MARCHé DES COMBUSTIBLES SYNTHéTIQUES ANALYSIS

Le marché mondial des combustibles synthétiques devrait être évalué à 5,60 milliards de dollars en 2023, et devrait atteindre 19,82 dollars É.-U. Bn d'ici 2030, présentant un TCAC de 19,8% de 2023 à 2030.

La croissance du marché mondial des combustibles synthétiques est due à la demande croissante de carburants plus propres et plus durables, à l'augmentation du coût du pétrole brut et à l'importance croissante accordée à la sécurité énergétique.

Les combustibles synthétiques sont produits à partir de diverses matières premières, dont le charbon et le gaz naturel. Ceux-ci sont chimiquement similaires aux combustibles conventionnels et peuvent être utilisés dans les moteurs à combustion existants sans modification. Toutefois, les combustibles synthétiques présentent un certain nombre d'avantages par rapport aux combustibles conventionnels.

Marché mondial des combustibles synthétiques - Perspectives régionales

• Amérique du Nord C'est le plus grand marché de combustibles synthétiques, qui représentait plus de 35 % de la part du marché mondial en 2022 en raison de la forte demande de combustibles synthétiques dans le secteur des transports, ainsi que de la disponibilité de matières premières et d'infrastructures pour la production. Les États-Unis sont le plus grand marché de combustibles synthétiques en Amérique du Nord, suivi par le Canada et le Mexique.
• Europe est le deuxième marché en importance pour les combustibles synthétiques et représentait plus de 24 % de la part du marché mondial en 2022. La demande de combustibles synthétiques en Europe est déterminée par la nécessité de réduire les émissions de gaz et par la disponibilité de subventions publiques pour la production de combustibles synthétiques. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux marchés de combustibles synthétiques en Europe.
• Asie-Pacifique est le marché du combustible synthétique qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 17 % entre 2022 et 2030. La demande de combustibles synthétiques en Asie-Pacifique est déterminée par la croissance économique de la Chine et de l'Inde, ainsi que par l'augmentation des niveaux de pollution atmosphérique dans la région. La Chine est le plus grand marché de combustibles synthétiques en Asie-Pacifique, suivie par l'Inde et le Japon.

Graphique 1. Part du marché mondial des combustibles synthétiques (%), par région, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Marché mondial des carburants synthétiques - moteurs

• Objectifs de réduction des émissions de carboneLes gouvernements et les organisations du monde entier fixent des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de carbone et lutter contre le changement climatique. Les combustibles synthétiques offrent un moyen de décarboniser les secteurs qui sont difficiles à électrifier directement, comme l'aviation, l'industrie lourde et le transport maritime long-courrier. Par exemple, le 17 novembre 2022, le U.S. Council on Environmental Quality (CEQ) a lancé l'Initiative du gouvernement mondial net-zéro avec 18 pays qui se joignent aux États-Unis pour réduire les émissions provenant des opérations gouvernementales. Les pays qui participent à l'initiative s'engagent à réaliser les émissions nettes nulles provenant des opérations des gouvernements nationaux d'ici 2050, à élaborer une feuille de route pour la COP28 qui décrit la voie à suivre pour atteindre l'engagement net zéro assorti d'objectifs intermédiaires et à publier la feuille de route une fois achevée.
• Sécurité énergétique: Alors que le monde cherche à diversifier ses sources d'énergie et à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, les combustibles synthétiques peuvent fournir une source d'énergie alternative qui peut être produite à partir de diverses ressources renouvelables, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés.
• Compatibilité avec les infrastructures existantes: Les combustibles synthétiques peuvent être mélangés avec des combustibles conventionnels ou utilisés dans les technologies existantes des moteurs à combustion interne sans modification importante des infrastructures. Cette compatibilité en fait une option plus réaliste pour le passage des combustibles fossiles.
• Énergie renouvelable intermittente: Les énergies renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne sont de nature intermittente, produisant souvent de l'énergie excédentaire pendant certaines périodes. La production de combustibles synthétiques peut servir à stocker cette énergie excédentaire sous forme chimique, la rendant disponible lorsque la production d'énergie renouvelable est faible.

