GESTãO DO TESOURO MERCADO ANALYSIS

O Global Treasury Management Market deverá testemunhar o crescimento no futuro próximo. Estima-se que o mercado global do sistema de gestão de tesouraria seja valorizado em US$ 5.1 bilhões em 2023, e é esperado alcançar US$ 12,6 bilhões em 2030. O mercado é projetado para exibir um CAGR de 13,8% durante o período de previsão.

O número de fatores que impulsionam o crescimento do mercado global de gestão de tesouraria inclui a crescente complexidade das operações de tesouraria, a necessidade de maior eficiência e controle, e a crescente demanda por informações em tempo real.

A crescente complexidade das operações de tesouraria é um dos principais condutores do mercado. À medida que as empresas se tornam mais globalizadas e complexas, a necessidade de sistemas de gestão de tesouraria sofisticados aumentou. Esses sistemas podem ajudar as empresas a gerenciar seu fluxo de caixa, risco de câmbio e outros riscos de tesouraria de forma mais eficaz.

Global Treasury Management Market- Insights regionais

• América do Norte espera-se que a maior parte do mercado de gestão de tesouraria em 2023. O crescimento do mercado nesta região é atribuído ao aumento da adoção de soluções de gestão de tesouraria por bancos e instituições financeiras nos EUA e Canadá. Estima-se que a participação no mercado seja de 35% em 2023.
• Europa espera-se que seja o segundo maior mercado de gestão de tesouraria em 2023. O crescimento do mercado nesta região é atribuído ao aumento da adoção de soluções de gestão de tesouraria por bancos e instituições financeiras no Reino Unido, Alemanha e França. Possui 25% de participação no mercado.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado mais rápido para gestão de tesouraria em 2023. O crescimento do mercado nesta região é atribuído à adoção crescente de soluções de gestão de tesouraria por bancos e instituições financeiras na China, Índia e Japão. Possui 20% de participação no mercado.

Figura 1. Global Treasury Management Market Share (%), Por Região, 2023

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Global Treasury Management Market- Drivers

• Aumento da complexidade das operações financeiras: Com a globalização das empresas e a expansão das operações financeiras através das fronteiras, a gestão do tesouro tornou-se mais complexa. As empresas precisam de ferramentas e soluções sofisticadas para gerenciar seu fluxo de caixa, liquidez e risco efetivamente.
• Conformidade regulamentar: Os regulamentos financeiros tornaram-se mais rigorosos ao longo dos anos, especialmente após a crise financeira de 2008. Os requisitos de conformidade, como Basileia III, Dodd-Frank e outros regulamentos regionais, levaram as empresas a adotar sistemas de gestão de tesouraria robustos para garantir a conformidade e mitigação de risco.
• Avanços tecnológicos: O rápido avanço da tecnologia financeira (FinTech) e software de gerenciamento de tesouraria melhorou significativamente a eficiência e a precisão das operações de tesouraria. Soluções baseadas na nuvem, inteligência artificial, e as análises de dados melhoraram os recursos de gerenciamento de tesouraria.
• Gestão de Riscos: As empresas estão cada vez mais focadas na gestão de vários riscos financeiros, tais como risco de taxa de juro, risco de câmbio e risco de preço de commodities. Os sistemas de gestão do tesouro fornecem as ferramentas necessárias para identificar, avaliar e mitigar esses riscos.

Global Treasury Management Market- Oportunidades

• Integração de Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquinas: Incorporando IA e aprendizado de máquina em sistemas de gerenciamento de tesouraria oferece potencial significativo para otimizar a previsão de fluxo de caixa, gerenciamento de riscos e processos de tomada de decisões. A análise avançada de dados pode fornecer informações valiosas e melhorar a eficiência financeira geral.
• Gestão do Tesouro em tempo real: A demanda por soluções de gerenciamento de tesouraria em tempo real está aumentando. As empresas estão buscando plataformas que possam fornecer acesso imediato aos dados financeiros, permitindo que eles tomem decisões informadas imediatamente e respondam rapidamente às mudanças do mercado.
• Soluções de Tesouraria: À medida que a dependência de dispositivos móveis cresce, fornecendo soluções de gerenciamento de tesouraria que são móveis-friendly oferece maior conveniência e acessibilidade para tesoureiros e profissionais de finanças que estão sempre em movimento.
• Tecnologia de Blockchain: A tecnologia Blockchain tem o potencial de revolucionar a paisagem de gestão de tesouraria, permitindo transações financeiras seguras e transparentes, finanças comerciais e gestão da cadeia de suprimentos.

