MARCHé DE LA CONSTRUCTION NAVALE ANALYSIS

Le secteur de la construction navale a connu une croissance importante, sa valeur marchande mondiale atteignant environ 149,76 milliards de dollars en 2023. Les projections indiquent que d'ici 2030, ce marché s'étendra à 191,67 milliards de dollars, montrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 3,6 % entre 2023 et 2030.

Plusieurs facteurs contribuent à l'expansion du marché mondial de la construction navale :

• Augmentation de la demande de navires commerciaux: L'augmentation du commerce mondial nécessite la construction de divers navires commerciaux, tels que des porte-conteneurs, des pétroliers et des vraquiers. Ces navires jouent un rôle crucial dans la facilitation du commerce international et les transports.
• Croissance de l'industrie pétrolière et gazière en mer: Les navires spécialisés comme les navires de forage et les plates-formes de production sont essentiels pour l'exploration et l'extraction pétrolières et gazières en mer. Au fur et à mesure que cette industrie continue de se développer, il y a une demande correspondante pour la construction de ces navires spécialisés.
• Augmentation de la demande de navires de croisière et de bateaux de loisirs: Avec l'augmentation des revenus disponibles et l'essor du secteur du tourisme, on s'intéresse de plus en plus aux navires de croisière et autres bateaux de loisirs. Cette tendance a créé une demande pour la construction de navires nouveaux et innovants pour répondre aux préférences des voyageurs à la recherche d'expériences uniques.
• Progrès dans les technologies de la construction navale: L'industrie de la construction navale bénéficie du développement de nouvelles technologies, notamment dans le domaine de la construction navale numérique. Ces progrès améliorent l'efficacité et réduisent les coûts tout au long du processus de construction navale, ce qui accroît la productivité et la compétitivité de l'industrie.

Perspectives régionales du marché mondial de la construction navale

• Asie-Pacifique : Le marché de la construction navale en Asie-Pacifique est dominé par des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon, qui se sont établis comme grands centres de construction navale en raison de leur expertise technologique, de leurs infrastructures et de leurs avantages en termes de coûts. La région connaît une forte demande de navires commerciaux, de navires de soutien en mer et de navires de guerre. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la construction navale intérieure contribuent davantage à sa domination sur le marché. En 2023, l'Asie-Pacifique devrait détenir une part de plus de 40 % du marché mondial de la construction navale.
• Europe: L'Europe, en particulier des pays comme l'Allemagne, l'Italie et la Norvège, jouit d'une forte présence sur le marché mondial de la construction navale. Les constructeurs navals de la région se spécialisent dans les navires de grande valeur tels que les navires de croisière, les yachts de luxe et les structures offshore complexes. La réglementation environnementale et l'accent mis sur la viabilité des transports maritimes entraînent la demande de navires respectueux de l'environnement et la modernisation des flottes existantes. L'Europe devrait conserver la position du troisième marché de la construction navale en 2023, avec une part de plus de 15%. L'Allemagne est le cinquième pays de construction navale au monde, suivie par la Norvège à la septième place et la France à la huitième place.
• Amérique du Nord : Le marché de la construction navale en Amérique du Nord est important, principalement sous la direction des États-Unis, au Canada. L'industrie de la construction navale de la région s'occupe de divers secteurs, notamment la défense, l'énergie en mer et le transport par voie navigable. Il y a une demande notable pour les navires, navires de soutien en mer, et des navires spécialisés pour l'industrie pétrolière et gazière. En 2023, l'Amérique du Nord devrait détenir une part de plus de 20 % du marché mondial de la construction navale. Les États-Unis sont le quatrième pays du monde en importance dans le secteur de la construction navale, suivi du Canada à la sixième place.

Graphique 1. Part du marché mondial de la construction navale (%), par région, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Construction navale mondiale Marché: analyste Viewpoint

