MARCHé DU NITRATE D'AMMONIUM SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La taille du marché du nitrate d'ammonium a été évaluée à 18,38 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 25,86 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4% entre 2024 et 2031.

Le nitrate d'ammonium est un composé chimique fabriqué en combinant l'ammoniac et l'acide nitrique. C'est un solide cristallin blanc et très soluble dans l'eau. Le nitrate d'ammonium est principalement utilisé dans l'agriculture comme engrais à haute teneur en azote. Il sert aussi à fabriquer des explosifs commerciaux pour les activités minières et de construction. Les principaux moteurs du marché du nitrate d'ammonium sont la demande croissante d'engrais pour stimuler la productivité agricole, la croissance des activités minières et l'augmentation des investissements dans les infrastructures.

Le marché du nitrate d'ammonium est segmenté selon l'application, l'industrie de l'utilisation finale et la qualité. Par application, le marché est segmenté en mines, carrières, construction civile, et autres. Le segment minier représentait la plus grande part du marché en 2023. La croissance de ce segment est due à l'utilisation croissante d'explosifs à base de nitrate d'ammonium dans les métaux et le charbon. exploitation minière activités.

Marché du nitrate d'ammonium Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de nitrate d'ammonium au cours de la période de prévision, représentant plus de 20,3% de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à la forte demande d'engrais et d'explosifs au nitrate d'ammonium du secteur minier.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que ce soit le deuxième marché en importance pour le nitrate d'ammonium, représentant plus de 45,6 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à la croissance rapide des secteurs miniers et des infrastructures dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde.
• Les Moyen-Orient et Afrique On s'attend à ce que le marché du nitrate d'ammonium connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 16,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à l'expansion de l'industrie minière et à l'augmentation des investissements dans le secteur de la construction dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial du nitrate d ' ammonium (%), par région, 2023

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Conducteurs du marché du nitrate d'ammonium

• Augmentation de l'exploitation minière Activités : La croissance des activités minières dans le monde entier est un moteur important du marché du nitrate d'ammonium. Compte tenu de la demande croissante de métaux et de minéraux, les sociétés minières développent les projets existants et lancent de nouveaux projets miniers. Il en résulte une demande accrue d'explosifs utilisant du nitrate d'ammonium. La nécessité d'un dynamitage plus efficace et contrôlé conduit à l'adoption d'émulsions en vrac et d'émulsions pompées faites de nitrate d'ammonium. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, la valeur estimée de la production minière mondiale est passée de 878 milliards de dollars américains en 2011 à 1,1 billion de dollars américains en 2019.
• Amélioration des infrastructures Investissement L'augmentation des investissements dans les projets d'infrastructure, comme les routes, les chemins de fer, les aéroports, les barrages, etc., alimente la demande d'explosifs au nitrate d'ammonium. Plusieurs gouvernements annonçant des plans de relance pour le développement de l'infrastructure après la pandémie de COVID-19, le secteur de la construction est prêt pour une forte croissance. L'essor de l'infrastructure dans le monde stimulera la demande d'agents de dynamitage contrôlés, y compris le nitrate d'ammonium, pour les travaux d'excavation et de démolition. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale de 2021, l'investissement total dans les infrastructures en pourcentage du PIB était de 4,5 % en Inde en 2020, ce qui devrait passer à 5,4 % en 2023.
• Élargir le secteur de la défense : Les secteurs de la défense et de l'armée du monde entier utilisent largement le nitrate d'ammonium dans la fabrication de munitions et d'explosifs. Avec plusieurs pays augmentant leurs budgets et leurs dépenses de défense, il génère une demande substantielle de nitrate d'ammonium du secteur de la défense. L'augmentation des budgets d'approvisionnement de la défense entraînera une plus grande adoption du nitrate d'ammonium. Par exemple, selon les données publiées par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les dépenses militaires mondiales ont atteint près de 2 milliards de dollars américains en 2020, malgré la pandémie mondiale.
• Augmentation des engrais Besoin: Le nitrate d'ammonium est l'un des engrais les plus utilisés au monde en raison de sa forte teneur en azote. Étant donné le besoin croissant d'améliorer les rendements agricoles pour nourrir la population mondiale croissante, la demande d'engrais azotés augmente. La nécessité d'augmenter les rendements des cultures devrait conduire à engrais consommation, ce qui alimente la demande de nitrate d'ammonium. Par exemple, l ' Inde, qui vise à assurer l ' autosuffisance des céréales alimentaires, a contribué à accroître les rendements du blé et du riz au cours de la dernière décennie, conformément aux données publiées dans Fertilizer Statistics par le Département de l ' agriculture et du bien-être des agriculteurs du Gouvernement indien.

