MARCHé DU SYSTèME DE SCRUBBER SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché du Scrubber System a été évaluée à 5,45 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 8,15 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 % entre 2023 et 2030.

Aperçus régionaux du marché du système de collecte :

• Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les systèmes d'épuration, avec une part de marché de plus de 40%. Cela est dû à l'industrialisation rapide de la région et à la demande croissante d'air pur. Le gouvernement chinois a mis en œuvre des réglementations environnementales strictes, qui sont à l'origine de la demande de systèmes d'épuration dans le pays.
• Amérique du Nord est le deuxième marché en importance pour les systèmes d'épuration, avec une part de marché de plus de 30 %. Cela est dû à la stricte réglementation environnementale de la région et à la présence d'un grand nombre d'installations industrielles. Le gouvernement américain a également mis en œuvre un certain nombre de subventions et d'allégements fiscaux pour promouvoir l'utilisation de systèmes de épurateurs.
• Europe est le troisième marché en importance pour les systèmes d'épuration, avec une part de marché de plus de 20 %. Cela est dû au fait que la région met fortement l'accent sur la protection de l'environnement et la présence de réglementations strictes en matière d'émissions. Toutefois, le marché devrait relever certains défis, comme le coût élevé des systèmes d'épuration et l'absence de subventions gouvernementales.

Graphique 1. Part de marché du système mondial de collecte de déchets (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste

Le marché des épurateurs devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir. Les règlements environnementaux stricts concernant les émissions de soufre des navires sont un moteur important pour l'installation des systèmes d'épuration. La réglementation de l'OMI qui plafonne la teneur en soufre des combustibles marins offre une opportunité aux fournisseurs de épurateurs car elle augmentera la demande pour leurs systèmes. Toutefois, les coûts d'investissement élevés associés aux épurateurs posent un défi à leur adoption généralisée. La disponibilité de carburants de remplacement à faible teneur en soufre peut aussi limiter dans une certaine mesure l'installation du épurateur.

La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine et la Corée du Sud, domine actuellement le marché des épurateurs en raison de la présence d'une grande industrie de la construction navale et de la croissance du commerce maritime dans la région. Toutefois, l'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide et devenir la principale source de revenus en raison de lois environnementales rigoureuses et de la création de zones de réduction des émissions. Au sein de l'Europe, la Norvège et la Finlande adoptent rapidement des épurateurs. De plus, l'industrie des croisières, où la demande est concentrée en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, est de plus en plus appliquée. Les centrales électriques terrestres sont un autre secteur d'utilisation finale qui génère des revenus futurs pour les fournisseurs.

En résumé, même si la pression réglementaire favorisera la croissance, les coûts élevés peuvent limiter l'installation des épurateurs. L'Asie-Pacifique demeure dominante, mais l'Europe augmente rapidement. Les fournisseurs doivent mettre l'accent sur les offres de valeur en matière de performance, de fiabilité et de financement viable pour surmonter les restrictions et tirer parti des possibilités découlant de la réglementation de l'OMI.

Pilotes du marché du système de scrubber :

• Règlement sur les émissions à chaîne: Les règlements relatifs à la réduction des émissions adoptés par les organes directeurs internationaux et régionaux sont un des principaux moteurs du marché des épurateurs. L'Organisation maritime internationale (OMI) a fixé des limites aux émissions d'oxydes de soufre des navires. Les zones de contrôle des émissions comme la mer du Nord et la mer Baltique ont des limites d'émission de soufre plus strictes de 0,1 % que la limite mondiale de 0,5 % imposée à partir de 2020. De tels règlements ont accru la demande de épurateurs, car ils permettent aux navires de continuer à utiliser du mazout lourd tout en respectant les normes d'émission. Par exemple, le prochain règlement sur la zone de contrôle des émissions de la Chine en 2025 devrait stimuler la demande de épurateurs. Les préoccupations environnementales croissantes et les répercussions des émissions sur la santé ont amené les autorités de réglementation à imposer davantage de politiques de réduction des émissions qui profitent au marché des épurateurs.

