MARCHé DES LUBRIFIANTS ANALYSIS

Marché des lubrifiants Size and Trends

Le marché mondial des lubrifiants est estimé à USD 144,60 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 186,47 Bn par 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,7% de 2024 à 2031.

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La demande de lubrifiants automobiles devrait augmenter en raison de l'augmentation de la production et des ventes de véhicules. L'accroissement de l'activité manufacturière et la consommation croissante de machines et d'équipement dans l'ensemble des industries devraient stimuler la demande de lubrifiants industriels. L'industrialisation rapide et l'urbanisation dans les économies émergentes devraient également créer de nouvelles possibilités pour les fabricants de lubrifiants au cours des prochaines années. Toutefois, des réglementations environnementales rigoureuses concernant les émissions de carbone peuvent avoir des répercussions négatives sur la croissance du marché. Le développement de produits innovants et l'utilisation de lubrifiants biologiques et synthétiques devraient offrir des possibilités de croissance durable sur le marché mondial des lubrifiants.

L'industrie automobile en hausse

L'industrie automobile mondiale a connu une forte croissance au cours des dernières années avec l'augmentation de la production et des ventes de véhicules dans le monde entier. Selon diverses estimations, il y avait environ 60 millions de voitures particulières et véhicules utilitaires fabriqué sur les principaux marchés en 2017 seulement. Alors que le parc de véhicules augmente à l'échelle mondiale avec une plus grande propriété automobile, il entraîne directement une demande accrue de divers lubrifiants automobiles. Les lubrifiants tels que l'huile moteur, l'huile d'engrenage, le liquide de frein, la graisse et d'autres sont des composants essentiels au bon fonctionnement ainsi qu'à l'augmentation de la durée de vie des différentes pièces du véhicule qui sont soumises au frottement et à l'usure pendant les opérations. La plupart des véhicules nécessitent un changement d'huile et un contrôle ou un remplissage à intervalles réguliers conformément aux directives du fabricant. Cette demande récurrente du marché de l'après-vente soutient les ventes constantes de lubrifiants même après la vente de véhicules neufs. Comme les pays en développement adoptent de plus en plus la motorisation personnelle, leur parc automobile devrait augmenter de façon exponentielle dans les années à venir.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La majorité des lubrifiants consommés dans le monde sont utilisés pour divers équipements et machines industriels déployés dans de nombreux secteurs. Chaque fois qu'il y a de nouvelles constructions d'infrastructures ou d'expansion des capacités dans n'importe quelle industrie, cela conduit à une installation plus élevée de nouvelles usines, lignes de montage, équipements miniers et centrales énergétiques. Toutes ces machines exigent l'application de lubrifiants pour le bon fonctionnement de leurs pièces mécaniques ainsi que pour réduire le frottement entre les composants mobiles. Alors que la mondialisation accélère les activités manufacturières et que diverses économies émergentes poursuivent vigoureusement l'industrialisation, leurs besoins en lubrifiants industriels se multiplient simultanément. Par exemple, la croissance rapide de secteurs tels que la production d'électricité, l'acier, le ciment et l'exploitation minière dans les pays d'Asie-Pacifique a considérablement augmenté la consommation régionale de lubrifiants dans les secteurs industriels. Les investissements en cours dans la modernisation de l'infrastructure des centres urbains et des projets de villes intelligentes créent également une demande accrue de lubrification d'équipements de construction spécialisés et de machines engagés dans ces grands développements. Par conséquent, la poursuite de la modernisation industrielle et de la croissance de l'infrastructure dans le monde peut stimuler la croissance du marché mondial des lubrifiants.

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Les lubrifiants synthétiques représentent une grave menace en raison de leurs propriétés supérieures aux lubrifiants traditionnels. On s'attend en outre à ce que des règlements environnementaux rigoureux concernant les normes d'émission et l'utilisation de lubrifiants à base biologique aient une incidence négative sur la demande de lubrifiants pour les huiles minérales.

Possibilités : Demande croissante du secteur des transports

On estime que la demande croissante du secteur des transports en raison de l'augmentation du parc de véhicules stimulera les ventes de lubrifiants. De plus, l'industrialisation rapide et la croissance des infrastructures dans les pays émergents d'Asie et d'Afrique propulseront la demande de lubrifiants provenant de divers équipements et machines utilisés. Le lancement de nouveaux produits répond à l'évolution des normes d'émission, ce qui permet également aux entreprises de gagner un avantage par rapport aux concurrents.

