INTEGRAçãO DO SISTEMA MERCADO ANALYSIS

Visão geral do mercado

A integração do sistema em engenharia refere-se ao processo de reunir os subsistemas de componentes em um sistema e garantir que os subsistemas funcionem juntos como um sistema. Permite que as empresas adquiram componentes pré-configurados de hardware e software de baixo custo. Estes pequenos componentes de software e hardware ajudam as empresas a alcançar objetivos principais de negócios. Atualmente, alguns integradores de sistemas, como o SAP, fornecem aplicativos e pacotes de software mais especializados e específicos, como recursos corporativos software de planejamento e SAP Business Suite.

O mercado global de integração do sistema foi contabilizado US$ 331.8 bilhões em termos de valor em 2019 e deverá crescer em CAGR de 10,3% para o período (2020-2027).

Dinâmica de Mercado - Drivers

1. Espera-se que alto investimento em infraestrutura de TI aumente o crescimento do mercado global de integração do sistema durante o período de previsão

A infraestrutura de TI é composta por servidores, dispositivos de armazenamento, software e equipamentos de rede. Alto investimento em infraestrutura de TI criou sistemas de TI distribuídos em várias empresas, o que, por sua vez, levou ao aumento da demanda por sistemas de TI distribuídos em várias empresas. De acordo com a Pesquisa de Intenções de Despesas de TI realizada em 2013, o investimento em hardware e software representou 20% e 17% respectivamente do investimento total na infraestrutura de TI para 2013. Os altos gastos em serviços de computação em hardware, software e nuvem resultaram no aumento do número de sistemas de computação. Uma vez que uma enorme quantidade de trabalho hoje depende de computadores, a ausência de integração do sistema cria complexidades técnicas como problemas de segurança de dados, roubo de dados, redundância em dados e problemas de backup. Assim, esses fatores devem impulsionar o crescimento do mercado global de integração do sistema durante o período de previsão.

2. Espera-se que o aumento da adoção de soluções de automação aumente o crescimento global do mercado de integração de sistemas ao longo do período de previsão

As tecnologias de automação, como a robótica e a manufatura aditiva (impressão 3D) podem transformar padrões de trabalho em economias desenvolvidas e emergentes. Há alta demanda por soluções de automação devido ao aumento da industrialização nos mercados de consumidores. Além disso, as indústrias estão a perceber a importância da modernização das instalações de produção existentes, a fim de permanecerem competitivas no mercado existente. Segundo a Federação Internacional de Robótica, as vendas mundiais de robôs industriais aumentaram em 6% em 2012. Além disso, de acordo com a mesma fonte, mais de 159.000 unidades foram vendidas em 2011. Portanto, esses fatores devem impulsionar o crescimento global do mercado de integração do sistema no futuro próximo.

Estatística:

A América do Norte manteve posição dominante no mercado global de Integração do Sistema em 2019, contabilidade 31,6% partilha em termos de valor, seguida pela Ásia Pacífico e Europa.

Figura 1: Global System Integration Market Share (%) em termos de Valor, Por Região, 2019

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Global System Integration Market - Impacto de Coronavirus (Covid-19) Pandemia

O COVID-19 Pandemia afetou negativamente as economias de vários países em todo o mundo. Espera-se que a economia global reduza 3% no ano 2020 em relação ao ano 2019, de acordo com a Análise do Fundo Monetário Internacional. Essa desaceleração econômica esperava afetar vários setores como BFSI e Defesa. O crescimento do mercado de Integração do Sistema é atribuído principalmente à indústria BFSI e Defesa. A pandemia COVID:19 deverá retificar o crescimento do Mercado de Integração do Sistema durante o período de previsão.

Dinâmica de Mercado- Restrições

1. Falta de padronização e alto custo de implementação é esperado para restringir o crescimento do mercado global de integração do sistema durante o período de previsão

Uma vez que os sistemas legados são responsáveis por transações comerciais básicas, a manutenção adequada e a segurança dos sistemas legados são necessários. O custo de redesenhar ou substituir sistemas legados é significativamente elevado devido à complexidade da funcionalidade. De acordo com uma pesquisa realizada pela Unisys Center for Innovation em 2011, o governo dos EUA investe cerca de US$ 36 bilhões por ano na manutenção de sistemas legados. Isto é tipicamente devido à falta de padrões sobre o uso de sistemas legados. Além disso, o custo da integração do sistema inclui custo de software, instalações, material, licença e diferentes tipos de trabalho técnico. Existem variedades de fatores como risco e tempo associado à integração que influencia esses custos. Assim, tais fatores devem restringir o crescimento do mercado global de integração do sistema durante o mercado.