• Avantages sur les coûts des combustibles à faible teneur en soufre : Les systèmes de recyclage permettent aux navires de continuer à utiliser du mazout lourd à moindre coût au lieu de passer à des combustibles à faible teneur en soufre plus coûteux pour satisfaire aux normes d'émissions de l'OMI 2020. Cela permet de réaliser d'importantes économies de carburant qui aident à recouvrer les dépenses en capital consacrées aux épurateurs. D'après DNV GL, l'écart de prix entre les combustibles à faible teneur en soufre et les combustibles à forte teneur en soufre devrait persister à long terme, ce qui constitue une incitation économique à l'adoption des épurateurs. De plus, la période de récupération est estimée à moins de deux ans pour les nouvelles installations d'épuration. Les avantages en termes de coûts par rapport à l'utilisation de carburants conformes continueront d'alimenter la demande des épurateurs.

• Efficacité éprouvée de la réduction des émissions : Les systèmes de broyage ont démontré une efficacité d'élimination de plus de 95 % des émissions d'oxydes de soufre et de particules dans les moteurs marins. Les essais d'émissions effectués par les fabricants ont confirmé leur efficacité en aidant les navires à respecter et à dépasser les normes d'émissions fixées par la réglementation. Contrairement aux techniques de réduction des émissions telles que la recirculation des gaz d'échappement qui entraînent une réduction du rendement énergétique, les épurateurs ont un impact négligeable sur les performances du moteur. Leur capacité à réduire efficacement les émissions tout en permettant l'utilisation de carburants à moindre coût continuera de favoriser l'adoption.

• Possibilité de rénovation dans la flotte existante : La flotte mondiale actuelle offre une possibilité importante de modernisation des systèmes d'épurateur, qui est un important moteur de demande. En 2022, plus de 5000 navires ont été réaménagés ou se sont engagés à réaménager les épurateurs afin de respecter les règlements de l'OMI 2020 et de la CEA. Les navires plus âgés trouvent plus économique de moderniser les épurateurs plutôt que de passer à des carburants propres plus coûteux. Par rapport aux nouvelles constructions, on estime que la période de récupération est encore plus courte pour les rénovations. Avec 90 % des navires actuels devant encore fonctionner en 2030, la modernisation des épurateurs sur la flotte non conforme actuelle stimulera la croissance du marché.

Marché du système de scrubber Possibilités :

• Le GNL comme futur combustible marin : Le gaz naturel liquéfié (GNL) devrait devenir un combustible marin propre au cours des prochaines années. Il répond aux normes d ' émission de SOx et de particules fixées par l ' OMI sans traitement aval. Les scrubbers permettent aux navires qui utilisent du GNL de réduire leurs émissions de NOx et de respecter des règlements plus stricts. Les fabricants mettent au point des systèmes d'épurateurs hybrides alimentés au GNL optimisés pour l'élimination des SOx et des NOx. Ces systèmes de nettoyage des gaz d'échappement pour les nouveaux bateaux alimentés au GNL offrent d'importantes possibilités de croissance du marché.

• Numérisation et intégration de l'IdO : La numérisation et les technologies IoT transforment l'industrie maritime. Les fabricants de scrubber ont la possibilité d'intégrer des solutions numériques à leurs systèmes de maintenance prédictive, de surveillance en temps réel, d'analyse de données et plus encore. Par exemple, combiner l'IA avec les systèmes de surveillance des émissions peut optimiser le soufflage de suie et le nettoyage de l'eau pour améliorer l'efficacité. L'intégration de l'IoT permet également la surveillance à l'échelle de la flotte et appuie la prise de décisions. Les avancées en matière d'automatisation, d'apprentissage automatique et de plates-formes cloud offrent des possibilités d'améliorer les systèmes d'épuration.

• Développement de technologies robustes: Alors que les premiers systèmes d'épurateur étaient confrontés à des problèmes tels que la corrosion et des composants peu fiables, l'avancement des matériaux, des revêtements et des conceptions permet de développer des systèmes plus robustes et plus fiables. Les nouvelles technologies comme le nettoyage de l'eau simplifié, les atomiseurs non-blogging, les composants résistant aux vibrations, les médias d'absorption du SO2 efficaces répondent aux lacunes précédentes. Les épurateurs hybrides qui combinent des systèmes secs et humides éliminent également les limites des épurateurs à technologie unique. Il existe à l'avenir des possibilités d'exploiter de nouveaux matériaux comme la céramique et d'améliorer la durée de vie des composants pour des opérations sans compromis dans des environnements marins difficiles.

