MARCHé DE L'éNERGIE éOLIENNE EN MER ANALYSIS

Le marché de l'énergie éolienne en mer devrait connaître une croissance substantielle, passant de 33,98 dollars É.-U. Bn en 2024 à une estimation 70,38 milliards de dollars avant 2031 Cette croissance devrait être stimulée par TCAC de 11 % au cours de la période 2024-2031.

Énergie éolienne mondiale offshore Perspectives régionales du marché :

• Europe On s'attend à ce que le marché mondial de l'énergie éolienne offshore soit le plus important, ce qui devrait augmenter de plus de 47 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Europe est due à la demande croissante d'énergie éolienne offshore dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le deuxième marché mondial de l'énergie éolienne en mer soit le plus important, ce qui devrait augmenter à un TCAC de plus de 20 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Asie-Pacifique est due à la demande croissante d'énergie éolienne offshore dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché de l'énergie éolienne en mer connaît la croissance la plus rapide, qui devrait croître à plus de 18 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Amérique du Nord est attribuable à la demande croissante d'énergie éolienne en mer dans des pays comme les États-Unis et le Canada.

Graphique 1. Part du marché de l'énergie éolienne en mer (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial de l'énergie éolienne en mer devrait connaître une forte croissance dans un proche avenir. L'un des principaux moteurs du marché est la baisse du coût des projets éoliens offshore, qui a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. Cela a fait de l'éolien extracôtier une source d'énergie renouvelable plus viable et plus rentable que d'autres sources. De nombreux pays d'Europe et d'Asie-Pacifique ont fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, notamment des quotas élevés pour l'énergie éolienne en mer, visant ainsi à réduire les émissions de carbone. Cela favorisera les investissements et la demande sur le marché. Toutefois, le coût d'investissement initial élevé des projets éoliens en mer demeure un obstacle majeur. Le développement de parcs éoliens offshore implique également une logistique complexe et les risques associés à la construction et à l'installation en eaux profondes. La dépendance des gouvernements vis-à-vis des subventions et des politiques réglementaires crée également des incertitudes. De plus, l'alimentation intermittente des parcs éoliens offshore nécessite des solutions de stockage d'énergie appropriées et des technologies de stabilisation du réseau pour gérer la variabilité.

Conducteurs du marché:

L'augmentation des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables est susceptible de stimuler le marché de l'éolien en mer : Le secteur de l'énergie a connu une évolution sensible vers énergie renouvelable et verte en raison de facteurs tels que la nécessité de réduire les émissions de carbone, l'épuisement des combustibles fossiles, les changements climatiques, etc. Diverses politiques gouvernementales sont en place pour appuyer l'initiative en faveur d'une énergie plus verte. De nombreuses entreprises multinationales prennent des initiatives pour réduire leur empreinte carbone afin de contribuer à une planète plus verte et à la durabilité. Par exemple, en 2021, Equinor (Norvège) vise à réduire ses émissions de carbone de moitié d'ici 2050. Une partie du plan est de développer ses entreprises d'énergies renouvelables, en particulier l'éolien offshore, qui peut atteindre 6 000 mégawatts en six ans et 16 000 mégawatts en 15 ans.

Marché fortement fragmenté dominé par les principaux acteurs du marché: L'étranger vent Le marché de l'énergie a connu une croissance importante au cours des dernières années en raison de l'appui accru des politiques et des engagements en faveur de l'adoption des énergies renouvelables dans le monde entier. Le marché est très fragmenté, plusieurs petits et grands acteurs opérant à l'échelle mondiale. Bien qu'une poignée de grands promoteurs aient dominé le marché, il y a eu une augmentation du nombre de nouveaux venus de l'industrie pétrolière et gazière ainsi que d'autres secteurs des énergies renouvelables qui tentent de profiter de cette zone à forte croissance.

La fragmentation du marché a entraîné une concurrence intense entre les acteurs du marché. Pour obtenir un avantage concurrentiel, les développeurs se concentrent de plus en plus sur le développement de technologies plus récentes et avancées pour optimiser la production d'énergie éolienne en mer et réduire les coûts. Cela a entraîné de lourds investissements dans la recherche et le développement (R-D) de grandes turbines, de turbines flottantes, de conceptions de fondations avancées et de systèmes de surveillance intelligents.

Possibilités de marché :

Normes de portefeuille favorables aux énergies renouvelables et objectifs de réduction des émissions de carbone: Des normes de portefeuille favorables aux énergies renouvelables et des objectifs de réduction des émissions de carbone constituent une importante opportunité de croissance sur le marché mondial de l'énergie éolienne offshore. De nombreux pays ont fixé des mandats ambitieux pour accroître leur utilisation des sources renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie. Cela crée un environnement politique très favorable à la prospérité du secteur éolien offshore.

