MARCHé DE LA RéNOVATION éNERGéTIQUE ANALYSIS

La taille du marché mondial de la rénovation énergétique a été évaluée à 111,2 milliards de dollars en 2022 et devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 5,1 % entre 2023 et 2030. Le marché mondial de la rénovation énergétique a connu une croissance constante au cours des dernières années en raison du nombre de facteurs, tels que l'augmentation de la consommation d'énergie, la demande de solutions éconergétiques et les modifications apportées aux bâtiments existants. En outre, l'installation à grande échelle de systèmes de CVC et l'obsolescence technologique des systèmes traditionnels utilisés dans les bâtiments non résidentiels peuvent également contribuer à la croissance.

Rénovation du marché mondial de l'énergie - Impact du coronavirus (Covid-19) Pandémie :

La récession économique causée par l'épidémie de COVID-19 a entraîné une baisse considérable des investissements dans de nouveaux bâtiments et équipements éconergétiques. Les systèmes écoénergétiques dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, tels que l'éclairage à DEL, l'adaptation au CVC, l'isolation des fenêtres et l'adaptation aux vitrages, et l'adaptation au toit, sont principalement utilisés pour réduire les coûts d'exploitation grâce à la distribution d'électricité. Le COVID-19 a établi un verrouillage, forçant les grandes industries du monde entier à suspendre la production. En conséquence, les investissements dans les systèmes d'efficacité énergétique ont diminué de 9 % en 2020. En avril 2020, les gens des grandes économies ont réduit de plus de 60 % les visites sur les lieux de travail, ce qui a entraîné une baisse de l'utilisation de l'électricité dans les bâtiments commerciaux. Selon l'AIE, la consommation moyenne d'énergie des ménages aux États-Unis a augmenté de 30 % en avril 2020, suivie d'une baisse de l'utilisation d'électricité dans les bâtiments commerciaux. L'épidémie de COVID-19 a réduit les investissements mondiaux dans le secteur de la construction de 3,1 % au premier semestre de 2020. De plus, les marchés régionaux ont connu une contraction de 4,4 % en Allemagne, de 7 % au Canada, de 2,2 % en Inde et de 7,7 % en Malaisie par rapport à 2019, en raison de la fermeture des installations de production. La majorité des composants énergétiques sont fabriqués. La production de la plupart des composants dans les secteurs de l'énergie et de l'électricité ralentit considérablement. Les restrictions aux déplacements, les procédures de quarantaine et les verrouillages à l'échelle locale et mondiale ont retardé la fourniture de pièces fabriquées antérieurement aux distributeurs et aux utilisateurs finaux. Les entreprises sont confrontées à des contraintes en raison de la production limitée d'approvisionnement dans les pays touchés par le COVID-19.

Marché mondial de la rénovation énergétique : Perspectives régionales

Sur la base de la géographie, le marché mondial de la rénovation énergétique est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. À l'heure actuelle, l'Europe devrait occuper une position de premier plan sur le marché mondial de la modernisation énergétique au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord, dirigée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, représentera le marché mondial des systèmes de rénovation énergétique au cours des prochaines années. En raison de préoccupations accrues au sujet des émissions de gaz à effet de serre et de restrictions rigoureuses, le Canada devrait augmenter plus rapidement. L'Allemagne est l'un des premiers pays du monde à adopter des solutions énergétiques propres, avec des installations à grande échelle et une obsolescence technique dans le secteur non résidentiel. Les règles et règlements du pays aident le modèle commercial des systèmes de rénovation énergétique en s'adressant à diverses industries. L'espace européen investit également dans la recherche et le développement pour la production d'énergies renouvelables, avec des fonds de l'UE disponibles pour des initiatives de conservation et d'efficacité énergétiques.