Marché mondial des combustibles synthétiques - opportunités

• Réduction des émissions de carbone: La principale possibilité pour les combustibles synthétiques réside dans leur potentiel de réduire considérablement les émissions de carbone des secteurs qui sont difficiles à électrifier, comme l'aviation, le transport maritime et l'industrie lourde. Alors que les pays et les industries s'efforcent d'atteindre leurs objectifs climatiques, les combustibles synthétiques peuvent jouer un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de réduction du carbone. Par exemple, le 29 septembre 2022, le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a publié une évaluation comprenant des options stratégiques pour le captage et le stockage du carbone (CCS) et les technologies d'utilisation du carbone, qui sont coûteuses mais pourraient réduire les émissions de dioxyde de carbone.
• Stockage de l'énergie et équilibrage du réseau: Les combustibles synthétiques peuvent servir de stockage d'énergie, permettant le stockage d'énergies renouvelables excédentaires sous forme de liaisons chimiques. Pendant les périodes de faible production d'énergie renouvelable, ces combustibles peuvent être convertis en électricité ou utilisés directement, contribuant ainsi à la stabilité du réseau et à l'équilibre des sources d'énergie intermittentes.
• Innovation technologique: La poursuite de la recherche et du développement dans les domaines de l'électrolyse, de la catalyse et d'autres technologies de conversion devrait conduire à des méthodes de production de combustibles synthétiques plus efficaces et rentables. Les progrès de la science des matériaux et de l'optimisation des procédés peuvent faire baisser les coûts de production et améliorer l'efficacité énergétique globale. Par exemple, en janvier 2022, le département américain de l'énergie a accueilli la réunion d'experts en électrolyse de l'eau liquide alcaline qui visait à réunir des experts en électrolyse pour discuter de l'électrolyse de l'eau, une voie de production d'hydrogène clé pour mettre en œuvre la vision H2@Scale et atteindre l'objectif de 1 kg d'hydrogène propre.
• Économie circulaire du carbone: Le concept d'économie circulaire du carbone, qui consiste à capter et à recycler les émissions de carbone, peut être réalisé par la production de combustibles synthétiques utilisant du CO capté₂. Cette approche permet non seulement de réduire les émissions, mais aussi d'utiliser le carbone résiduaire des procédés industriels.

Marché mondial des combustibles synthétiques Tendances

• Progrès dans les technologies de production: L'accent est de plus en plus mis sur l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité des technologies de production de combustibles synthétiques. Les innovations dans l'électrolyse, la catalyse et la conception des réacteurs visent à améliorer le processus de production global. Par exemple, le 11 juillet 2023, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié un tableau montrant les activités commerciales prévues. Le graphique souligne l'importance de l'utilisation du CO₂ à partir de sources non fossiles pour produire des combustibles synthétiques.
• Partenariats et collaborations: Les acteurs de l'industrie, les gouvernements et les instituts de recherche forment des partenariats et des collaborations pour accélérer le développement et le déploiement des technologies des combustibles synthétiques. Ces collaborations visaient à mobiliser l'expertise et les ressources pour relever les défis techniques et produire à l'échelle commerciale.
• Croissance de l'investissement et du financement: Le secteur des combustibles synthétiques attire des investissements accrus de sources privées et publiques. Les investisseurs reconnaissent le potentiel des combustibles synthétiques comme moyen de décarboniser des secteurs comme l'aviation et le transport maritime, ce qui mène au financement de la recherche, des projets pilotes et des efforts de commercialisation.
• Appui aux politiques et règlementsLes gouvernements de diverses régions envisagent ou mettent en œuvre des politiques visant à favoriser l'adoption de combustibles synthétiques. Il s'agissait notamment d'incitations, de subventions et d'objectifs de réduction des émissions qui favorisaient la croissance du marché.

Marché mondial des carburants synthétiques - restrictions

• Coûts de production élevés: La production de combustibles synthétiques, en particulier par le biais de procédés comme l'électrolyse, peut être à forte intensité énergétique et coûteuse. Le coût de production des combustibles synthétiques est souvent plus élevé que celui des combustibles fossiles classiques, ce qui peut limiter leur compétitivité économique.
• Problèmes d'efficacité énergétique: Certaines méthodes de production de combustibles synthétiques, telles que la conversion d'électricité renouvelable en hydrogène pour une synthèse plus poussée des combustibles, pourraient entraîner des pertes d'énergie à divers stades. L'efficacité énergétique globale du processus est préoccupante, en particulier lorsque l'on considère le gain énergétique net par rapport à l'énergie investie.
• Technologies concurrentes: Le marché mondial des carburants synthétiques a fait face à la concurrence d'autres technologies renouvelables, telles que les véhicules électriques à batterie (BEV) et les piles à hydrogène. Ces technologies gagnent en traction dans des secteurs comme les transports et pourraient détourner l'attention et les ressources des combustibles synthétiques.
• Problèmes d'infrastructure: L'infrastructure de distribution et de stockage des combustibles synthétiques était limitée par rapport à l'infrastructure bien établie pour les combustibles fossiles. La remise en état ou la construction de nouvelles infrastructures pour accueillir les combustibles synthétiques pourrait être un processus long et coûteux.
• Contrepoids La prise de conscience croissante des questions environnementales et la nécessité de réduire les émissions de carbone ont accru la demande de combustibles synthétiques, qui sont des solutions de remplacement plus propres aux combustibles fossiles traditionnels.