Possibilités de marché pour le nitrate d'ammonium

• Innovations technologiques de production : Les entreprises du marché du nitrate d'ammonium ont d'importantes possibilités d'investir dans de nouvelles technologies et méthodes de production. Plusieurs nouvelles techniques sont utilisées pour produire du nitrate d'ammonium d'une manière respectueuse de l'environnement, avec un impact environnemental réduit. Par exemple, les fabricants adoptent des procédés pour récupérer l'acide nitrique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'adoption de technologies de séparation des membranes peut améliorer l'efficacité de la production. Les investissements dans ces solutions de fabrication innovantes peuvent aider les producteurs à améliorer leur rentabilité et à obtenir un avantage concurrentiel.
• Développer des grades plus sûrs : Compte tenu des préoccupations croissantes en matière de sécurité liées au stockage et au transport du nitrate d'ammonium traditionnel à haute densité, les producteurs ont la possibilité de mettre au point des catégories plus sûres de faible densité et non détonables. Il s'agit notamment du nitrate d'ammonium de calcium, du nitrate de sulfate d'ammonium et des solutions de nitrate d'urée-ammonium. Les fabricants peuvent également explorer l'introduction de produits au nitrate d'ammonium avec des revêtements spécialisés et des additifs pour empêcher le cokéfaction, la poussière et la détonation. L'investissement dans la R-D pour créer des grades plus sûrs peut aider les entreprises à exploiter de nouveaux domaines d'application. Par exemple,

le Centre commun de recherche de l'Union européenne a publié en 2022 un rapport analysant l'efficacité de différentes combinaisons d'additifs pour réduire la sensibilisation dans les expériences contrôlées.

• Nouvelles demandes : De nouvelles zones d'application sont apparues pour le nitrate d'ammonium en raison de ses propriétés chimiques polyvalentes. Par exemple, dans le secteur pharmaceutique, le nitrate d'ammonium est utilisé comme agent oxydant dans certains médicaments et pour produire des antibiotiques spécialisés. L'industrie du traitement des eaux usées est témoin d'une utilisation croissante du nitrate d'ammonium pour l'élimination des métaux par échange d'ions. Il y a aussi une application croissante en tant que sensibilisant chimique dans les émulsions et les gels utilisés dans les systèmes de dynamitage spécialisés. L'identification et le ciblage de ces nouveaux segments d'applications peuvent contribuer à l'adoption de produits.
• Expansion géographique : Les marchés en développement en Asie, en Amérique latine et en Afrique offrent aux fabricants d'importantes possibilités d'élargir leur empreinte géographique et leur réseau de distribution. Ces régions connaissent une augmentation de l'activité minière, du développement des infrastructures et de la consommation d'engrais, ce qui peut générer une forte demande de nitrate d'ammonium. De plus, ces marchés ont des barrières réglementaires relativement faibles qui peuvent faciliter l'entrée des entreprises internationales. L'établissement d'installations de production et de partenariats sur des marchés à fort potentiel peut stimuler la croissance des entreprises de nitrate d'ammonium.

