse au cours de la dernière décennie. Selon la U.S. Energy Information Administration (EIA), les prix de l'électricité industrielle ont augmenté de 7,06 cents/k Wh en 2010 à 7,43 cents/k Wh en 2020. De même, les prix du gaz naturel industriel sont passés de 5,1 millions de dollars en 2010 à 7,3 millions de dollars en 2014. La hausse des prix de l'énergie entraîne des marges bénéficiaires pour les industries. Cela oblige les industries à utiliser des mesures d'efficacité énergétique pour optimiser la consommation et les coûts d'énergie. Pour l'instant, selon les données publiées par The Climate Group, l'industrie du ciment en Inde a récupéré 5,4 millions de GJ d'énergie en 2020 en investissant dans les technologies de récupération de chaleur
• Besoin de réduire l'empreinte carbone : Les industries ciblent les émissions nettes nulles et réduisent leur empreinte carbone grâce à l'efficacité énergétique, alors que les préoccupations environnementales augmentent. L'Agence internationale de l'énergie a estimé que l'industrie représentait 35 % de la consommation énergétique finale mondiale et 40 % des émissions de CO2 liées à l'énergie en 2019. En adoptant des équipements et des systèmes économes en énergie, les industries peuvent réduire considérablement leurs émissions et s'aligner sur leurs objectifs de durabilité. Par exemple, selon les données du Programme des Nations Unies pour l'environnement, les investissements mondiaux dans l'efficacité énergétique industrielle ont augmenté d'environ 12 % par an entre 2018 et 2020.
• Progrès technologiques : Les progrès technologiques permettent une plus grande optimisation énergétique dans les opérations industrielles. Des technologies comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les capteurs IoT et le cloud computing aident à analyser les modèles d'utilisation de l'énergie et à améliorer l'efficacité. Par exemple, le logiciel PLC intelligent de General Electric=s analyse les données pour identifier l'inefficacité opérationnelle. Siemens propose des plateformes de surveillance en nuage pour suivre les performances énergétiques. Ces innovations technologiques favorisent l'adoption de solutions industrielles d'efficacité énergétique. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le déploiement de technologies numériques comme les capteurs et l'IoT dans toutes les industries pourrait générer des économies d'énergie potentielles de 10 % à l'échelle mondiale d'ici 2040.

Opportunités de marché pour l'efficacité énergétique industrielle

• Intégration avec les sources d'énergie renouvelables : Il existe d'importantes possibilités d'intégrer les initiatives en matière d'efficacité énergétique à l'adoption des énergies renouvelables dans les industries. Les sources renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et la géothermie peuvent être exploitées de même que les améliorations apportées aux systèmes d'équipement, d'automatisation et de contrôle afin de réduire au minimum l'empreinte carbone et les coûts énergétiques. Par exemple, l'installation sur place de panneaux solaires couplés à des systèmes intelligents de gestion de l'énergie peut optimiser l'autoconsommation d'énergie renouvelable. Par exemple, un rapport de 2021 de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) estime que la capacité mondiale des énergies renouvelables pourrait augmenter de plus de 50 % entre 2020 et 2025.
• Amélioration de l'infrastructure existante : L'une des principales possibilités consiste à moderniser l'infrastructure industrielle existante avec des technologies économes en énergie, car le remplacement complet des équipements implique d'énormes investissements. L'adaptation à des produits tels que les moteurs éconergétiques, les entraînements à vitesse variable, les systèmes d'éclairage, l'isolation et les systèmes de récupération de chaleur peut améliorer l'efficacité à moindre coût. Selon l'AIE, les améliorations d'efficacité pourraient réduire la consommation d'énergie industrielle mondiale de 10 %.
• Focus sur les PME: Alors que les grandes industries à forte intensité énergétique sont les premiers à adopter, les petites et moyennes entreprises (PME) offrent également des possibilités. Les PME représentent une part importante de la consommation industrielle d'énergie dans des pays comme l'Inde et la Chine. Les gouvernements mettent en place des incitations financières et des subventions pour encourager les PME à utiliser des solutions d'efficacité énergétique adaptées à leurs besoins. Les dirigeants de l'industrie s'associent également avec les PME pour fournir des connaissances et des ressources afin d'optimiser leur utilisation de l'énergie.
• Économies émergentes : L'industrialisation et le développement des infrastructures dans les économies émergentes offrent un fort potentiel d'utilisation de l'efficacité énergétique. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud, avec des industries manufacturières et lourdes en croissance rapide, offrent des possibilités lucratives. Des initiatives gouvernementales telles que le programme Indes Perform, Achieve and Trade Scheme, qui permet aux industries d'échanger des crédits énergétiques, stimulent les investissements dans l'efficacité énergétique sur ces marchés.

Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, ces industries au Brésil. a enregistré une économie moyenne de 12 % de leur consommation d'énergie de 2018 à 2021. D'autres pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud ont lancé des programmes similaires pour stimuler une industrialisation efficace.

Marché de l'efficacité énergétique dans l'industrie Tendances

• Internet des objets (IdO) et Big Data : L'Internet industriel des objets (IIoT) conduit à l'adoption à grande échelle de capteurs, compteurs, équipements et autres dispositifs connectés qui génèrent des données sur l'utilisation et les performances énergétiques. L'analyse des mégadonnées permet de dégager des informations exploitables à partir de la quantité massive de données recueillies. Cela facilite l'identification des inefficacités et l'automatisation en temps réel pour optimiser l'utilisation de l'énergie.Par exemple, selon le rapport 2021 du département américain de l'énergie, les centres d'évaluation industrielle ont observé des économies moyennes de 13 % dans la consommation d'électricité des usines clientes d'alimentation, de papier et de produits chimiques en appliquant des recommandations de gestion de l'énergie issues de l'analyse des données des systèmes de production.
• Logiciel Cloud : Les solutions logicielles basées sur le cloud apparaissent comme un outil important pour gérer l'efficacité énergétique dans plusieurs installations d'une industrie. Ils fournissent une plate-forme centralisée pour obtenir des données transparentes sur l'utilisation de l'énergie, suivre les économies, identifier les possibilités d'optimisation et contrôler l'équipement à distance. Par exemple, sur la base d'informations provenant du ministère de l'Énergie 20202 environ 500 installations de fabrication aux États-Unis qui sont passées à la plateforme cloud Predix de GE Digital. Grâce aux améliorations automatiques et à la surveillance à distance des performances, elle a signalé des économies d'énergie moyennes de 12 %.
• Intelligence artificielle : L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont devenus indispensables pour libérer des données énergétiques complexes que les humains ne peuvent discerner. Les algorithmes d'IA aident à la maintenance prédictive des équipements, à l'optimisation dynamique des systèmes, à la modélisation des modes de consommation d'énergie et à la simulation pour la prise de décisions visant à améliorer l'efficacité énergétique. Mordor Intelligence estime que l'IA sur le marché de l'énergie pourrait croître à un TCAC de 22,82 % de 2022 à 2027.

Par exemple, selon une étude 2020 de l'Alliance pour économiser l'énergie, l'optimisation des processus alimentés par l'IA a aidé un fabricant de ciment américain à réduire ses coûts énergétiques annuels de 15 %, soit des économies de plus de 3 millions de dollars américains

• Technologie Blockchain : Blockchain est une technologie émergente à l'étude pour faciliter la surveillance transparente et inviolable de la consommation d'énergie industrielle tout en protégeant les données sensibles. Il permet un suivi fiable des économies d'énergie et des échanges de certificats d'efficacité énergétique. La Blockchain permet également le commerce de l'énergie renouvelable entre les industries.

