MARCHé DE LA SéCURITé MARITIME ANALYSIS

Marché de la sécurité maritime Size and Trends

Le marché mondial de la sûreté maritime est estimé à USD 24.90 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 40,34 Bn d ' ici à 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2024 et 2031.

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Le marché mondial de la sécurité maritime devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison des menaces géopolitiques croissantes en mer et de la multiplication des cas de piraterie et de terrorisme. En outre, le renforcement des efforts déployés par les gouvernements et les autorités portuaires pour mieux faire connaître le domaine maritime afin de garantir la sécurité des eaux internationales stimule la demande de solutions de sécurité maritime. Progrès accomplis dans surveillance les technologies telles que l'intégration de l'IoT, analytique et l'intelligence artificielle devraient également offrir de nouvelles opportunités aux acteurs du marché. Toutefois, la résistance des organismes de réglementation et les préoccupations relatives à la protection de la vie privée liées à l'utilisation de certaines technologies de surveillance peuvent entraver la croissance du marché. Les acteurs du marché se concentrent sur le développement de systèmes avancés et intégrés dans le but d'automatiser les processus de sécurité, ce qui peut conduire à la croissance du marché de la sécurité maritime dans un avenir proche.

Pilote du marché: activité de piraterie en mer

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché de la sécurité maritime est l'augmentation des activités de piraterie sur les grandes routes commerciales et les voies maritimes à l'échelle mondiale. Bien que la piraterie en mer soit un problème depuis des siècles, l'ampleur et l'impact de ces activités criminelles ont considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. Les pays d'Asie-Pacifique, d'Afrique et d'Amérique latine ont été témoins d'une augmentation des attaques lancées par des groupes de pirates contre des navires marchands et commerciaux. Ces bandes de pirates sont souvent bien organisées et lancent des attaques rapides pour saisir des cargaisons et demander une rançon. Parmi les principales zones touchées figurent les eaux situées au large des côtes somaliennes et ouest-africaines.

Selon des informations, le golfe de Guinée a été témoin de plus de 90 attaques de pirates en 2020, ce qui en fait une zone présentant le plus grand risque de piraterie dans le monde. Des milliards de dollars de fret sont transportés chaque année dans cette région sur les routes commerciales reliant l'Europe et l'Asie. Même un petit nombre d'attaques piratées réussies peuvent entraîner des pertes financières massives pour les compagnies maritimes. Elles perturbent également les chaînes d'approvisionnement mondiales de nombreuses industries tributaires du transport maritime. Avec la mondialisation accrue et les pratiques de fabrication juste à temps, même les perturbations à court terme peuvent avoir des effets de grande portée. Cela a contraint les armateurs et les exploitants à relever les niveaux de sécurité et à investir dans des solutions de lutte contre la piraterie pour protéger leurs actifs. Les gouvernements ont été contraints de renforcer la sécurité maritime en déployant davantage de moyens de garde-côtes et de navires de guerre pour des opérations de protection et de surveillance.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Un autre facteur clé de la croissance du marché de la sécurité maritime est la menace accrue de groupes terroristes et militants ciblant les navires commerciaux et les ports à l'échelle mondiale. Bien que la piraterie soit souvent motivée par un gain financier, les attaques terroristes visant à couler ou à détourner des navires commerciaux tendent à avoir des objectifs géopolitiques et idéologiques plus forts, qui consistent à susciter la peur et à perturber le commerce international. Parmi les incidents majeurs, on peut citer l'attentat de 2000 contre l'USS Cole au Yémen et l'attentat de 2002 contre le pétrolier français Limburg près du Yémen. La capacité des groupes terroristes de planifier et de mener des attaques navales complexes constitue un grave risque permanent. Les experts mettent en garde les organisations terroristes pour qu'elles cherchent à acquérir des armes telles que des sous-marins ou de petites embarcations chargées d'explosifs pour causer encore plus de ravages.

