MARCHé DE L'éTHANOL AU BRéSIL ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché de l'éthanol au Brésil a été évaluée à 18,18 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 27,88 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3% entre 2023 et 2030. L'éthanol est un biocarburant renouvelable produit par fermentation et distillation de cultures comme la canne à sucre, le maïs, le blé et le manioc. Il est utilisé comme une alternative propre aux combustibles fossiles traditionnels pour alimenter les véhicules et produire de l'électricité. La production et la consommation élevées d'éthanol au Brésil sont motivées par un solide soutien des pouvoirs publics grâce à des mandats mixtes et à des incitations fiscales.

Le marché brésilien de l'éthanol est segmenté en matières premières, utilisation finale, technologie, mélange et région. Par matières premières, la canne à sucre représente plus de 90% de la part de marché en raison des conditions climatiques favorables et des rendements élevés. Le Brésil est le plus grand producteur d'éthanol de canne à sucre au monde.

Marché de l'éthanol au Brésil Perspectives régionales

• São Paulo (région du Sud-Est):
• • São Paulo est le cœur de la production et de la consommation brésilienne d'éthanol
  • Cette région connue pour ses vastes plantations de canne à sucre possède de nombreuses distilleries et raffineries d'éthanol.
  • São Paulo possède une infrastructure bien établie pour la distribution d'éthanol et les stations de ravitaillement
• Minas Gerais (Région du Sud-Est):
  • Minas Gerais est un autre producteur important d'éthanol au Brésil, en mettant l'accent sur la canne à sucre et l'éthanol à base de maïs.
  • L'État joue un rôle clé dans la fourniture d'éthanol sur le marché intérieur
• Goias (région du centre-ouest):
  • La région du centre-ouest, avec Goias comme un État important, est connue pour l'expansion de la production d'éthanol et a attiré des investissements dans la culture de la canne à sucre
  • La production d'éthanol dans cette région a augmenté
• Région du Nord-Est:
  • La région du Nord-Est du Brésil a augmenté sa capacité de production d'éthanol
  • Des États comme Pernambuco, Bahia et Ceará deviennent plus actifs dans la production d'éthanol
• Région du Nord:
  • Bien que la région du Nord ne soit pas un producteur important d'éthanol par rapport aux autres régions, des efforts sont déployés pour promouvoir la production et la consommation d'éthanol.
  • Le développement du marché de l'éthanol dans cette région peut varier selon les initiatives locales
• Région du Sud:
  • Le sud du Brésil, y compris des États comme Paraná et Rio Grande do Sul, contribue également à la production d'éthanol
  • La production d'éthanol à base de maïs s'accélère dans cette région

Brésil Facteurs du marché de l'éthanol :

