MARCHé DES NAVIRES DE PATROUILLE HAUTURIERS ANALYSIS

Navires de patrouille offshore mondiaux Le marché a été évalué à 15,53 milliards de dollars des États-Unis en 2022, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1% de 2023 à 2030.

Un navire de patrouille en mer est un navire généralement conçu pour les tâches de surveillance côtière ou de défense. Ces types de navires sont disponibles en différents modèles et formes. Ils sont principalement exploités par la marine, la police, les garde-côtes ou d'autres organisations qui travaillent activement en milieu marin. Ces navires sont principalement utilisés dans diverses activités de protection aux frontières comme la lutte contre la piraterie, la lutte contre la contrebande, les patrouilles de pêche, les opérations de sauvetage, la surveillance et l'application des lois sur l'immigration. Navire de patrouille offshore (OPV) désigne une petite surface, un navire très polyvalent spécialement conçu pour exécuter diverses opérations de gestion de la zone économique exclusive (ZEE), protéger les voies de navigation et assurer la sécurité côtière. Il peut être exploité à distance par la marine, la police maritime, les garde-côtes et les douanes pour la défense dans les régions côtières.

Il est également utilisé par plusieurs services de détection et de répression pour assurer une utilisation optimale sécurité maritime et le contrôle des frontières. OPV est haute performance, fiable, durable et persistante et offre une personnalisation, une excellente stabilité, et des attributs exceptionnels de maintien de la mer pour faciliter diverses tâches dans différents environnements marins.

L'augmentation des activités d'exploration pétrolière et gazière est le principal moteur de la croissance du marché. De plus, l'augmentation de la demande mondiale de VSP accélère l'expansion du marché des navires de patrouille en mer. Divers progrès technologiques dans la construction de navires d'approvisionnement en mer et l'intégration de systèmes de positionnement dynamique (DP) dans les navires maritimes contribuent également à l'expansion du marché des navires de patrouille en mer.

Marché mondial des navires de patrouille offshore - Perspectives régionales

Le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Sur la base de la région, le marché des patrouilleurs en mer est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

La région de l'Asie-Pacifique a représenté la plus forte part, avec environ 43,8 % en 2022. La région Asie-Pacifique devrait générer la plus forte demande au cours de la période de prévision

Les différends maritimes en cours entre divers pays de la région de l'Asie et du Pacifique entraînent des investissements dans la modernisation de la flotte et l'achat de nouveaux navires de patrouille maritime. Par exemple, en mars 2023, le ministère de la Défense de l'Indiana a octroyé un contrat de 2,8 milliards de dollars avec des chantiers navals indiens pour l'acquisition de 11 navires de patrouille offshore de nouvelle génération et de six missiles de nouvelle génération pour la marine indienne. Les tensions territoriales croissantes et les plans de modernisation de la flotte des pays devraient générer la demande de navires de patrouille maritime de la région Asie-Pacifique pendant la période de prévision.

Graphique 1. Part du marché mondial des patrouilleurs hauturiers (%), par région, 2022

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Marché mondial des patrouilleurs hauturiers - Impact du coronavirus (COVID-19)

Le marché mondial des patrouilleurs en mer pour les patrouilleurs en mer a été grandement touché par l'épidémie de COVID-19. Les gouvernements de plusieurs pays ont mis en place des verrouillages à titre préventif dans le monde entier. En raison de cela, diverses industries comme la fabrication, le pétrole et le gaz, et d'autres, ont été temporairement suspendues. Pendant la pandémie, les fabricants de navires de patrouille en mer ont rencontré des défis technologiques et financiers. La production de patrouilleurs a également été affectée par le manque de personnel. Ainsi, pendant la pandémie, le marché mondial des navires de patrouille en mer a connu une croissance limitée.

De plus, l'épidémie de COVID-19 et les verrouillages qui en ont résulté ont eu des répercussions sur l'industrie de la fabrication de matériel de défense dans divers pays. L'impact négatif de la pandémie peut être vu dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de défense, car divers programmes dépendent d'un réseau mondial exclusif de fournisseurs de pièces de navires. La pandémie a causé de multiples retards dans les activités de développement des navires offshore, malgré le fait que les gouvernements et les entreprises de défense ont insisté sur la minimisation des perturbations. La construction de navires de patrouille au large de la marine prend plus de temps que les autres types de Construction navale, par conséquent, des retards sont prévus pour coûter plus d'argent aux constructeurs de navires. Par exemple, en 2020, la construction de nouveaux navires de patrouille au large des côtes par les chantiers navals canadiens d'Halifax et de Vancouver a été retardée en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les écluses pour arrêter la propagation du virus dans leurs chantiers navals. Par conséquent, la réduction des taux de production due à la pandémie devrait entraver la croissance du marché au cours des premières années de la période de prévision.

