MARCHé DES CRISES PROTéIQUES SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Les Marché des crises protéiques taille a été évalué à 2,59 milliards de dollars en 2023et devrait atteindre 5,90 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,5 % entre 2023 et 2030. Les croustilles protéiques sont des aliments croustillants qui sont une bonne source de protéines. Ils fournissent des protéines supplémentaires, en faisant des collations idéales pour les consommateurs soucieux de la santé ou les amateurs de fitness qui cherchent à construire des muscles et de gérer la faim. La teneur élevée en protéines rend les croustillants protéiques plus remplis et permet aux consommateurs de se remplir plus longtemps que les croustilles de pommes de terre ordinaires. Le marché des croustilles protéiques est alimenté par la popularité croissante des aliments riches en protéines, les tendances croissantes en matière de santé et de conditionnement physique et la demande croissante de collations nutritives sur place.

Marché des protéines Crisps Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché des croustillants protéiques soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à la conscience élevée de la santé et à la culture croissante de la condition physique dans la région.
• Les Europe On s'attend à ce que le marché des croustillants protéiques soit le deuxième plus important, représentant plus de 25 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante de protéines premium et innovantes dans la région.
• Les Asie-Pacifique Le marché des croustillants protéiques devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'augmentation des revenus disponibles et à une prise de conscience croissante des aliments riches en protéines dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des crises protéiques (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché des Crisps protéiques

• Une conscience croissante de la santé et de la condition physique : L'augmentation de la conscience de la santé et de la condition physique chez les consommateurs est un facteur majeur de la croissance du marché des croustilles protéiques. Plus de gens se concentrent maintenant sur les modes de vie actifs et de manger des aliments plus sains. Les croustilles protéiques sont considérées comme des collations nutritives qui peuvent aider à répondre aux besoins quotidiens en protéines. La teneur élevée en protéines de ces croustillants en fait des collations idéales pour les consommateurs soucieux de la santé qui cherchent à construire des muscles maigres, à gérer la faim et à éviter les collations malsaines et salées. Selon une enquête réalisée en 2022 par le Conseil international d'information sur les aliments, 58 % des consommateurs incluent des aliments riches en protéines dans leur alimentation. La popularité des régimes riches en protéines comme le paléo, le kéto et le flexitarian continuera de stimuler la demande d'aliments riches en protéines, y compris les croustilles protéiques.
• Habitudes de grignotage sur place : On s'attend à ce que les modes de vie modernes et l'évolution des habitudes de collation propulsent le marché des croustilles protéiques. Les consommateurs recherchent des collations pratiques et nutritives qu'ils peuvent manger entre les repas. Les croustilles protéinées offrent la portabilité et les avantages nutritionnels, ce qui en fait le snack parfait à tout moment et n'importe où. Le nombre croissant de personnes qui mangent des collations au moins une fois par jour offre d'énormes possibilités aux fabricants de protéines croustillantes. Selon un rapport de 2022 intitulé Snacking Occasion Consumer Trend Report, 70 % des consommateurs mangent des collations pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Les croustillants protéiniques peuvent répondre efficacement à la demande des consommateurs pour des options de collation nutritives.
• Demande des amateurs de sport et des culturistes : La demande croissante des athlètes, des sportifs et des culturistes alimente l'expansion du marché des croustilles protéiques. Les protéines sont vitales pour la construction et la réparation des muscles. Les croustilles protéinées sont un moyen facile pour les amateurs de sport de répondre à leurs besoins quotidiens élevés en protéines et de maximiser les efforts d'entraînement. La teneur supplémentaire en protéines rend également les croustilles protéiques plus satisfaisantes après un entraînement intense. Avec une participation croissante aux activités sportives et de fitness à l'échelle mondiale, l'application de croustilles protéiques comme collations avant et après l'entraînement continuera d'augmenter. Selon la Sports & Fitness Industry Association (SFIA), il y avait 5 millions de participants sportifs plus fréquents aux États-Unis en 2021 qu'en 2020.
• Saveurs et variétés innovantes: Les fabricants qui lancent des saveurs innovantes et des variétés de croustilles protéiques travaillent favorablement pour la croissance du marché. Les consommateurs sont maintenant habitués aux avantages nutritionnels des croustilles protéinées et sont à la recherche de saveurs plus excitantes au-delà des saveurs régulières de fromage ou de sel. Les entreprises innovent avec des saveurs plus récentes, séduisantes comme le ranch de bison, le chili doux thaïlandais et la moutarde au miel. Une édition limitée et des saveurs saisonnières sont également introduites pour attirer les consommateurs. La variété des sources de protéines se développe également, avec des croustilles faites de blancs d'oeufs, de lactosérum, de protéines végétales, etc. La transformation des préférences des consommateurs élargira l'attrait et la consommation des croustillants protéiniques.