Graphique 1. Taille du marché mondial de la rénovation énergétique, par région

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Moteurs du marché mondial de la rénovation énergétique :

Nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique

L'énergie est la principale source de combustible pour le progrès social et économique. Toutes les industries exigent que les systèmes fonctionnent, et elles font face à une demande constante d'énergie à mesure que la demande des consommateurs pour de tels systèmes augmente. Les régulateurs et les responsables politiques ont approuvé des mesures visant à accroître l'efficacité énergétique et à encourager les systèmes de modernisation énergétique afin de faciliter la transition vers des systèmes énergétiques plus durables. Des améliorations importantes des opérations énergétiques sont observées dans le secteur résidentiel à mesure que les gestionnaires de bâtiments prennent davantage conscience de la nécessité de mettre en place des solutions éconergétiques (éclairage, chauffage et refroidissement). L'efficacité de l'électricité est essentielle pour les clients des gadgets alimentés par batterie et les personnes ayant un accès limité à l'électricité. Aux États-Unis, les incitations gouvernementales favorables sont susceptibles de stimuler le marché résidentiel. La capacité de réglementer le CVC et d'autres équipements consommant de l'énergie à distance, ainsi que d'obtenir des informations sur les gadgets et les appareils technologiques consommant de l'énergie. Au cours de la période de prévision, ces facteurs devraient stimuler le marché des systèmes de modernisation énergétique.

Augmentation de la demande d'énergie

L'énergie en tant que prestataire de services fournit une variété de logiciels et de solutions technologiques pour aider les entreprises à analyser leurs modes d'utilisation de l'énergie. Étant donné que la consommation d'énergie augmente rapidement, l'énergie est utilisée dans divers secteurs; un secteur important qui utilise une plus grande capacité d'énergie pour exploiter les services de chauffage urbain est le secteur commercial. Étant donné que de nombreuses méthodes actuelles utilisées pour produire de l'énergie utilisant des énergies renouvelables augmenteraient la demande d'électricité des entreprises. En raison de l'augmentation de la demande mondiale d'énergie, l'installation croissante de systèmes énergétiques, ainsi que la grande disponibilité de dispositifs intelligents, ont créé un espace pour l'émergence de nouveaux modèles commerciaux dans le secteur de l'électricité. Les besoins énergétiques des consommateurs dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel augmentent de jour en jour. L'avènement de gadgets à domicile intelligents pour les utilisateurs résidentiels a permis une surveillance constante de la consommation d'énergie. Au cours de la période de prévision, ces facteurs devraient stimuler le marché des systèmes de modernisation énergétique. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 2,8 billions de dollars seront investis dans l'énergie en 2023. Plus de 1,7 trillion de dollars des États-Unis vont à l'énergie propre, y compris l'énergie renouvelable, nucléaire, les réseaux, le stockage, les combustibles à faible émission, l'amélioration de l'efficacité et l'utilisation finale des énergies renouvelables et l'électrification.

Marché mondial de la rénovation énergétique Tendances :

Mandats réglementaires et programmes incitatifs

Des mesures d'efficacité énergétique sont de plus en plus incluses dans les codes et normes du bâtiment partout dans le monde pour répondre au Protocole de Kyoto et à d'autres objectifs comparables établis par des directives ou normes internationales. Ces restrictions ont été progressivement imposées dans des économies en croissance comme la Chine, le Mexique, l'Inde et Singapour au cours de la dernière décennie. Ces critères favorisent l'application des règles et réglementations nationales du bâtiment et aident à harmoniser les mesures prises. En outre, il existe différentes incitations financières pour stimuler des projets qui réduisent au minimum la consommation d'énergie des bâtiments et les émissions de CO2. Les allégements fiscaux, les subventions, les prêts à faible taux d'intérêt et les exonérations de pénalités sont autant d'exemples d'aide financière. De nombreuses entreprises se portent volontaires pour fournir un rapport sur la divulgation du carbone en échange d'allégements fiscaux fédéraux/étatiques. De tels avantages pour les politiques et les programmes incitatifs devraient stimuler le marché. En raison du coût peu élevé des énergies renouvelables et de l'infrastructure à faible coût, la fabrication rapide de systèmes de rénovation énergétique a favorisé l'adoption généralisée parmi les utilisateurs finaux résidentiels et commerciaux. Les programmes et les règlements du gouvernement chinois pour les structures actuelles et nouvelles, comme le système d'évaluation des trois étoiles, favorisent des bâtiments écologiques respectueux de l'environnement. La réglementation prévoit une exigence qui doit être respectée lors de la construction de toutes les nouvelles structures résidentielles et non résidentielles en Chine.