Global Treasury Management Market- Evolução

• Soluções baseadas em nuvem: A adoção de soluções de gerenciamento de tesouraria baseadas em nuvem está aumentando. A tecnologia de nuvem ofereceu escalabilidade, flexibilidade e custo-eficiência, permitindo que as empresas acessem ferramentas e dados de tesouraria de qualquer lugar, reduzindo a necessidade de infraestrutura de TI complexa.
• Plataformas Integradas de Gestão de Tesouros: As empresas estão buscando soluções abrangentes que possam integrar a gestão de tesouraria com outras funções financeiras, como gestão de dinheiro, gestão de riscos e contabilidade. As plataformas integradas ofereceram melhor visibilidade de dados, maior eficiência e melhores capacidades de tomada de decisões.
• Dados e análises em tempo real: A demanda por dados em tempo real e análises avançadas está aumentando. Profissionais do Tesouro usam ferramentas que podem fornecer insights instantâneos sobre posições em dinheiro, previsões de liquidez e exposições de risco, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e informada.
• Acessibilidade móvel: Aplicativos e plataformas de gerenciamento de tesouraria para dispositivos móveis estão ganhando popularidade, catering para as necessidades dos profissionais de finanças que exigem acesso a informações financeiras críticas enquanto em movimento

Global Treasury Management Market- Restraints

• Custo de execução: Implementar sistemas e tecnologias de gestão de tesouraria pode ser caro, especialmente para organizações menores com orçamentos limitados. O investimento inicial em software, hardware e treinamento pode ser uma barreira para algumas empresas. Embora o investimento inicial em sistemas e tecnologias de gestão de tesouraria possa ser significativo, é importante considerar os benefícios a longo prazo e economia de custos que esses sistemas podem fornecer. Eles podem simplificar as operações, reduzir erros manuais e melhorar a eficiência, o que pode levar a economias substanciais de custos ao longo do tempo. Além disso, muitos fornecedores oferecem soluções escaláveis que permitem que as empresas comecem com um pacote básico e atualizem à medida que suas necessidades crescem. Isso pode tornar os sistemas mais acessíveis para organizações menores. Há também soluções baseadas em nuvem que podem reduzir a necessidade de hardware e manutenção caros. Além disso, o custo de não implementar esses sistemas pode ser ainda maior. Sem gerenciamento eficiente de tesouraria, as empresas podem enfrentar riscos aumentados, oportunidades perdidas e ineficiências que podem afetar negativamente sua linha inferior. Por último, os custos de formação podem ser considerados como um investimento no desenvolvimento profissional dos trabalhadores, o que pode levar a uma maior produtividade e satisfação no trabalho.
• Resistência à mudança: Algumas empresas, especialmente estabelecidas, podem ser resistentes à adoção de novas tecnologias e processos de gerenciamento de tesouraria. A inércia organizacional e a resistência à mudança podem retardar a adoção de soluções de tesouraria mais eficientes. Embora seja verdade que algumas empresas estabelecidas podem ser resistentes à adoção de novas tecnologias de gerenciamento de tesouraria devido à inércia organizacional, também é importante notar que essas tecnologias podem oferecer benefícios significativos que podem superar os desafios da mudança. Por exemplo, essas tecnologias podem simplificar as operações, melhorar a eficiência, reduzir erros e fornecer dados e insights em tempo real, o que pode levar a uma melhor tomada de decisões. Estes benefícios podem melhorar a competitividade e a rentabilidade da empresa a longo prazo. Além disso, muitos fornecedores oferecem serviços abrangentes de suporte e treinamento para facilitar a transição para novas tecnologias. Eles podem fornecer orientação e recursos para ajudar a superar a resistência para mudar e garantir um processo de implementação suave. Além disso, a resistência à mudança não é única para tecnologias de gerenciamento de tesouraria. É um desafio comum que as empresas enfrentam ao implementar qualquer nova tecnologia ou processo. Com estratégias efetivas de gerenciamento de mudanças, as empresas podem superar essa resistência e adotar com sucesso novas tecnologias. Por último, no ambiente de negócios acelerado de hoje, as empresas que não conseguem se adaptar a novas tecnologias correm o risco de cair atrás de seus concorrentes. Portanto, apesar da potencial resistência, adotar novas tecnologias de gerenciamento de tesouraria não é apenas uma opção, mas uma necessidade para as empresas que querem ficar competitivas.
• Preocupações de segurança cibernética: Enquanto a tecnologia traz muitas vantagens, também abre as empresas para potenciais riscos de cibersegurança. O medo de violações de dados e ataques cibernéticos podem fazer algumas organizações hesitantes em abraçar soluções de gerenciamento de tesouraria digital. Embora seja verdade que a adoção de soluções digitais de gerenciamento de tesouraria pode potencialmente expor as empresas aos riscos de segurança cibernética, também é importante notar que esses riscos podem ser efetivamente gerenciados com as medidas de segurança corretas no lugar. Muitos provedores de soluções digitais de gerenciamento de tesouraria priorizam a segurança e investem fortemente em tecnologias e protocolos de segurança avançados para proteger os dados de seus clientes. Estes podem incluir criptografia, autenticação multifator, auditorias regulares de segurança e conformidade com os padrões internacionais de segurança. Além disso, soluções digitais podem realmente melhorar a segurança de muitas maneiras. Por exemplo, eles podem fornecer melhor controle sobre transações financeiras, monitoramento em tempo real de atividades suspeitas e atualizações automáticas para lidar com ameaças de segurança emergentes. Além disso, o risco de ameaças cibernéticas não é exclusivo de soluções digitais de gerenciamento de tesouraria. Mesmo os métodos tradicionais e não digitais de gestão de tesouraria podem ser vulneráveis a riscos como fraude, roubo e erro humano. Por último, enquanto o medo das ameaças cibernéticas é compreensível, evitar soluções digitais não é uma estratégia viável na era digital de hoje. Em vez disso, as empresas devem focar na compreensão dos riscos e na implementação de medidas de segurança robustas para proteger seus dados e sistemas.
• Complexidade de Integração: A integração de sistemas de gestão de tesouraria com o planeamento de recursos empresariais (ERP) ou sistemas financeiros existentes pode ser desafiadora e demorada. Podem surgir problemas de compatibilidade, levando a atrasos no processo de implementação. Ao integrar sistemas de gestão de tesouraria com ERP ou sistemas financeiros existentes pode ser de fato desafiador e demorado, também é importante considerar os benefícios a longo prazo desta integração. Uma vez integrados, esses sistemas podem fornecer uma visão unificada de dados financeiros, racionalizar processos, melhorar a precisão e melhorar as capacidades de tomada de decisões. Além disso, muitos provedores de sistemas de gerenciamento de tesouraria oferecem suporte e serviços de integração para ajudar as empresas a superar problemas de compatibilidade. Eles também podem fornecer APIs ou outras ferramentas para facilitar a integração com uma variedade de ERP e sistemas financeiros. Além disso, o desafio da integração não é único para sistemas de gestão de tesouraria. Qualquer novo sistema ou tecnologia que precise ser integrado com sistemas existentes pode potencialmente enfrentar problemas semelhantes. No entanto, com planejamento cuidadoso, suporte de TI qualificado e paciência, esses desafios podem ser gerenciados com sucesso. Por último, os potenciais atrasos no processo de implementação devem ser ponderados contra o custo de não integração desses sistemas. Sem integração, as empresas podem ter que lidar com ineficiências, silos de dados e aumento do risco de erros, o que pode ter um impacto maior em suas operações e na linha inferior no longo prazo.

