GESTION LIQUIDITéS DES ENTREPRISES MARCHé ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché de la gestion des liquidités devrait atteindre 5,9 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 2,6 milliards en 2023, avec un TCAC de 12,4 % pendant la période de prévision. La gestion de la liquidité d'entreprise fait référence au processus de suivi et d'optimisation du fonds de roulement des organisations. Il s'agit de prévoir la situation de trésorerie à court terme, d'assurer des fonds suffisants pour faire face aux obligations financières et d'investir des liquidités excédentaires pour générer des rendements. Les solutions de gestion de liquidité d'entreprise fournissent des caractéristiques telles que la prévision des flux de trésorerie, la gestion des placements, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs et l'optimisation du fonds de roulement. Les principaux avantages de la gestion de la liquidité d'entreprise sont l'amélioration de l'efficacité, une meilleure planification financière, la réduction des risques et l'optimisation du rendement des investissements. La croissance du marché de la gestion de la liquidité des entreprises est déterminée par la nécessité d'une gestion efficace de la trésorerie, la complexité croissante de opérations de trésoreries et l'adoption croissante de solutions de trésorerie basées sur le cloud.

Le marché de la gestion de la liquidité est segmenté par composante, mode de déploiement, taille de l'organisation, utilisateur final et région. Par composante, le marché est segmenté en solutions (prévision des flux de trésorerie, comptes débiteurs, comptes créditeurs, optimisation du fonds de roulement, etc.), services (consultation, intégration du système, services gérés et autres), plate-forme et type d'investissement (investissements à court terme, fonds du marché monétaire, bons du Trésor, certificats de dépôt, etc.). Le segment des solutions représentait la plus grande part de marché en 2022. La part de marché élevée de ce segment est attribuée au besoin croissant de solutions logicielles complètes pour les processus de trésorerie et de gestion des risques.

Marché de la gestion de la liquidité de l'entreprise Perspectives régionales :

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché pour la gestion de la liquidité des entreprises au cours de la période de prévision, représentant plus de 40,5 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'adoption de technologies de pointe, à la présence d'importants acteurs du marché, au paysage économique développé et à la complexité croissante de la gestion des liquidités.
• Les Europe Le marché devrait être le deuxième marché en importance pour la gestion de la liquidité des entreprises, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est attribuée à l'importance croissante accordée aux transformation numérique les processus bancaires et financiers, la modernisation des trésors des entreprises et l'introduction de nouvelles réglementations.

• Les Asie-Pacifique Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour la gestion de la liquidité des entreprises, avec un TCAC de plus de 16,8 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique s'explique par la croissance rapide des entreprises, l'augmentation des investissements dans la gestion de la trésorerie et l'adoption de solutions fintech.

Graphique 1. Part du marché mondial de la gestion de la liquidité des entreprises (%), par région, 2023

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Gestion de la liquidité d'entreprise Pilotes du marché :

• Nécessité d'améliorer l'efficience et la visibilité de la trésorerie : La nécessité d'améliorer l'efficacité de la trésorerie et d'obtenir une meilleure visibilité sur les positions de trésorerie est à l'origine de la demande de solutions de gestion de la liquidité des entreprises. Les trésoriers cherchent à automatiser les processus manuels, à regrouper les données en un seul système de trésorerie et à obtenir des informations en temps réel sur les flux de trésorerie mondiaux. Des solutions telles que la prévision des flux de trésorerie, l'analyse des liquidités et la gestion des comptes débiteurs et des créditeurs optimisent le fonds de roulement et soutiennent la prise de décisions fondées sur les données. Leur capacité à se connecter avec les API bancaires (Application Programming Interface) assure également l'efficacité.
• Complexité croissante de la gestion de la liquidité : Avec la mondialisation, les changements réglementaires et la volatilité des marchés, la gestion des liquidités des entreprises est devenue extrêmement complexe aujourd'hui. Les organisations opèrent à l'échelle internationale dans différents régimes fiscaux, monnaies et partenaires bancaires. Les trésoriers ont du mal à obtenir une visibilité en espèces agrégée et à prendre des décisions stratégiques d'investissement. D'autre part, des réglementations telles qu'IFRS 9 et Bâle III ont accru les exigences de conformité. Des solutions avancées de liquidité des entreprises capables de gérer cette complexité sont nécessaires.
• Intégration des nouvelles sources de données et des technologies avancées : L'innovation dans la gestion de la liquidité d'entreprise est motivée par l'intégration de nouvelles sources de données des API bancaires, des systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) et des outils comptables, ainsi que des technologies de pointe comme l'IA, ML, l'analyse des mégadonnées et l'automatisation. Les solutions alimentées par celles-ci peuvent analyser de grands ensembles de données pour fournir des prévisions précises, des recommandations d'investissement sur mesure et des perspectives stratégiques. Ils permettent également aux trésors de devenir des données.
• Accès aux données en temps réel et aux renseignements exploitables : La nécessité d'un meilleur accès aux données en temps réel pour la visibilité des flux de trésorerie ainsi que d'une analyse intelligente pour les informations exploitables est à l'origine de l'adoption de plates-formes de liquidité d'entreprise. La visibilité en temps réel sur les comptes débiteurs et les créditeurs permet une meilleure efficacité du fonds de roulement. Des modèles analytiques intelligents aident les trésoriers à prévoir les besoins de liquidité, à identifier les possibilités d'investissement et à prendre des décisions stratégiques.

