TURBINE éOLIENNE MARCHé DE LA NACELLE ANALYSIS

Turbine éolienne Marché de la nacelle Size and Trends

Le marché mondial des nacelles éoliennes est estimé à 5,48 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre États-Unis 8.16 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8% de 2024 à 2031. Les gouvernements du monde entier encouragent fortement les investissements dans les sources d'énergie renouvelables afin de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Cela entraîne une augmentation des installations d'éoliennes dans le monde entier.

Les gouvernements offrent plusieurs incitations aux projets d'énergie éolienne, ce qui entraîne des investissements accrus. Les progrès échnologiques tels que le développement d'éoliennes plus grandes et plus efficaces stimulent également la croissance du marché. Toutefois, les coûts d'installation initiaux élevés des éoliennes et l'intermittence de l'énergie éolienne peuvent entraver la croissance du marché.

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Amélioration de la conception des éoliennes

Comme les gouvernements et les organisations s'attachent à accroître la part des sources d'énergie renouvelables dans la lutte contre le changement climatique, le marché de l'énergie éolienne s'est considérablement développé ces dernières années. Les fabricants d'éoliennes investissent massivement dans des activités de recherche et de développement pour concevoir des éoliennes plus grandes et plus efficaces qui peuvent générer de l'énergie même à des vitesses plus faibles. Les conceptions avancées de pales de rotor utilisant des composites permettent des pales plus longues qui captent plus d'énergie du vent. Dans le même temps, les progrès des technologies de surveillance des conditions optimisent les performances des turbines et réduisent les temps d'arrêt. De plus grandes capacités de turbines permettent également d'exploiter plus d'énergie de chaque turbine. Ces améliorations de conception stimulent la demande de nacelle d'éolienne qui nécessite des améliorations pour gérer les charges supplémentaires. À l'avenir, nous pouvons nous attendre à ce que les nouveaux modèles de turbines multimégawatt ayant un diamètre de rotor supérieur à 250 pieds pénètrent davantage sur le marché et renforcent la demande de nacelle.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Le secteur de l'énergie éolienne en mer est devenu un domaine d'intérêt majeur pour la réalisation des objectifs en matière de énergies renouvelables, étant donné les vitesses de vent plus fortes et plus cohérentes disponibles dans les eaux côtières. Plusieurs pays européens ont été les pionniers de grands projets éoliens offshore. Toutefois, les défis opérationnels dans le milieu marin exigent une ingénierie spécialisée des composants des éoliennes. Cela a créé des possibilités pour les fabricants de systèmes de nacelle en mer avec des caractéristiques telles que l'intégrité structurale accrue, une protection efficace contre la corrosion et l'accessibilité à l'entretien des navires. La nacelle est également une interface cruciale pour les systèmes électriques à bord des navires d'entretien. En tant que grands marchés comme la Chine, les États-Unis et d'autres construisent rapidement leurs réseaux offshore au cours de la prochaine décennie, il sera un moteur important propulser la nacelle éolienne offshore et l'industrie des composants à de nouvelles hauteurs. De plus en plus d'expériences dans le monde entier améliorent continuellement les conceptions pour stimuler la production d'énergie et réduire les coûts des installations offshore.

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L'énergie éolienne dépend des conditions météorologiques naturelles et de la disponibilité de l'énergie éolienne, qui peut avoir une incidence sur la production d'énergie. Des coûts d'installation initiaux élevés et des exigences de maintenance peuvent entraver la croissance du marché. Les emplacements éloignés pour la mise en place de parcs éoliens augmentent les dépenses. Les innovations technologiques dans la conception des turbines se produisent rapidement, ce qui risque de rendre les nacelles existantes obsolètes plus tôt. La normalisation entre les fabricants fait toujours défaut.

Opportunité de marché: projets d'éoliennes offshore et croissance du marché des installations offshore

L'accent mondial mis sur les énergies renouvelables et les incitations stimulent la demande d'énergie éolienne. Les composants de nacelle nécessitent un remplacement fréquent, ce qui permet une activité récurrente. Des technologies comme la surveillance des capteurs et l'utilisation de matériaux légers dans les nacelles stimulent l'efficacité. La croissance des marchés internationaux et les projets éoliens offshore ouvrent de nouvelles voies. Les partenariats entre les cycles de fabrication et de maintenance peuvent optimiser les coûts.