Tendances du marché du nitrate d'ammonium

• Développement des grades personnalisés : Une tendance notable est l'élaboration de nuances de nitrate d'ammonium sur mesure et personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques des différentes applications finales. Par exemple, les prills poreux de nitrate d'ammonium gagnent en popularité dans les explosifs miniers car ils absorbent mieux le pétrole et améliorent les propriétés de dynamitage. Les fabricants mettent également au point des produits à faible densité de nitrate d'ammonium pour répondre aux besoins de carrière et de construction. La disponibilité de grades spécifiques aux applications permet aux utilisateurs finaux d'optimiser les performances et les coûts totaux.
• Adoption des processus de production automatisés : Les producteurs de nitrate d'ammonium utilisent de plus en plus les technologies d'automatisation, comme les PLC, la SCADA et la robotique, pour améliorer la fiabilité, l'efficacité et la production dans les usines de fabrication. L'automatisation permet la surveillance et le contrôle à distance de variables comme la température et la pression à différents stades. Il minimise également les risques associés à la manipulation manuelle du nitrate d'ammonium. Des capteurs avancés sont déployés pour suivre la qualité du produit en temps réel. Ces technologies permettent une production de masse économique et flexible.
• Fusions et acquisitions : Le marché du nitrate d'ammonium a connu une augmentation du nombre de fusions et d'acquisitions alors que les grands producteurs cherchent à accroître leur part de marché, à s'étendre à de nouvelles géographies et à améliorer leurs capacités de production. Parmi les exemples récents, on peut citer l'acquisition par Orica de Bhagiradha Chemicals and Industries et la reprise par Dyno Nobel de l'activité d'Austin Powder au Pérou. Les petites et moyennes entreprises sont également des cibles d'acquisition attrayantes pour accroître la présence régionale. La tendance à la consolidation devrait se poursuivre, les entreprises visant à une plus grande intégration verticale. Par exemple, en 2022, en Norvège. société, Yara International a acquis les actifs d'engrais du Brésil, Vale, un accord clé qui a élargi la capacité de production et l'infrastructure de distribution de Yara en Amérique du Sud.
• Amélioration de la gestion des stocks : Les producteurs de nitrate d'ammonium adoptent des initiatives numériques et des outils logiciels pour améliorer la gestion des stocks, ce qui assure une planification optimale de la production et la commande des matières premières. La technologie permet un suivi précis des niveaux des stocks dans toute la chaîne d'approvisionnement. L'analyse des données fournit également des informations sur la prévision de la demande et permet un alignement dynamique de la production avec les besoins des clients. Un meilleur contrôle des stocks minimise les pertes dues à l'insuffisance ou à l'excès des stocks. Dans l'ensemble, la gestion des stocks axée sur les données renforce l'efficacité. Par exemple, CF Industries, l'un des plus grands producteurs de nitrate d'ammonium aux États-Unis, a investi plus de 150 millions de dollars américains entre 2015 et 2020 dans des systèmes avancés de gestion des entrepôts équipés de capteurs, des dispositifs GPS pour obtenir des mises à jour en direct sur le mouvement des stocks d'AN accumulés dans leurs divers centres de distribution dans la région du Midwest.

Restrictions du marché des nitrates d'ammonium

• Politiques réglementaires rigoureuses : La réglementation stricte relative à la production, au stockage, au transport et à l'utilisation du nitrate d'ammonium constitue une contrainte majeure pour le marché. Compte tenu des risques d'explosion, de nombreux gouvernements ont appliqué des politiques strictes en matière d'autorisation, d'habilitation de sécurité, de limites de stockage sur place, d'emballage et de mesures de suivi pour le transfert de nitrate d'ammonium. Ces règlements augmentent les coûts de production et limitent la croissance de la demande. Le manque d'harmonisation des politiques entre les régions constitue également un obstacle pour l'industrie du nitrate d'ammonium. Par exemple, conformément aux nouvelles règles introduites par le Dangerous Goods Safety Advisor en Australie en 2022, le nitrate d'ammonium ne peut être importé que par des ports désignés et des vérifications approfondies des antécédents sont requises pour toutes les parties concernées par la chaîne d'approvisionnement.

Solde de contrepartie : Assurer le strict respect des règlements régissant la production, le stockage et le transport du nitrate d'ammonium afin d'éviter les risques juridiques et de réputation.

- Lobby pour une réglementation favorable à l'industrie en participant activement aux discussions avec les organismes de réglementation

• Volatilité des prix des matières premières : La production de nitrate d'ammonium repose sur des matières premières essentielles, dont l'ammoniac et l'acide nitrique, qui connaissent une volatilité des prix en raison des fluctuations des coûts d'énergie et de distribution. Le gaz naturel est le principal facteur de production d'ammoniac. Les prix élevés du gaz naturel influent directement sur les prix de l'ammoniac et du nitrate d'ammonium, ce qui affecte les marges des producteurs. À moins que des contrats d'approvisionnement à long terme ne soient en place, les fluctuations des prix des matières premières peuvent avoir une incidence négative sur l'industrie du nitrate d'ammonium. Par exemple, selon la U.S. Energy Information Administration, le prix du gaz naturel en Europe est passé d'une moyenne de 4,8 $ US par million d'unités thermiques britanniques en 2020 à plus de 30 $ par mmbtu à la fin de 2022 en raison des perturbations de l'approvisionnement résultant du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Solde de contrepartie : Explorer d'autres applications où le nitrate d'ammonium peut être utilisé, et éventuellement développer de nouveaux marchés

• Compétition du sulfate d'ammonium : Le sulfate d'ammonium devient un substitut majeur des engrais au nitrate d'ammonium en raison de sa teneur en soufre plus élevée et de sa dissémination plus ciblée de nutriments. De nombreux agriculteurs adoptent le sulfate d'ammonium sur le nitrate d'ammonium pour améliorer la productivité et le rendement des cultures à forte demande en soufre. De plus, le risque moindre de détonation rend le sulfate d'ammonium plus sûr à utiliser. Le passage croissant au sulfate d'ammonium dans l'agriculture est un facteur clé limitant la croissance du marché du nitrate d'ammonium. Par exemple, les données de Fertilizer Canada montrent que la production nationale de nitrate d'ammonium dans le pays a diminué de plus de 15 % entre 2020 et 2022 en raison de la fermeture de certaines installations de fabrication.

