MARCHé DES DéRIVéS DE L'éTHANOL ANALYSIS

La taille du marché mondial des dérivés de l'éthanol a été estimée à 10,2 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre États-Unis 15,7 milliards d'ici 2030, à une TCAC de 6,3 % pendant la période de prévision. La croissance du marché est due à la demande croissante de dérivés de l'éthanol comme agent nettoyant et comme solvant. L'éthanol peut être produit à partir du processus de fermentation d'une substance organique ainsi que par éthylène sous l'influence d'un catalyseur à des fins industrielles.

Les principaux utilisateurs finaux de dérivés de l'éthanol sont les industries chimiques, pharmaceutiques, alimentaires et des boissons. Les dérivés de l'éthanol sont utilisés dans diverses applications dans ces industries, notamment:

• Solvants: Les dérivés de l'éthanol sont utilisés comme solvants dans diverses applications, notamment: peinture diluants, adhésifs et produits de nettoyage.
• Aromatisants: Les dérivés de l'éthanol sont utilisés comme agents aromatisants dans les aliments et les boissons.
• Produits pharmaceutiques: Les dérivés de l'éthanol sont utilisés comme intermédiaires dans la production de divers produits pharmaceutiques.
• Plastiques: Les dérivés d'éthanol sont utilisés pour produire une variété de plastiques, dont le polyéthylène téréphtalate (PET) et l'acétate de polyvinyle (PVAc).

Dérivés de l'éthanol Perspectives régionales du marché

• Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les dérivés de l'éthanol, représentant une part de marché de 45 % en 2022. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la demande croissante de dérivés de l'éthanol dans les industries des peintures et des revêtements, des soins personnels et des cosmétiques. La Chine et l'Inde sont les principaux consommateurs de dérivés de l'éthanol dans la région Asie-Pacifique.
• Amérique du Nord est le deuxième marché en importance pour les dérivés de l'éthanol, avec une part de marché de 25 % en 2022. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la demande croissante de dérivés de l'éthanol dans les industries pharmaceutique et alimentaire et des boissons. Les États-Unis sont le principal consommateur de dérivés de l'éthanol en Amérique du Nord.
• Europe est le troisième marché en importance pour les dérivés de l'éthanol, avec une part de marché de 15 % en 2022. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la demande croissante de dérivés de l'éthanol dans les industries automobile et électronique. L'Allemagne et la France sont les principaux consommateurs de dérivés de l'éthanol en Europe.

Graphique 1. Part du marché mondial des dérivés de l ' éthanol (%), par région, 2023

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Dérivés de l'éthanol Conducteurs du marché

• Politiques relatives aux énergies renouvelablesLes gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques d'énergie renouvelable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique. Par exemple, en 2021, selon les États-Unis, a adopté la loi sur la réduction de l'inflation, qui est la législation la plus importante de l'histoire des États-Unis pour faire face à la crise climatique et renforcer les exigences américaines. La loi vise à bâtir une économie d'énergie propre qui profite à tous les Américains, avec des coûts moins élevés pour les familles, des emplois bien rémunérés pour les travailleurs, et de l'air plus sain et de l'eau plus propre pour les collectivités. L'éthanol, en tant que source de combustible renouvelable, est un élément clé de ces politiques, ce qui entraîne une demande accrue de dérivés de l'éthanol.
• Préoccupations environnementales: La sensibilisation croissante à l'environnement et les préoccupations concernant la pollution atmosphérique et les émissions de carbone sont à l'origine de la demande de solutions de remplacement de l'énergie plus propres. Par exemple, en 2020, selon l'American Lung Association, la sensibilisation croissante à l'environnement et les préoccupations concernant la pollution atmosphérique et les émissions de carbone sont en effet à l'origine de la demande de solutions de remplacement de l'énergie plus propres. Pour réduire la pollution atmosphérique et limiter les émissions de gaz à effet de serre dues aux changements climatiques, il est essentiel de passer à des sources d'énergie renouvelables propres et non à combustion. Les dérivés de l'éthanol, tels que l'acétate d'éthyle et l'éthylène, sont utilisés dans diverses industries comme solvants écologiques et matières premières, remplaçant des solutions de remplacement plus nocives.
• Augmentation de la demande de biocarburants: Le secteur des transports cherche des options de carburant plus propres et plus durables. L'éthanol, en tant que biocarburant, est largement utilisé comme additif dans l'essence, à la fois comme oxygénate et pour augmenter les niveaux d'octane. La demande d'ETBE (Ethyl tert-butyléther) augmente particulièrement dans des pays comme la Chine et l'Inde en raison de la croissance rapide de l'industrie automobile et de l'intérêt croissant pour des alternatives énergétiques plus propres. Par exemple, en 2020, selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles, la production de véhicules en Inde a atteint 3394447. La demande de dérivés de l'éthanol comme l'éther de butyle tertiaire éthylique (ETBE) augmente par conséquent.
• Industrie chimique en croissance: L'industrie chimique est un important consommateur de dérivés de l'éthanol. Ces dérivés sont utilisés comme intermédiaires dans la production de divers produits chimiques, dont l'oxyde d'éthylène, les éthylamines, l'acétate d'éthyle et d'autres. L'industrie chimique en pleine expansion, mue par des secteurs tels que les plastiques, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques, alimente la demande de dérivés de l'éthanol.