Les ports et les ports qui agissent comme des nœuds vitaux de l'économie mondiale sont également apparus comme des cibles attrayantes. Une attaque terroriste réussie pourrait paralyser les opérations portuaires pendant de longues périodes et affecter des milliards de dollars dans le trafic de marchandises.

Défi du marché: coûts d'installation et d'entretien élevés

Les menaces traditionnelles de la piraterie et de la contrebande humaine persistent et l'adaptation de la technologie coûte cher à de nombreux opérateurs. Les nouvelles menaces non traditionnelles comme le terrorisme rendent la protection des navires et des infrastructures plus complexe. Les règlements varient à l'échelle mondiale, ce qui complique le développement de systèmes interopérables. Les contraintes budgétaires remettent en question d'autres investissements pour de nombreuses marines et garde-côtes. La crise économique provoquée par la pandémie a intensifié les pressions sur les coûts dans l'ensemble de l'industrie.

Opportunité de marché : Émergence de l'IoT et analyse des mégadonnées dans la sécurité maritime

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Les tendances de la numérisation permettent d'utiliser des outils novateurs de surveillance et de détection des menaces à l'aide de capteurs peu coûteux et d'analyses de mégadonnées. Les technologies d'automatisation permettent une surveillance plus efficace dans les grands domaines. À mesure que le transport commercial s'adapte aux nouveaux combustibles et matériaux, les fournisseurs de services de sécurité peuvent développer des spécialisations. La croissance dans les domaines sous-marins et les pêcheries éloignées élargit les possibilités de protection. Les partenariats entre les entreprises privées et les organismes gouvernementaux sont prometteurs pour le développement conjoint des capacités.

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Parmi les composantes du marché de la sécurité maritime, on estime que le segment du matériel représente la part la plus importante en raison de son rôle essentiel dans l'équipement des systèmes avec des fonctionnalités. Le matériel comme les systèmes radar, les caméras vidéo, les dispositifs de contrôle d'accès et les lecteurs biométriques constituent les technologies de base utilisées dans les ports, les navires et les applications de surveillance côtière. Les investissements effectués par les gouvernements et les autorités portuaires pour se procurer du matériel de pointe stimulent la demande de ce matériel.

L'accent est de plus en plus mis sur l'intégration de matériel plus résistant et intelligent capable de résister aux environnements marins difficiles. Le matériel de nouvelle génération intégré avec des fonctionnalités telles que l'imagerie thermique, la vision nocturne et la détection autonome est favorisé pour atteindre la transparence 24 heures sur 24. Les propriétaires de navires préfèrent le matériel robuste livré par des fabricants réputés pour protéger des actifs d'une valeur de millions de dollars. Les fabricants de matériel se concentrent sur la différenciation des produits par des tests rigoureux et des solutions personnalisées.

L'intégration du matériel avec l'analyse et les logiciels basés sur l'IA révolutionne les solutions. Les dispositifs Edge alimentés par des processeurs avancés permettent une surveillance en temps réel et des réponses rapides aux menaces. Les projets d'infrastructure impliquant la modernisation des ports et la création de frontières intelligentes augurent bien pour des achats durables de matériel. Les investissements effectués sur les côtes par les administrations maritimes pour renforcer la sécurité nationale renforcent également la demande de matériel. La variété des cas d'utilisation renforce le besoin de systèmes matériels polyvalents, durables et à l'épreuve du futur.

Insights, By Technology- La connectivité sécurisée stimule le segment des communications

Parmi les secteurs technologiques, on estime que le segment des communications représente la part de marché la plus importante en raison de son rôle essentiel dans la transmission de données sécurisées. La connectivité dépendante constitue la colonne vertébrale de tout cadre de sécurité maritime, qu'il s'agisse de partager les flux de surveillance, de coordonner les équipes d'intervention ou de suivre les mouvements des navires. Les technologies centrées sur la fourniture de canaux de communication robustes voient ainsi une adoption généralisée.