gestion liquidités des entreprises Marché Possibilités :

• Intégration avec les plateformes ERP, Comptabilité et Business Intelligence : Il existe d'importantes possibilités d'intégrer les solutions de gestion de la liquidité d'entreprise avec le PGI, les logiciels comptables et les plateformes centralisées de renseignement d'affaires utilisées par les organisations. Il offre une vision globale de la situation financière et des flux de trésorerie. Avec l'augmentation des investissements dans la transformation numérique, cette intégration augmente.
• Développement de solutions de liquidité comme service : Des solutions novatrices de trésorerie comme service, de liquidité comme service et de trésorerie comme service offrent de nouvelles possibilités aux fournisseurs. Ces solutions à la demande intègrent les données financières, donnent accès à des modèles analytiques et offrent l'automatisation des processus de trésorerie par le biais de plateformes basées sur le cloud sur la base de l'abonnement. Ils réduisent la complexité technologique des entreprises.
• L'augmentation des plateformes bancaires ouvertes : Des initiatives réglementaires comme la directive sur les services de paiement (DSP2) permettent le modèle bancaire ouvert à l'échelle mondiale. C'est l'occasion pour les fournisseurs de solutions de trésorerie de tirer parti des API ouvertes des banques pour créer des offres bancaires en tant que service qui automatisent la gestion de la liquidité entre partenaires bancaires grâce à une plateforme unifiée.
• Blockchain peut relever des défis comme les processus manuels, les silos de données, les retards et les risques cybernétiques associés aux transactions interbancaires. Les fournisseurs de solutions de liquidité d'entreprise peuvent en tirer parti en développant des solutions basées sur la chaîne de blocs pour une gestion efficace des transferts interentreprises, des prêts et des paiements.

gestion liquidités des entreprises Marché Tendances :

• Automatisation des processus de trésorerie en utilisant l'IA/ML (Intelligence artificielle et apprentissage automatique): L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont des tendances technologiques importantes sur le marché de la gestion de la liquidité d'entreprise. L'adoption de l'IA/ML permet d'automatiser la prévision des flux de trésorerie, l'optimisation des investissements, l'analyse des risques, la détection des anomalies et d'autres processus. Cela réduit les efforts manuels, minimise les risques et améliore la productivité.
• Solutions spécialisées pour des industries spécifiques : Les principaux fournisseurs de solutions de gestion de liquidité d'entreprise développent des produits spécialisés adaptés à des secteurs spécifiques tels que la fabrication, les soins de santé, la construction, le commerce électronique, etc. Cela fournit des outils personnalisés pour gérer les défis et les règlements de liquidité propres à l'industrie.
• Intégration de la durabilité dans la planification de la liquidité : L'accent étant de plus en plus mis sur les mesures ESG, l'intégration des facteurs environnementaux et sociaux ainsi que la gouvernance dans la planification de la liquidité d'entreprise est une tendance émergente. Les solutions sont en train d'évoluer pour aider à gérer les programmes de financement liés à la durabilité, à suivre les données de l'ESG et à prendre des décisions d'investissement durables.
• Livraison en nuage Systèmes de gestion de la trésorerie : L'évolutivité facile, les coûts réduits et l'accès à tout moment offerts par les systèmes basés sur le cloud en font un modèle de livraison privilégié pour les solutions de liquidité d'entreprise modernes. Cette tendance est alimentée par l'adoption de SaaS (Logiciels en tant que service) dans toutes les organisations. Cloud TMS fournit une plate-forme unifiée pour gérer les fonctions de trésorerie de bout en bout, y compris la gestion de la liquidité.