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En termes de pétrole de base, on estime que le segment des minéraux représente la part de 40,8% du marché en 2024, en raison de ses applications industrielles généralisées. L'huile minérale est dérivée du pétrole brut par raffinage classique et offre une forte résistance à la chaleur et à l'oxydation à des coûts relativement faibles. Ces attributs le rendent très approprié pour les moteurs de lubrification, turbines, compresseurs et autres pièces mobiles dans diverses industries. À mesure que les industries des différents secteurs continuent d'accroître leurs activités dans un contexte d'urbanisation rapide et de croissance économique mondiale, la demande de machines et d'équipements lourds augmente de façon exponentielle. Cela augmente directement la consommation de lubrifiants à base d'huile minérale utilisés pour les systèmes hydrauliques, roulements, engrenages et autres machines industrielles. De plus, les formulations d'huile minérale peuvent supporter des températures et des pressions plus élevées que les autres huiles de base. Cela en fait la base de lubrifiants préférée pour les industries du travail des métaux, de la construction, de l'exploitation minière, de la production d'électricité et des activités d'exploration pétrolière et gazière. Comme l'industrialisation continue de progresser à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement, la demande de lubrifiants à base d'huile minérale devrait rester forte.

Insights, par type de produit: L'optimisation des moteurs entraîne les ventes d'huile moteur

En ce qui concerne le type de produit, on estime que le segment de l'huile moteur représente la part de marché de 36,7 % en 2024, en raison des efforts constants déployés par les constructeurs automobiles pour améliorer l'efficacité énergétique. L'huile de moteur forme le noyau vital des moteurs automobiles et contribue à des fonctions critiques telles que le refroidissement moteur, la rouille et la protection contre la corrosion. Comme les gouvernements de toutes les régions imposent des normes strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions, les constructeurs automobiles se concentrent sur la réduction des moteurs et les techniques d'optimisation. Des technologies telles que la turbocharge et l'injection directe de carburant permettent d'améliorer remarquablement les performances du moteur, mais aussi d'augmenter les contraintes thermiques et opérationnelles sur les pièces du moteur. Cela a incité les fabricants d'huile moteur à innover des formulations ayant des propriétés de dissuasion et de dispersion avancées pour éliminer les boues, garder les moteurs propres et faciliter une combustion optimale du carburant. Simultanément, les catégories de viscosité inférieures adaptées aux moteurs turbocompresseurs modernes à petit déplacement gagnent également en demande. Comme les constructeurs automobiles privilégient l'optimisation des moteurs, la demande d'huiles moteur haute performance offrant une meilleure lubrification et protection continuera de propulser le segment de l'huile moteur.

Insights, Par Utilisateur final: La croissance des secteurs industriels et des infrastructures stimule la demande de matériel lourd

En ce qui concerne l'utilisateur final, l'automobile et d'autres secteurs du transport, on estime que la part de 34,4 % du marché en 2024 est attribuable à l'augmentation des besoins de mobilité dans le monde. Les pays entreprennent activement des projets dans des secteurs comme la construction, l'exploitation minière, la production d'électricité, la fabrication et l'agriculture qui nécessitent des machines lourdes. Les lubrifiants font partie intégrante de l'équipement lourd et jouent un rôle crucial comme l'amortissement de la friction entre les pièces mobiles, le transport de la chaleur, la protection contre la rouille et la corrosion. L'équipement lourd moderne est conçu pour une disponibilité maximale et une efficacité nécessitant une lubrification continue. Cela stimule les ventes de lubrifiants lourds personnalisés pour pelles, grues, bulldozers, perceuses et autres outils. En outre, l'entretien des infrastructures existantes et les programmes nationaux de développement concernant les travaux routiers, les aéroports, les ports et le rail font également appel à des équipements lourds. L'action soutenue du gouvernement en faveur de l'industrialisation par le biais de réformes politiques et de financements stimule l'achat de machines lourdes. Cela stimule les ventes de lubrifiants adaptés à la construction et aux applications minières.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme le marché régional dominant des lubrifiants à l'échelle mondiale, avec une part estimée à 37,8 % en 2024. La région bénéficie d'une forte présence de fabricants clés de lubrifiants ainsi que d'un secteur industriel robuste qui exige des volumes importants de lubrifiants sur diverses verticales d'utilisation finale telles que l'automobile, les machines industrielles et le travail des métaux. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont des industries automobiles et de transport très bien développées qui comptent parmi les plus grands consommateurs de lubrifiants automobiles et industriels. Avec la présence de géants automobiles et d'un parc automobile massif, le segment des lubrifiants automobiles contribue à lui seul à plus de 30% de la demande régionale de lubrifiants. L'Amérique du Nord est également un important exportateur de lubrifiants. Plusieurs marques de lubrifiants de la région se sont établies à l'échelle mondiale et ont des volumes d'exportation considérables sur les marchés de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine. De plus, les prix des lubrifiants en Amérique du Nord sont également relativement stables par rapport à la volatilité observée dans d'autres régions, ce qui permet des marges stables.