Protéines Crisps Marchés

• Élargir les canaux de distribution du commerce électronique : L'expansion des canaux de distribution en ligne et du commerce électronique offre d'importantes possibilités rentables aux fabricants de protéines croustillantes. L'adoption croissante de l'épicerie en ligne depuis la pandémie a été très favorable pour les marques de grignotage nouvelles et de niche qui cherchent à entrer dans l'espace de commerce électronique. Les entreprises de protéines croustillantes peuvent profiter de ce canal de vente au détail très populaire pour atteindre une population plus large de consommateurs soucieux de la santé à la recherche de la commodité de la livraison à domicile. Investir dans la commercialisation numérique de leurs magasins de commerce électronique et des listes en ligne peut renforcer encore la visibilité des produits et les ventes.
• Dégustation de protéines végétales innovantes : La popularité croissante des régimes à base végétale et de l'alimentation flexitaire crée des perspectives lucratives pour les croustilles protéinées à base végétale. On s'attend à ce que les consommateurs qui cherchent à ajouter plus d'aliments à base de plantes reçoivent des croustillants fabriqués à partir de sources de nutriments comme les pois, les lentilles, les pois chiches, etc. Les entreprises ont déjà commercialisé des croustilles de quinoa, des croustilles de lentilles et plus encore. D'autres innovations dans les ingrédients et les saveurs permettront aux entreprises d'attirer la population curieuse des plantes. Selon les données d'Upfield Professional, 79 % des consommateurs ajoutent plus d'aliments à base de plantes à leur alimentation qu'il y a trois ans.
• Croustilles protéinées pour enfants: Le développement de croustilles protéinées ciblées sur les enfants et les adolescents peut libérer de nouveaux segments de consommateurs pour les entreprises. Les croustillants protéiniques avec des saveurs, des formes et des emballages amusants adaptés aux enfants peuvent gagner une large acceptation parmi les jeunes parents occupés à la recherche de collations saines pour leurs enfants. Pochettes portables et multipacks avec des conceptions amusantes peuvent conduire plus d'essai et de répéter les achats. Les fabricants de protéines croustillantes peuvent également collaborer avec les écoles pour offrir des échantillons et promouvoir leurs collations comme collations de récréation. Selon les recherches de Piper Sandler, les enfants âgés de 9 à 12 ans aux États-Unis dépensent plus de 40 milliards de dollars par année.
• La commercialisation en tant qu'accompagnement de farine de protéines: Il est possible que les marques de protéines croustillantes positionnent leurs collations comme des accompagnements à des shakes de protéines ou des repas pour une nutrition supplémentaire. Les croustilles peuvent être commercialisées comme croûtons savoureux pour les salades et les soupes qui fournissent également une teneur supplémentaire en protéines. Les co-promotions avec des marques de suppléments ciblant les sportifs ou les promotions dans les gymnases peuvent effectivement mettre en valeur cet avantage. De plus, les cafés, les bars et les restaurants peuvent être ciblés pour offrir des croustillants protéiniques prêts comme des commandes secondaires saines. Les consommateurs apprécieront la commodité d'obtenir des protéines supplémentaires à partir de collations accompagnant leurs repas et boissons.