Rénovation du marché mondial de l'énergie :

Période de récupération plus longue et coûts cachés

Les technologies utilisées dans les systèmes de modernisation énergétique sont toujours coûteuses en raison des dépenses élevées en R-D. De plus, l'investissement en capital est fortement lié à la santé financière d'une entreprise. De plus, le rendement des investissements est lent et peut prendre de trois à quatre ans. Ces caractéristiques se révèlent être des limitations importantes du marché. Les dépenses cachées sont les coûts qui ne sont normalement pas inclus dans les modèles économiques de l'entreprise. Outre le coût de base des systèmes de modernisation énergétique, plusieurs coûts cachés, tels que les frais généraux, les coûts propres à l'industrie associés au choix d'une option écoénergétique et les pertes potentielles de services publics associées aux choix écoénergétiques, s'ajoutent à l'investissement total requis. Cela augmente encore le coût des solutions de rénovation énergétique. Les frais généraux de base du système comprennent le coût de l'embauche de spécialistes et le coût des vérifications énergétiques. Le coût de la reconnaissance des possibilités, de l'analyse et de la conception approfondies, ainsi que des dépenses liées aux interruptions et à la gêne sont tous des coûts propres à l'industrie. La dernière catégorie, la perte éventuelle de services publics, englobe les questions de sécurité, de conditions de travail, de qualité de service et d'entretien supplémentaire. Ces frais s'ajoutent à l'ensemble des dépenses, ce qui rend les solutions de rénovation énergétique encore plus coûteuses. Ce sont quelques-uns des plus grands barrages routiers pour de nombreuses organisations, limitant les possibilités de croissance du marché.

Les grands défis de l'industrie

Le changement d'infrastructure des services publics renforce les capacités du réseau de transport d'électricité, ce qui contribue à la croissance de l'industrie. Selon l'analyse économique et financière de l'énergie, l'Inde a besoin d'un investissement d'environ 60 à 70 milliards de dollars des États-Unis au cours des cinq prochaines années pour moderniser son infrastructure de réseau afin de réaliser un développement considérable des capacités dans l'industrie des énergies renouvelables. Les services publics ont l'intention d'investir dans des infrastructures nouvelles et de remplacement. Ces améliorations de l'infrastructure sont apportées en réponse à l'augmentation de la consommation d'électricité, aux projets prévus de production d'électricité, en particulier les sources d'énergie renouvelables de remplacement, qui imposent une charge aux services publics. Par conséquent, les investissements importants et les délais de remboursement plus longs représentent un défi important pour l'industrie. Les frais généraux comprennent les frais d'embauche de spécialistes ainsi que le coût des vérifications énergétiques. Le coût de la découverte des possibilités, de l'analyse et de la conception approfondies, ainsi que le coût des interruptions et de la gêne sont tous des dépenses propres à l'industrie. La dernière catégorie, la perte éventuelle de services publics, englobe les questions de sécurité, de conditions de travail, de qualité de service et d'entretien supplémentaire. Ces dépenses s'ajoutent à tout l'investissement, rendant le modèle encore plus coûteux. Ces problèmes sont généralement des obstacles importants pour de nombreuses organisations, ce qui entraîne des coûts d'entretien élevés et de longues périodes de récupération. Par conséquent, les difficultés susmentionnées devraient représenter un défi et limiter la croissance globale du marché tout au long de la période de prévision.

Graphique 2. Taille du marché mondial de la rénovation énergétique, par produit

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Marché mondial de la rénovation énergétique Possibilités :

Urbanisation et industrialisation rapides

L'urbanisation et l'industrialisation rapides sont les opportunités pour le marché mondial des systèmes de rénovation énergétique. Cet aspect contribue à l'augmentation globale des dépenses de consommation. Les clients ont commencé à acheter des solutions de rénovation énergétique pour leurs maisons. Cela les a aidés à réduire le coût de leur électricité. En outre, la sensibilisation accrue des consommateurs aux systèmes de modernisation énergétique propulse le marché mondial des systèmes de modernisation énergétique.