• Politiques gouvernementales visant à accroître l'utilisation de l'éthanol : Le gouvernement brésilien a mis en place un solide soutien politique pour stimuler la production et la consommation d'éthanol dans le pays. Mélange d'éthanol avec essence est mandaté par la loi. L'exigence de mélange de 27 % d'éthanol avec de l'essence est connue sous le nom de E27. Le gouvernement a annoncé qu'il prévoit d'augmenter ce chiffre à E30 d'ici 2030. Les incitatifs fiscaux du gouvernement rendent également les prix de l'éthanol concurrentiels par rapport à l'essence, ce qui favorise l'adoption. L'orientation politique stable sera un facteur clé de la croissance du marché brésilien de l'éthanol au cours de la prochaine décennie.
• Investissements destinés à accroître la capacité de production: Le Brésil entreprend d'importants investissements pour accroître la capacité de production de broyage de la canne à sucre et d'éthanol afin de répondre à l'augmentation des mandats d'utilisation et de la demande d'exportation. De grands moulins comme Raízen, Biosev, São Martinho ont annoncé des plans d'ajout de capacité. Plusieurs nouvelles usines sont également en cours de développement ou de planification dans tout le pays. Ces investissements stimuleront la croissance de l'offre pour le marché de l'éthanol au Brésil.
• Accroître l'adoption des véhicules à carburant souple: Les véhicules à carburant flexible qui utilisent de l'essence, de l'éthanol ou tout autre mélange gagnent en popularité au Brésil. Il s'agit d'un marché facile à traiter pour accroître la consommation d'éthanol, car les consommateurs peuvent facilement passer de l'essence à l'éthanol selon les prix. L'avantage de l'éthanol sur les prix de l'essence en raison des politiques fiscales accélère encore l'adoption. Un plus grand nombre de constructeurs automobiles qui lancent des modèles flex-carburant adaptés au marché brésilien aideront également à s'approprier.
• Augmentation de la demande d'éthanol à l'exportation: Le Brésil est le premier exportateur mondial d'éthanol, représentant plus de 50 % du commerce mondial. Les exportations d'éthanol génèrent des recettes importantes pour le pays. Le Brésil exporte vers plus de 80 pays dont les principaux marchés sont les États-Unis, l'Union européenne (UE), le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, le Nigéria et Taiwan. Comme de nombreux pays augmentent les objectifs de mélange de biocarburants, la demande d'éthanol brésilien continue d'augmenter. L'augmentation des volumes d'exportation stimulera la croissance du marché de l'éthanol au Brésil dans un proche avenir.

Brésil Possibilités de marché de l'éthanol :

• Utilisation des biocarburants avancés: Le Brésil tire parti des biocarburants avancés pour ouvrir de nouvelles possibilités à son industrie de l'éthanol. Le pays a lancé la production commerciale d'éthanol cellulosique à partir de résidus de canne à sucre. Les principales usines ont mis en place des usines d'éthanol cellulosique en partenariat avec des entreprises technologiques. L'augmentation de cette deuxième génération d'éthanol peut générer des revenus supplémentaires et améliorer l'efficacité de l'usine en utilisant la biomasse résiduelle. Elle profite également à l'environnement en réduisant les émissions. Les investissements dans les bioraffineries pour produire des biocarburants de l'aviation à partir de l'éthanol sont une autre voie qui peut être explorée pour entrer dans le segment attrayant du carburant à réaction.
• Partenariats pour le transfert de technologie: L'industrie brésilienne bien établie de l'éthanol peut envisager des partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques internationales afin d'acquérir des innovations pour améliorer l'efficacité, réduire les émissions, utiliser les déchets et diversifier ses produits. Attachez-vous avec des entreprises automobiles mondiales pour développer des technologies de véhicules de prochaine génération à l'éthanol spécifiquement adaptées au marché brésilien. L'expertise peut aider à renforcer le leadership du pays dans la production et les applications d'éthanol.
• Tirer parti du parc national de carburants flexibles: Avec près de 90 % des ventes de voitures neuves au Brésil étant des carburants flexibles, le pays a une occasion unique de faire la transition dynamique de son secteur des transports pour nettoyer l'éthanol renouvelable. Cela nécessitera des efforts coordonnés entre le gouvernement, les constructeurs automobiles, les détaillants de carburant et les consommateurs. Des mécanismes de tarification attrayants et des campagnes de marketing mettant en avant les avantages peuvent donner une grande impulsion aux consommateurs brésiliens pour passer à l'éthanol. Un parc automobile principalement alimenté par l'éthanol réduira considérablement les importations et les émissions de carburant liquide.
• Renforcement des infrastructures d'exportation: Le Brésil aura besoin d'investissements importants pour renforcer l'infrastructure de stockage, de manutention et de transport nécessaire pour répondre à la demande croissante d'éthanol à l'exportation. L'agrandissement des ports, les chemins de fer, les pipelines et la modernisation de la flotte maritime sont des domaines qui nécessitent une attention particulière. Il existe des possibilités de participation des acteurs privés et étrangers grâce à des modèles de partenariats public-privé (PPP) pour la construction d'infrastructures axées sur l'exportation et la facilitation des flux commerciaux. Cela peut consolider la position du Brésil en tant que premier fournisseur mondial d'éthanol à long terme.