Restrictions du marché de l'efficacité énergétique industrielle

• Coûts initiaux élevés : Les coûts initiaux élevés de l'installation de nouveaux équipements et systèmes économes en énergie dissuadent de nombreuses industries, en particulier les PME, d'adopter. Les périodes de remboursement sont généralement plus longues que les autres placements. Toutefois, les gouvernements tentent de remédier à cette situation par des incitations financières. Les entreprises adoptent également de plus en plus l'analyse des coûts du cycle de vie pour tenir compte des économies à long terme découlant des investissements dans l'efficacité. Par exemple, selon le rapport 2021 du Département de l'énergie des États-Unis, de nombreuses installations industrielles peuvent prendre 3 à 5 ans ou plus pour recouvrer les coûts de nouveaux équipements à haut rendement grâce aux économies d'énergie.

Solde de contrepartie : Les contrats d'économies d'énergie permettent aux industries de financer des améliorations énergétiques grâce à des économies d'énergie futures. L'entrepreneur couvre les coûts initiaux et est remboursé des économies d'énergie réalisées au fil du temps, réduisant ainsi le fardeau financier immédiat pour l'industrie. Partenaire d'un fournisseur de solutions énergétiques ou d'une société de technologie pour fournir de l'équipement à faible coût ou en location et répartir les paiements au fil du temps.

• Manque d'expertise : On manque d'expertise qualifiée pour optimiser les systèmes intégrés complexes d'efficacité énergétique dans les industries. Il faut que les connaissances dans des disciplines comme l'ingénierie de l'énergie, les systèmes de contrôle, l'analyse des données, l'IdO et la technologie de l'information soient exploitées de manière cohérente. Les industries trouvent difficile de réunir des équipes ayant une expertise aussi diversifiée. Mais ils essaient d'y remédier par le biais de partenariats et de spécialistes en embauche.

Solde de contrepartie : Conseiller la main-d'oeuvre actuelle au moyen de programmes de formation axés sur la gestion et la durabilité de l'énergie. Recommander le recrutement de gestionnaires de l'énergie ou de consultants ayant une expertise spécifique en matière d'efficacité énergétique industrielle pour aider à planifier et à mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie

• Infrastructure historique : Les infrastructures anciennes et disjointes existantes rendent difficile la modernisation et l'intégration de nouvelles technologies pour l'optimisation énergétique dans les industries. Le remplacement des équipements existants entraîne des temps d'arrêt importants et affecte la production. Le manque d'interopérabilité et les risques de cybersécurité des systèmes de contrôle industriel entravent également l'intégration. Toutefois, les industries modernisent l'infrastructure en plusieurs étapes pour faciliter l'efficacité énergétique. Par exemple, l'installation d'un éclairage LED ou d'une nouvelle unité de récupération de chaleur dans une usine nécessite l'arrêt des lignes de montage et la production pendant la période de transition.

Solde de contrepartie : Explorez les subventions, les prêts ou les programmes incitatifs offerts par le gouvernement pour appuyer la modernisation de l'infrastructure industrielle.

Vue de l'analyste

Le marché industriel de l'efficacité énergétique est sur le point de croître à un rythme régulier au cours de la prochaine décennie en raison de réglementations strictes sur les émissions de carbone dans le monde. Les principaux moteurs de ce marché comprennent la nécessité de réduire les coûts énergétiques et d'atteindre les objectifs de durabilité parmi les opérateurs industriels. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent actuellement l'espace industriel d'efficacité énergétique en raison de l'adoption rapide des meilleures pratiques de gestion de l'énergie dans ces régions.

Toutefois, les économies émergentes de l ' Asie et du Pacifique devraient offrir des possibilités intéressantes dans les années à venir, alors que des pays comme la Chine, l ' Inde et le Vietnam préconisent une plus grande adoption de technologies et de procédés économes en énergie dans les industries centrales. La modernisation de l'infrastructure et des systèmes existants entraînera une demande importante, en particulier en Chine et en Inde. Parmi les principales solutions à adopter, mentionnons l'éclairage LED, la CVC et l'optimisation de la réfrigération, les systèmes de moteurs électriques et l'intégration des énergies renouvelables.

