NAPHTéNIQUE MONDIAL MARCHé DU PéTROLE DE BASE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Naphténique mondial La taille du marché pétrolier de base a été évaluée à 1,26 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 1,72 milliard de dollars É.-U. d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) des 4,5 % de 2023 à 2030.

Les huiles de base naphténiques sont raffinées à partir de pétrole brut naphténique et présentent des propriétés telles que fluidité basse température, indice de viscosité élevé, bonne propriété de solvabilité, faible volatilité et excellente stabilité à l'oxydation. Ces huiles sont largement utilisées dans un large éventail d'applications, notamment les huiles de transformateur, les huiles de procédé, les fluides de travail des métaux, les encres et les lubrifiants. La croissance du marché peut être attribuée à la demande croissante de l'électricité et de l'électronique, de l'automobile, pétrochimique et autres secteurs industriels.

Le marché mondial du pétrole de base naphténique est segmenté par application, industrie d'utilisation finale et région. Par application, le marché est classé en huiles de transformateur, huiles de câble, huiles de procédé, huiles de procédé en caoutchouc, lubrifiants et autres. On estime que le segment des huiles de transformateur domine le marché en raison des propriétés isolantes et de refroidissement supérieures des huiles de base naphténiques. Leur excellente stabilité à l'oxydation permet des cycles d'entretien plus longs dans les transformateurs.

Naphténique mondial Perspectives régionales du marché pétrolier de base

• Amérique du Nord devrait être le marché le plus important du marché mondial du pétrole de base naphténique au cours de la période de prévision, représentant plus de 30 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la présence de grandes industries d'utilisation finale comme l'automobile, l'électronique, le pétrole et le gaz, etc., ainsi qu'à la forte demande d'huiles de spécialité à haute performance.
• Les Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché soit le deuxième marché mondial du pétrole de base naphténique, représentant plus de 35 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'industrialisation rapide et à la consommation croissante dans diverses industries.
• Les Europe Le marché mondial du pétrole de base naphténique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à des réglementations strictes concernant l'utilisation de produits respectueux de l'environnement. lubrifiants et des activités de R-D accrues.

Graphique 1. Naphténique mondial Part du marché du pétrole de base (%), par région, 2023

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Naphténique mondial Conducteurs du marché pétrolier de base

• Augmentation de la demande de l'industrie électrique et électronique: L'industrie électrique et électronique devrait être à l'origine d'une forte croissance du marché mondial du pétrole de base naphténique. Les huiles de base naphténiques trouvent une large application comme huiles de transformateur en raison de leurs excellentes propriétés isolantes et stabilité à l'oxydation. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de transport et de distribution d'électricité, en particulier dans les pays en développement, alimente la demande de transformateurs d'électricité et de distribution, qui alimente la consommation d'huiles de transformateur naphténique.
• Demande élevée de l'industrie automobile: L'industrie automobile mondiale est un grand consommateur d'huiles de base naphténiques. Ces huiles sont largement utilisées dans la production de lubrifiants, de graisses, de fluides hydrauliques, d'huiles d'engrenage et de fluides de travail des métaux dans le secteur automobile. Avec l'augmentation de la production et des ventes de véhicules, en particulier en Asie-Pacifique, la demande de lubrifiants automobiles augmente constamment. Selon l'OICA, la production mondiale de véhicules a franchi 77 millions d'unités en 2021. Cela crée d'importantes possibilités de croissance des huiles de base naphténiques.
• Propriétés supérieures sur les huiles minérales: Les huiles de base naphténiques présentent des propriétés de solvabilité supérieure, de faible volatilité, de stabilité à l'oxydation, de stabilité thermique et de faible inflammabilité par rapport aux huiles minérales conventionnelles. Cela les rend adaptés à une large gamme d'applications industrielles où des performances élevées sont requises. Leur faible point de déversement permet une bonne fluidité à des températures inférieures à zéro. Ces propriétés conduisent à l'adoption sur les huiles conventionnelles.
• Secteur industriel en croissance dans les pays en développement : La croissance régulière des activités manufacturières, de construction, minières et autres activités industrielles dans des pays en développement comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, etc. alimente la consommation d'huiles naphténiques. Ces huiles sont utilisées dans les lubrifiants industriels, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux, les graisses, etc. Le marché mondial des lubrifiants industriels devrait atteindre 89 millions de tonnes d'ici 2027, ce qui créerait des perspectives de croissance de la demande.

