MARCHé DES SERVICES GéRéS ATM ANALYSIS

Les services gérés par ATM sont une collection complète de services fournis aux institutions financières, aux banques et aux autres entités commerciales qui installent des machines ATM. Ces services comprennent le service et la réparation de guichets automatiques, le système de gestion électronique de la revue et du contenu, le traitement des transactions, la gestion de la trésorerie, l'automatisation des dépôts de guichets automatiques, la maintenance des logiciels et les services de rapprochement de la trésorerie.

Le marché mondial des services gérés par les distributeurs automatiques de billets devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision (2020-2027) en raison de l'augmentation de l'utilisation des cartes de débit et de la demande de services avancés. La pénétration des cartes de débit a considérablement augmenté en raison de l'augmentation de plusieurs initiatives gouvernementales en faveur de l'inclusion financière, à l'échelle mondiale. En outre, consommateurs préfèrent maintenant des services de guichet automatique plus avancés et plus instantanés en raison de l'utilisation accrue des cartes de débit. Cette augmentation de l'utilisation des cartes de débit est due à l'amélioration de la sécurité des cartes et des offres sur les transactions ATM. Par exemple, selon une étude réalisée par Stratagem Market Insights, l'adoption de cartes de débit devrait passer de 51 % en 2018 à 60 % en 2019. Ainsi, toutes les institutions financières et entités commerciales ont investi dans des services gérés par ATM afin d'accroître l'expérience utilisateur sur le marché. Par exemple, en août 2014, le Gouvernement indien (GOI) a commencé à ouvrir un compte bancaire à zéro sous PradhanMantri Jan DhanYojana (PMJDY). Grâce à cette initiative, le nombre d'utilisateurs de cartes de débit et de transactions par carte a augmenté de façon significative. Les banques mettent en place de nouvelles techniques de sécurité pour vérifier que la carte physique utilisée par l'utilisateur est réelle ou dupliquée. Par exemple, en janvier, la Reserve Bank of India (RBI) a demandé aux banques de mettre à niveau leurs anciennes cartes magstripe en cartes EMV. Les cartes puces EMV offrent des fonctionnalités telles que l'authentification améliorée, la prévention des activités non autorisées et frauduleuses. Grâce à ces fonctionnalités, les gens optent pour les cartes ATM, qui soutiennent davantage la croissance du marché des services gérés par ATM. En raison de toutes ces initiatives, le nombre de transactions de débit augmente et les institutions financières se concentrent sur l'amélioration de leurs services gérés par les guichets automatiques afin de fournir de bons services aux consommateurs.

Le coût élevé des nouvelles technologies pour la modernisation des guichets automatiques est devenu une préoccupation majeure sur le marché. La mise à niveau des systèmes d'exploitation (OS) de Windows XP à Windows 10 ou Windows 7 dans tous les guichets automatiques est très difficile. Le système d'exploitation Windows 10 offre divers avantages tels que la sécurité, le support à distance et l'expérience client améliorée. Toutes les institutions financières migrent leurs guichets automatiques vers le dernier système d'exploitation pour se conformer à la réglementation. Par exemple, en janvier 2020, Microsoft a prévu de mettre fin au support d'une version de Windows et en raison de cela, les institutions financières sont passées à la dernière version du système d'exploitation. Toutes les institutions financières n'ont pas pu respecter la date limite, car cela exigeait des efforts supplémentaires en termes d'argent et de temps. Le coût de la mise à niveau du système dépend de divers facteurs comme l'âge du système, le moment du remplacement et la faisabilité de la mise à niveau. Les progrès technologiques sont l'un des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché des services gérés par l'ATM.

ATM mondial Marché des services gérés - Impact du coronavirus (Covid-19) pandémie

COVID-19 La pandémie a eu des répercussions sur le secteur bancaire, mais elle a mené à l'innovation dans le secteur des guichets automatiques. Plusieurs fabricants de guichets automatiques offrent des retraits de fonds sans carte, car la demande de paiements sans contact augmente chez les consommateurs en raison de l'épidémie actuelle. Par exemple, selon la RBR Study 2020 de Londres, le nombre de transactions en espèces sans carte dans le monde a augmenté de 10 % en 2019. Différentes méthodes sont introduites pour permettre aux détenteurs de cartes de retirer de l'argent de l'ATM sans insérer de carte de paiement. Ces méthodes comprennent les lecteurs de NFC et de code QR et l'authentification biométrique. Les distributeurs automatiques équipés de lecteurs NFC & QR code gagnent en popularité parmi les utilisateurs en raison de la pandémie actuelle. Dans la technologie de scanner de code QR, ATM affiche un scanner de code QR à l'écran et le client scanne le code et peut retirer de l'argent. La RBR Study 2020 de Londres révèle également que le nombre de distributeurs automatiques équipés de ces technologies a augmenté d'environ 83 % aux États-Unis d'ici 2019. En outre, l'Ukraine et la Pologne affichent un potentiel de croissance pour les distributeurs automatiques équipés de lecteurs NFC.