On prévoit que le marché mondial de la construction navale connaîtra une croissance stable au cours de la prochaine décennie en raison de l'augmentation du commerce maritime et de la demande de remplacement de la flotte vieillissante. L'Asie, dirigée par la Chine, la Corée du Sud et le Japon, domine actuellement l'industrie de la construction navale et devrait conserver sa domination soutenue par leurs grandes capacités de production et leur compétitivité par rapport aux coûts. Toutefois, les pays d'Europe et d'Amérique du Nord pourraient gagner du terrain perdu grâce à l'augmentation du commerce de l'énergie et de l'industrie des croisières. Le marché est confronté à des défis liés au caractère cyclique des commandes qui dépendent du commerce des marchandises et des cycles économiques. Les tensions géopolitiques peuvent également avoir une incidence sur les routes commerciales mondiales et le déploiement de la flotte. La surcapacité de certains types de navires, comme les navires porte-conteneurs, demeure une source de préoccupation. Du côté positif, l'augmentation du commerce du GNL (gaz naturel liquéfié) et la demande subséquente de transporteurs spécialisés offrent des possibilités aux constructeurs de navires. Le remplacement des pétroliers et des vraquiers vieillissants est un autre facteur qui soutiendra la demande au-delà des nouvelles commandes de construction. Les modifications réglementaires relatives aux normes d'émission entraîneront des améliorations et l'adoption de nouvelles technologies. Cela peut permettre aux constructeurs de navires de fournir des solutions intégrales et des services spécialisés. Dans l'ensemble, le marché de la construction navale devrait connaître une croissance décente due aux besoins de remplacement et à l'expansion des voies d'échange malgré les incertitudes économiques à court terme. Les pays qui encouragent les capacités nationales et la diversification au-delà des types de navires de base pourraient voir leur expansion s'accélérer relativement.

Construction navale mondiale Conducteurs du marché:

• L'augmentation des accords commerciaux: Le marché mondial de la construction navale connaît une croissance en raison de l'essor des accords commerciaux entre pays développés et pays en développement. Ces accords facilitent le transport des marchandises, ce qui entraîne un changement de préférence parmi les fournisseurs pour un transport par voie navigable plus efficace. Ce changement a incité les fabricants de navires à innover et à produire des porte-conteneurs plus efficaces de tailles et de capacités variables, ce qui a favorisé la croissance du marché mondial. En outre, la mise en œuvre des accords de libre-échange a entraîné une baisse des droits et des taxes, ce qui a stimulé l'accroissement des activités commerciales. Par conséquent, les exportateurs et les importateurs sont exonérés de certaines taxes au gouvernement. Les pays du bloc commercial assouplissent également les restrictions et renforcent la flexibilité commerciale. Par conséquent, une augmentation des accords commerciaux a entraîné une augmentation de la demande de conteneurs robustes, ce qui a renforcé la croissance du marché mondial de la construction navale.
• Progrès dans les techniques et matériaux de construction navale: Les chantiers navals utilisent de plus en plus des modules préfabriqués qui peuvent être assemblés en sections plus grandes ou en navires entiers. Cela permet d'améliorer l'efficacité de la construction, d'améliorer la qualité et de réduire les coûts et les délais de construction. De grands constructeurs navals comme Hyundai Heavy Industries ont beaucoup investi dans les capacités de construction modulaire. Selon un rapport de 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la construction modulaire a réduit le temps de construction navale de 15 à 30% L'utilisation de matériaux plus légers et plus solides comme les composites et les alliages d'aluminium permet de concevoir des navires plus légers, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions. L'acier à haute résistance et les alliages d'aluminium ont remplacé l'acier lourd dans certains types de navires. Les composites et les nanomatériaux sont également de plus en plus utilisés. En 2021, l'American Bureau of Shipping estime que les composites représentent maintenant 5-10 % du poids structurel d'un nouveau navire commercial, comparativement à presque zéro il y a dix ans.

Marchés mondiaux de la construction navale :

• Augmentation de la R-D et de la demande de navires alimentés au GNL: L'industrie mondiale de la construction navale bénéficiera énormément des progrès récents en matière de matériaux et de techniques de construction. Un domaine d'innovation est l'utilisation accrue de carburants de substitution et de systèmes énergétiques à bord des navires. La demande de navires respectueux de l'environnement, motivée par des réglementations plus strictes en matière d'émissions, ouvre la voie à la construction de navires hybrides, alimentés au GNL et entièrement électriques.
• De plus, de nombreux acteurs du marché offrent, lancent des produits, collaborent et signent des accords pour améliorer leur position sur le marché.
• Par exemple, le 28 janvier 2023, le deuxième constructeur de navires au Japon, Japan Marine United, a commencé le développement de navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL). On sait que ces bateaux alimentés au GNL réduisent d'environ 25 % les émissions de dioxyde de carbone par opposition au mazout lourd. Les projections indiquent qu'il y aura plus de 2 000 navires fonctionnant au GNL dans le monde d'ici 2030.
• Demande militaire et innovation technologique: L'industrie de la construction navale connaît une forte hausse des possibilités, principalement attribuable à la prolifération des missions et des opérations militaires. Ceci est souligné par une confluence de facteurs, notamment les progrès technologiques rapides dans la construction navale. Parmi les éléments clés de cette poussée figurent l'intégration stratégique des mégadonnées pour la maintenance, l'utilisation des drones et le développement de navires autonomes, qui ont tous un impact profond sur la croissance et les perspectives de l'industrie.
• En outre, le développement de navires autonomes représente un progrès révolutionnaire. Ces navires peuvent révolutionner l'industrie en réduisant les coûts d'exploitation, en améliorant la sécurité et en s'attaquant aux pénuries de main-d'oeuvre. En conséquence, les constructeurs de navires qui investissent dans la technologie autonome des navires peuvent obtenir un avantage concurrentiel sur un marché en évolution rapide.
• Par exemple, le 27 juillet 2023, Goa Shipyard Limited (GSL) et BITS Pilani – Goa ont collaboré avec le ministère de la Défense en mettant l'accent stratégique sur l'intégration du renseignement artificiel (AI) dans les applications militaires. Leur partenariat vise à exploiter Technologies de l'IA pour la construction de navires de guerre et le développement d'équipements militaires.