Marché mondial du pétrole de base naphténique

• Développement d'huiles de naphténique à base biologique: La mise au point d'huiles de base naphténiques à base biologique provenant de matières premières renouvelables offre d'importantes possibilités de croissance du marché. Les entreprises investissent dans la R-D pour produire des huiles bionaphténiques respectueuses de l'environnement provenant de diverses sources biologiques, comme les huiles végétales. Ces huiles vertes à faible empreinte carbone répondent aux besoins changeants des consommateurs axés sur la durabilité.
• L'adoption croissante dans les nouveaux domaines d'application: Les huiles de base naphténiques ont une vaste portée d'utilisation dans toutes les applications industrielles. Les acteurs du marché se concentrent sur l'exploration de nouveaux domaines d'application pour élargir leurs activités. Par exemple, ces huiles sont adoptées dans les plastifiants, les produits agrochimiques, les adhésifs, les produits d'étanchéité, les auxiliaires textiles, etc. en raison de leurs propriétés de solvabilité. Leur utilisation dans les formulations d'encre écologiques augmente également. Ces nouvelles voies promettent une croissance.
• Partenariats et accords stratégiques: Les principaux fabricants concluent des partenariats, des coentreprises et des accords d'approvisionnement pour renforcer leurs capacités de production et leur empreinte mondiale. Ces mesures stratégiques les aident à répondre à la demande mondiale croissante et à élargir leur clientèle. Les partenariats appuient également le développement d'offres de produits innovateurs.
• L'adoption croissante dans les régions en développement: La croissance des secteurs industriels et l'augmentation des activités de construction dans des régions en développement comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique sont à l'origine de l'adoption d'huiles naphténiques. Les acteurs du marché élargissent leurs réseaux de distribution dans ces régions pour exploiter le potentiel de forte demande. Les collaborations avec les acteurs locaux contribuent également à leur ancrage.

Naphténique mondial Marché du pétrole de base Tendances

• Déplacement vers des huiles de viscosité plus élevées: Il existe une préférence croissante pour les huiles de base naphténiques de qualité viscosité supérieure chez les utilisateurs finaux. Les grades supérieurs à 600 SUS sont de plus en plus utilisés dans les huiles d'engrenages industriels, les graisses, les huiles de compresseur et les fluides de travail des métaux où une capacité de charge élevée est requise. Les acteurs du marché développent leurs capacités de production pour répondre à cette demande croissante d'huiles de viscosité plus élevées.
• Augmentation de la demande d'huiles à faible teneur en aromatiques: En raison de règlements environnementaux rigoureux, la demande d'huiles de base naphténiques à faible teneur en aromatiques augmente de façon significative. Ces huiles contiennent moins d'hydrocarbures polyaromatiques et assurent une plus grande solvabilité. Les principaux fabricants mettent au point de faibles huiles aromatiques pour répondre aux exigences changeantes des clients et respecter les normes de contrôle des émissions.
• Progrès technologiques dans le raffinage du pétrole: Les progrès réalisés dans les technologies de raffinage telles que l'hydrocraquage et l'isomérisation sélective ont permis la production d'huiles naphténiques de meilleure pureté ayant des propriétés ciblées. Cela a conduit à l'émergence de catégories de produits spécialisées répondant aux besoins personnalisés dans tous les segments de l'utilisateur final. Les raffineries adoptent de nouvelles technologies pour améliorer leur offre de produits.
• Utilisation d'huiles naphténiques dans des lubrifiants durables: On observe une tendance croissante à utiliser des huiles de base naphténiques pour formuler des lubrifiants durables à haute performance. Les huiles naphténiques peuvent être mélangées efficacement avec des huiles et additifs renouvelables pour fabriquer des lubrifiants écologiques sans compromettre la qualité ou la longévité. Cela favorise le respect de normes environnementales rigoureuses.