Dérivés de l'éthanol Possibilités de marché

• Extension du mélange de biocarburants: La pression mondiale pour des combustibles plus propres et renouvelables offre l'occasion d'accroître le mélange des biocarburants. Les dérivés de l'éthanol, tels que l'éther de butyle tertiaire éthylique (ETBE) et l'acétate d'éthyle, peuvent être mélangés avec de l'essence pour satisfaire aux exigences réglementaires et réduire les émissions de carbone. Par exemple, en 2020, selon le ministère de l'Énergie des États-Unis, selon le type de véhicule, l'étalonnage des moteurs et la quantité de mélange, l'utilisation d'un mélange d'éthanol et d'essence comme carburant pour un véhicule peut procurer certains avantages en matière d'émissions. Si l'on tient compte des étapes du cycle de vie nécessaires à l'essence, l'utilisation de l'éthanol comme carburant pour les véhicules présente des avantages manifestes en termes d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Les gouvernements dans le monde entier continuent de fixer des mandats de mélange plus élevés, la demande de dérivés de l'éthanol dans le secteur des biocarburants devrait augmenter.
• Marchés émergents: Les économies en développement connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides, entraînant une demande accrue de produits chimiques, de solvants et de combustibles. Ces régions offrent d'importantes possibilités de croissance aux fabricants et aux fournisseurs de produits dérivés de l'éthanol. Les secteurs de consommation et industriels en expansion dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Asie du Sud-Est offrent des débouchés intéressants.
• Solutions d'emballage durables: L'accent de plus en plus mis sur la durabilité et la gérance environnementale a entraîné une demande accrue de matériaux d'emballage durables. Les dérivés de l'éthanol, comme l'acétate d'éthyle et le lactate d'éthyle, sont utilisés comme solvants respectueux de l'environnement dans la production de matériaux d'emballage biodégradables et à base biologique. Par exemple, en 2020, selon les National Institutes of Health, l'utilisation de matériaux d'emballage durables à base biologique dérivés de ressources renouvelables s'harmonise avec l'intérêt croissant pour les solutions d'emballage écologiques et biodégradables. Comme les consommateurs et les entreprises privilégient l'emballage durable, le marché des dérivés de l'éthanol dans ce secteur devrait se développer.
• Bioplastiques et polymères: Les dérivés de l'éthanol peuvent servir de matières premières pour la production de bioplastiques et de polymères à base biologique, qui deviennent des alternatives durables aux plastiques traditionnels. À mesure que la demande de matériaux écologiques augmente, les dérivés de l'éthanol comme l'éthylène et l'acétate de vinyle éthylique (EVA) sont prêts à croître dans le secteur des bioplastiques et des polymères.