Marché de l'éthanol au Brésil Tendances :

• Adoption de l'éthanol de maïs: Le Brésil s'appuie traditionnellement sur la canne à sucre comme principale matière première pour la production d'éthanol. Mais ces dernières années, la production d'éthanol de maïs a augmenté avec l'arrivée de plusieurs nouvelles plantes en ligne. L'éthanol de maïs a l'avantage de fournir une couverture contre les fluctuations des prix du sucre qui ont des répercussions sur l'éthanol de canne. Il fournit également un flux de revenus supplémentaire pour les producteurs de maïs et atténue le débat sur les aliments et les carburants. L'adoption de l'éthanol de maïs devrait continuer à croître, même si elle est relativement faible par rapport à l'éthanol de canne à sucre. Les mandats de mélange adoptés dans les principaux États producteurs de maïs appuient les politiques.
• Technologies numériques pour l'efficacité: Les producteurs brésiliens d'éthanol exploitent de plus en plus les technologies numériques de pointe comme l'intelligence artificielle (IA), apprentissage automatique, capteurs d'Internet des objets (IdO) et l'automatisation pour améliorer la productivité, l'efficacité et les rendements. Les cas d'utilisation comprennent l'analyse prédictive pour optimiser les cycles de récolte de la canne à sucre, les drones et les images satellitaires pour l'arpentage des terres et la surveillance des cultures, la blockchain pour la traçabilité des produits et les plateformes en ligne pour faciliter le commerce transparent de l'éthanol. L'adoption de la technologie permet de réduire les coûts tout en stimulant la production, profitant ainsi à l'industrie de l'éthanol.
• Certifications de durabilité: Les initiatives de certification de durabilité pour l'industrie de l'éthanol au Brésil gagnent en importance, sous la direction du programme RenovaBio du gouvernement. La certification permet de vérifier les avantages pour l'environnement en réduisant les émissions du cycle de vie par rapport aux combustibles fossiles. Cela permet aux producteurs d'obtenir de la valeur ajoutée tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. La plupart des grandes entreprises d'éthanol ont obtenu ou travaillent à la certification de durabilité à partir de systèmes comme International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) et Bonsucro. La préférence des consommateurs pour les carburants respectueux de l'environnement favorisera l'adoption de normes de durabilité.
• Transition vers des modèles de bioraffinerie : Les producteurs brésiliens d'éthanol de canne à sucre évoluent au-delà des distilleries conventionnelles vers des bioraffineries avancées qui permettent l'extraction de produits biologiques de plus grande valeur à partir de la biomasse de canne à sucre. Les entreprises investissent dans la diversification des sources de revenus par le biais de coproduits, notamment la bioélectricité, les biofertilisants, les biopesticides, les bioplastiques et les aliments pour animaux, en plus de l'éthanol de première génération. La construction de bioraffineries flexibles intégrées à des usines d'éthanol peut optimiser les actifs et améliorer la rentabilité. Cette transition devrait transformer le paysage bioraffinier de la canne à sucre.

Brésil Restrictions du marché de l'éthanol :

• L'utilisation de l'eau concerne: La culture de la canne à sucre et la production d'éthanol nécessitent de grandes quantités d'eau, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux risques de pénurie d'eau, en particulier dans les régions semi-arides. La réglementation sur l'utilisation de l'eau a été resserrée dans plusieurs États où les usines d'éthanol ont besoin de démontrer une consommation réduite et des pratiques durables pour obtenir une licence environnementale. Le manque de bonne gestion de l'eau peut entraîner des restrictions sur les projets proposés. Les usines doivent investir dans des technologies à faible empreinte hydrique pour maintenir leur croissance malgré les contraintes environnementales.

  Contrepoids Les usines qui produisent de l'éthanol devraient privilégier la production d'éthanol en utilisant des technologies à faible empreinte hydrique qui résoudront son objectif et examineront également les questions environnementales.

