MARCHé DES PRODUITS CHIMIQUES POUR L'EXPLOITATION MINIèRE ANALYSE

Le marché mondial des produits chimiques miniers a été évalué à 32,69 milliards de dollars en 2022 en termes de recettes, ce qui représente un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision (2023 à 2030).

Marché mondial des produits chimiques miniers : facteurs de croissance

Exploitation minière en croissance au Mexique et au Canada

Le Canada est le chef de file dans les activités minières et compte parmi les cinq premiers producteurs de 14 métaux et minéraux clés à l'échelle mondiale. La valeur des projets miniers prévus et en cours de développement au Canada de 2020 à 2030 a quelque peu augmenté, d'une année sur l'autre, de 8 milliards de dollars en 2020. La majorité des activités minières ont été réalisées en Ontario. De plus, par exemple, le 31 mars 2020, il y avait environ 252 876 sites miniers opérationnels au Canada. Le Canada compte actuellement plus de 200 projets d'exploration minière.

De nombreuses grandes sociétés minières cherchent à être exposées au Canada, et le pays élabore des procédures sophistiquées comportant des évaluations de faisabilité pour l'expansion du capital. Le gouvernement du Canada entreprend également un certain nombre d'efforts pour persuader un plus grand nombre d'investisseurs d'examiner la richesse minérale inexploitée du pays. Le Plan canadien des minéraux et des métaux (PGCM), un plan stratégique pour le secteur minier du Canada visant à conserver sa position de chef de file mondial dans le secteur minier, a également été lancé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada. Ce programme est à l'origine du besoin de produits chimiques miniers.

Graphique 1. Marché mondial des produits chimiques miniers Part de la valeur (%), par région, 2022

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Les produits chimiques spécialisés sont de plus en plus utilisés dans les procédés miniers

Presque toutes les étapes procédé minier fait usage de produits chimiques spécialisés. Ces composés sont utilisés pour rationaliser le processus extrêmement compliqué de l'exploitation minière. Avec l'évolution des méthodes de production, comme le passage du tunnel à l'exploitation à ciel ouvert, l'industrie minière est maintenant en mesure d'exploiter des minerais dont les teneurs diminuent tout en payant moins globalement. De plus, les produits chimiques spécialisés sont utilisés dans des procédés tels que la fusion, le raffinage, la fabrication et le commerce des produits de base à des stades ultérieurs de la chaîne de production. De plus, les gouvernements prennent des mesures pour stimuler les activités minières dans leurs pays individuels ainsi que dans des régions en développement rapide comme la Chine, l'Afrique et l'Amérique latine. Cette mesure devrait accroître l'utilisation des produits chimiques miniers tout au long de la période prévue. Par exemple, en décembre 2020, entre le 16 décembre 2020, AkzoNobel a repris 462 075 de ses actions ordinaires. Avec la vente de la Specialty Chemicals Company, un total de 6,5 milliards d'euros a été distribué aux actionnaires, ce qui complète un programme de récupération de 2,5 milliards d'euros annoncé le 13 février 2019.

Marché mondial des produits chimiques miniers : restrictions

Coûts logistiques élevés

La concurrence sur le marché mondial est forte. Le prix d'un produit est donc très important. Le prix des produits chimiques miniers peut être déterminé en grande partie par la logistique. 20% ou plus ou le coût total de n'importe quel produit chimique minier entre dans les dépenses logistiques. De plus, le coût du transport maritime international est constamment élevé dans presque toutes les nations du monde, ce qui a un impact négatif sur le marché. Les coûts logistiques et les options de transport les plus susceptibles d'offrir les meilleures économies d'échelle, les meilleurs produits et la livraison à temps aux clients ou aux consommateurs doivent être évalués en permanence par les fabricants ou les fournisseurs. Approvisionnement minier produits chimiques Dans les zones isolées et sous-développées, les dépenses logistiques sont considérables. De plus, il est parfois difficile de transporter par mer quelques produits chimiques miniers, ce qui augmente le coût de la logistique. Selon l'accessibilité des infrastructures de transport, le coût de la logistique varie selon les pays. Ainsi, le marché étudié est limité par le coût logistique élevé des produits chimiques miniers.

Marché mondial des produits chimiques miniers : tendances du marché

L'une des principales tendances du marché est l'augmentation des accords de distribution entre les principaux fabricants en vue d'étendre le processus de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, BASF et Quadra Chemicals Ltd. ont conclu un accord exclusif en mai 2020 pour présenter le portefeuille de produits de solutions minières de BASF au Canada et en Alaska. Ce partenariat vise à rationaliser la prestation efficace des produits chimiques miniers aux clients actuels et futurs. Les principaux fabricants rejettent des floculants chimiques pour traiter les eaux usées en raison de la tendance croissante au recyclage des eaux usées. Les besoins en matière de traitement des eaux usées sont déterminés à la fois par l'augmentation des préoccupations environnementales et par l'augmentation de la pollution de l'eau, ce qui stimulera davantage la croissance du marché des produits chimiques miniers mondiaux au cours de la période de prévision.

