MERCADO DE SERVIçOS GERENCIADOS DA ATM ANÁLISE

Os serviços gerenciados da ATM são uma coleção abrangente de serviços prestados a instituições financeiras, bancos e outras entidades empresariais que instalam máquinas ATM. Estes serviços incluem serviço e reparação de caixas eletrônicos, sistema eletrônico de gerenciamento de conteúdo, processamento de transações, gerenciamento de dinheiro, automação de depósitos ATM, manutenção de software e serviços de reconciliação em dinheiro.

Espera-se que o mercado global de serviços gerenciados da ATM testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão (2020–2027) devido ao aumento no uso de cartões de débito e demanda por serviços avançados de caixas eletrônicos. A penetração dos cartões de débito aumentou tremendamente devido ao aumento de várias iniciativas governamentais para inclusões financeiras, globalmente. Além disso, consumidores agora estão preferindo serviços ATM mais avançados e instantâneos devido ao aumento do uso de cartões de débito. Este aumento do uso do cartão de débito é devido à segurança aprimorada do cartão e oferece em transações ATM. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa realizada pela análise da Stratagem Market Insights projetou que há um aumento na adoção de cartões de débito para 60% em 2019 de 51% em 2018. Assim, todas as instituições financeiras e entidades de negócios investiram em serviços gerenciados da ATM para aumentar a experiência do usuário no mercado. Por exemplo, em agosto de 2014, o Governo da Índia (GOI) iniciou o esquema de abertura de uma conta bancária em zero equilíbrio sob PradhanMantri Jan DhanYojana (PMJDY). Devido a esta iniciativa, o número de usuários de cartões de débito e transações de cartão aumentou significativamente. Os bancos estão introduzindo novas técnicas de segurança para verificar se o cartão físico utilizado pelo usuário é real ou duplicado. Por exemplo, em janeiro, o Reserve Bank of Índia (RBI) ordenou que os bancos precisam atualizar seus antigos cartões de magstripe para cartões EMV. Os cartões de chip EMV oferecem recursos como autenticação aprimorada, evitando atividades não autorizadas e fraudulentas. Devido a essas características, as pessoas estão optando por cartões ATM, que suportam ainda mais o crescimento do mercado de serviços gerenciados da ATM. Devido a todas essas iniciativas, o número de transações de débito é crescente e as instituições financeiras estão se concentrando em melhorar seus serviços gerenciados ATM para fornecer bons serviços aos consumidores.

O alto custo da nova tecnologia para atualizar os caixas eletrônicos tornou-se uma grande preocupação no mercado. Os sistemas operacionais (OS) upgrade do Windows XP para Windows 10 ou Windows 7 em todos os caixas eletrônicos é muito difícil. O sistema operacional Windows 10 oferece vários benefícios, como segurança, suporte remoto e experiência aprimorada do cliente. Todas as instituições financeiras estão migrando seus caixas eletrônicos para o sistema operacional mais recente para atender à conformidade regulatória. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Microsoft planejava acabar com o suporte para uma versão do Windows e, devido a isso, as instituições financeiras mudaram para a versão mais recente do sistema operacional. Todas as instituições financeiras não poderiam cumprir o prazo, pois isso exigia esforço adicional em termos de dinheiro e tempo. O custo incorrido para atualizar o sistema depende de vários fatores, como a idade do sistema, tempo para substituição e viabilidade para atualizar. Os avanços tecnológicos são um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de serviços gerenciados da ATM.

Global ATM Mercado de Serviços Gerenciados - Impacto do Coronavirus (Covid-19) Pandemia

COVID-19 pandemia tem impactado a indústria bancária, no entanto, levou à inovação na indústria ATM. Vários fabricantes de caixas eletrônicos estão oferecendo levantamentos em dinheiro sem cartão, pois há aumento na demanda por pagamentos sem contato entre os consumidores devido ao surto atual. Por exemplo, de acordo com o RBR Study 2020 de Londres, o número de transações em dinheiro sem cartão em todo o mundo aumentou 10% em 2019. Vários métodos são introduzidos que permitem que os titulares do cartão retirem dinheiro do ATM sem inserir um cartão de pagamento. Esses métodos incluem leitores de código NFC & QR e autenticação biométrica. Os caixas eletrônicos equipados com leitores de código NFC & QR estão ganhando grande popularidade entre os usuários devido ao surto pandemia atual. Na tecnologia de scanner de código QR, o ATM exibe uma varredura de código QR na tela e o cliente verifica o código e pode retirar dinheiro. O RBR Study 2020 de Londres também revela que o número de caixas eletrônicos equipados com essas tecnologias aumentou cerca de 83% nos EUA até 2019. Além disso, Ucrânia e Polônia estão mostrando potencial de crescimento para caixas eletrônicos equipados com leitores NFC.