Tendances du marché des crises protéiques

• Emballage innovant et haut de gamme: Les emballages haut de gamme et les emballages phares apparaissent comme une tendance majeure sur le marché des croustilles protéiques pour attirer les consommateurs modernes. Les marques innovent dans l'emballage avec des caractéristiques comme l'impression de haute qualité, des designs propres, des sacs refermables pratiques et des pochettes. L'emballage communique visuellement le positionnement haut de gamme et sain du produit à l'intérieur. Des textures tactiles et des finitions mates sont également utilisées pour élever l'expérience de déboxage. L'emballage transparent permet aux consommateurs de voir et de faire confiance à la qualité des croustilles. Des matériaux recyclables et durables sont en cours d'adoption pour attirer les consommateurs soucieux de l'environnement. Un emballage exceptionnel peut augmenter la visibilité des produits sur les étagères de magasins bondés.
• Ingrédients propres de l'étiquette: La demande croissante des consommateurs pour des aliments d'étiquettes propres stimule l'utilisation d'ingrédients simples et naturels dans la production de protéines croustillantes. Les consommateurs veulent reconnaître et faire confiance à tous les ingrédients énumérés sur l'étiquette. Les croustillants protéiques fabriqués avec des ingrédients non OGM, un traitement minimal et des assaisonnements naturels attirent fortement les consommateurs qui scrutent l'étiquette. La transparence dans l'approvisionnement en ingrédients est également appréciée. Les allégations d'étiquette propre comme sans gluten, sans conservateur et non-OGM projet vérifié peuvent permettre aux marques de se démarquer. Une étude réalisée en 2022 par Kerry a révélé que plus de 50% des consommateurs changeront de marque pour éviter les ingrédients artificiels. L'utilisation d'ingrédients de qualité réels sera donc essentielle pour les marques de protéines croustillantes.
• Augmentation des collations : Les croustillants protéiniques bénéficient d'une augmentation des collations au-delà des collations traditionnelles du milieu du matin ou du milieu de l'après-midi. Les consommateurs occupés et affamés de temps snackent plus tout au long de la journée pour répondre aux besoins de commodité et de nutrition. Les croustillants protéiniques sont consommés tôt le matin comme un petit-déjeuner sur place, comme carburant de pré-entraînement, un fixateur de faim mi-matin, un anti-faim du soir et même comme collations de soirée. Les fabricants introduisent des emballages plus petits, comme des sachets à usage unique, pour répondre à différentes parties de jour. Selon l'enquête de Mondelez, 95 % des consommateurs à l'échelle mondiale grignotent plusieurs fois par jour.
• Sources créatives de protéines : La catégorie des protéines croustillantes est témoin d'innovation dans les ingrédients protéiques utilisés au-delà des protéines de lactosérum et de soja couramment utilisées. Les grillons, les noix, les graines, les légumineuses et les oeufs apparaissent comme des sources de protéines non conventionnelles pour les croustillants. Par exemple, croustillants de protéines de cricket de Chapul, croustillants de noix de cajou de Tros, croustillants blancs d'oeuf de Barebells, etc., Ces ingrédients créatifs s'adressent aux gourmets aventureux et aux consommateurs soucieux de durabilité. La combinaison de protéines végétales et animales offre également des profils nutritionnels uniques. Les bases protéiques émergentes permettent aux marques de se différencier avec des propositions de valeur uniques.

Limites du marché des Crisps protéiques

• Les prix élevés peuvent limiter l'adoption de masse: Le prix de détail relativement élevé des croustilles protéinées par rapport aux croustilles de pomme de terre ordinaires est un facteur de restriction important pour l'adoption générale à grande échelle. Les ingrédients protéiques spécialisés augmentent le coût de production, ce qui se traduit par des prix de détail haut de gamme. Cela peut dissuader les consommateurs à revenu moyen et inférieur d'acheter des croustilles protéiques pour les collations quotidiennes. Les consommateurs sensibles aux prix peuvent limiter leur consommation à une indulgence occasionnelle. La croissance massive du marché obligera les fabricants à créer des produits plus rentables sans compromettre la nutrition. Par exemple, selon les statistiques de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 820 millions de personnes dans le monde n'avaient pas suffisamment de nourriture pour mener un mode de vie actif en 2020. Les prix élevés des croustillants protéiniques privent de vastes portions de leurs besoins en matière de faim et de nutrition grâce à des aliments fonctionnels abordables.