Vues de l'analyste

Le marché du nitrate d'ammonium devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années. À mesure que la population mondiale augmentera, il faudra davantage de nitrate d'ammonium pour augmenter les rendements des cultures grâce à son utilisation comme engrais riches en azote. L'industrie de la construction est un autre segment important de l'utilisation finale et les projets de développement des infrastructures à l'échelle mondiale stimuleront la demande de matériaux.

Toutefois, la croissance du marché pourrait être entravée par des réglementations plus strictes concernant le stockage et le transport du nitrate d'ammonium en raison de sa nature dangereuse. Des problèmes environnementaux peuvent également survenir en raison de la surfertilisation du produit chimique. Les substituts, comme l'urée et le nitrate d'ammonium de calcium, posent également une concurrence.

D'un point de vue régional, l'Asie-Pacifique devrait rester le principal consommateur de nitrate d'ammonium en raison de ses vastes bases agricoles et de construction. Dans la région, l'Inde et la Chine devraient représenter des parts importantes. L'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest verront également une utilisation régulière des engrais et des explosifs. La région d'Amérique latine offre également des opportunités prometteuses, en particulier dans les poids lourds agricoles comme le Brésil.

En résumé, bien qu'il existe des risques à la baisse liés à la réglementation et aux produits de remplacement, la demande stable des principales industries d'utilisation finale devrait faire en sorte que le marché du nitrate d'ammonium augmente à un rythme constant mais constant au cours des prochaines années.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En octobre 2022, Poudre d ' Austin a lancé ses nouvelles solutions de nitrate d'ammonium extra basse densité (ELDN) pour un dynamitage plus sûr et plus efficace dans les mines. L'ultra-faible densité améliore la performance de l'explosion dans des conditions géologiques difficiles. Austin Powder est un leader mondial dans la fabrication d'explosifs industriels et d'accessoires, ainsi que la fourniture de services techniques et de dynamitage.

Sa mission est d'améliorer le monde grâce à une utilisation sûre et responsable des explosifs. Avec une histoire de 190 ans dans l'entreprise, Austin Powder a développé une grande variété de produits explosifs et de systèmes d'initiation pour les opérations de dynamitage industriel.

• En mai 2021, Yara International a lancé Yara Tera Kristalon Commencez pour les pommes de terre, un engrais à base de nitrate de nouvelle génération qui fournit des nutriments aux cultures rapidement et efficacement. Il améliore l'efficacité de l'utilisation des nutriments. Communauté européenne ASA est basé en Norvège. société chimique spécialisée dans la production, la distribution et la vente d'engrais minéraux à base d'azote et de produits industriels connexes. La société offre également des engrais minéraux à base de phosphate et de potasse, ainsi que des produits d'engrais minéraux complexes et spécialisés. Yara International est déterminé à nourrir le monde de manière responsable et à protéger la planète, et il vise à réaliser un avenir alimentaire positif pour la nature grâce à une agriculture régénératrice et à des pratiques durables. L'entreprise met fortement l'accent sur la diversité et l'inclusion, ainsi que sur la réduction de l'intensité des gaz à effet de serre. Yara International se consacre à combiner prospérité et objectif et cherche activement des individus ambitieux qui sont passionnés de faire la différence
• En mars 2020, URALCHEM a lancé de nouveaux produits de nitrate d'ammonium inhibés sous la marque FAN en Russie. Les inhibiteurs de corrosion dans les produits FAN empêchent les dommages matériels pendant le transport et l'utilisation. Ouralchem Group est une entreprise russe spécialisée dans la fabrication d'une large gamme de produits chimiques, y compris les engrais minéraux et le nitrate d'ammonium. Il est le plus grand producteur de nitrate d'ammonium et le deuxième plus grand producteur d'ammoniac et d'azote. La société a une présence mondiale, fournissant ses produits aux pays de la CEI, Europe orientale, Asie Pacifique, Afrique et Amérique latine. uralchem a été fondée en 2007. L'entreprise figure chaque année parmi les 200 plus grandes entreprises privées de Russie depuis 2010. uralchem est connu pour son expansion et ses partenariats stratégiques, tels que ses plans d'acquérir une participation minimale de 50% dans Chemplex, le producteur d'engrais phosphorés d'État, et sa coopération avec la Zambie et l'Angola pour construire une usine d'urée.