Marché mondial des navires de patrouille offshore – conducteurs

Demande croissante de sécurité côtière

Les navires de patrouille extracôtiers sont utilisés par les marines et les gardes-côtes pour diverses applications telles que la recherche et le sauvetage, la lutte contre les stupéfiants et la contrebande de drogues et les opérations humanitaires. De plus, des patrouilleurs en mer servent à patrouiller et à surveiller des biens en mer tels que des plates-formes pétrolières et à assurer la protection des convois et des missions de lutte contre les mines.

Les navires de patrouille servent principalement à détecter le trafic de drogues, la contrebande et la surveillance et la lutte contre la pollution marine. Par exemple, les douanes et la protection des frontières (CBP) des États-Unis inspectent les réseaux criminels et offrent une sensibilisation au domaine dans les milieux aérien et maritime et répondent aux urgences. Par exemple, le 1er mars 2023, les agents américains CBP et Air and Marine Operations (AMO) ont saisi 2 351 livres de cocaïne d'un navire qui tentait d'atteindre la côte du sud de Porto Rico. Par conséquent, une attention croissante accordée à la sécurité côtière entraîne une forte demande de Les navires de patrouille en mer, qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Marché mondial des navires de patrouille offshore – Opportunités

Accroître les investissements et les activités d'exploration pétrolière et gazière en mer

On s'attend à ce que l'augmentation des investissements et des activités d'exploration dans le secteur pétrolier et gazier en mer augmente la demande de navires de patrouille en mer. Selon le Bureau de la gestion de l'énergie océanique, la production fédérale offshore en 2020 a atteint environ 641 Barils de Mn de pétrole et 882 milliards de pieds cubes de gaz, presque tous produits dans le golfe du Mexique. Cela représente environ 15 % de la production nationale de pétrole et 2 % de la production nationale de gaz naturel. L'Arabie saoudite, le Brésil, le Mexique, la Norvège et les États-Unis sont les principaux pays producteurs de pétrole en mer. Bien que l'industrie pétrolière et gazière ait connu un ralentissement depuis 2014, l'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière a augmenté en 2022 et devrait augmenter encore au cours de la période de prévision. Selon Rystad Energy, société indépendante de recherche sur l'énergie et de renseignements commerciaux ayant son siège à Oslo, le 2 février 2023, le marché mondial des entreprises pétrolières et gazières devrait atteindre un pic de 1 000 milliards de dollars d'ici 2025. On s'attend à ce que l'augmentation des investissements dans le secteur du pétrole et du gaz extracôtiers alimente considérablement les activités d'exploration, de développement et de production dans ce secteur. Cela devrait, à son tour, accroître la demande de navires de patrouille en mer pour surveiller les activités en mer.

Marché mondial des navires de patrouille offshore – Tendances

Adoption de technologies de pointe dans la construction navale

L'industrie de la construction navale connaît une croissance importante en raison de l'introduction de technologies de pointe qui aident à résoudre la hausse des coûts des carburants et des problèmes de pollution environnementale. Par conséquent, les acteurs du marché se concentrent sur la modernisation de leurs navires de patrouille existants en améliorant l'efficacité énergétique afin de réduire la pollution. Les navires de patrouille extracôtiers sont principalement utilisés par les marines et les garde-côtes pour une grande variété de tâches de patrouille, de protection et de patrouille à travers le monde. Diverses technologies sont intégrées dans les navires de patrouille offshore afin d'offrir de multiples capacités qui contribueront à la protection des frontières maritimes, des zones économiques exclusives (ZEE) et des installations offshore. Par conséquent, les fournisseurs offrent diverses améliorations technologiques dans les navires de patrouille extracôtiers, notamment la technologie de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, la technologie d'impression 3D, la propulsion électrique intégrée et d'autres technologies marines de pointe. Ainsi, les progrès technologiques dans la production de navires de patrouille sont les dernières tendances du marché mondial des navires de patrouille en mer.