Marché mondial des combustibles synthétiques - COVID-19 Impact

• La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial des combustibles synthétiques. Les combustibles synthétiques sont produits à partir de ressources non renouvelables telles que le charbon, le gaz naturel et la biomasse, et sont utilisés comme substituts aux combustibles fossiles traditionnels. La pandémie a entraîné une baisse de la demande de combustibles synthétiques en raison de la réduction de l'activité économique et des restrictions aux déplacements.
• L'industrie aéronautique, un grand consommateur de combustibles synthétiques, a été durement touchée par la pandémie. En raison de la réduction des voyages en avion, la demande de carburant à réaction synthétique a considérablement diminué. L'industrie du transport maritime, autre grand consommateur de combustibles synthétiques, a également été touchée par la pandémie, avec une demande réduite de combustibles marins.
• Du côté de l'offre, la pandémie a perturbé les chaînes de production et d'approvisionnement des producteurs de combustibles synthétiques. De nombreux producteurs ont dû fermer ou réduire leur production en raison de pénuries de main-d'oeuvre, de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la réduction de la demande.

Marché mondial des combustibles synthétiques - Point de vue des analystes

• Le marché mondial des combustibles synthétiques offre des perspectives de croissance prometteuses au cours de la prochaine décennie. La croissance du marché est déterminée par la nécessité de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la transition vers des sources d'énergie moins polluantes, la demande de combustibles synthétiques comme les biocarburants devrait augmenter régulièrement. Les mesures d'incitation et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les combustibles renouvelables propulseront davantage l'industrie des combustibles synthétiques. Toutefois, les coûts de production élevés demeurent un frein important à l'expansion du marché, car les combustibles synthétiques sont plus chers que l'essence et le diesel classiques.
• L'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial des combustibles synthétiques en raison de politiques réglementaires favorables. Les États-Unis ont fixé des objectifs ambitieux pour accroître les mandats de mélange de biocarburants, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. On s'attend à ce que l'Asie-Pacifique soit le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, la Chine étant un producteur important. L'industrialisation rapide et la croissance du transport routier et aérien doublent les besoins énergétiques de la région. Cela présente des perspectives lucratives pour les producteurs de combustibles synthétiques.
• Bien que le diesel synthétique et l'essence représentent encore une part mineure de la demande globale de carburant pour le transport, leur utilisation devrait augmenter de plusieurs fois au cours de la prochaine décennie. L'innovation dans les technologies de production vise à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité

Marché mondial des combustibles synthétiques - Faits nouveaux

Lancements de nouveaux produits

• En 2021, (la plus grande société internationale de pétrole et de gaz cotée en bourse) a lancé son EcoSynthesis Fuel, un combustible synthétique fabriqué à partir de biomasse renouvelable. Écosynthèse Le carburant est neutre en carbone et peut être utilisé dans les véhicules existants sans aucune modification.
• En 2022, Sasol (entreprise intégrée d'énergie et de chimie) a lancé ses Synfuels, une gamme de combustibles synthétiques à base de charbon et de gaz. Les combustibles synthétiques sont plus propres que les combustibles fossiles traditionnels et peuvent être utilisés dans diverses applications, y compris le transport, la production d'électricité et les procédés industriels.
• En 2023, .lancé sa technologie de l'ammoniac vert vers les liquidés (GAL) qui peut être utilisée pour produire des combustibles synthétiques à partir de sources d'énergie renouvelables. La technologie GAL serait plus efficace et rentable que les autres méthodes de production de combustibles synthétiques.

Acquisition et partenariats

• En 2022, ExxonMobil a acquis Clean Energy Fuels, un fournisseur de premier plan d'infrastructures de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène. Cette acquisition aidera ExxonMobil à accroître sa présence sur le marché des carburants renouvelables.
• En 2021, Shell (entreprise multinationale de pétrole et de gaz britannique) a acquis Velocys, une société qui développe et délivre des licences pour la transformation de la biomasse en combustibles synthétiques. Cette acquisition aidera Shell développera sa propre capacité de production de combustibles synthétiques.
• En 2020, Air Liquide (un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé) et TotalEnergies (entreprise multinationale intégrée dans le secteur de l'énergie et du pétrole) ont formé une coentreprise pour développer et commercialiser des combustibles synthétiques. Cette coentreprise combinera l'expertise de deux grandes entreprises énergétiques pour accélérer le développement de cette technologie prometteuse.

Graphique 2. Part du marché mondial des combustibles synthétiques (%), selon la demande d'utilisation finale, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Les meilleures entreprises du marché mondial des combustibles synthétiques

• Sasol
• Coque
• Chevron
• ExxonMobil
• BP (British Petroleum)
• Synfuels Chine
• La société Rentech, Inc.
• Technologie Fischer-Tropsch
• Linc Énergie
• DKRW Combustibles avancés

*Définition : Le marché mondial des combustibles synthétiques fait référence à l'industrie qui se concentre sur la production et la distribution de combustibles fabriqués à partir de matières premières autres que les combustibles fossiles traditionnels, utilisant généralement des procédés chimiques, la gazéification et d'autres technologies. Ces carburants sont conçus pour remplacer les carburants classiques comme l'essence, le diesel et le carburant à réaction dans le transport et d'autres applications.