Bien que les préoccupations entourant les périodes de récupération continuent d'être un frein, la hausse des prix de l'énergie et l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle obligent les gestionnaires d'usines industrielles à investir davantage dans les vérifications énergétiques et les programmes de passation de marchés de rendement. Des programmes d'incitation dirigés par le gouvernement et la formation d'ESCOs spécialisés contribuent également à la dynamique de croissance. L'appui politique global à la gestion de l'énergie au niveau national dans toutes les régions sera un facteur déterminant des investissements futurs.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En septembre 2022, Schneider Electric lancé EcoStruxure Power Automation System, une suite de logiciels et de systèmes connectés pour la transformation numérique de l'infrastructure de distribution d'électricité. Il contribue à améliorer la sécurité, la fiabilité, l'efficacité et la durabilité. Schneider Electric est une multinationale française spécialisée dans l'automatisation numérique et la gestion de l'énergie. Elle opère dans plus de 100 pays et propose des solutions intégrées de gestion et d'automatisation de l'énergie. L'entreprise s'adresse à divers secteurs, notamment les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries, en combinant les technologies énergétiques, l'automatisation en temps réel, les logiciels et les services.
• En novembre 2021, Eaton a annoncé le lancement de la nouvelle technologie de commutation à moyenne tension, Xiria Ring Main Unit (RMU), pour rendre la distribution d'électricité plus sûre et plus fiable. C'est un RMU sans SF6 destiné à la durabilité. Eaton est une entreprise diversifiée de gestion de l'énergie et un leader technologique mondial dans les systèmes électriques pour la qualité de l'énergie, la distribution et le contrôle. La société se spécialise également dans les composants hydrauliques, les solutions aérospatiales et les produits automobiles. Avec une présence dans plus de 175 pays et une main-d'œuvre de plus de 92 000 employés, Eaton est un acteur important dans l'industrie mondiale de la gestion de l'énergie et de la technologie.
• En mai 2022, Siemens a ouvert une nouvelle vitrine pour des technologies efficaces d'électrification et d'automatisation qui peuvent être personnalisées pour l'industrie minière. Ceci fournit une démonstration immersive des technologies Siemens adaptées à l'optimisation des mines. Siemens est un conglomérat technologique multinational allemand axé sur différents secteurs, dont l'industrie, les infrastructures, les transports et les soins de santé. Les activités de l'entreprise comprennent l'automatisation, la numérisation, l'énergie et la technologie de la santé. Siemens est la plus grande entreprise de fabrication industrielle en Europe et occupe la position de leader mondial sur le marché de l'automatisation industrielle et des logiciels industriels. L'entreprise s'est également engagée en faveur de la durabilité, l'accent étant mis sur les progrès substantiels en matière de durabilité grâce à ses produits et technologies. En outre, Siemens Healthineers, filiale de Siemens, se consacre aux percées dans le domaine des soins de santé, en mettant l'accent sur la technologie innovante et la durabilité dans le domaine de la radiologie.