Contrebalance Les ingrédients protéiques de haute qualité peuvent être coûteux, ce qui peut faire pression sur les fabricants pour qu'ils gèrent les prix et les marges tout en maintenant la qualité.

• Présence de collations de remplacement compétitives : Les croustillants protéiques font face à une concurrence importante d'autres collations riches en protéines comme les barres protéinées, les biscuits à haute teneur en protéines, etc. qui apprécient la fidélité des consommateurs. Les consommateurs qui cherchent à augmenter leur apport quotidien en protéines ont plusieurs options de collation. Les marques de protéines croustillantes ont besoin de propositions de valeur convaincantes pour détourner les consommateurs d'autres collations. L'innovation limitée et l'homogénéité des produits peuvent également rendre la catégorie peu attrayante. Il est impératif de maintenir la diversité des produits et d'introduire des avantages différenciés. Par exemple, selon les données de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les ventes de noix d'arbres comme les amandes et les arachides ont augmenté régulièrement ces dernières années dans de nombreuses régions du monde. Les amandes et les arachides, en particulier, offrent une option de collation riche en protéines moins chère que les croustilles protéiques. Cela a influé sur la demande de croustilles protéinées.
• Scepticisme des consommateurs à l'égard des allégations nutritionnelles : Le scepticisme général des consommateurs à l'égard des allégations d'étiquetage sur les produits alimentaires limite également l'adoption de protéines croustillantes. Bien que la plupart des croustillants protéiques soient considérés comme nutritifs, certains produits contiennent du sodium, des graisses et des glucides. Des revendications exagérées ou des messages faux alimentent un manque de confiance. L'étiquetage transparent, les ingrédients propres et les certifications de tiers comme Non-OGM Project Verified peuvent permettre aux marques de surmonter le scepticisme. Il est important d'investir dans l'éducation des consommateurs à la lecture des étiquettes pour réussir à long terme. Par exemple, d'après une étude de la Commission européenne en 2020, il a été constaté que certaines barres de céréales et collations commercialisées en fibre haute ne satisfaisaient pas aux critères d'étiquetage de l'allégation « haute fibre ». De tels cas ont mis les consommateurs en garde contre les allégations nutritionnelles audacieuses pour de nouvelles catégories de produits comme les Crisps protéiniques.

Affichage des analystes

On s'attend à ce que le marché des croustilles protéiques augmente considérablement au cours des prochaines années. À mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de la santé et cherchent des options de collation pratique qui sont faibles en calories et riches en protéines, les croustilles protéiques offrent une alternative viable aux croustilles traditionnelles. La portabilité et la variété des saveurs offertes par les croustilles protéinées en font également une collation attrayante pour les consommateurs en déplacement. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché des croustillants protéiques en raison de la demande croissante de collations sans gluten et végétaliennes. Toutefois, l ' Asie-Pacifique devrait offrir des possibilités lucratives en raison de la sensibilisation accrue de la population de la classe moyenne à la santé dans des pays comme la Chine et l ' Inde. Le marché européen va également croître régulièrement avec la popularité des collations riches en protéines. Bien que les croustillants protéiques à base de plantes continueront de gagner en traction parmi les flexitaires et les végétaliens, les variantes à base de protéines de lactosérum représentent toujours une part importante. À l'avenir, les entreprises devraient explorer des innovations comme les protéines dérivées de légumineuses pour répondre à diverses préférences des consommateurs. En outre, les lancements fréquents de nouveaux produits avec des saveurs inspirées par des cuisines mondiales et des profils d'épices peuvent aider à augmenter les volumes de vente. Du côté difficile, les coûts élevés des intrants associés aux ingrédients de première qualité peuvent restreindre le marché dans une certaine mesure. En outre, la présence d'alternatives comme le boeuf ou le poulet saccadé pose concurrence. Cependant, il est probable que des facteurs comme l'évolution des modes de vie, la fréquence des collations et les stratégies de marketing agressives adoptées par les principaux intervenants.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En septembre 2022, le nouveau Kashi GO Protein Wafer Crisps, une collation croustillante faite de protéines de pois. Les en-cas de protéines sur place contiennent 5g de protéines végétales. Kellogg's Company est une entreprise américaine multinationale de fabrication d'aliments dont le siège social est à Chicago, aux États-Unis. Kellogg produit des céréales (hors Amérique du Nord) et des aliments de commodité, y compris des craquelins et des pâtisseries au grille-pain, et commercialise ses produits par l'entremise de plusieurs marques bien connues, dont la marque Kellogg elle-même, Rice Krispies Treats, Pringles, Eggo et Cheez-It, ainsi que des céréales à l'échelle internationale telles que Corn Flakes, Rice Krispies, Frosties et Coco Pops.
• En avril 2021, PepsiCo a introduit de nouvelles souches végétales de Lentil & Pea Protein Crisps comme une collation végétalienne riche en protéines. Les chips offrent 5gm de protéines par portion. PepsiCo est une société multinationale américaine basée à Harrison, New York. L'activité de PepsiCo englobe tous les aspects du marché des aliments et des boissons. Elle supervise la fabrication, la distribution et la commercialisation de ses produits.
• En janvier 2022, a présenté ses nouvelles Chips Quest, croquantes frites de protéines cuites disponibles dans des saveurs comme le taco chargé, crème sure cheddar et barbecue. Les copeaux contiennent 21gm de protéines par portion. Quest Nutrition est une entreprise de barres protéinées et de collations. Fondée en 1999, Quest Nutrition est maintenant une marque de premier plan sur le marché des barres protéinées et des collations. Les produits Quest Nutrition sont conçus pour fournir un moyen sain et pratique pour alimenter vos objectifs de fitness et de nutrition.