Dérivés de l'éthanol Tendances du marché

• Accent croissant sur les solutions durables et renouvelables: La durabilité est devenue un moteur clé dans les industries, y compris les produits chimiques et l'énergie. Il y a une demande croissante de dérivés de l'éthanol en tant que solutions de remplacement durables des produits chimiques et des combustibles à base de pétrole. Le marché connaît une évolution vers des solutions bio-basées et renouvelables, motivées par des préoccupations environnementales et des règlements gouvernementaux favorisant des sources d'énergie propres.
• Déplacement vers Biocarburants avancés: Le marché des dérivés de l'éthanol connaît une évolution vers les biocarburants avancés, qui offrent une efficacité énergétique plus élevée et une intensité de carbone plus faible que l'éthanol classique. Les biocarburants avancés dérivés de la biomasse cellulosique, des algues ou des matières premières résiduaires sont de plus en plus pris en considération. Les dérivés de l'éthanol comme le butanol et l'isobutanol sont explorés en tant que biocarburants avancés qui peuvent être mélangés à l'essence ou utilisés comme carburants autonomes.
• Progrès technologiques: Les efforts de recherche et développement en cours visent à améliorer les processus de production et l'efficacité des dérivés de l'éthanol. Les progrès réalisés dans les domaines de la biotechnologie, du développement de catalyseurs et de l ' optimisation des procédés permettent des méthodes de production plus rentables et durables. Ces progrès technologiques devraient réduire les coûts de production, améliorer la qualité des produits et élargir les possibilités d'application des dérivés de l'éthanol.
• Augmentation des mandats mixtes: Les gouvernements et les organismes de réglementation de divers pays mettent en œuvre des mandats de mélange visant à accroître l ' utilisation des biocarburants dans les carburants de transport. Par exemple, en mai 2023, la Maison Blanche évaluera une règle finale que l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a envoyée sur la quantité d'éthanol et d'autres raffineurs de biocarburants qui doivent se fondre dans leur combustible au cours des trois prochaines années. En tant qu'oxygénat, des dérivés d'éthanol comme l'ETBE (éthyle tertiaire butyle éther) sont utilisés pour satisfaire aux spécifications de mélange et réduire les émissions de gaz à effet de serre La mise en oeuvre de mandats de mélange plus élevés devrait stimuler la demande de dérivés de l'éthanol dans le secteur des biocarburants.

Dérivés de l'éthanol Restrictions du marché

• Disponibilité et prix Volatilité: Les dérivés de l'éthanol dépendent des matières premières de la biomasse, telles que le maïs, la canne à sucre ou les matériaux cellulosiques. La disponibilité et le coût de ces matières premières peuvent être influencés par des facteurs comme les conditions météorologiques, les pratiques agricoles et les utilisations concurrentes (p. ex. débat sur les aliments et les carburants). Les fluctuations de la disponibilité des matières premières et de la volatilité des prix peuvent influer sur la rentabilité et la stabilité du marché des dérivés de l'éthanol.
• Incertitude en matière de réglementation et de politique: Le marché des dérivés de l'éthanol est fortement influencé par la réglementation et les politiques gouvernementales relatives aux biocarburants, aux énergies renouvelables et aux normes environnementales. Les changements apportés à la réglementation ou l'incertitude des politiques peuvent créer une incertitude sur le marché et influer sur les décisions d'investissement. Des cadres réglementaires incohérents ou instables peuvent entraver la croissance du marché et dissuader les acteurs de l'industrie de prendre des engagements à long terme.
• Limitations des infrastructures: L'adoption et la distribution de l'éthanol et de ses dérivés nécessitent une infrastructure appropriée, comme les installations de mélange, les réservoirs de stockage, les réseaux de transport et les stations de ravitaillement. L'insuffisance des infrastructures, en particulier dans les marchés émergents ou les régions où l'accès aux transports est limité, peut limiter la croissance du marché des dérivés de l'éthanol. La modernisation des infrastructures existantes ou la construction de nouvelles infrastructures peuvent être coûteuses et longues.
• Concurrence avec d'autres combustibles et produits chimiques: Les dérivés de l'éthanol font face à la concurrence d'autres carburants et produits chimiques. Dans le secteur des carburants, les véhicules électriques et les biocarburants avancés offrent des solutions de rechange aux mélanges d'essence traditionnels. De même, dans l'industrie chimique, d'autres matières premières et technologies peuvent remplacer les dérivés de l'éthanol. La disponibilité d'options concurrentielles peut influer sur la demande et la part de marché des dérivés de l'éthanol.

Contrepoids Le développement de nouvelles technologies et de nouveaux procédés dans la production de dérivés de l'éthanol peut aider à surmonter les restrictions du marché. Par exemple, l'utilisation de la biotechnologie et du génie génétique peut améliorer l'efficacité et le rendement de la production d'éthanol, réduire les coûts et la rendre plus compétitive par rapport aux autres combustibles.

