GESTION DE LA TRéSORERIE ANALYSE

Le marché mondial de la gestion de la trésorerie devrait connaître une croissance dans un proche avenir. Le marché mondial du système de gestion de la trésorerie est estimé à 5,1 milliards de dollars en 2023, et devrait atteindre 12,6 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030. Le marché devrait présenter TCAC de 13,8% pendant la période de prévision.

Le nombre de facteurs à l'origine de la croissance du marché mondial de la gestion de la trésorerie comprend la complexité croissante des opérations de trésorerie, la nécessité d'accroître l'efficacité et le contrôle et la demande croissante d'informations en temps réel.

La complexité croissante des opérations de trésorerie est l'un des principaux moteurs du marché. À mesure que les entreprises se mondialisent et deviennent plus complexes, le besoin de systèmes de gestion de la trésorerie sophistiqués s'est accru. Ces systèmes peuvent aider les entreprises à gérer plus efficacement leurs flux de trésorerie, le risque de change et d'autres risques de trésorerie.

Marché mondial de la gestion de la trésorerie - Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché de la gestion de la trésorerie en 2023. La croissance du marché dans cette région est attribuable à l'adoption croissante de solutions de gestion de la trésorerie par les banques et les institutions financières aux États-Unis et au Canada. On estime qu'elle détient 35 % de parts de marché en 2023.
• Europe devrait être le deuxième marché de la gestion de la trésorerie en 2023. La croissance du marché dans cette région est attribuée à l'adoption croissante de solutions de gestion de trésorerie par les banques et les institutions financières au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Elle détient 25 % de parts de marché.
• Asie-Pacifique Le marché de la gestion de la trésorerie devrait connaître la croissance la plus rapide en 2023. La croissance du marché dans cette région est attribuée à l'adoption croissante de solutions de gestion de la trésorerie par les banques et les institutions financières en Chine, en Inde et au Japon. Elle détient une part de marché de 20 %.

Graphique 1. Part du marché mondial de la gestion de la trésorerie (%), par région, 2023

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Marché mondial de la gestion de la trésorerie - moteurs

• Complexité croissante des opérations financières: Avec la mondialisation des entreprises et l'expansion des opérations financières au-delà des frontières, la gestion de la trésorerie est devenue plus complexe. Les entreprises ont besoin d'outils et de solutions sophistiqués pour gérer efficacement leurs flux de trésorerie, leurs liquidités et leurs risques.
• Conformité réglementaire: La réglementation financière est devenue plus stricte au fil des ans, notamment après la crise financière de 2008. Les exigences de conformité, telles que Bâle III, Dodd-Frank et d'autres règlements régionaux, ont incité les entreprises à adopter des systèmes de gestion de la trésorerie robustes pour assurer la conformité et l'atténuation des risques.
• Progrès technologiques: Le progrès rapide de la technologie financière (FinTech) et du logiciel de gestion de la trésorerie a considérablement amélioré l'efficacité et l'exactitude des opérations de trésorerie. Solutions basées sur le cloud, intelligence artificielle, et l'analyse des données ont amélioré les capacités de gestion de la trésorerie.
• Gestion des risques: Les entreprises s'attachent de plus en plus à gérer divers risques financiers, tels que le risque de taux d'intérêt, le risque de change et le risque de prix des matières premières. Les systèmes de gestion de la trésorerie fournissent les outils nécessaires pour cerner, évaluer et atténuer ces risques.

Marché mondial de la gestion de la trésorerie- Opportunités

• Intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique: Comprenant l'IA et apprentissage automatique dans les systèmes de gestion de la trésorerie offre un potentiel important pour optimiser les prévisions de trésorerie, la gestion des risques et les processus décisionnels. L'analyse avancée des données peut fournir des renseignements précieux et améliorer l'efficience financière globale.
• Gestion de la trésorerie en temps réel: La demande de solutions de gestion de trésorerie en temps réel augmente. Les entreprises cherchent des plateformes qui pourraient fournir un accès immédiat aux données financières, leur permettant de prendre rapidement des décisions éclairées et de réagir rapidement aux changements du marché.
• Solutions de trésorerie mobiles: Au fur et à mesure que la dépendance à l'égard des appareils mobiles augmente, fournir des solutions de gestion de la trésorerie adaptées aux besoins des mobiles offre une plus grande commodité et accessibilité aux trésoriers et aux professionnels des finances qui sont toujours en déplacement.
• Technologie Blockchain: La technologie Blockchain a le potentiel de révolutionner le paysage de la gestion de la trésorerie en permettant des transactions financières sûres et transparentes, le financement commercial et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Marché mondial de la gestion de la trésorerie Tendances