Segmentation du marché mondial de la rénovation énergétique :

Le rapport mondial sur le marché de la modernisation énergétique est divisé en produits, utilisations finales et régions. Basé sur le produit, le marché est segmenté en enveloppe, CVC et appareil. L'enveloppe devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. Le segment synthétique couvrait une part de marché globale de 79,6 % au cours de la période de réexamen. L'ajout de revêtements extérieurs, d'étagères et d'étagères lumineuses extérieures, d'isolation murale et de toit, de vestibule, l'installation d'un toit frais et le remplacement de fenêtres sont autant d'exemples de rénovation énergétique de l'enveloppe d'un bâtiment. L'enveloppe du bâtiment offre protection et abri à la structure centrale. Elle aide également à maintenir le bâtiment au chaud ou au frais, à contrôler le bruit et les odeurs de l'extérieur et à maintenir une qualité d'air acceptable. La rénovation de l'enveloppe du bâtiment ajoute de l'isolation et une barrière d'air aux murs, améliorant le confort thermique et réduisant les courants d'air. En conséquence, la quantité de perte de chaleur est réduite au minimum, ce qui aide les occupants et les propriétaires en réduisant la consommation d'énergie et l'impact carbone. Cela aura également une influence positive sur la perception du public en démontrant son engagement envers la durabilité environnementale. On s'attend donc à ce que l'enveloppe contribue fortement au marché mondial de la modernisation énergétique au cours de la période de prévision.

Marché mondial de la rénovation énergétique : principaux développements

• Le 22 juin 2023 Automated Logic annonce qui est, fournisseur de solutions de gestion de bâtiments innovantes Accord pour acquérir Standard Plumbing Heating Controls qui est un concessionnaire logistique automatisé indépendant situé à Spokane, Washington. Cette entente aidera la Logique automatisée à développer ses activités.
• En 2021, Siemens AG a lancé un nouveau système de gestion de l'énergie, qui permet aux propriétaires et gestionnaires de bâtiments de surveiller et de contrôler la consommation d'énergie en temps réel.
• En juin 2021, l'Ameresco a annoncé qu'elle s'était associée à l'Agence de logistique de défense Énergie et à la Base aérienne Cannon pour un contrat d'économies d'énergie de 19 millions de dollars américains. Le projet conçu par Ameresco permettra d'améliorer concrètement les installations et de réduire de façon récurrente les coûts des services publics. En utilisant le contrat d'économies d'énergie de la DOE, le projet aidera à améliorer les capacités de la mission de la Base aérienne de Cannon et à atteindre ses objectifs en matière de durabilité et d'énergie.
• En mai 2021, Johnson Controls a annoncé qu'elle choisirait un réfrigérant durable pour l'environnement R-454B comme futur réfrigérant pour l'équipement CVC et les refroidisseurs à rouleaux refroidis à l'air. Cette décision appuiera et maximisera les avantages environnementaux afin d'éviter la transition pour le segment unitaire.

Marché mondial de la rénovation énergétique : les principales entreprises

Le marché mondial de la modernisation énergétique est très concurrentiel. Cela est attribué au lancement continu de nouvelles technologies en raison de la R & D continue et des efforts des participants à la chaîne de valeur. De plus, les principaux acteurs adoptent diverses stratégies de croissance des entreprises afin d'accroître leur présence à l'échelle régionale et mondiale. Parmi les principaux acteurs du marché mondial de la modernisation énergétique figurent Carrier, Haier Group, Emerson Electric Co., LG Electronics., Lennox International, Rheem Manufacturing Company, Trane Technologies plc, Vishay Intertechnology, Inc., Acuity Brands Lighting, Inc., Ideal Industries, Inc., Lumigrow, Hubbell, Constellation Newenergy, Inc., Energy Systems Group, Cmta, Inc., The Brewer-Garrett Company, Digi-Key Electronics, Renesas Electronics Corporation., Ameresco.

*Définition : Le processus visant à améliorer les systèmes et l'infrastructure énergétiques d'un bâtiment existant afin de réduire l'utilisation de l'énergie est appelé modernisation énergétique. Il s'agit généralement de mettre en œuvre des technologies d'économie d'énergie comme l'isolation, l'éclairage efficace, les modifications de CVC et les systèmes d'énergie renouvelable. L'objectif est de réduire l'effet environnemental du bâtiment, de réduire les coûts énergétiques et d'améliorer le confort des occupants.