2. A falta de infraestrutura de rede na Ásia-Pacífico é esperada para impedir o crescimento global do mercado de integração do sistema durante o período de previsão

A infraestrutura tecnológica em vários países da Ásia-Pacífico é muito diferente. De acordo com os países de menor rede do mundo de análise da Coherent Market Insights, o Camboja (4,9% de penetração na internet) e Myanmar (1,1% de penetração na internet), enquanto os países mais conectados são o Japão (79,1% de penetração na internet) e a Coreia do Sul (84,1% de penetração na internet). A lacuna de penetração na Internet rural-urbana em todos os países do Pacífico asiático continua a ser um obstáculo importante. Portanto, espera-se que a falta de infra-estrutura de rede impeça o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Oportunidade de mercado

1. Aumentar as oportunidades de crescimento nas economias emergentes para os jogadores de mercado

China, Índia, África e Médio Leste são regiões emergentes que oferecem oportunidades de crescimento lucrativo para os principais jogadores de mercado. O desenvolvimento e a industrialização nestas regiões, o que resultou na elevada procura de integração do sistema. Na China, os jogadores locais são dominantes no mercado de integração de sistemas, proporcionando assim menos oportunidades para as empresas de integração de sistemas estrangeiros entrar no mercado. O apoio governamental é uma das principais razões para o crescimento do mercado de integração de sistemas na China. O software como um mercado de serviços (SaaS) deve crescer a um ritmo elevado.

2. A adoção crescente da integração de dispositivos médicos pode proporcionar grandes oportunidades de negócios

A indústria de saúde armazena muitas informações sobre pacientes como imagens médicas, registros, contas, prescrições, reivindicações de seguro, dados médicos e de pesquisa. As organizações de saúde não só armazenam esses dados, mas também mantêm e processam esses dados. Estas organizações têm de fornecer dados sobre a demanda, além de fornecer suas funções principais, como atendimento ao paciente e serviços médicos. Além disso, existem muitos sistemas diferentes instalados e configurados em diferentes locais em hospitais.

Figura 2: Valor global do mercado da integração do sistema (US$ Bn), 2017 - 2027

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O mercado global de Integração do Sistema foi valorizado US$ 331.8 bilhões em 2019 e está previsto para alcançar um valor de US$ 750,0 Bn por 2027 em um CAGR de 10,3% entre 2020 e 2027.

Tendências de mercado

1. Fusões e aquisições entre os jogadores de mercado é uma grande tendência

As principais empresas do mercado estão focadas em fusões e aquisições, a fim de melhorar a presença do mercado. Por exemplo, em outubro de 2013, a Accenture plc adquiriu o PRION Group, uma empresa líder de integração de sistemas e consultoria especializada no software Siemens Product Lifecycle Management (PLM). Além disso, em fevereiro de 2014, a Oracle Corporation adquiriu a BlueKai, uma plataforma de big data baseada em nuvem líder que permite que as empresas personalizem o marketing móvel, online e offline com informações úteis adicionais.

2. Advento de tecnologia de nuvem com integração do sistema

A integração de processos de negócios usando tecnologias de nuvem é a tendência atual no mercado. Cada empresa está disposta a integrar a sua dados na nuvem para obter acesso imediato e uma base de dados integrada em um local. O uso da SaaS (Software como Serviço) é a tendência emergente popular, pois oferece aos usuários acesso a novos serviços pagando apenas pelos serviços utilizados, melhorando assim a produtividade e a eficiência.

Análise da Cadeia de Valor

Integradores de sistema são as entidades que integram vários subsistemas para usuários finais. Integradores de sistema compram hardware e software dos fornecedores de equipamentos. Os fornecedores de hardware compram vários subcomponentes necessários para a fabricação de hardware de fornecedores subcomponentes. Cisco, Fujitsu, IBM e HP entre outros são alguns dos principais fornecedores de hardware para o mercado de integração do sistema. Integradores de sistema exigem principalmente dois tipos de software, nomeadamente software genérico e software de sob medida. Software genérico é desenvolvido principalmente por integradores de sistema por suas equipes de codificação. O software Bespoke, também chamado de codificação de software personalizado, pode ser terceirizado por integradores de sistema para várias empresas de desenvolvimento de software ou pode ser desenvolvido internamente também. Accenture Plc., Infosys Technologies e TCS Ltd., entre outros, são alguns grandes desenvolvedores de software para o mercado de integração do sistema.

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Secção Competitiva

Os principais jogadores que operam no mercado global de integração do sistema são Accenture plc, Hewlett-Packard Company, BAE Systems plc, Tata Consultancy Services Limited, Fujitsu Limited, Lockheed Martin Corporation, Infosys Technologies Limited, Oracle Corporation, Harris Corporation e IBM Corporation.

Principais desenvolvimentos

1. As principais empresas estão focadas em fusões e aquisições, a fim de obter uma vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, em maio de 2020, a Accenture plc adquiriu a Callisto Integration, uma fornecedora de serviços de consultoria com sede no Canadá, para ajudar a tornar os clientes mais eficientes.
2. Os principais operadores de mercado estão envolvidos em contratos e acordos, a fim de melhorar a presença de mercado. Por exemplo, em maio de 2020, a BAE Systems plc entrou em um contrato de integração de sistemas de US$ 26,7 milhões com a Divisão de Sistemas de Prototipagem de Aeronaves Navais da Marinha dos EUA (NAWCAD).