MERCADO DE GESTãO DE LIQUIDEZ CORPORATIVA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do Mercado de Gestão de Liquidez Corporativa é esperado para alcançar US$ 5,9 bilhões em 2030, de US$ 2,6 bilhões em 2023, em um CAGR de 12,4% durante o período de previsão. Gestão de liquidez corporativa refere-se ao processo de monitoramento e otimização do capital de trabalho das organizações. Envolve a previsão de cargos em dinheiro a curto prazo, garantindo fundos suficientes para cumprir as obrigações financeiras e investir em excesso de dinheiro para gerar retornos. As soluções de gerenciamento de liquidez corporativa fornecem recursos como previsão de fluxo de caixa, gerenciamento de investimentos, recebíveis de contas, pagáveis de contas e otimização de capital de trabalho. As principais vantagens da gestão de liquidez corporativa incluem melhor eficiência, melhor planejamento financeiro, riscos reduzidos e retornos otimizados sobre investimentos. O crescimento do mercado de gestão de liquidez corporativa é impulsionado pela necessidade de gestão eficiente de dinheiro, a crescente complexidade de operação de tesourarias, e a crescente adoção de soluções de tesouraria baseadas na nuvem.

O mercado de gerenciamento de liquidez corporativa é segmentado por componente, modo de implantação, tamanho da organização, usuário final e região. Por componente, o mercado é segmentado em solução (Cash Flow Forecasting, Account Receivable, Account Payable, Working Capital Optimization, and Others), serviços (Consulting, System Integration, Managed Service and Others), plataforma e tipo de investimento (Short-term Investments, Money Market Funds, Treasury Bills, Certificates of Deposit, and Others). O segmento de solução representou a maior quota de mercado em 2022. A alta quota de mercado deste segmento é atribuída à crescente necessidade de soluções abrangentes de software para processos de tesouraria e gestão de riscos.

Insights regionais do mercado de gestão de liquidez corporativa:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de gestão de liquidez corporativa durante o período de previsão, representando mais de 40,5% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à adoção de alta tecnologia, a presença de grandes players de mercado, a paisagem econômica desenvolvida e a crescente complexidade da gestão da liquidez.
• O Europa Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de gestão de liquidez corporativa, representando mais de 25,2% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na Europa é atribuído ao crescente foco no transformação digital de processos bancários e financeiros, modernização de tesouros corporativos e introdução de novos regulamentos.

• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para a gestão de liquidez corporativa, com um CAGR de mais de 16,8% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído à paisagem corporativa em rápido crescimento, aumentando o investimento em gestão de tesouraria e alta adoção de soluções fintech.

Figura 1. Global Corporate Liquidity Management Market Share (%), por Região, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Drivers para o Mercado de Gestão de Liquidez Corporativa:

• Necessidade de melhorar a eficiência e a visibilidade do tesouro: A necessidade de melhorar a eficiência do tesouro e obter uma melhor visibilidade em cargos em dinheiro está impulsionando a demanda por soluções de gerenciamento de liquidez corporativa. Os tesoureiros estão procurando automatizar processos manuais, consolidar dados em um único sistema de tesouraria e obter insights em tempo real sobre fluxos de caixa globais. Soluções como previsão de fluxo de caixa, análise de liquidez e gerenciamento de contas recebíveis e pagáveis otimizam capital de trabalho e suportam tomada de decisão orientada a dados. Sua capacidade de se conectar com APIs bancárias (Application Programming Interface) também garante eficiência.
• A crescente complexidade da gestão da liquidez: Com globalização, mudanças regulatórias e volatilidade de mercado, gestão de liquidez corporativa tornou-se extremamente complexa hoje. As organizações operam internacionalmente em diferentes regimes fiscais, moedas e parceiros bancários. Os tesoureiros lutam para ganhar visibilidade agregada em dinheiro e tomar decisões estratégicas de investimento. Por outro lado, regulamentos como IFRS 9 e Basel III aumentaram os requisitos de conformidade. São necessárias soluções avançadas de liquidez corporativa capazes de lidar com essa complexidade.
• Integração de novas fontes de dados e tecnologias avançadas: A inovação no gerenciamento de liquidez corporativa está sendo impulsionada pela integração de novas fontes de dados de sistemas de APIs bancárias, ERP (Enterprise Resource Planning) e ferramentas de contabilidade, bem como tecnologias avançadas como AI, ML, análise de big data e automação. Soluções alimentadas por estes podem analisar grandes conjuntos de dados para fornecer previsões precisas, recomendações de investimento sob medida e insights estratégicos. Eles também permitem que as tesourarias se tornem orientadas a dados.
• Acesso a dados em tempo real e inteligência acionável: A necessidade de melhor acesso aos dados em tempo real para a visibilidade do fluxo de caixa, juntamente com análises inteligentes para insights acionáveis, está impulsionando a adoção de plataformas de liquidez corporativas. A visibilidade em tempo real sobre os recebíveis de contas e os payables permite uma melhor eficiência de capital de trabalho. Modelos analíticos inteligentes ajudam os tesoureiros a prever necessidades de liquidez, identificar oportunidades de investimento e tomar decisões estratégicas.