Naphténique mondial Restrictions du marché du pétrole de base

• Disponibilité de substituts moins chers: La disponibilité facile d'huiles de substitution peu coûteuses, comme les huiles minérales conventionnelles et les huiles paraffiniques, constitue un frein clé à la croissance du marché mondial des huiles de base naphténiques. De nombreux utilisateurs finaux, en particulier les petites entreprises, optent pour des huiles moins chères en raison de contraintes budgétaires, ce qui affecte la demande de naphténiques.
• Coûts de production élevés: La production d'huiles de base naphténiques nécessite des technologies spécialisées de raffinage et de transformation, ce qui implique des investissements considérables. Cela entraîne des coûts de production plus élevés que les huiles minérales couramment disponibles. Le prix élevé des naphténiques les rend hors de portée de nombreux utilisateurs finaux.
• Baisse de la consommation sur les marchés matures: La demande d'huiles naphténiques provenant des secteurs traditionnels d'utilisation finale dans des régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe connaît une baisse en raison de la maturité de ces marchés. Par exemple, la demande d'huiles de transformateur a diminué en raison du vieillissement de l'infrastructure électrique. La demande plate ou en baisse sur les marchés matures entrave la consommation d'huiles naphténiques.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, Nynas L'AB a lancé NYNAS T 600 X, un nouveau produit pétrolier de transformateur qui répond aux dernières normes CEI pour l'efficacité et la durabilité. Il offre une grande stabilité à l'oxydation et une tolérance à l'humidité.
• En novembre 2021, Calumet Specialty Products Partners a annoncé deux nouvelles huiles naphténiques pour la fabrication de pneus - CALPRIME 715T et CALPRIME 735T. Ils offrent une durée de vie prolongée des pneus et une efficacité énergétique.
• En septembre 2020, Ergon Inc.. a introduit sa Parabase Line d'huiles naphténiques qui peuvent être utilisées à travers les lubrifiants, fluides de travail des métaux, encres, revêtements, etc. Il offre une puissance de solvabilité élevée et une faible teneur en aromatiques.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2022, HollyFrontier et Origin Materials se sont associés pour produire des acides naphténiques à faible teneur en carbone utilisés pour fabriquer des huiles de base naphténiques. Cela favorise une production durable.
• En décembre 2021, Gandhar Oil Refinery India a acquis les lubrifiants d'Apar Industries pour étendre sa production d'huiles de base naphténiques.
• En novembre 2020, Nynas s'est associée à OQ Chemicals pour développer les capacités de pétrole de base naphténique en Europe et entrer sur le marché mondial des huiles de procédé.

Graphique 2. Naphténique mondial Part du marché du pétrole de base (%), par demande, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial du pétrole de base naphténique

• Nynas AB
• Royal Dutch Shell
• Calumet Specialty Products Partenaires
• Ergon Inc.
• Société Chevron
• - Réplique S.A.
• Exxon Mobil Corporation
• H & R Ölwerke Schindler Société
• AVISTA OIL AG
• Pétrobras
• Industries lubrifiantes
• Pétrole de l'Est
• Indo Petro Chemical
• Agence des services frontaliers du Canada
• Raffinerie de pétrole Gandhar India Limited
• Apar Industries Limited
• Panama Petrochem
• HollyFrontier Raffinage et marketing LLC
• Lubrifiants pour Pentagone
• Witmans Industries Pvt. Ltd

Définition: Les huiles de base naphténiques sont raffinées à partir de pétrole brut naphténique et présentent des propriétés telles que fluidité basse température, indice de viscosité élevé, bonne propriété de solvabilité, faible volatilité et excellente stabilité à l'oxydation. Ces huiles sont largement utilisées dans un large éventail d'applications, notamment les huiles de transformateur, les huiles de procédé, les fluides de travail des métaux, les encres et les lubrifiants. Le marché mondial de l'huile de base naphténique comprend les ventes et la production de ces huiles spécialisées, qui se caractérisent par une faible teneur en paraffine et la présence de composés cycloparaffiniques ou de cycles naphténiques. Les principaux fabricants, fournisseurs, industries d'utilisation finale et grandes régions constituent le marché mondial, segmenté par type de produit, application, utilisation finale et grade. La forte demande des industries comme l'électricité et l'électronique, l'automobile, la pétrochimie, etc. est à l'origine de la croissance du marché mondial du pétrole de base naphténique.

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