Acquisition et partenariats

• En janvier 2022, Danfoss a acquis chez Emerson Roxar, un fournisseur leader de systèmes logiciels pour la gestion des réservoirs et l'optimisation de la production. Cela a renforcé sa position dans l'industrie pétrolière et gazière. Danfoss est une entreprise multinationale danoise qui fournit des technologies et des solutions innovantes pour les équipements de contrôle des fluides, pompe, joint, fabrication de vannes, climat et énergie. La société offre une large gamme de produits qui répondent au besoin croissant d'infrastructures, d'approvisionnement alimentaire, d'efficacité énergétique et de solutions respectueuses du climat. Emerson est une société mondiale de technologie, de logiciels et d'ingénierie qui stimule l'innovation pour rendre le monde plus sain, plus sûr, plus intelligent et plus durable. L'entreprise s'engage à accélérer ses capacités d'automatisation et à conduire des technologies industrielles de plus grande valeur
• En juin 2021, Enel X s'est associé à la société italienne de services énergétiques Renovit pour proposer conjointement des solutions intégrées d'efficacité énergétique pour les industries utilisant les technologies Enel X. Enel X est un secteur d'activité mondial du Groupe Enel qui opère dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, des services de gestion de l'énergie et de la mobilité électrique publique et privée. L'entreprise propose un portefeuille de produits et de services à valeur ajoutée pour encourager une consommation énergétique plus durable et promouvoir l'économie circulaire Enel X propose des solutions innovantes et technologiques pour les maisons, les entreprises et les villes intelligentes, en mettant l'accent sur la durabilité énergétique, les énergies renouvelables et la décarbonisation
• En avril 2022, Honeywell s'est associé à Shell pour fournir des solutions de maintenance prédictive et de surveillance des actifs afin de prolonger la durée de vie de l'équipement et d'améliorer les performances du site de fabrication de Bukom de Shell. Honeywell International Inc. est un conglomérat multinational américain qui exerce diverses activités commerciales. La société opère principalement dans quatre domaines : l'aérospatiale, les technologies de construction, les matériaux de performance et les technologies (PMT) et les solutions de sécurité et de productivité (SPS). Honeywell est une entreprise de Fortune 500 et a son siège social à Charlotte, en Caroline du Nord. Dans le secteur de l'aérospatiale, Honeywell fournit des produits et des services pour les avions commerciaux, de défense et spatiaux, tandis que dans les technologies de construction, elle offre des solutions pour diverses industries, y compris le transport terrestre, le pétrole, le gaz et l'exploitation minière. L'entreprise se concentre également sur les solutions de maison intelligente, de confort, de sécurité et d'efficacité énergétique grâce à son secteur d'activité Honeywell Home. Shell est une entreprise pétrolière et gazière multinationale néerlando-britannique dont le siège est à Londres (Royaume-Uni) et à La Haye (Pays-Bas). La société opère dans divers secteurs, notamment l'exploration pétrolière et gazière, la production, le raffinage et la commercialisation. Shell s'engage à stimuler la durabilité et l'innovation dans ses différents secteurs d'activité. La société a une présence importante aux États-Unis, où elle explore et produit des produits énergétiques, notamment des combustibles, du pétrole, du gaz naturel, des lubrifiants, du GPL et des produits chimiques.

Graphique 2. Part du marché mondial de l ' efficacité énergétique industrielle (%), par système, 2023

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Les principales entreprises du marché de l'efficacité énergétique industrielle

• Siemens
• Général électrique
• ABB
• Contrôles Johnson
• Schneider Electric
• Bonjour.
• Société Eaton
• Automatisation Rockwell
• Emerson électrique
• Mitsubishi Electric
• Yokogawa électrique
• Veolia Environnement
• SGS
• Enel X
• Wärtsilä
• Danfoss
• Hitachi
• Legrand
• - Oui.
• Schneider Electric

Définition: Le marché de l'efficacité énergétique industrielle fait référence aux technologies, aux équipements, aux systèmes, aux logiciels et aux services mis en œuvre dans diverses verticales industrielles pour optimiser l'utilisation de l'énergie. Il vise à réduire la consommation d'énergie dans les processus industriels et les infrastructures en utilisant des équipements économes en énergie, en installant des systèmes d'automatisation et de contrôle, en modifiant les processus et en adoptant des logiciels pour analyser et contrôler les flux d'énergie. L'adoption de mesures d'efficacité énergétique permet de réaliser des économies d'énergie et de coûts, d'améliorer la productivité, de réduire les émissions et d'assurer la viabilité écologique et économique à long terme des industries.

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