Mercado de Gestão de Liquidez Corporativa Oportunidades:

• Integração com ERP, Contabilidade e Business Intelligence Platforms: Existem oportunidades significativas na integração de soluções de gerenciamento de liquidez corporativa com ERP, software de contabilidade e plataformas de inteligência empresarial centralizadas usadas pelas organizações. Ele fornece uma visão holística da posição financeira e fluxos de caixa. Com o aumento do investimento na transformação digital, essa integração está aumentando.
• Desenvolvimento de soluções de liquidez como serviço: As soluções inovadoras de tesouraria como serviço, liquidez como serviço e fluxo de caixa como serviço apresentam novas oportunidades para os fornecedores. Essas soluções sob demanda integram dados financeiros, fornecem acesso a modelos analíticos e oferecem automação de processos de tesouraria através de plataformas baseadas em nuvem em base de assinatura. Eles reduzem a complexidade da tecnologia para empresas.
• Rise of Open Banking Platforms: Iniciativas regulamentares como a Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) estão permitindo o modelo bancário aberto globalmente. Esta é uma oportunidade para os provedores de soluções de tesouraria aproveitarem APIs abertas dos bancos para construir ofertas bancárias como serviços que automatizam o gerenciamento de liquidez em parceiros bancários através de uma plataforma unificada.
• Blockchain tem o potencial de enfrentar desafios como processos manuais, silos de dados, atrasos e riscos cibernéticos associados a transações interbancárias. Os provedores de soluções de liquidez corporativa podem capitalizar isso desenvolvendo soluções baseadas em blockchain para uma gestão eficiente de transferências, empréstimos e pagamentos interempresas.

Mercado de Gestão de Liquidez Corporativa Evolução:

• Automação de processos de tesouraria usando AI/ML (Inteligência artificial e aprendizado de máquina): Inteligência artificial e aprendizado de máquina são tendências tecnológicas significativas no mercado de gerenciamento de liquidez corporativa. A adoção de AI/ML permite automação de previsão de fluxo de caixa, otimização de investimento, análise de risco, detecção de anomalias e outros processos. Isso reduz os esforços manuais, minimiza os riscos e aumenta a produtividade.
• Soluções especializadas para indústrias específicas: Os principais fornecedores de soluções de gerenciamento de liquidez corporativa estão desenvolvendo produtos especializados adaptados para indústrias específicas, como fabricação, saúde, construção, e-commerce, etc. Isso fornece ferramentas personalizadas para gerenciar desafios e regulamentos de liquidez específicos do setor.
• Integração da Sustentabilidade no Planejamento de Liquidez: Com um foco crescente nas métricas do ESG, a integração de fatores ambientais e sociais, juntamente com a governança no planejamento de liquidez corporativa, é uma tendência emergente. As soluções estão evoluindo para ajudar a gerenciar programas de financiamento vinculados à sustentabilidade, rastrear dados do ESG e tomar decisões de investimento sustentáveis.
• Entrega através da nuvem Sistemas de Gestão do Tesouro: Escalabilidade fácil, custos mais baixos e acesso a qualquer momento oferecido por sistemas baseados em nuvem torná-los um modelo de entrega preferido para soluções de liquidez corporativa moderna. Esta tendência é alimentada pela adoção da SaaS (Software-as-a-service) em organizações. Cloud TMS fornece uma plataforma unificada para gerenciar funções de tesouraria de ponta a ponta, incluindo gerenciamento de liquidez.