Gestion de la liquidité d'entreprise Restrictions du marché :

• Protection des données et sécurité Préoccupations : Bien que l'adoption de la technologie de la trésorerie en nuage augmente, les préoccupations liées à la confidentialité et à la sécurité des données qui y sont associées limitent l'adoption, en particulier dans les industries fortement réglementées. Les entreprises hésitent également à partager des données financières sensibles avec les fintechs. Il est essentiel de répondre à ces préoccupations pour les fournisseurs de solutions.
• Coûts de déploiement élevés pour les solutions sur site : Malgré les avantages, les coûts élevés et la complexité associés au déploiement de solutions de liquidité d'entreprise avancées sur site limitent leur adoption, en particulier parmi les PME dont les budgets informatiques de trésorerie sont limités. Cela nécessite le développement de modèles Lite SaaS pour être abordable.
• Absence de réglementation mondiale normalisée : Bien que les réglementations se resserrent autour de la liquidité des entreprises, elles diffèrent considérablement d'une région à l'autre. L'absence de réglementation mondiale normalisée entraîne la complexité de la gestion de la liquidité entre les filiales situées dans le monde entier. Il crée la demande de solutions localisées et configurables.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En mars 2022, Citibank a lancé une nouvelle solution de financement durable pour aider les clients à aligner leurs besoins de financement sur des modèles d'affaires durables. Il fournit des prêts liés à la durabilité, des obligations vertes et suit les mesures de durabilité.
• En janvier 2021, JPMorgan Chase a introduit un nouveau portail de gestion de la liquidité qui fournit des analyses en temps réel, des prévisions et une optimisation des investissements pour les clients des entreprises. Il simplifie les opérations de trésorerie.
• En juin 2020, Wells Fargo a lancé une solution de paiement électronique commercial permettant d'automatiser les processus des comptes créditeurs et débiteurs pour optimiser le fonds de roulement.

Acquisition et partenariats :

• En octobre 2022, la Banque d'Amérique s'est associée à HighRadius, une société fintech, pour intégrer des solutions de facturation électronique afin d'améliorer l'automatisation des créances.
• En mai 2021, BNP Paribas s'est associé à Cashforce, une fintech belge axée sur la prévision des flux de trésorerie et les solutions d'optimisation du fonds de roulement.
• En décembre 2020, Goldman Sachs a acquis le fournisseur SaaS basé en Finlande InfolinkGCR pour renforcer ses capacités de gestion de liquidité.

Graphique 2. Part du marché mondial de la gestion de la liquidité des entreprises (%), par composante, 2023

Pour en savoir plus sur ce rapport, demander un exemplaire

Les principales entreprises du marché de la gestion des liquidités d'entreprise :

• Citibank
• Banque d'Amérique
• JPMorgan Chase
• Wells Fargo
• HSBC
• BNP Paribas
• MUFG Banque
• Banque Mizuho
• SMBC
• Barclays
• Banque Deutsche
• Crédit Suisse
• Morgan Stanley
• Sachs d'or
• Banque Royale du Canada
• Banque Toronto-Dominion
• Banco Santander
• Groupe Lloyds Banking
• Groupe NatWest
• Intesa Sanpaolo

Définition: La gestion de la liquidité d'entreprise se réfère à la pratique de surveiller et d'optimiser les flux de trésorerie et le fonds de roulement d'une organisation. Il s'agit de prévoir les liquidités à court et à long terme, d'assurer la disponibilité des fonds pour faire face aux obligations financières, d'investir des fonds excédentaires pour générer des rendements et de tirer parti d'instruments financiers comme les lignes de crédit. La gestion de la liquidité d'entreprise maximise l'efficacité des actifs liquides d'une organisation et minimise les risques de liquidité grâce à des solutions comme l'analyse des flux de trésorerie, l'optimisation des placements, les comptes débiteurs et l'automatisation des créditeurs, et plus encore. Une gestion efficace de la liquidité des entreprises est essentielle pour assurer la continuité opérationnelle, maximiser la croissance et gérer la volatilité.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie des technologies de l'information et de la communication

Marché de la transformation numérique au détail

Intégration du système Marché

Marché des services gérés par ATM

Marché de la planification des ressources d'entreprise