Vue analyste : Le marché mondial des dérivés de l'éthanol devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. La demande croissante d'éthanol en tant qu'additif dans l'essence est susceptible de stimuler le marché. Une réglementation environnementale stricte concernant le rendement énergétique et les niveaux d'émission stimulera le mélange d'éthanol dans divers pays. Une large acceptation de l'éthanol comme combustible plus propre par rapport au pétrole est une occasion majeure d'expansion du marché. L'Amérique du Nord domine actuellement le commerce mondial des dérivés de l'éthanol, sous l'impulsion de la production substantielle d'éthanol combustible aux États-Unis. L'Asie-Pacifique est sur le point d'être le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, l'Inde et la Chine s'étant fixé des objectifs en matière de biocarburants. La production d'éthanol à partir de canne à sucre et de maïs offre une sécurité des matières premières aux producteurs du Brésil et des États-Unis, respectivement. Toutefois, les fluctuations des prix des produits agricoles demeurent une préoccupation majeure. La menace de substitution d'autres carburants renouvelables peut réduire dans une certaine mesure les perspectives de croissance de la demande. Une infrastructure limitée de distribution et de mélange peut entraver le marché des pays en développement. La concurrence acharnée des acteurs pétroliers établis est un défi pour les nouveaux venus. Entre-temps, les progrès de la technologie des biocarburants cellulosiques pourraient ouvrir de nouvelles voies sur les matières premières. Dans l'ensemble, une prise de conscience croissante de l'environnement ainsi que des politiques publiques favorables sont de bon augure pour l'industrie des dérivés de l'éthanol.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2023, BASE est la société chimique a lancé sa nouvelle gamme d'éthanolamines, qui sont utilisées dans une variété d'applications, y compris les produits de soins personnels, les plastiques et les produits pharmaceutiques. La nouvelle ligne comprend une variété d'éthanolamines aux propriétés différentes, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'applications.
• En février 2023, DuPont est une entreprise de fabrication de produits chimiques qui a lancé sa nouvelle gamme d'éthanolamines bio-basées, fabriquées à partir de ressources renouvelables. La nouvelle ligne est conçue pour répondre à la demande croissante de produits durables et respectueux de l'environnement.
• En mars 2023, Eastman Chemical Company a lancé sa nouvelle gamme de monomères d'acétate de vinyle (VAM), qui sont utilisés pour fabriquer une variété de produits, y compris les plastiques, les peintures et les adhésifs. La nouvelle ligne est faite d'éthanol, ce qui en fait une option plus durable que les VAM traditionnels.

Acquisition et partenariats

• En 2020, DuPont et Tate & Lyle ont formé une coentreprise pour développer et commercialiser de nouveaux produits à base d'éthanol. Cette coentreprise met l'accent sur la mise au point de produits pouvant être utilisés dans diverses industries, notamment les secteurs des aliments, des boissons et de l'industrie.
• En 2021, POET Biofuels et Green Plains Energy ont annoncé un partenariat pour développer et construire une nouvelle usine d'éthanol en Iowa. Cette plante sera la première aux États-Unis à produire de l'éthanol cellulosique, qui est un type d'éthanol fabriqué à partir de matières premières non alimentaires.

Graphique 2. Part du marché mondial des dérivés de l ' éthanol (%), par type de produit, 2023

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Les principales entreprises du marché des dérivés d'éthanol

• Société Archer Daniels Midland (ADM)
• Cargill, Incorporée
• Green Plains Inc.
• Valero Energy Corporation
• Les Anderson, Inc.
• Flint Hills Resources (filiale de Koch Industries)
• Pacifique Ethanol, Inc.
• Poète, LLC
• MGP Ingrédients, Inc.
• VeraSun Energy (Acquis par Valero Energy)

Définition: Le marché des dérivés de l'éthanol se rapporte au secteur qui englobe divers produits dérivés de l'éthanol, un alcool renouvelable et bio-basé produit principalement à partir de sources de biomasse comme le maïs, la canne à sucre ou les matières premières cellulosiques. Les dérivés de l'éthanol comprennent une vaste gamme de produits utilisés dans des industries comme les combustibles, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les produits chimiques et les produits de soins personnels. Ces dérivés sont obtenus par divers procédés chimiques et ont des applications diverses, contribuant à la demande croissante de solutions de remplacement renouvelables et durables dans de nombreux secteurs.