Restensões de Mercado de Gestão de Liquidez Corporativa:

• Preocupações de privacidade e segurança de dados: Enquanto a adoção da tecnologia de tesouraria em nuvem está aumentando, as preocupações de privacidade e segurança de dados associadas a ela estão restringindo a adoção, especialmente em indústrias altamente regulamentadas. As empresas também hesitam em compartilhar dados financeiros sensíveis com fintechs. Dirigir essas preocupações é fundamental para os provedores de soluções.
• Custos de implantação elevados para soluções no local: Apesar dos benefícios, os altos custos e complexidade associados à implantação de soluções avançadas de liquidez corporativa no local estão restringindo sua adoção, especialmente entre as PME com orçamentos limitados de TI de tesouraria. Isso exige o desenvolvimento de modelos Lite SaaS para gerar acessibilidade.
• Falta de regulamentos globais padronizados: Enquanto os regulamentos estão apertando em torno da liquidez corporativa, eles diferem significativamente em regiões. A falta de regulamentos globais padronizados resulta na complexidade da gestão da liquidez em todas as subsidiárias localizadas em todo o mundo. Ele cria demanda por soluções localizadas e configuráveis.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em março de 2022, Citibank lançou uma nova Solução de Finanças Sustentável para ajudar os clientes a alinhar as necessidades de financiamento com modelos de negócios sustentáveis. Fornece empréstimos ligados à sustentabilidade, obrigações verdes e rastreia métricas de sustentabilidade.
• Em janeiro de 2021, JPMorgan Chase introduziu um novo portal de gerenciamento de liquidez fornecendo análise em tempo real, previsão e otimização de investimento para clientes corporativos. Simplifica as operações de tesouraria.
• Em junho de 2020, Wells Fargo lançou uma solução comercial de pagamentos eletrônicos, permitindo a automação de processos pagáveis e recebíveis de contas para otimizar o capital de trabalho.

Aquisição e parcerias:

• Em outubro de 2022, o Bank of America fez parceria com a HighRadius, uma empresa fintech, para integrar soluções de faturamento eletrônico para melhorar a automação em recebíveis.
• Em maio de 2021, a BNP Paribas fez parceria com a Cashforce, uma fintech belga focada em soluções de previsão de fluxo de caixa e otimização de capital de trabalho.
• Em dezembro de 2020, a Goldman Sachs adquiriu a InfolinkGCR, provedora de SaaS da Finlândia, para aumentar suas capacidades de gerenciamento de liquidez.

Figura 2. Global Corporate Liquidity Management Market Share (%), por Component, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Principais empresas em Corporate Liquidity Management Market:

• Citibank
• Banco da América
• JPMorgan Chase
• Wells Fargo
• HSBC
• BNP Paribas
• MUFG Banco
• Banco de Mizuho
• SMBC
• Barclays
• Deutsche Bank
• Crédito Suisse
• Morgan Stanley
• Goldman Sachs
• Royal Bank of Canada
• Banco Toronto-Dominion
• Banco Santander
• Lloyds Banking Group
• Grupo NatWest
• Intesa Sanpaolo

Definição: Gestão de liquidez corporativa refere-se à prática de monitoramento e otimização do fluxo de caixa e do capital de trabalho de uma organização. Envolve a previsão de cargos em dinheiro de curto e longo prazo, garantindo a disponibilidade de fundos para cumprir as obrigações financeiras, investir fundos em excesso para gerar retornos e alavancar instrumentos financeiros como linhas de crédito. O gerenciamento de liquidez corporativa maximiza a eficiência dos ativos líquidos de uma organização e minimiza os riscos de liquidez por meio de soluções como análise de fluxo de caixa, otimização de investimentos, a recebibilidade de contas e automação paga, e muito mais. A gestão efetiva da liquidez corporativa é essencial para a continuidade operacional, maximizando o crescimento e gerenciando a volatilidade.

Poucos outros relatórios promissores na indústria da tecnologia da informação e da comunicação

Mercado de transformação digital de varejo

Integração do sistema Mercado

Mercado de serviços gerenciados da ATM

Mercado de Planejamento de Recursos Empresariais