Marché mondial des navires de patrouille en mer – restrictions

Coût élevé de fabrication et d'entretien des navires de patrouille en mer

L'industrie de la construction navale connaît une transformation rapide en raison de l'introduction de technologies de pointe qui sont intégrées dans les navires de patrouille offshore. Les navires de patrouille extracôtiers sont très demandés en raison de leur surveillance et de leurs activités opérationnelles efficaces sur le littoral. Toutefois, le coût élevé des composants et des technologies utilisés dans les navires de patrouille en mer limite la croissance du marché. Divers coûts supplémentaires sont impliqués dans la production de navires de patrouille en mer tels que les fluctuations des coûts de main-d'oeuvre, les coûts d'entretien et le coût des composants utilisés dans la fabrication des navires

Par exemple, les navires de patrouille d'une taille inférieure à 50 mm coûtent environ 30 à 40 millions de dollars des États-Unis, tandis que les navires de patrouille d'une taille de 90 mm coûtent environ 100 millions de dollars des États-Unis. Par conséquent, le coût élevé de la fabrication de patrouilleurs en mer est l'un des facteurs qui pourraient entraver la croissance du marché mondial des patrouilleurs en mer au cours de la période de prévision. Le 30 mars 2023, le ministère de la Défense a signé des contrats avec des chantiers navals indiens pour l'acquisition de 11 navires de patrouille offshore de la prochaine génération et de six navires de missiles de la prochaine génération, pour un coût global d'environ. Rs 19,600 crore.

Graphique 2. Part du marché mondial des patrouilleurs hauturiers (%), par segment, 2022

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Marché mondial des navires de patrouille offshore - Segmentation

Navires de patrouille offshore mondiaux Le rapport de marché est segmenté en type de navire, application, taille et région

Selon le type de navire, le marché est segmenté en navires avancés, navires de base

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en surveillance, zone économique exclusive (ZEE), guerre anti-aérienne (AAW), guerre anti-surface (ASuW), opérations de guerre électronique (EW), tâches humanitaires

Selon la taille, le marché est segmenté en 90 mètres

Le segment des navires avancés représentait la plus forte part, avec environ 40,0% en 2022. Les navires avancés sont équipés d'échos sonores, de caméras, de LiDAR, de capteurs, de systèmes visuels, de sonars et de radars marins. Plusieurs avantages associés aux navires de patrouille hauturiers de pointe comprennent une large gamme de moteurs, des performances à faible charge et une fiabilité élevée, une grande maintenance, de longs intervalles de service et une faible consommation de carburant, ce qui entraîne une forte demande.

Navires de patrouille offshore mondiaux Marché: Principaux développements

En juin 2022, Chantiers navals israéliens Société., une compagnie de construction navale, a lancé une patrouille rapide (SHALDAG MK V) pour la marine philippine. Les navires de patrouille seront équipés de missiles et de canons navals Rafael.

En juillet 2022, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., un fabricant de machinerie lourde, a lancé un navire de patrouille de classe Shunkou de 6000 tonnes (Asanagi) pour la garde côtière japonaise. Le navire de patrouille sera équipé d'un système électrique, d'armes, de coques et de moteurs.

En mars 2023, la marine belge achète son troisième navire côtier à la société d'architecture navale française MAURIC et construit par le chantier naval français SOCARENAM.

En février 2023, La France Ocea S.A, (conceptions et fabrication de navires maritimes) a reçu du Nigéria un contrat d ' une valeur de 19 millions de dollars pour l ' achat de trois patrouilleurs rapides de 32 mètres OCEA, de six bateaux des Forces spéciales et de six bateaux pneumatiques à coque rigide.

Navires de patrouille offshore mondiaux Marché: Les principales perspectives des entreprises

Les principaux acteurs du marché mondial des patrouilleurs offshore sont Austal, BAE Systems, Damen Shipyards Group, Dearsan, Fr. Fassmer GmbH & Co. KG, Fincantieri S.p.A, Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG, Hamilton Jet, Israel Shipyards Ltd, Eastern Shipyards Group Inc., Stanley Boats, Marine Alutéch OY AB, J.D. Irving Group of Companies, Japan Marine United Corporation, Kangnam Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., L&T Shipybuilding, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Navantia, Socarenam, STX Offshore & Shipybuilding Co., Ltd, Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd

*Définition : Un navire de patrouille offshore (OPV) est un petit navire de surface conçu pour la défense côtière. Ces navires de guerre sont bien équipés pour s'occuper d'une série de rôles tels que la sécurité maritime, le contrôle des frontières, la lutte contre le trafic illicite, la lutte contre le terrorisme, les secours en cas de catastrophe, etc.