• Conformité avec les émissions plus fortes Normes: Étant donné que des régions comme l'UE et la Chine établissent des normes plus strictes en matière d'émissions de NOx et de particules pour les navires, les systèmes d'épurateurs devront être améliorés afin d'aider les navires à réduire davantage leurs émissions. Les fabricants peuvent mettre au point des épurateurs multipolluants ou s'intégrer à des technologies de réduction des particules telles que les précipitateurs électrostatiques pour s'attaquer à des réglementations d'émissions plus strictes. La conformité avec la prochaine limite mondiale de 0,1 % de soufre en 2025 offre également des possibilités de technologies d'épuration hybride plus efficaces. Ils aident à élargir le marché des épurateurs.

Marché du système de scrubber Tendances :

• Intégration de l'IoT et de la numérisation : L'intégration de l'automatisation, des capteurs IoT, de la connectivité et de l'analyse des données est une tendance technologique émergente sur le marché des systèmes d'épuration. Les plates-formes IoT permettent de surveiller en temps réel les opérations des épurateurs et les paramètres de performance à bord des navires à partir des emplacements terrestres. Ils génèrent des données pour optimiser l'efficacité, minimiser les temps d'arrêt grâce à la maintenance prédictive et assurer une conformité durable. La surveillance à distance permet également de diagnostiquer les épurateurs à l'échelle de la flotte. La modélisation numérique double aide à analyser le fonctionnement du système. De telles technologies rendent les épurateurs plus intelligents.

• Systèmes de broyage hybrides et multipolluants: Les épurateurs hybrides à séchage humide qui combinent les avantages des deux technologies gagnent en popularité. Ils dépassent les limites des épurateurs monomodes. Des épurateurs multipolluants dotés de capacités améliorées d'élimination des particules en plus du SOx sont également en train d'apparaître. Ces tendances sont motivées par des limites d'émission de plus en plus strictes. Les systèmes hybrides permettent également une flexibilité pour fonctionner en mode boucle ouverte ou fermée. Les épurateurs multipolluants intègrent des ajouts comme des filtres et des précipitateurs. Ces tendances technologiques offrent des solutions plus efficaces.

• Progrès dans les scrubbers à base de membrane : Les épurateurs à base de membrane utilisent des membranes perméables qui permettent sélectivement au SO2 de pénétrer. Ils surmontent les inconvénients des épurateurs classiques comme l'utilisation d'eau élevée. Des progrès récents comme l'incorporation de membranes de sel cristallisées pour prévenir les dommages acides et l'utilisation de polymères poreux comme PTFE ont amélioré la fiabilité. La conception de modules à membrane compacte réduit également l'empreinte. La faible maintenance et la faible capacité de produire de l'acide sulfurique utilisable rendent cette technologie émergente adaptée aux zones de contrôle des émissions.

• Priorité à la gestion des déchets : La gestion des rejets d'eau de lavage des épurateurs à boucle ouverte fait face à des préoccupations environnementales. Les tendances incluent l'installation de systèmes de traitement de l'eau de lavage pour les opérations en boucle fermée. Les épurateurs hybrides permettent de passer entre boucle ouverte et boucle fermée. Les systèmes de surveillance du broyeur suivent le pH, les aromatiques polycycliques et la turbidité pour assurer la conformité réglementaire. Ces tendances atténuent les problèmes environnementaux. La récupération des sous-produits de soufre est également à l'étude pour des applications commerciales. Une telle approche porte sur la durabilité.

Restrictions du marché du système de broyage:

• Coûts de capital et d'exploitation élevés : Les dépenses d'équipement élevées requises pour installer des systèmes d'épuration, en particulier pour les rénovations, peuvent dissuader les propriétaires de navires. Cela limite la croissance du marché. L'incertitude dans le recouvrement des coûts découlant de l'arbitrage des prix des carburants en raison des écarts de prix fluctuants entre les combustibles à haut et à faible teneur en soufre constitue également un obstacle. De plus, les coûts élevés associés à l'exploitation, y compris l'énergie, l'entretien, le nettoyage des additifs chimiques et l'élimination des déchets d'eau de lavage, peuvent retenir les petits segments de navires.