L'Europe en particulier a été à l'avant-garde de la transition éolienne en mer. Des pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas ont mis en place des mécanismes de tarification du carbone et exigent des fournisseurs d'électricité qu'ils fournissent chaque année un pourcentage croissant de leur énergie renouvelable. En conséquence, l'Europe a installé une capacité éolienne offshore record de 6,1 GW en 2021 seulement. Ce chiffre était supérieur de 50 % à celui de 2020 et a porté à plus de 30 GW le total de l'énergie éolienne installée en mer en Europe. Plusieurs grands projets sont venus en ligne, comme le 1,5 GW Hornsea 2 au Royaume-Uni, qui est le plus grand parc éolien offshore au monde.

En Asie-Pacifique, la Chine dispose d'un énorme potentiel éolien en mer le long de sa longue côte et s'efforce de respecter son engagement en matière de neutralité carbone d'ici 2060 grâce à une énorme expansion des énergies renouvelables. La Chine a ajouté 3 GW de nouvelle capacité éolienne offshore 2022 et a fixé un objectif de 50 GW au total d'ici 2025. Les gouvernements de l'Asie-Pacifique, comme le Vietnam et Taïwan, appuient des projets pilotes qui visent des objectifs plus agressifs en matière de énergies renouvelables cette décennie. Même des pays comme le Japon et la Corée du Sud ont lancé des plans pour leurs premières installations éoliennes offshore multi-GW conformément aux objectifs de développement économique et aux engagements de réduction du carbone présentés dans le cadre de l'Accord de Paris.

Émergence d'appels d'offres éoliens en mer et d'appels d'offres pour la location-bail : L'émergence d'appels d'offres et de cycles de crédit-bail en mer offre une excellente opportunité de croissance sur le marché mondial de l'énergie éolienne en mer. De nombreux pays se concentrent de plus en plus sur l'exploitation du potentiel des vents en mer en facilitant de nouveaux projets éoliens en mer grâce à des appels d'offres et à la location de sites éoliens. Cela fournit aux développeurs un processus normalisé pour garantir de nouveaux droits de développement. Par exemple, en 2021, le Royaume-Uni a lancé la plus grande vente aux enchères d'énergie renouvelable jamais lancée, qui comprenait jusqu'à 9 GW de nouvelles capacités éoliennes en mer. L'Allemagne a également tenu son premier appel d'offres pour le développement éolien en mer en plus d'une décennie et a alloué des zones pouvant accueillir 5 GW de nouvelles capacités.

Les appels d'offres et les cycles de location témoignent de l'engagement à long terme des nations à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie éolienne et d'énergie propre en mer. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), plus de 500 GW d'énergie éolienne en mer pourraient être installés dans le monde d'ici 2030 et plus de 3 térawatts d'ici 2050. Cette augmentation massive sera facilitée par des appels d'offres et des cycles de location continus par les grands marchés.

Tendances du marché :

Déplacement progressif vers de grandes éoliennes de plus grande capacité: Le marché mondial de l'énergie éolienne en mer a connu une évolution progressive vers l'utilisation de grandes éoliennes ayant des capacités plus élevées en 2020. Les développeurs et les fabricants ont installé des turbines avec de plus grandes longueurs de pales et des diamètres de rotation pour capturer plus de vent. Cela leur permet de produire plus d'électricité par turbine et contribue à réduire le coût de l'énergie. Par exemple, les plus grandes éoliennes offshore installées ont des longueurs de pales de plus de 100 mètres et des capacités de 0,010 à 0,012 GW chacune. Les turbines communes avaient une cote d'environ 0,006 GW. Ce changement est dû aux progrès de la technologie des turbines qui ont rendu possible la fabrication et le transport de tours beaucoup plus hautes et de pales plus longues au large. Elle a également été motivée par l'engagement pris par divers gouvernements et entreprises d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables. En optant pour des turbines moins nombreuses mais de plus grande capacité, les concepteurs de projets peuvent réduire les coûts d'installation et de pose de câbles par Giga Watt. Cela contribue à améliorer l'économie des projets et réduit le profil de risque des investisseurs. Elle réduit également les coûts d'exploitation et d'entretien pendant toute la durée de vie des parcs éoliens. Pour les fabricants de turbines, la demande de ces grandes turbines leur permet de bénéficier d'économies d'échelle dans la production. À mesure que le marché mûrit, on peut s'attendre à une tendance encore plus forte vers des machines gigantesques avec des cotes de 0,015 GW et au-delà.

Accroître l'adoption de la technologie éolienne flottante en mer : L'adoption croissante de la technologie éolienne flottante en mer influe considérablement sur le marché mondial de l'énergie éolienne offshore. L'éolien en mer est une technologie renouvelable émergente qui permet l'installation d'éoliennes en mer dans les eaux profondes, où les fondations fixées au fond ne sont pas réalisables. Cela permet d'installer des parcs éoliens en mer plus loin de la côte et dans des zones où la vitesse du vent est plus forte et plus stable. En conséquence, les parcs éoliens flottants en mer peuvent exploiter davantage d'énergie. Plusieurs projets pilotes et de démonstration ont déjà démontré la viabilité technique et économique de la technologie éolienne flottante.