Les systèmes qui exigent un lien entre divers actifs terrestres et terrestres stimulent le déploiement de matériel de communication sans fil et par satellite. Solutions assurant le transfert sans faille des données vocales, vidéo et de capteurs entre les centres de commandement et les unités de patrouille, indépendamment des investissements de stimulation de localisation. L'émergence de nouvelles constellations de satellites à large bande stimule l'accessibilité à la connectivité à grande vitesse dans les eaux éloignées.

L'intégration des capacités de réseau avancées au sein des plateformes matérielles et logicielles devrait stimuler la croissance du segment des communications. Les interfaces permettant une visibilité et une gestion unifiées des applications de sécurité distribuées gagnent en popularité. Les efforts visant à déployer des réseaux multinationaux de communication maritime coordonnés par des alliances régionales renforcent également la proposition de valeur des facteurs de connectivité. Les fournisseurs de services se concentrent également sur l'adaptation des offres spécialisées aux besoins des forces navales et des garde-côtes.

Insights, par type- La conformité des chaînes et l'expansion des installations alimentent le marché de la sûreté portuaire

Parmi les types, on estime que le secteur de la sûreté des ports et des infrastructures essentielles représente la part la plus importante étant donné que les ports maritimes représentent les principales passerelles économiques. L'accroissement du trafic maritime et du volume des échanges de marchandises amplifie la nécessité de renforcer la sûreté portuaire. Les gouvernements accordent la priorité à la consolidation des grands ports conformément aux règlements obligatoires et aux plans d'expansion des installations.

La sûreté internationale des navires et des installations portuaires Le code prescrit des dispositions minimales de sûreté qui doivent être respectées par les ports. L'adhésion aux protocoles de contrôle d'accès, de surveillance, de formation et d'intervention d'urgence stimule les investissements dans les systèmes de sûreté portuaire. Projets d'infrastructure Mega comprenant la construction de nouveaux terminaux et de zones économiques portuaires intégrant des solutions de pointe.

Les autorités douanières collaborent également avec les ports pour mettre à profit les technologies de contrôle avancées pour vérifier les manifestes de marchandises et détecter la contrebande. Les initiatives visent à installer des systèmes intelligents de protection du périmètre et à intégrer les opérations sur des plates-formes de commande centralisées. Les ports maritimes accueillant de plus grands porte-conteneurs et des paquebots de croisière nécessitent des réseaux de sécurité sophistiqués pour assurer la sécurité du personnel et des passagers. Les facteurs ci-dessus conduisent cumulativement à une augmentation des crédits budgétaires alloués au renforcement des infrastructures portuaires de sûreté.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial de la sécurité maritime depuis des années et continue de détenir la plus grande part. La région dispose des budgets de défense les plus robustes et a activement investi dans le renforcement de la sécurité de ses frontières côtières et de ses ports, en particulier après le 11 septembre. La plupart des grands fournisseurs de solutions de sécurité maritime et des intégrateurs de systèmes ont leur siège ici, ce qui entraîne une innovation technologique et des mises à niveau continues. Avec plus de 16 000 milles de côtes à travers le continent et les îles, les États-Unis ont particulièrement déployé des systèmes intégrés avancés comprenant des capteurs, des centres de commandement et de contrôle, des navires d'intervention et des aéronefs pour surveiller les activités de façon transparente.

La région de l ' Asie et du Pacifique est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour la sécurité maritime. Avec plusieurs grandes économies situées dans les régions côtières et un tiers du commerce maritime mondial passant par des eaux troublées, il a été nécessaire de renforcer la défense. Des pays comme la Chine et l'Inde mettent en place de manière proactive de vastes réseaux de surveillance et créent des flottes de sécurité spécialisées. Leurs investissements intelligents ont amené de grandes entreprises internationales à construire des usines à proximité pour répondre à la demande. Les gouvernements de l'Asie du Sud-Est dépensent également davantage, en particulier en raison des conflits et des menaces de piraterie, qui aident à la fois les fabricants de produits et les entreprises qui offrent des solutions complètes pour se développer dans la région.