• Compétitivité des coûts avec l'essence: Bien que l'éthanol présente des avantages en matière de coûts par rapport à l'essence en raison de la baisse des taxes, les fluctuations des prix du sucre ont une incidence sur sa compétitivité en matière de coûts. Lorsque les prix du sucre sont élevés, les usines détournent davantage la canne vers la production de sucre plutôt que vers l'éthanol. Cela affecte l'offre et fait monter les prix de l'éthanol par rapport à l'essence. Les sécheresses régionales contribuent également à la volatilité des rendements de la canne à sucre et des prix de l'éthanol au fil du temps.

  Contrepoids Le maintien de prix attractifs stables contre l'essence sera essentiel pour stimuler la préférence des consommateurs brésiliens pour l'éthanol.

• Limites de l'infrastructure des véhicules à carburant souple: Bien que les voitures à carburant souple soient largement utilisées au Brésil, les infrastructures de soutien accusent un retard dans de nombreuses régions du pays. Les pompes à combustible ont besoin d'investissements supplémentaires pour fournir des mélanges d'éthanol appropriés qui sont basés sur la demande. Une connaissance limitée des modèles flex-carburant et des problèmes de compatibilité avec l'éthanol, en particulier sur le marché automobile d'occasion, freine également l'adoption.

  Contrepoids Une approche coordonnée entre les constructeurs automobiles et les détaillants de carburant est nécessaire pour renforcer l'écosystème des carburants flexibles et maximiser le potentiel de consommation d'éthanol.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En août 2022, Raízen, la société brésilienne de l'énergie a lancé l'éthanol cellulosique, qui est produit à partir de paille de canne à sucre et de bagasse. Cet éthanol de deuxième génération émet plus de 90 % de moins de gaz à effet de serre.
• En janvier 2021, GranBio, entreprise qui convertit la biomasse en produits renouvelables tels que les biocombustibles, biochimiques, nanomatériaux et nutriments a ouvert une nouvelle usine d'éthanol cellulosique, produisant 83 millions de litres par an à partir de paille de canne à sucre. Cela renforce la capacité de production d'éthanol au Brésil.

Acquisition et partenariats

• En juin 2022, Raízen s'est associé à Associação Brasileira de Energia Renovável pour mener des études sur le captage du carbone dans les usines d'éthanol. Cela réduira les émissions.
• En mai 2021, BP, compagnie pétrolière et gazière a acquis une participation de 50 % dans Biosev. Ce partenariat a stimulé le portefeuille de biocarburants de BP avec une position forte dans l'industrie brésilienne de l'éthanol.

Graphique 1. Part de marché de l ' éthanol au Brésil (%), par technologie, 2023

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Meilleures entreprises au Marché de l'éthanol au Brésil

• Raízen
• Biosev
• Copersucar
• São Martinho
• Usina Sierra Alta
• GranBio
• Usina São Francisco
• Usina Batatais
• Usina Alto Alegre
• BP Bunge Bioenergia
• Usina Caeté
• Usina Cerradinho
• Usina Colombo
• Usina Pedra
• Usina Santa Adélia
• Usina São Luiz
• Usina Jalles Machado
• Usina Bonfim
• Usina Caarapó

Définition: Le marché brésilien de l'éthanol se compose de la production, de la consommation et du commerce d'éthanol combustible au Brésil, qui est principalement fabriqué à partir de matières premières de la canne à sucre. Le Brésil est le deuxième producteur mondial d'éthanol après les États-Unis et représente plus de 30 % de la production mondiale. La plupart de l'éthanol produit au Brésil est utilisé au pays comme substitut à l'essence pour les véhicules électriques, en particulier les voitures à carburant flexible et les motocyclettes. Le gouvernement brésilien a mis en œuvre des politiques visant à favoriser l'adoption de l'éthanol par le biais d'exigences obligatoires de mélange. Le Brésil exporte également de l'éthanol pour répondre à la demande croissante de combustibles renouvelables propres.

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