Global Treasury Management Market- Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Refinitiv InTReaXA Refinitiv InTReaX foi lançada em maio de 2021. É alimentado pelos dados do mercado financeiro da Refinitiv e fornece uma visão única das operações de tesouraria.
• Oracle Treasury Cloud, uma solução de gerenciamento de tesouraria baseada em nuvem, em fevereiro de 2022. A Oracle lançou um conjunto abrangente de recursos de gerenciamento de tesouraria, incluindo gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de liquidez, gerenciamento de riscos e relatórios.
• Máquina de montagem automática, uma solução de gerenciamento de tesouraria baseada em nuvem, em março de 2022, a Finastra FusionCash uma única visão de operações de tesouraria e integra-se com outros produtos Finastra, como Pagamentos de Fusões e Comércio de Fusões.

Aquisição e Parcerias

• Em agosto de 2022, a Inflexion anunciou que tinha adquirido uma participação majoritária em Nomentia, uma das principais provedoras de software de tesouraria e gestão de dinheiro da Europa
• Em fevereiro de 2022, Kyriba adquiriu TreasuryPrime, um provedor de soluções de gerenciamento de tesouraria baseadas em nuvem
• Em janeiro de 2022, a FIS adquiriu o negócio de tesouraria e gestão de liquidez da Finastra

Figura 2. Global Treasury Management Market Share (%), Por Componente, 2023

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Principais empresas em Global Treasury Management Market

• Bank of America Corporation
• Barclays Bank PLC
• BNP Paribas, Citigroup Inc
• Deutsche Bank AG
• Goldman Sachs, J. P. Morgan Chase & Co.
• Morgan Stanley
• Padrão Chartered.
• O BANCO DE NOVA CORPORAÇÃO YORK MELLON
• O PNC Financial Services Group, Inc.
• UBS
• Banco dos EUA
• Wells Fargo
• East Point Asset Management Limited

Definição: O mercado de gestão do tesouro refere-se ao conjunto de ferramentas financeiras e tecnologias utilizadas pelas empresas e organizações para otimizar o seu fluxo de caixa, mitigar riscos financeiros e gerir de forma eficiente a sua liquidez, investimentos e activos financeiros.