Marché mondial de la construction navale Tendances :

• Besoin croissant de numérisation et d'automatisation: Les technologies numériques sont à la pointe d'une profonde transformation dans le secteur de la construction navale. Des innovations clés comme l'impression 3D, la réalité augmentée et l'Internet des objets (IoT) ont joué un rôle déterminant dans la restructuration des méthodes de construction navale. Ces technologies facilitent la création de composants navals complexes avec une précision inégalée, ce qui permet d'améliorer la qualité des produits. En outre, l'intégration de l'automatisation et de la robotique dans le processus de fabrication révolutionne les opérations des chantiers navals. Cette intégration rationalise la production, réduit le besoin de main-d'œuvre manuelle et, par conséquent, réduit les coûts opérationnels. Plus qu'un simple rapport coût-efficacité, l'automatisation contribue également au passage de l'industrie de la construction navale à la maintenance prédictive. En surveillant les composants des navires en temps réel à l'aide de capteurs IdO, les constructeurs de navires peuvent identifier les problèmes dès le début, permettant une maintenance en temps opportun et empêchant les pannes coûteuses. Par exemple, le 29 novembre 2022, Dassault Systèmes, une multinationale française de logiciels et Samsung Heavy Industries, un plus grand constructeur de navires, ont conclu un important protocole d'entente. Ce partenariat a pour but de mettre en avant un concept de pointe appelé « chantier numérique intelligent » au sein de l'industrie navale avancée. L'objectif principal est de tirer parti des technologies innovantes de transformation numérique pour établir un chantier naval qui opère entièrement dans le domaine numérique. Ce faisant, les partenaires visent à obtenir un avantage concurrentiel distinct dans le paysage mondial de la construction navale.
• Renforcement de la coopération internationale Commerce maritime Activités : Le marché de la construction navale connaît une forte hausse de son taux de croissance, en raison de plusieurs facteurs clés qui ont un impact profond sur l'industrie mondiale. La croissance du marché de la construction navale repose essentiellement sur une augmentation des activités internationales de commerce maritime. La mondialisation continuant de remodeler l'économie mondiale, la demande de transport maritime de marchandises a augmenté. Cela a entraîné un besoin accru de navires modernes et efficaces pour répondre au volume sans cesse croissant du commerce mondial. Les constructeurs navals sont chargés de répondre à cette demande, ce qui se traduit par un marché prospère. En outre, cette escalade du commerce international a suscité une demande pressante de navires modernes et très efficaces pour faciliter le transport des marchandises. Le transport maritime demeure le moteur du commerce mondial, avec une part importante des biens mondiaux, y compris les matières premières, les produits finis et les produits de base. Pour répondre à cette demande croissante, les constructeurs de navires ont été confrontés à un défi et à une opportunité considérables.

Construction navale mondiale Restrictions du marché:

• Réglementation environnementale: Une réglementation environnementale stricte représente un défi important pour l'industrie de la construction navale, exigeant des modifications coûteuses de la conception et de la technologie pour respecter les normes d'émissions et d'efficacité. Pour naviguer efficacement dans cette contrainte, les constructeurs de navires doivent s'engager à investir dans des innovations respectueuses de l'environnement et dans des efforts de recherche-développement. Cela comprend le développement de systèmes de propulsion plus propres, la conception avancée de la coque et des pratiques opérationnelles plus efficaces. Simultanément, les gouvernements peuvent jouer un rôle central en appuyant des initiatives de recherche et en fournissant des incitations, comme des allégements fiscaux ou des subventions, pour faciliter la transition de l'industrie vers des pratiques de construction navale plus écologiques et plus durables. Cette approche collaborative contribue à assurer la conformité aux règlements tout en favorisant la gérance environnementale au sein de l'industrie.
• Surcapacité et concurrenceLa surcapacité sur le marché de la construction navale est un défi important, dû à un excès de chantiers navals et de constructeurs. Cet excédent des acteurs de l'industrie conduit à une concurrence féroce, entraînant souvent une pression à la baisse sur les prix et les marges bénéficiaires. Les constructeurs navals luttent pour obtenir des commandes et maintenir la rentabilité dans cette intense rivalité. Pour remédier à cette contrainte, la consolidation et les alliances stratégiques entre les entreprises de construction navale peuvent être une solution viable. En fusionnant ou en formant des partenariats, les constructeurs de navires peuvent rationaliser leurs opérations, réduire la redondance et s'attaquer collectivement à la surcapacité. Ces collaborations renforcent leur compétitivité, leur permettant de surmonter les défis d'un marché bondé et, en fin de compte, de prospérer dans l'industrie.