De plus, l'authentification biométrique est l'une des dernières innovations dans l'industrie des distributeurs automatiques de billets. Les fabricants de guichets automatiques offrent des guichets automatiques avec identification biométrique. Ces méthodes comprennent la reconnaissance du visage et les méthodes de dépistage de la palme pour les retraits en espèces aux guichets automatiques. Par exemple, en Inde, AGS Transact, l'un des principaux fournisseurs de services gérés par les distributeurs automatiques de billets, a développé une solution de guichet automatique sans contact qui utilise des codes QR à l'écran pour le retrait d'espèces.

Asie-Pacifique a occupé une position dominante sur le marché mondial des services gérés par ATM pendant la période de prévision

Statistiques:

L'Asie-Pacifique occupait une position dominante sur le marché mondial des services gérés par ATM 2019, pour 33,3% En ce qui concerne la valeur, elle est suivie par l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde.

Figure 1 : Part du marché mondial des services gérés par les distributeurs automatiques de billets (%), par région, 2019

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L'Asie-Pacifique devrait représenter la part de marché la plus importante au cours de la période de prévision. Les services gérés par l'ATM devraient augmenter en Chine au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'adoption croissante d'appareils ATM dans le pays. Selon l'analyse de Stratagem Market Insights, en 2014, la Chine a dépassé le marché américain des distributeurs automatiques de billets avec 750 775 unités. En 2018, le pays comptait 924 177 guichets automatiques enregistrés, soit le plus grand nombre de guichets automatiques (par nombre) au monde (pays sage). Un autre facteur qui contribue à la croissance du marché chinois des services gérés par ATM est l'adoption rapide de la technologie dans le secteur bancaire et financier. De nombreuses entreprises collaborent avec des plateformes de paiement pour fournir des services améliorés aux clients. Par exemple, les clients peuvent utiliser l'application WeChat pour retirer de l'argent aux distributeurs automatiques de billets. De nombreuses banques comme Holdings plc., The Standard Bank of South Africa Limited et d'autres soutiennent les services WeChat en Chine.

Selon l'analyse de Stratagem Market Insights, la région de l'Amérique du Nord devrait être dominante sur le marché mondial des services gérés par les distributeurs automatiques de billets au cours de la période de prévision. Cela est dû à un vaste réseau de guichets automatiques aux États-Unis et au Canada. Par exemple, selon les données du Bureau of Justice Statistics, les États-Unis comptaient environ 470 135 guichets automatiques en 2018.

Par exemple, en 2018, selon un rapport publié par le Federal Reserve System, un système bancaire central des États-Unis, il y a eu une forte croissance des fraudes par carte authentifiée par puces, de 3,2 % en 2015 à 26,4 % en 2016. Par conséquent, en raison de problèmes de sécurité, le gouvernement des États-Unis a accru la sécurité et la conformité réglementaire des guichets automatiques, qui doivent être satisfaits par le guichet automatique

Le distributeur de liquidités devrait stimuler la croissance du marché pendant la période de prévision

Parmi les distributeurs de billets Type, segment distributeur de liquidités devrait occuper une position dominante sur le marché mondial des services gérés par ATM au cours de la période de prévision. Le distributeur de billets est un appareil unidirectionnel dans lequel l'argent est chargé manuellement puis distribué aux clients. Les distributeurs de liquidités sont généralement déployés dans les banques. Les distributeurs de billets coûtent moins cher que les autres types de distributeurs automatiques de billets et n'exercent que des fonctions de distribution de billets. Les distributeurs peuvent également être utilisés dans les épiceries, les centres commerciaux, etc. Dans les pays développés, les distributeurs de liquidités sont remplacés par des machines plus personnalisées et des services à valeur ajoutée. Toutefois, les distributeurs de liquidités ont une forte demande dans les pays émergents en raison de leur coût abordable.

Figure 2 : Analyse et prévisions de la valeur marchande globale des services gérés par ATM, 2017-2027

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Le marché mondial des services gérés par ATM a été évalué à 6 005,9 dollars des États-Unis Mn en 2019 et devrait atteindre 9 524,8 millions de dollars des États-Unis par 2027 à un TCAC de 5,9 % entre 2020 et 2027.

Parmi les principaux acteurs du marché mondial des services gérés par les distributeurs automatiques de billets, mentionnons FSS Tech (Financial Software & Systems Pvt. Ltd.), CashLink Global Systems Pvt. Ltd., Automated Transaction Delivery (ATM Worldwide), Fiserv, Inc. (First Data), Electronic Payment and Services Pvt. Ltd., CashTrans, Vocalink, QDS (Quality Data Systems), CMS Info Systems, NCR Corporation, TetraLink, Hitachi Payment Services Pvt. Ltd., LD Systems, Fiserv, Cardtronics.