La région possède également une industrie maritime florissante comprenant la pêche, l'exploration pétrolière et gazière en mer et le transport maritime local. Avec son expansion économique phénoménale centrée sur le commerce et le transport de marchandises principalement par les routes maritimes, la sécurité et la protection des biens côtiers sont une priorité de dépenses élevées. Cela s ' est traduit par une augmentation des achats de technologies et de services de sécurité entre les ports, les frontières côtières et les zones économiques exclusives. Dans l'ensemble, l'escalade des tensions géopolitiques et le renforcement rapide des infrastructures le long des régions côtières de l'Asie-Pacifique stimulent le développement continu du paysage de la sécurité maritime.

Market Report Scope

Key Developments

• En décembre 2023, la marine indienne a officiellement ajouté l'INS Imphal, un nouveau destroyer de missiles à guidage furtif, à sa flotte lors d'une cérémonie à Mumbai. L'INS Imphal est équipé d'armes et de capteurs avancés comme les missiles sol-air, les missiles anti-navires et les torpilles.
• En juillet 2023, le Sénat des États-Unis a approuvé 844,3 milliards de dollars pour le département américain de la Défense, et annoncé des plans pour construire et introduire 10 nouveaux navires, y compris des sous-marins, des destroyers, des frégates, un pétrolier, un approvisionnement sous-marin et un quai de transport amphibie
• En juin 2023, l'Inde et les Philippines ont annoncé un partenariat pour améliorer la sécurité maritime. Ce partenariat de défense élargi permettra aux Philippines d'obtenir du matériel de défense par le biais d'une ligne de crédit concessionnelle, et comprend la création d'un bureau d'attaché de défense résident à Manille, en tenant compte de l'offre de l'Inde.
• En janvier 2022, Systèmes Elbit La Suède a accepté de fournir des systèmes de gestion du combat à la Marine royale suédoise. Ces systèmes amélioreront les capacités de suivi sous-marin et de surface à l'aide de données en temps réel, de diffusion vidéo en direct et de données d'imagerie, et amélioreront les capacités opérationnelles et la prise de décisions lors des missions de contre-mesure des mines.

*Définition : Le marché de la sécurité maritime offre des solutions et des services de sécurité pour protéger les navires et les ports contre les menaces. Il offre des technologies et des services comme les systèmes de contrôle d'accès, le matériel de contrôle et de balayage, les systèmes de surveillance, les systèmes de suivi et les systèmes de sûreté des navires pour détecter et prévenir la contrebande, la piraterie, le terrorisme et d'autres activités criminelles en mer. Le marché offre également des services de conseil en matière de sécurité, de formation et de surveillance par l'intermédiaire d'entreprises de sécurité et d'entreprises privées de sécurité maritime afin d'améliorer la sensibilisation et la protection du domaine maritime.

Market Segmentation

• Component Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
• • Matériel
  • Logiciels
  • Services
• Perspectives technologiques (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
• • Projection et numérisation
  • Communications
  • Détecteurs de surveillance et de suivi
  • Autres technologies
• Type Insights (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
• • Sécurité des ports et des infrastructures essentielles
  • Sécurité des navires
  • Surveillance côtière
• Perspectives régionales (Revenu, USD BN, 2019 - 2031)
• • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Joueurs clés
  • Systèmes BAE PLC
  • Systèmes Elbit
  • Bonjour.
  • Léonard
  • Nordrop Grumman
  • OSI Systems Inc.
  • Raytheon Anschutz
  • Groupe Smiths PLC
  • Groupe Thales
  • Groupe Westminster
  • Autres
  • Leonardo S.p.A.
  • Terme AS
  • Nuctech Company Limited