INTéGRATION DU SYSTèME MARCHé ANALYSIS

Aperçu du marché

L'intégration du système dans l'ingénierie fait référence au processus consistant à regrouper les sous-systèmes de composants en un seul système et à faire en sorte que les sous-systèmes fonctionnent ensemble en tant que système. Il permet aux entreprises d'acquérir des composants de matériel et de logiciels préconfigurés à faible coût. Ces petites composantes du logiciel et du matériel aident les entreprises à atteindre des objectifs commerciaux clés. Actuellement, certains intégrateurs de systèmes, tels que SAP, offrent des applications et des progiciels plus spécialisés et plus spécifiques, tels que les ressources de l'entreprise. logiciel de planification et SAP Business Suite.

Le marché mondial de l'intégration des systèmes a été pris en compte US$ 331,8 Mrd en valeur en 2019 et devrait augmenter à TCAC de 10,3% pour la période (2020-2027).

Dynamique du marché - Pilotes

1. Un investissement important dans l'infrastructure informatique devrait stimuler la croissance du marché mondial de l'intégration des systèmes pendant la période de prévision

L'infrastructure informatique comprend des serveurs, des dispositifs de stockage, des logiciels et du matériel de réseautage. Des investissements importants dans l'infrastructure informatique ont permis de créer des systèmes informatiques répartis entre diverses entreprises, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de systèmes informatiques répartis entre diverses entreprises. Selon l'Enquête sur les intentions de dépenses en TI menée en 2013, les investissements dans le matériel et les logiciels représentaient respectivement 20 % et 17 % de l'investissement total dans l'infrastructure informatique pour 2013. Les dépenses élevées consacrées au matériel, aux logiciels et aux services de cloud computing ont entraîné une augmentation du nombre de systèmes informatiques. L'absence d'intégration des systèmes crée des complexités techniques telles que les problèmes de sécurité des données, le vol de données, la redondance des données et les problèmes de sauvegarde. Ces facteurs devraient donc stimuler la croissance du marché mondial de l'intégration des systèmes pendant la période de prévision.

2. L'adoption croissante de solutions d'automatisation devrait favoriser la croissance du marché mondial de l'intégration des systèmes sur la période de prévision

Les technologies d'automatisation comme la robotique et la fabrication additive (3D) peuvent transformer les modèles de travail dans les économies développées et émergentes. La demande de solutions d'automatisation est élevée en raison de l'industrialisation croissante des marchés de consommation. De plus, les industries prennent conscience de l'importance de moderniser les installations de production existantes afin de demeurer concurrentielles sur le marché existant. Selon la Fédération internationale de robotique, les ventes mondiales de robots industriels ont augmenté de 6 % en 2012. De plus, selon la même source, plus de 159 000 unités ont été vendues en 2011. Ces facteurs devraient donc favoriser la croissance du marché mondial de l'intégration des systèmes dans un proche avenir.

Statistiques :

L'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché mondial de l'intégration des systèmes 2019, pour 31,6% Part en valeur, suivie par l'Asie-Pacifique et l'Europe.

Figure 1: Part du marché mondial de l'intégration des systèmes (%) en valeur, par région, 2019

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Marché mondial de l'intégration des systèmes - Impact du coronavirus (Covid-19) pandémie

La pandémie de COVID-19 a nui aux économies de plusieurs pays du monde. Selon l'analyse du Fonds monétaire international, l'économie mondiale devrait diminuer de 3% en 2020 par rapport à 2019. Ce ralentissement économique devrait toucher divers secteurs comme la BFSI et la Défense. La croissance du marché de l'intégration des systèmes est largement attribuée à l'industrie de la BFSI et de la Défense. La pandémie de COVID:19 devrait recycler la croissance du marché de l'intégration des systèmes au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché - Restrictions

1. Le manque de normalisation et les coûts élevés de mise en œuvre devraient freiner la croissance du marché mondial de l ' intégration des systèmes pendant la période de prévision

Étant donné que les systèmes existants sont responsables des opérations de base, il faut assurer une maintenance et une sécurité adéquates des systèmes existants. Le coût de la refonte ou du remplacement des systèmes existants est considérablement élevé en raison de la complexité de la fonctionnalité. Selon une enquête menée par Unisys Center for Innovation en 2011, le gouvernement américain investit environ 36 milliards de dollars par an dans le maintien des systèmes existants. Cela s'explique généralement par l'absence de normes concernant l'utilisation des anciens systèmes. De plus, le coût de l'intégration du système comprend le coût des logiciels, des installations, du matériel, de la licence et des différents types de travail technique. Il y a une variété de facteurs tels que le risque et le temps associé à l'intégration qui influencent ces coûts. Ces facteurs devraient donc freiner la croissance du marché mondial de l'intégration des systèmes pendant le marché.