Faits nouveaux

Lancement du nouveau produit

En août 2022, le chantier naval hindou Limited est une importante entreprise navale basée à Visakhapatnam, en Inde a commencé la construction de deux navires d'opération spéciale pour la marine indienne. 66,1 dollars des États-Unis Le contrat de Mn permettra d'augmenter la commande de construction navale Hindustan Shipyard Limited.

En avril 2022, Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd C'est l'un des principaux chantiers navals privés en Chine et est engagé dans la construction de divers types de navires, y compris les vraquiers, les porte-conteneurs et d'autres navires commerciaux. lancé Y-SMART Intelligent La technologie dans un mouvement pour accélérer sa transformation numérique et construire des capacités dans des solutions de construction navale intelligentes. Y-SMART utilise des technologies comme le big data, AI, VR/AR, blockchain, cloud computing et IoT.

En janvier 2022, Société nationale chinoise de construction navale est l'une des entreprises publiques les plus importantes et les plus importantes de Chine a annoncé une coentreprise avec la société d'ingénierie française GTT pour développer des systèmes de réservoirs à membrane pour les transporteurs de GNL. Cela renforce les capacités de la société dans la construction de transporteurs GNL avancés.

Acquisition et partenariats

En avril 2022, Hyundai Co. est particulièrement connue pour sa division de la construction navale, où elle conçoit et construit un large éventail de navires, y compris des navires commerciaux, des navires navals et des structures offshore telles que des plates-formes pétrolières et des plates-formes de forage. Cela élargit ses capacités et technologies robotiques.

En janvier 2022, Hyundai Co. a signé un mémorandum avec la société pétrolière Saudi Aramco pour coopérer dans la construction navale, le développement des moteurs et les services d'entretien. Cela étend le partenariat entre les entreprises.

En avril 2022, Hyundai Heavy Industries Co. et General Electric, un chef de file dans la fourniture d'équipements, de solutions et de services, ont signé un accord pour développer des technologies de réduction des émissions pour les navires. Ils collaboreront sur les piles à combustible, les systèmes hybrides et les solutions numériques.

Graphique 2. Construction navale mondiale Part de marché (%), par type, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Meilleures entreprises dans la construction navale mondiale Marché

1. L&T Construction navale Ltd.
2. Mitsubishi Heavy Industries Limited
3. Société générale de dynamique
4. Systèmes BAE PLC
5. Japon Marine United
6. Imabari Construction navale
7. Labuan Shipyard & Engineering
8. Navires rapides
9. Damen Shipyards Groupe
10. Société canadienne d'hypothèques et de logement
11. Chantier naval Cochin Limitée
12. Chine Construction navale Société industrielle
13. Fincantieri S.p.A.
14. Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd.
15. Hyundai Mipo Dockyards Co. Ltd.
16. Arab Shipbuilding and Repair Yard Company
17. Keppel Corporation Limited
18. Construction navale unie Société
19. Alexandria Shipyard
20. Dormac Réparation de navires
21. Astican
22. - Oui. PAYS
23. Groupe ABB
24. Société de construction navale Mitsubishi, Ltd.
25. Siemens
26. Honeywell Marine
27. Autres

Définition: La construction navale désigne le processus de construction de navires, de navires ou de bateaux à diverses fins comme la navigation commerciale, la défense navale, l'exploration en mer et les activités de loisirs. Il comprend la conception, l'ingénierie et la construction de la coque, de la superstructure et d'autres éléments du navire. La construction navale comprend une gamme d'activités, notamment la fabrication de l'acier, le soudage, la pourvoirie et l'installation de systèmes de propulsion, de systèmes électriques et d'équipement de navigation. L'industrie de la construction navale joue un rôle vital dans le commerce et le transport mondiaux, au service de secteurs comme le transport de marchandises, le transport de passagers, la pêche et l'exploration pétrolière et gazière en mer.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie automobile et des transports

Marché des ports intelligents

Marché des services d'expédition FTL et LTL

Amérique du Nord Marché de la logistique automobile

Marché de la technologie du véhicule au réseau