Além disso, a autenticação biométrica é uma das mais recentes inovações na indústria ATM. Os fabricantes de caixas eletrônicos estão oferecendo caixas eletrônicos com identificação biométrica. Estes métodos incluem reconhecimento facial e métodos de rastreamento de palma para levantamentos de dinheiro em caixas eletrônicos. Por exemplo, na Índia, o AGS Transact, um dos principais provedores de serviços gerenciados da ATM, desenvolveu uma solução ATM sem toque que usa códigos QR na tela para levantamento de dinheiro.

A Ásia Pacific manteve posição dominante no mercado global de serviços gerenciados da ATM durante o período de previsão

Estatísticas:

Ásia Pacific manteve posição dominante no mercado global de serviços gerenciados da ATM em 2019, contabilidade 33,3% compartilhar em termos de valor, seguido pela América do Norte, Europa e resto do mundo.

Figura 1: Global ATM Managed Services Market Share (%), Por Região 2019

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Espera-se que a Ásia-Pacífico represente a maior quota de mercado durante o período de previsão. Espera-se que os serviços gerenciados ATM adoptem aumento na China durante o período de previsão. Isso é devido à crescente adoção de dispositivos ATM no país. De acordo com a análise Stratagem Market Insights, em 2014, a China superou o mercado ATM dos EUA com 750.775 unidades. A partir de 2018, o país tinha 924.177 caixas eletrônicos registrados, que é o maior número de caixas eletrônicos (por número) no mundo (país sábio). Outro fator que contribui para o crescimento do mercado de serviços gerenciados China ATM é a adoção rápida de tecnologia no setor bancário e financeiro. Muitas empresas estão colaborando com plataformas de pagamento para fornecer serviços aprimorados aos clientes. Por exemplo, os clientes podem usar o aplicativo WeChat, para retirar dinheiro de caixas eletrônicos. Muitos bancos principais como Holdings plc., The Standard Bank of South África Limited, e outros apoiam os serviços WeChat na China.

Espera-se que a região da América do Norte exiba mais crescimento durante o período de previsão, De acordo com a análise da Stratagem Market Insights, espera-se que a região da América do Norte seja dominante no mercado global de serviços gerenciados da ATM durante o período de previsão. Isto é devido a grande rede de caixas eletrônicos nos EUA e Canadá. Por exemplo, de acordo com dados do Bureau of Justice Statistics, os EUA tinham cerca de 470.135 caixas eletrônicos em 2018.

Além disso, no passado recente, a preocupação de segurança para caixas eletrônicos aumentou nos EUA, por exemplo, em 2018, de acordo com um relatório publicado pelo Federal Reserve System, um sistema bancário central dos EUA, houve um crescimento acentuado nas fraudes de cartões de chip-autenticação, de 3,2% em 2015 para 26,4% em 2016. Portanto, devido às preocupações de segurança, o governo dos EUA aumentou a segurança e a conformidade regulatória da caixa eletrônico, que precisa ser cumprida pela caixa eletrônico

O Dispensador de Dinheiro deverá impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão

Entre os ATM Tipo, espera-se que o segmento de Dispensador de Dinheiro mantenha a posição dominante no mercado global de serviços gerenciados da ATM durante o período de previsão. O dispensador de dinheiro é um dispositivo unidirecional em que, o dinheiro é carregado manualmente e depois dispensado aos clientes. Os dispensadores de dinheiro são comumente implantados em bancos. Os dispensadores de dinheiro custam menos em comparação com outros tipos de caixas eletrônicos e executam apenas a função de distribuição de dinheiro. Os dispensadores de dinheiro também podem ser usados em supermercados, shoppings, etc. Em países desenvolvidos, os dispensadores de dinheiro são substituídos por máquinas mais personalizadas com serviços de valor agregado. No entanto, os dispensadores de dinheiro têm alta demanda em países emergentes devido à sua acessibilidade.

Figura 2: Global ATM Managed Services Valor de Mercado (US$ Mn) Análise e Previsão, 2017 - 2027

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O mercado global de serviços gerenciados da ATM foi valorizado US$ 6,005.9 Mn. em 2019 e é esperado alcançar US$ 9.524.8 Mn por 2027 em um CAGR de 5,9% entre 2020 e 2027.

Principais jogadores que operam no mercado global de serviços gerenciados da ATM incluem FSS Tech (Financial Software & Systems Pvt. Ltd.), CashLink Global Systems Pvt. Ltd., Automated Transaction Delivery (ATM Worldwide), Fiserv, Inc. (First Data), Electronic Payment e Services Pvt. Ltd., CashTrans, Vocalink, QDS (Quality Data Systems), CMS Info Systems, NCR Corporation Payment, TetraLink