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En ce qui concerne le déploiement, on estime que le segment terrestre représente la part de marché la plus élevée de 65,9 % en 2024, en raison de ses coûts d'infrastructure nettement inférieurs à ceux des parcs éoliens offshore. Le transport terrestre pour la construction et l'installation est beaucoup plus économique que la logistique maritime pour les projets offshore. Les frais de fonctionnement et d'entretien des turbines terrestres sont moins élevés chaque année puisque les techniciens peuvent facilement accéder aux turbines par les routes pour les réparations et l'entretien. Le coût des fondations fixes pour les turbines terrestres montées directement sur béton est beaucoup moins élevé que les structures hydrauliques lourdes ou gravitationnelles requises dans les mers. De plus, la connectivité au réseau est plus simple à établir pour les fermes côtières situées près de villes dotées de réseaux de transport existants. Ces avantages importants en matière de coûts ont favorisé une croissance généralisée de l'énergie éolienne terrestre à l'échelle mondiale, ce qui a entraîné des progrès technologiques et des économies d'échelle qui continuent de réduire les coûts.

Insights, par capacité de turbine- L'augmentation de la demande de grandes turbines stimule la croissance du segment de plus de 2,5 MW

En ce qui concerne la capacité des turbines, on estime que plus de 2,5 MW représentent la part de marché la plus élevée de 52,5% en 2024 en raison de la demande croissante de turbines plus grandes et plus puissantes. Les services publics et les producteurs d'électricité préfèrent les turbines à plus grande capacité qui produisent plus d'énergie annuelle en utilisant moins de turbines pour couvrir une superficie donnée. Les plus gros diamètres du rotor captent plus efficacement l'énergie éolienne à des vitesses de vent moyennes plus faibles. Des travaux de recherche et de développement importants ont permis d'accroître régulièrement la taille des turbines afin d'exploiter efficacement les ressources éoliennes au large ou dans des zones où la vitesse moyenne des vents est plus faible. Les principaux fabricants offrent maintenant des modèles de turbines à plusieurs mégawatts répondant à la préférence croissante de l'industrie pour des capacités de production consolidées par parc éolien. Ce passage à des turbines de plus grande capacité stimule la croissance du segment de plus de 2,5 MW.

Perspectives, par application- Les micro éoliennes résidentielles voient une forte croissance induite par l'adoption hors réseau

En termes d'application, on estime que le segment résidentiel représente la part de marché la plus élevée de 35,9 % en 2024 en raison de la demande croissante de solutions éoliennes à petite échelle hors réseau. Les micro-éoliennes de moins de 1 kW de capacité ont gagné en popularité pour les applications résidentielles, rurales et hors réseau où la connexion aux réseaux centraux d'énergie est peu rentable ou impossible. Leur capacité à assurer l'indépendance en matière d'énergie propre et renouvelable au niveau national attire de nombreux propriétaires, propriétaires de chalets ou de chalets et collectivités hors réseau. Les sources d'énergie distribuées deviennent particulièrement précieuses lors d'événements météorologiques extrêmes et de pannes de courant. La simplicité et la fiabilité des solutions micro-éoliennes font appel aux marchés développés et en développement. La réduction continue des coûts et l'amélioration de la performance stimulent la croissance du secteur résidentiel, en particulier dans les régions hors réseau et en développement qui recherchent l'accès aux énergies renouvelables distribuées.

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Regional Insights

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L'Europe domine le marché mondial de l'éolienne nacelle avec une part de marché estimée à 38,9% en 2024 en raison de la forte présence historique et du soutien gouvernemental aux énergies renouvelables dans les pays clés. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le Danemark sont devenus des marchés importants dans la région en raison d'un environnement politique favorable et de l'accent mis sur le développement de la chaîne d'approvisionnement locale pour soutenir l'industrie éolienne autochtone. De grands acteurs industriels ont établi des installations de fabrication à proximité des grands parcs éoliens pour répondre à la demande croissante. En outre, les pays européens mettent également l'accent sur les exportations qui bénéficient d'un avantage concurrentiel dans le domaine de l'ingénierie et de la fabrication.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide. La Chine, qui est le plus grand installateur de nouvelles capacités éoliennes au monde chaque année, a considérablement augmenté ses investissements pour atteindre les objectifs en matière d'énergies renouvelables. Les géants locaux sont venus dominer le paysage d'approvisionnement avec l'aide de normes de contenu local favorables. Entre-temps, d'autres pays d'Asie du Sud-Est comme l'Inde, le Vietnam et les Philippines ont également commencé à promouvoir progressivement l'énergie éolienne pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et du secteur de l'énergie décarbonisée. Cela a attiré les fabricants mondiaux à mettre en place des usines locales pour obtenir un avantage de départ, car ces marchés continuent de croître de façon exponentielle dans les temps à venir.