De nombreux grands marchés éoliens en mer investissent massivement dans l'éolien flottant comme prochaine étape de leur développement en mer. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, la capacité éolienne flottante en mer dans le monde passera à plus de 25 GW d'ici 2030. Elle est dirigée par de grands marchés européens comme la France, l'Espagne, le Portugal et la Norvège qui ont annoncé de grands projets commerciaux. Le gouvernement du Royaume-Uni a fixé un objectif de 1 GW de vent flottant d'ici 2030. Plusieurs fabricants d'éoliennes développent de plus grandes turbines multi-GW qui sont optimisées pour les installations flottantes.

Restrictions du marché:

• Questions de coût en capital et de logistique élevées : L'éolien offshore est l'une des technologies de production d'énergie les plus prometteuses et respectueuses de l'environnement. Bien qu'il ait un facteur de capacité élevée par rapport aux technologies connexes comme l'énergie solaire et l'éolien terrestre, son énorme coût en capital décourage sa mise en oeuvre. Les éoliennes extracôtières sont sensibles à l'érosion, car elles fonctionnent pendant des décennies dans des environnements marins difficiles. Parfois, même les caractéristiques les plus avantageuses, comme les vitesses de vent élevées, deviennent un facteur négatif pour les éoliennes en mer. Par exemple, en 2021, les turbines ont tendance à s'arrêter lorsque la vitesse du vent dépasse 25 m/s. Comme la taille des parcs éoliens en mer a augmenté au fil du temps, les défis liés à la construction, au transport, à l'installation et à l'exploitation ont également augmenté. Les défis liés à la logistique, en général, sont une tâche plus importante dans les parcs éoliens offshore. Les parcs éoliens sont généralement situés très loin de la rive et sont difficiles d'accès, surtout dans les mauvaises conditions météorologiques. Par conséquent, corriger même le plus petit problème technique pourrait être difficile et coûteux. D'autres facteurs difficiles dans le déploiement de l'énergie éolienne en mer sont la caractérisation des ressources, l'interconnexion et l'exploitation du réseau, et le développement d'infrastructures de transport, qui sont beaucoup plus simples dans d'autres technologies, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne terrestre. Ainsi, les coûts d'investissement élevés et les questions liées aux opérations, à l'entretien, au transport et à la logistique limitent le marché mondial.
• Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les principaux acteurs du marché doivent utiliser des technologies de production d'énergie respectueuses de l'environnement, ce qui pourrait accroître la croissance du marché.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En octobre 2021, Ørested AS et Jan De Nul Group a annoncé la signature du contrat final pour le transport et l'installation de 107 fondations monopiles et d'une sous-station offshore au sommet des parcs éoliens Gode Wind 3 et Borkum Riffgrund 3. Le transport et l'installation devraient commencer en 2023. Ørsted AS est une société d'énergie propre leader qui développe, construit et exploite des projets renouvelables, notamment des parcs éoliens et solaires, des installations de stockage de batteries et d'hydrogène.
• En mai 2021, Hécate Independent Puissance limitée , une entreprise américaine de projet d'énergie renouvelable, a présenté son projet Hecate Independent Power Limited Atlantic Project pour déployer environ 10 GW d'énergie éolienne flottante et fixe dans l'Atlantique Nord, au Royaume-Uni. Le projet d'une dépense totale d'environ 30 milliards de dollars ou GBP 21 On prévoit que Bn reliera les exploitations extracôtières au réseau national. Hecate Independent Power Limited (HIP) est une coentreprise entre Hecate Wind LLC (Hécate) et Independent Power Corporation PLC, basée au Royaume-Uni. La société a été formée pour développer le projet HIP Atlantic, qui vise à installer 10 GW de puissance éolienne en mer dans l'océan Atlantique Nord, la puissance étant envoyée au Royaume-Uni par des câbles de transmission sous-marins à courant direct haute tension (HVDC).
• En avril 2021, Siemens Gamesa Renewable Energy SA a obtenu une commande ferme d'approvisionnement en turbines pour le 1.4 GW Sofia Offshore Wind Farm situé en mer du Nord. Un total de 100 turbines seront déployées dans le projet, et c'est la première fois que SGRE a installé ses éoliennes offshore de 0.014GW Direct Drive.

Fusions et acquisitions :

• En février 2021, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. a acquis 2,5 % de Vestas et a été nommé à un siège au conseil d'administration de la société. La transaction a été évaluée à environ 0,70 $US Bn Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) est une entreprise industrielle et d'ingénierie mondiale.

Graphique 2. Part du marché de l ' énergie éolienne en mer (%), Par emplacement, 2024

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Les meilleures entreprises du marché mondial de l'énergie éolienne offshore

• MHI Vestas Vent Offshore
• Siemens Gamesa Énergie renouvelable, S.A.
• Collections J Cole
• Société d'assurance-vie
• Eisenwerk Gmbh & Co. Kg
• Northland Power Inc.
• Ming Yang Smart Energy Group Limited
• Adwen GmBH
• Société générale d'électricité
• A2SEA A/S
• Nexans

Définition: L'énergie éolienne en mer ou l'énergie éolienne en mer est la production d'électricité par les parcs éoliens dans les plans d'eau, généralement en mer. Il y a des vitesses d'éoliennes plus élevées en mer que sur terre, de sorte que les fermes extracôtières produisent plus d'électricité par quantité de capacité installée.