• Efficacité réduite avec mélange de carburant : Bien que les épurateurs réduisent efficacement les émissions de SOx et de particules lorsqu'ils utilisent du mazout lourd à forte teneur en soufre, leur efficacité d'élimination diminue considérablement avec les combustibles mélangés ou mélangés contenant 0,5 % de soufre. Les navires pourraient devoir utiliser de plus en plus ces carburants conformes à l'OMI 2020. Cela peut réduire le rendement des investissements dans les épurateurs et limiter l'absorption. Davantage de recherches sont nécessaires pour améliorer l'efficacité des combustibles mélangés.
• Installations et contraintes d'espace : L'installation sur les navires existants nécessite souvent des modifications importantes, y compris le renforcement des fondations. Les rénovations nécessitent une planification approfondie pour s'intégrer dans les limites de l'espace et de la conception. Ces contraintes sont importantes dans les petits segments de navires. L'exigence de systèmes de secours pour assurer la redondance augmente également les besoins en espace. La difficulté de satisfaire aux critères de sécurité lors de l'installation de modernisation en mer en haute mer freine également l'adoption.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En mars 8, 2023, Société de construction navale Wärtsilä a obtenu son premier contrat pour le captage du carbone et les épurateurs prêts à l'entreposage, appelés épurateurs CCS-Ready. Ces épurateurs sont conçus pour être facilement mis à niveau vers un système CSC complet à l'avenir, offrant aux armateurs une solution à l'épreuve de l'avenir pour se conformer à des réglementations plus strictes en matière d'émissions. La commande concerne quatre 8 200 navires conteneurs EVP en construction dans un chantier naval asiatique non divulgué. Ces navires seront équipés des épurateurs CSC-Ready 35MW de Wärtsilä en boucle ouverte.
• En avril 2022, Société de construction navale Wärtsilä a lancé la série IQ, un grand pas en avant dans la technologie de traitement des gaz d'échappement. Ce design innovant offre plusieurs avantages clés:
• En janvier 2020, Alfa Laval PureSOx Express, une version simplifiée de son système d'épurateur populaire, spécialement conçu pour les petits navires tels que les vraquiers et les camions-citernes.
• En mai 2020, Shanghai Bluesoul a lancé le système d'épurateur BLR-HP avec un cadre en alliage d'aluminium unique, le rendant 70% plus léger que les cadres en acier. Cela permet l'installation sur artisanat à grande vitesse.

Acquisition et partenariats :

• En avril 2022, Wärtsilä s'est associé avec les entreprises norvégiennes Solstad et TECO 2030 pour développer des navires sans carbone avec des piles à combustible et le captage du carbone. Cela fera progresser les objectifs climatiques.
• En février 2021, Alfa Laval acquiert StormGeo, un fournisseur de logiciels d'intelligence météorologique. Cela améliore les capacités de services numériques d'Alfa Laval dans l'industrie maritime.

• En octobre 2020, Wärtsilä a fusionné avec Exilator, une société de technologie de réduction des émissions maritimes. Cela a aidé Wärtsilä à renforcer son offre de systèmes de lavage en boucle fermée.

Graphique 2. Part de marché du système mondial de collecte de déchets (%), par industrie verticale, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des systèmes de scrubber :

• Wärtsilä
• Alfa Laval
• Yara Technologies marines
• Panasie
• HHI Scrubbers
• Puyier
• Marine propre
• Fuji Electric
• Shanghai Bluesoul
• DowDuPont
• Ecospray
• Belco Technologies
• Croll Reynolds
• Langh Tech
• Valmet
• PurèteQ
• SAUVETS Groupe
• ECOSPRAY Technologies
• Groupe royal des Caraïbes
• Carnival Corporation & plc

*Définition : Le marché des systèmes d'épuration fait référence à l'industrie et au marché associés à la fabrication, aux ventes et à l'installation de systèmes de nettoyage des gaz d'échappement pour les navires. Les systèmes de broyage aident à capturer et à éliminer les oxydes de soufre, les particules et d'autres polluants des gaz d'échappement des moteurs marins. Le marché mondial a connu une croissance rapide au cours des dernières années, sous l'impulsion des règlements environnementaux à venir établis par l'Organisation maritime internationale pour réduire les émissions de soufre des navires. Les acteurs clés opèrent sur le marché dans toute la chaîne de valeur, depuis la conception, la fabrication, l'intégration et l'installation de ces systèmes d'épuration. Le marché est ensuite segmenté en différentes technologies telles que les épurateurs humides, secs, hybrides, à boucle ouverte, à boucle fermée et à membrane. L'industrie maritime est le principal utilisateur final. La croissance est stimulée par des politiques, des règlements, des avantages sur le plan des coûts et une sensibilisation accrue à l'environnement.

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