• Solutions basées sur le cloud: L'adoption de solutions de gestion de la trésorerie basées sur le cloud augmente. La technologie Cloud offre une évolutivité, une flexibilité et un rapport coût-efficacité, permettant aux entreprises d'accéder aux outils et données de trésorerie de n'importe où, tout en réduisant le besoin d'infrastructures informatiques complexes.
• Plateformes intégrées de gestion de la trésorerie: Les entreprises recherchent des solutions globales qui pourraient intégrer la gestion de la trésorerie à d'autres fonctions financières, telles que la gestion de la trésorerie, la gestion des risques et la comptabilité. Les plateformes intégrées offrent une meilleure visibilité des données, une efficacité accrue et des capacités de prise de décisions améliorées.
• Données en temps réel et analyse: La demande de données en temps réel et d'analyses avancées augmente. Les professionnels de la trésorerie utilisent des outils qui pourraient fournir des renseignements instantanés sur les positions de trésorerie, les prévisions de liquidité et l'exposition aux risques, permettant ainsi une prise de décisions plus rapide et plus éclairée.
• Accessibilité mobile: Les applications et plateformes mobiles de gestion de trésorerie gagnent en popularité, répondant aux besoins des professionnels de la finance qui ont besoin d'accéder à des informations financières critiques pendant leur déplacement

Gestion globale de la trésorerie - Restrictions du marché

• Coût de la mise en œuvreLa mise en œuvre de systèmes et de technologies de gestion de la trésorerie peut être coûteuse, en particulier pour les petites organisations dont les budgets sont limités. L'investissement initial dans les logiciels, le matériel et la formation pourrait constituer un obstacle pour certaines entreprises. Bien que l'investissement initial dans les systèmes et les technologies de gestion de la trésorerie puisse être important, il est important de tenir compte des avantages à long terme et des économies que ces systèmes peuvent apporter. Ils peuvent simplifier les opérations, réduire les erreurs manuelles et améliorer l'efficacité, ce qui peut entraîner des économies substantielles au fil du temps. De plus, de nombreux fournisseurs offrent des solutions évolutives qui permettent aux entreprises de commencer avec un paquet de base et de mettre à niveau à mesure que leurs besoins augmentent. Cela peut rendre les systèmes plus abordables pour les petites organisations. Il existe également des solutions basées sur le cloud qui peuvent réduire le besoin de matériel coûteux et de maintenance. En outre, le coût de la non-mise en œuvre de ces systèmes peut être encore plus élevé. Sans une gestion efficace de la trésorerie, les entreprises peuvent faire face à des risques accrus, à des occasions manquées et à des inefficacités qui peuvent avoir une incidence négative sur leurs résultats. Enfin, les coûts de formation peuvent être considérés comme un investissement dans le perfectionnement professionnel des employés, ce qui peut entraîner une augmentation de la productivité et de la satisfaction professionnelle.
• Résistance au changement: Certaines sociétés, en particulier celles établies, pourraient être réticentes à adopter de nouvelles technologies et de nouveaux processus de gestion de la trésorerie. L'inertie organisationnelle et la résistance au changement peuvent ralentir l'adoption de solutions de trésorerie plus efficaces. Bien qu'il soit vrai que certaines entreprises établies puissent résister à l'adoption de nouvelles technologies de gestion de la trésorerie en raison de l'inertie organisationnelle, il est également important de noter que ces technologies peuvent offrir des avantages importants qui peuvent l'emporter sur les défis du changement. Par exemple, ces technologies peuvent simplifier les opérations, améliorer l'efficacité, réduire les erreurs et fournir des données et des idées en temps réel, ce qui peut conduire à une meilleure prise de décision. Ces avantages peuvent améliorer la compétitivité et la rentabilité de l'entreprise à long terme. De plus, de nombreux fournisseurs offrent un soutien et des services de formation complets pour faciliter la transition vers les nouvelles technologies. Ils peuvent fournir des conseils et des ressources pour aider à surmonter la résistance au changement et assurer un processus de mise en oeuvre en douceur. De plus, la résistance au changement n'est pas propre aux technologies de gestion de la trésorerie. C'est un défi commun que les entreprises doivent relever lorsqu'elles mettent en oeuvre une nouvelle technologie ou un nouveau processus. Grâce à des stratégies efficaces de gestion du changement, les entreprises peuvent surmonter cette résistance et adopter avec succès de nouvelles technologies. Enfin, dans l'environnement commercial actuel, les entreprises qui ne s'adaptent pas aux nouvelles technologies risquent de tomber derrière leurs concurrents. Par conséquent, malgré la résistance potentielle, l'adoption de nouvelles technologies de gestion de trésorerie n'est pas seulement une option, mais une nécessité pour les entreprises qui veulent rester compétitives.
• Problèmes de cybersécurité: Bien que la technologie apporte de nombreux avantages, elle ouvre également les entreprises aux risques potentiels de cybersécurité. La peur des violations de données et des cyberattaques peut faire que certaines organisations hésitent à adopter des solutions de gestion de trésorerie numérique. S'il est vrai que l'adoption de solutions numériques de gestion de la trésorerie peut potentiellement exposer les entreprises à des risques de cybersécurité, il est également important de noter que ces risques peuvent être gérés efficacement avec les mesures de sécurité appropriées en place. De nombreux fournisseurs de solutions numériques de gestion de trésorerie privilégient la sécurité et investissent massivement dans les technologies et les protocoles de sécurité avancés pour protéger les données de leurs clients. Il peut s'agir de chiffrement, d'authentification multifacteurs, de vérifications régulières de sécurité et de conformité aux normes internationales de sécurité. De plus, les solutions numériques peuvent réellement améliorer la sécurité de bien des façons. Par exemple, ils peuvent assurer un meilleur contrôle des transactions financières, une surveillance en temps réel des activités suspectes et des mises à jour automatiques pour faire face aux nouvelles menaces pour la sécurité. De plus, le risque de cybermenaces n'est pas unique aux solutions numériques de gestion de la trésorerie. Même les méthodes traditionnelles et non numériques de gestion de la trésorerie peuvent être exposées à des risques tels que la fraude, le vol et l'erreur humaine. Enfin, bien que la peur des cybermenaces soit compréhensible, éviter les solutions numériques n'est pas une stratégie viable à l'ère numérique actuelle. Les entreprises devraient plutôt se concentrer sur la compréhension des risques et la mise en œuvre de mesures de sécurité robustes pour protéger leurs données et leurs systèmes.
• Complexité de l'intégration: L'intégration des systèmes de gestion de la trésorerie avec le progiciel de gestion intégré (PGI) ou les systèmes financiers existants peut être difficile et longue. Des problèmes de compatibilité peuvent se poser, ce qui entraîne des retards dans le processus de mise en œuvre. Si l'intégration des systèmes de gestion de la trésorerie avec le PGI ou les systèmes financiers existants peut être difficile et longue, il est également important de tenir compte des avantages à long terme de cette intégration. Une fois intégrés, ces systèmes peuvent fournir une vision unifiée des données financières, rationaliser les processus, améliorer l'exactitude et améliorer les capacités de prise de décisions. De plus, de nombreux fournisseurs de systèmes de gestion de la trésorerie offrent un soutien et des services d'intégration pour aider les entreprises à surmonter les problèmes de compatibilité. Ils peuvent également fournir des IPA ou d'autres outils pour faciliter l'intégration à divers systèmes ERP et financiers. De plus, le défi de l'intégration n'est pas unique aux systèmes de gestion de la trésorerie. Tout nouveau système ou technologie qui doit être intégré aux systèmes existants peut potentiellement faire face à des problèmes similaires. Cependant, grâce à une planification minutieuse, à un soutien informatique compétent et à la patience, ces défis peuvent être gérés avec succès. Enfin, les retards potentiels dans le processus de mise en œuvre devraient être comparés au coût de la non-intégration de ces systèmes. Sans intégration, les entreprises peuvent être confrontées à des inefficacités, des silos de données et à un risque accru d'erreurs, ce qui peut avoir un impact plus important sur leurs opérations et leurs résultats à long terme.