La région de l'Asie-Pacifique est devenue le marché des lubrifiants qui a connu la croissance la plus rapide au monde ces dernières années. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie ont connu une croissance massive dans leurs secteurs industriel et automobile, qui a alimenté la demande de lubrifiants. La Chine, en particulier, est devenue le plus grand marché automobile ainsi qu'un hub mondial de fabrication. Ces deux facteurs ont fortement stimulé la consommation de lubrifiants automobiles et industriels. En outre, la population de la classe moyenne de la région, qui connaît une croissance rapide, a accru la demande de biens de consommation et d'appareils, ce qui a entraîné la croissance du volume des lubrifiants par le processus de lubrification. Si la demande intérieure est le principal moteur de la croissance, l'Asie-Pacifique est également devenue une zone commerciale importante pour les lubrifiants dans le monde entier. La Chine est devenue l'un des principaux exportateurs de pétrole de base - une matière première essentielle - ainsi que des produits lubrifiants finis. D'autres petites économies, comme le Vietnam et la Malaisie, sont devenues des pôles mondiaux de production qui attirent d'importants investissements étrangers, ce qui stimule la demande dans les pays. Cela a fait de l'Asie-Pacifique l'épicentre des taux de croissance les plus élevés de l'industrie mondiale des lubrifiants.

Market Report Scope

Key Developments

• Le 24 avril, Lubrifiants Savsol, un acteur de premier plan dans l'automobile et les lubrifiants industriels, a lancé Savsol Ester 5, un lubrifiant biodégradable destiné aux applications haut de gamme, automobile et ferroviaire.
• En janvier 2024, Shell U.K. Limited a achevé l'acquisition de MIDEL et de MIVOLT, de M&I Materials Ltd, basée à Manchester.
• En 2023, TotalEnergies Lubrifiants accélère l'incorporation des plastiques recyclés dans ses bouteilles lubrifiantes avec TotalEnergies Polymers
• En 2023, HPCL et Chevron ont collaboré pour introduire les lubrifiants Caltex, y compris Havolin et Delo, sur le marché indien.

*Définition : Le marché mondial des lubrifiants se compose de différents types d'huiles lubrifiantes et de graisses utilisées pour réduire le frottement entre les pièces mobiles et les composants. Les lubrifiants sont essentiels pour les véhicules de transport ainsi que pour de nombreuses applications industrielles dans des secteurs comme la construction, l'exploitation minière, la transformation des aliments et la fabrication. L'industrie mondiale des lubrifiants fournit des formulations lubrifiantes pour les moteurs, les systèmes de transmission, l'équipement hydraulique et d'autres opérations d'usinage nécessitant une lubrification pour optimiser l'efficacité et minimiser l'usure de l'équipement.

Market Segmentation

• Base Oil Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Biobase
  • Minéraux
  • Synthétique
• Type de produit Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Huile moteur
  • Transmission/Hydraulique Fluides
  • Fluide de travail des métaux
  • Industrie générale Huile
  • Huile d'engrenage
  • Graisse
  • Huile de procédé
  • Autres
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Production d'énergie
  • Transports automobiles et autres
  • Matériel lourd
  • Produits alimentaires et boissons
  • Métallurgie et travail des métaux
  • Autres (industrie chimique, etc.)
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • La Compagnie royale néerlandaise de Shell Co.
  • ExxonMobil Corp.
  • BP PLC.
  • Fuchs
  • Blaser Swisslube Inc.
  • Total énergie
  • Chevron Corp.
  • Castrol India Ltd.
  • Amsoil Inc.
  • JX Nippon Oil & Gas Exploration Corp.
  • Société Philips 66
  • Valvoline LLC
  • Société PetroChina Ltd.
  • La société Idemitsu Kosan Co. Ltd.
  • Pétrobras
  • Petronas Lubrifiant International
  • Quaker Chemical Corp.
  • PetroFer Chemie
  • La société Buhmwoo Chemical Co. Ltd.
  • Chine Petrochemical Corp.