Acquisition et partenariats

• En septembre 2022, Dyno Nobel a achevé l'acquisition de La poudre d'Austin Entreprise péruvienne pour accroître sa part de marché des explosifs au Pérou et en Amérique latine

Dyno Nobel est un fabricant d'explosifs et une filiale à part entière d'Incitec Pivot Limited. La société opère dans le monde entier, avec une présence en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Indonésie, au Mexique, en Amérique du Sud, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Turquie. Dyno Nobel est connu pour ses explosifs commerciaux et propose des produits tels que le système d'initiation électronique Ranger et le système de dynamitage différentiel d'énergieTM. L'entreprise s'engage à optimiser les processus de dynamitage et priorise la sécurité en tant que valeur fondamentale.

Austin Powder est une société dédiée à l'utilisation sûre et responsable des explosifs.

Ils sont connus pour leur expertise en matière d'explosifs industriels, leurs systèmes d'initiation aux opérations de dynamitage et la mise en œuvre des dernières technologies pour les travaux de dynamitage. La sécurité est une priorité absolue pour Austin Powder, qui fournit des services techniques et de dynamitage à l'échelle mondiale.

• En janvier 2022, Industrie du gaz de Vijay conclu un partenariat stratégique avec Technologies SmartChem créer des usines de production de nitrate d'ammonium dans toute l'Inde

Vijay Gas Industry est l'un des principaux fabricants et exportateurs d'ammoniac, d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique. La société est basée à Mumbai, en Inde. Ils offrent une gamme de produits chimiques et de services de fabrication, répondant à diverses industries et applications.

Smartchem Technologies Limited (STL) est une filiale de Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited, un conglomérat indien coté publiquement. STL est un fabricant leader de NPK et d'engrais spécialisés en Inde, offrant une large gamme d'engrais NPK de haute qualité, spécialisés et solubles dans l'eau sous sa marque phare Mahadhan. La société produit également du nitrate d'ammonium technique et participe aux services d'extraction et de conseil

• En juin 2021, Orica acquis une participation de 60% dans Bhagiradha Produits chimiques et industries Limitée pour entrer sur le marché du nitrate d'ammonium en Inde.

Orica Limited est une société multinationale australienne et l'un des plus importants fournisseurs d'explosifs commerciaux et de systèmes de dynamitage sur les marchés de l'exploitation minière, des carrières, du pétrole et du gaz et de la construction. La société offre également des solutions et des services numériques liés à l'exploitation minière et à la construction.

Bhagiradha Produits chimiques et industries Limited est une société indienne spécialisée dans la fabrication de produits agrochimiques, y compris des insecticides et des herbicides.

Graphique 2. Part du marché mondial du nitrate d ' ammonium (%), par demande, 2023

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Les principales entreprises du marché du nitrate d'ammonium

• Orica
• Enaex
• Austin Powder Company
• Pivot incitec
• CSPB
• Communauté européenne
• Société San
• Fertiberie
• Néochim
• URALCHEM Exploitation
• Dyno Nobel
• Vijay Industrie gazière
• Industries solaires
• Maxam
• AEL Services miniers
• EPC Groupe
• Société pétrolière du Golfe
• IDEAL Explosifs industriels
• Sichuan Meifeng Industrie chimique
• Jiaocheng Jinxin Chemical

Définition: Le marché du nitrate d'ammonium fait référence à l'industrie et au commerce du nitrate d'ammonium, qui est un composé chimique fabriqué en combinant l'ammoniac et l'acide nitrique. Il apparaît comme un solide cristallin blanc et est très soluble dans l'eau. Le nitrate d'ammonium a d'importantes applications comme engrais dans l'agriculture et comme explosif pour l'exploitation minière et la construction. Parmi les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché mondial du nitrate d'ammonium, mentionnons la demande croissante d'engrais, l'augmentation des activités minières et d'infrastructure et l'adoption croissante dans les secteurs de la défense et des produits pharmaceutiques. Les principaux fabricants se concentrent sur l'élaboration de techniques de manipulation et d'application plus sûres du nitrate d'ammonium en raison des dangers associés.

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