Marché mondial de la gestion de la trésorerie - Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Raffinitiv InTREAX, une solution de gestion de trésorerie basée sur le cloud, Refinitiv InTREAX a été lancée en mai 2021. Il est alimenté par les données du marché financier de Refinitiv et offre une vue unique des opérations de trésorerie.
• Oracle Treasury Cloud, une solution de gestion de trésorerie basée sur le cloud, en février 2022. Oracle a lancé un ensemble complet de capacités de gestion de la trésorerie, y compris la gestion de la trésorerie, la gestion de la liquidité, la gestion des risques et l'établissement de rapports.
• Finastra FusionCash, une solution de gestion de trésorerie basée sur le cloud, en mars 2022, Finastra FusionCash une vision unique des opérations de trésorerie et s'intègre à d'autres produits Finastra, tels que Fusion Payments et Fusion Trade.

Acquisition et partenariats

• En août 2022, Inflexion a annoncé qu'elle avait acquis une participation majoritaire dans Nomentia, un fournisseur leader de logiciels de gestion de trésorerie et de trésorerie en Europe
• En février 2022, Kyriba a acquis TreasuryPrime, un fournisseur de solutions de gestion de trésorerie basées sur le cloud
• En janvier 2022, FIS a acquis l'activité de gestion de trésorerie et de liquidité de Finastra

Graphique 2. Part du marché mondial de la gestion de la trésorerie (%), par composante, 2023

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Meilleures entreprises du marché mondial de la gestion de trésorerie

• Banque de l ' Amérique
• Banque Barclays PLC
• BNP Paribas, Citigroup Inc
• Deutsche Bank AG
• Goldman Sachs, J. P. Morgan Chase & Co.
• Morgan Stanley
• Norme agréée
• LA BANQUE DE NEW YORK MELLON CORPORATION
• Le Groupe des services financiers de PNC, Inc.
• UBS
• Banque américaine
• Wells Fargo
• Gestion d'actifs East Point Limitée

Définition: Le marché de la gestion de la trésorerie fait référence à l'ensemble des outils et technologies financiers utilisés par les entreprises et les organisations pour optimiser leurs flux de trésorerie, atténuer les risques financiers et gérer efficacement leurs liquidités, leurs placements et leurs actifs financiers.