Acquisition et partenariats

• En août 2022, PepsiCo s'est associé à Beyond Meat pour mettre au point et distribuer de nouvelles collations et boissons à base de protéines à base de plantes. Beyond Meat est un producteur de substituts de viande à base de plantes fondé en 2009 par M. Ethan Brown. Les premiers produits de l'entreprise ont été lancés aux États-Unis en 2012. L'entreprise est devenue publique en 2019, devenant la première entreprise d'analogue de viande à base végétale à être rendue publique.
• En octobre 2021, Foods a acquis Quest Nutrition, un fabricant de barres protéiques, de puces et de biscuits, pour un milliard de dollars américains afin d'élargir son portefeuille de produits. Simply Good Foods est une entreprise qui se concentre sur la fourniture de collations nutritives et pratiques aux consommateurs. La mission de l'entreprise est de responsabiliser et d'éduquer les consommateurs sur la façon de manger correctement et de goûter plus intelligemment par l'éducation, la défense des intérêts, les produits et l'innovation.
• En mai 2020, Post Holdings a acquis Hearthside Food Solutions, entreprise de barres protéiques LLC pour étendre ses offres de barres protéiques et nutritionnelles. Post Holdings, Inc. est une société de portefeuille de produits emballés de consommation américaine dont le siège social est situé à St. Louis, dans le Missouri, et qui compte des entreprises opérant dans les catégories du centre de magasin, du réfrigérateur, du service alimentaire et des ingrédients alimentaires. Hearthside Food Solutions, LLC fabrique des aliments et des collations à base de céréales. La société offre de l'énergie, des collations, des granola et des barres de cuisson, ainsi que des biscuits, des biscuits, des bretzels, des croûtons, des chapelures et d'autres aliments et collations cuits au four. Hearthside Food Solutions sert des clients aux États-Unis et en Europe.

Graphique 2. Part du marché mondial des crises protéiques (%), par canal de distribution, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des Crisps protéiques

• Général Mills
• Kellogg's
• PepsiCo
• Détentions
• Quest Nutrition

Définition: Les croustillants protéiniques sont des aliments croquants et croustillants qui sont riches en protéines. Ils sont essentiellement savoureux, des collations croustillantes pleines de protéines, offrant un moyen pratique d'augmenter la consommation de protéines sans sacrifier la texture, la saveur, ou l'indulgence. Ces collations sont idéales pour des moments en déplacement, avant ou après l'entraînement, ou comme un régal lorsque les envies frappent. Ils sont fabriqués à partir de diverses sources de protéines de qualité comme le lactosérum, le soja, la lentilles, le pois chiche et les légumes, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui ont des restrictions alimentaires.

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