2. L'absence d'infrastructure de réseau en Asie-Pacifique devrait entraver la croissance du marché mondial de l'intégration des systèmes au cours de la période de prévision

Les infrastructures technologiques de différents pays d'Asie-Pacifique sont très différentes. Selon Coherent Market Insights, les pays les moins en réseau sont le Cambodge (4,9 %) et le Myanmar (1,1 %) tandis que les pays les plus en réseau sont le Japon (79,1 %) et la Corée du Sud (84,1 %). L'écart de pénétration entre les zones rurales et urbaines dans les pays d'Asie-Pacifique demeure un obstacle majeur. Par conséquent, le manque d'infrastructure de réseau devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Possibilités de marché

1. L'augmentation des possibilités de croissance dans les économies émergentes pour les acteurs du marché

Chine, Inde, Afrique et Moyen L'Est est une région émergente qui offre des possibilités de croissance lucratives aux principaux acteurs du marché. Le développement et l'industrialisation de ces régions ont entraîné une forte demande d'intégration des systèmes. En Chine, les acteurs locaux dominent le marché de l'intégration des systèmes, ce qui offre moins de possibilités aux entreprises étrangères d'intégration des systèmes d'entrer sur le marché. L'aide gouvernementale est une raison majeure de la croissance du marché de l'intégration des systèmes en Chine. Le marché des logiciels en tant que service (SaaS) devrait croître à un rythme élevé.

2. L'adoption croissante de l'intégration des dispositifs médicaux peut offrir de grandes possibilités d'affaires

L'industrie de la santé stocke beaucoup d'information sur les patients, comme les images médicales, les dossiers, les factures, les ordonnances, les demandes d'assurance, les données médicales et de recherche. Non seulement les organismes de santé stockent ces données, mais ils les conservent et les traitent. Ces organisations doivent fournir des données sur la demande en plus de remplir leurs fonctions essentielles telles que les soins aux patients et les services médicaux. En outre, il existe de nombreux systèmes différents installés et installés à différents endroits dans les hôpitaux.

Figure 2: Valeur marchande de l'intégration des systèmes mondiaux (en milliards de dollars É.-U.), 2017 - 2027

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Le marché mondial de l'intégration des systèmes a été évalué à US$ 331,8 Mrd en 2019 et devrait atteindre une valeur de 750,0 milliards de dollars par 2027 à un TCAC de 10,3% entre 2020 et 2027.

Tendances du marché

1. Les fusions et acquisitions entre acteurs du marché sont une tendance majeure

Les principales entreprises du marché se concentrent sur les fusions et les acquisitions, afin de renforcer la présence du marché. Ainsi, en octobre 2013, Accenture plc a acquis PRION Group, une société d'intégration et de conseil spécialisée dans le logiciel Siemens Product Lifecycle Management (PLM). En outre, en février 2014, Oracle Corporation a acquis BlueKai, une plateforme de mégadonnées basée sur le cloud qui permet aux entreprises de personnaliser le marketing mobile, en ligne et hors ligne avec des informations utiles supplémentaires.

2. Avent de technologie cloud avec intégration système

L'intégration des processus commerciaux utilisant les technologies du cloud est la tendance actuelle sur le marché. Chaque entreprise est disposée à intégrer données sur le cloud pour obtenir un accès immédiat et une base de données intégrée à un seul emplacement. L'utilisation de SaaS (Software as a Service) est la tendance émergente populaire puisqu'elle offre aux utilisateurs l'accès à de nouveaux services en ne payant que pour les services utilisés, améliorant ainsi la productivité et l'efficacité.

Analyse de la chaîne de valeur

Les intégrateurs de systèmes sont les entités qui intègrent divers sous-systèmes pour les utilisateurs finaux. Les intégrateurs du système achètent du matériel et des logiciels aux fournisseurs d'équipement. Les fournisseurs de matériel achètent divers sous-composants nécessaires à la fabrication de matériel auprès des fournisseurs de sous-composants. Cisco, Fujitsu, IBM et HP sont parmi les principaux fournisseurs de matériel pour le marché de l'intégration du système. Les intégrateurs système nécessitent principalement deux types de logiciels, à savoir les logiciels génériques et les logiciels sur mesure. Le logiciel générique est principalement développé par les intégrateurs système par leurs équipes de codage. Les logiciels sur mesure, également appelés codages personnalisés, peuvent être sous-traités par des intégrateurs de systèmes à diverses sociétés de développement de logiciels ou peuvent être développés en interne. Accenture Plc., Infosys Technologies et TCS Ltd. sont, entre autres, quelques grands développeurs de logiciels pour le marché de l'intégration du système.

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Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial de l'intégration des systèmes sont Accenture plc, Hewlett-Packard Company, BAE Systems plc, Tata Consultancy Services Limited, Fujitsu Limited, Lockheed Martin Corporation, Infosys Technologies Limited, Oracle Corporation, Harris Corporation et IBM Corporation.

Principaux faits nouveaux

1. Les entreprises clés se concentrent sur les fusions et les acquisitions, afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en mai 2020, Accenture plc a acquis Callisto Integration, un fournisseur canadien de services de consultation, pour aider les clients à rendre la fabrication plus efficace.
2. Les principaux acteurs du marché participent aux contrats et aux accords afin d'accroître la présence du marché. Par exemple, en mai 2020, BAE Systems plc a conclu un contrat d'intégration de systèmes de 26,7 millions de dollars américains avec la Naval Air Warfare Center Air Division (NAWCAD) Air Air Prototyping Systems Division.