Graphique 2. Marché mondial des produits chimiques miniers Part de la valeur (%), par type de produit, 2022

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Marché mondial des produits chimiques miniers - Impact du coronavirus (Covid-19)

Alors que le monde s'installe dans le verrouillage pour arrêter la transmission du virus COVID-19, le L'incertitude et les contraintes entravent les marchés mondiaux des produits chimiques miniers. Des pays comme la Chine, l'Italie, l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis sont les plus touchés. Ainsi, cela pourrait avoir une incidence sur le marché mondial des produits chimiques miniers.

La propagation continue et les différentes réponses au COVID-19 devraient retarder les projets miniers existants. L'effet de la pandémie sur le secteur minier peut prendre une longue période. Par exemple, en Italie, l'un des pays les plus touchés en dehors de la Chine, le blocus national a retardé divers projets miniers en cours dans le pays. Alta Zinc a suspendu la fabrication de son projet phare, le projet minier Orno, dans la région Lombardie du nord de l'Italie. En raison de la réglementation de COVID-19, les grandes sociétés minières, comme Rio Tinto et Anglo American, ont déclaré qu'elles envisageaient de réduire ou de fermer leurs activités. En raison de la proclamation par le gouvernement péruvien d'une quarantaine de 15 jours pour limiter la propagation de COVID-19, Anglo American démobilise temporairement la majorité de son équipe de construction à sa mine de cuivre Qullaveco au Pérou. Par conséquent, en raison du blocage dans divers pays, la consommation de produits chimiques miniers devrait diminuer en 2020, ce qui aura probablement un impact sur le marché étudié.

Marché mondial des produits chimiques miniers : segmentation du marché

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des produits chimiques miniers en 2022, avec une part de 48,3 %, suivie par l'Amérique du Nord et l'Europe, respectivement.

Marché mondial des produits chimiques miniers : par type de produit

Sur la base du type de produit, en 2022, le segment des aides au broyage a représenté la part de marché la plus importante de27,4%en termes de valeur, suivis respectivement des segments collecteurs et floculants.

Marché mondial des produits chimiques miniers : principaux développements

• En juin 2020, FMC La société prévoit investir plus de 50 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans des projets d'amélioration des immobilisations, y compris la modernisation d'un laboratoire de recherche et de serre au siège mondial de la société aux États-Unis.
• En février 2023, l'AECI a dévoilé son programme de traitement de l'eau pour réutiliser l'eau, réduire son empreinte carbone et promouvoir la durabilité. AECI Water utilise des méthodes de dessalement pour traiter et réutiliser l'eau fissurée dans une mine de platine du Nord-Ouest. L'eau de procédé est traitée et réutilisée dans une mine d'or de niveau élevé du Nord-Ouest au moyen de techniques chimiques brevetées. Cette eau traitée traitée est utilisée dans les systèmes de refroidissement à haute température pour maintenir l'intégrité des biens.
• En janvier 2023, selon les autorités locales, la société chimique allemande BASF et la société minière française, Éramet sont en train de finaliser un accord de 2,60 milliards de dollars pour le traitement du nickel en Indonésie. Le rapport coïncide avec les efforts déployés par l'Indonésie pour attirer des investissements internationaux dans ses ressources pour les batteries de véhicules électriques.
• En juillet 2020, Arkema Achevé l'acquisition d'ArrMaz, leader mondial des surfactants spécialisés dans les marchés de la nutrition des cultures, des mines et des infrastructures. ArrMaz a environ 290 millions de dollars de ventes en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Moyen-Orient et Afrique.

Marché mondial des produits chimiques miniers : principales entreprises

Les principaux acteurs du marché mondial des produits chimiques miniers sont Ashland Inc., BASF SE, The Dow Chemical Company, Chevron Phillips Chemicals Company LP, Clariant AG, Cytec Industries, Nalco Company, Air Products and Chemicals, Inc. et AkzoNobel Performance Additives.

*Définition : Les produits chimiques miniers sont largement utilisés dans toutes les industries minières pour divers procédés comme le traitement des eaux usées, les procédés minéraux et les forages d'eau. Ils sont utilisés pour extraire des métaux comme le cuivre, le platine et l'or. Les produits chimiques miniers sont généralement classés en collecteurs, en froisses, en broyeurs, en floculants et en fourmis d'extrait de solvant.