Alors que l'Europe représente toujours la plus grande part de la production mondiale de nacelles en raison des contrats d'approvisionnement pour une flotte existante importante, l'Asie-Pacifique est susceptible de dépasser l'Europe à moyen terme grâce à de nouveaux plans d'installation massifs. La localisation sera la principale différence pour les fournisseurs de gagner des commandes contre le protectionnisme croissant. De plus, la pression sur les prix s'accroît également en Asie-Pacifique, les fournisseurs locaux ayant acquis des compétences pour appuyer les politiques. Cela incite les acteurs mondiaux à maintenir la compétitivité des coûts tout en respectant les obligations de contenu local pour les nouveaux projets.

L'Europe domine le paysage actuel du marché de l'éolienne nacelle, la plus grande histoire de croissance se trouve en Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, au cours des prochaines années, alors que les pays augmentent considérablement leur capacité installée d'énergie renouvelable pour respecter les engagements climatiques. La localisation demeurera un facteur déterminant de réussite pour les fournisseurs des deux régions afin de tirer parti de cette croissance.

Market Report Scope

Key Developments

• En novembre 2021, Vestas, un fabricant d'éoliennes, a introduit une conception modulaire révolutionnaire de nacelle, offrant des options de personnalisation. Ce nouveau produit vise à simplifier l'entrée sur le marché, la logistique, les opérations, la construction et les processus de maintenance. Vestas estime également que les prochaines unités modulaires de nacelle peuvent être transportées par les tunnels, les ponts et les systèmes ferroviaires, ce qui nécessite une manutention moins spécialisée.
• En septembre 2021, Siemens Gamesa Renewable Energy, basée en Espagne, et Orsted, leader mondial de l'éolien, ont ouvert une nouvelle nacelle au port de Taichung, à Taiwan. Cette installation marque leur premier site de fabrication dans la région Asie-Pacifique et leur premier en dehors de l'Europe. On s'attend à ce qu'il produise des nacelles pour les parcs éoliens offshore de 900 MW de la Grande Changua à Taiwan.
• En novembre 2021, Vestas, un fabricant d'éoliennes, a introduit une nouvelle conception modulaire de nacelle qui permet de personnaliser. Ce produit vise à accélérer l'entrée sur le marché et à simplifier les différentes opérations, la construction et les tâches d'entretien. Le fabricant estime également que les prochaines nacelles modulaires peuvent être transportées plus facilement sur des systèmes ferroviaires, des ponts et à travers des tunnels, nécessitant une manutention moins spécialisée.

*Définition : Le marché de l'éolienne nacelle se compose de la fabrication et de la vente d'enceintes montées sur des tours d'éolienne qui abritent tous les composants générateurs d'une éolienne. Nacelles protègent les générateurs électriques, les boîtes de vitesses et les trains de conduite des éléments tout en leur permettant d'être orientés vers le vent par l'utilisation d'une commande en lacet. Les principaux composants comprennent le générateur, la boîte de vitesses et les systèmes de freinage. Les principaux acteurs de ce marché fabriquent des nacelles optimisées pour différents modèles d'éoliennes et tailles de tour.

Market Segmentation

• Perspectives de déploiement (Revenu, BN, 2019 - 2031)
  • À terre
  • Offshore
• Aperçus de la capacité des turbines (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Moins de 1,5 MW
  • 1,5 à 2 MW
  • 2 à 2,5 MW
  • Plus de 2,5 MW
• Perspectives d'application (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Résidentiel
  • Utilitaire
  • Industrielle
  • Commerce
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Verre en fibre moulée
  • Vesta
  • AREVA WIND
  • Bora Énergie AVANTIS Énergie
  • DeWind, ENERCON
  • ETP
  • TBG Technologie des composites
  • Xinjiang Goldwind Science et technologie
  • Hexcel
  • Technologie des composites indutch
  • Inoxwind
  • Secteurs de la gestion des ressources
  • Leitner
  • NORDEX
  • ReGen Powertech
  • SR Fibre de verre automatique
  • Monde éolien