LE MARCHé BRéSILIEN DES BIOCARBURANTS ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché brésilien Flexfuel a été évaluée à En 2024, 19,83 milliards de dollars É.-U. et devrait atteindre 32,26 milliards de dollars É.-U. d'ici 2031, augmenter à un taux de croissance annuel composé de 7,2 % entre 2024 et 2031.

Flexfuel est un mélange de carburant de remplacement de l'essence et de l'éthanol pour les moteurs à combustion interne. Les véhicules Flexfuel peuvent fonctionner sur différents mélanges d'éthanol et d'essence. Le Brésil est un marché de premier plan pour les véhicules à carburant flexible en raison de l'appui fort du gouvernement, des avantages sur le plan des coûts et des avantages environnementaux. La forte teneur en éthanol fait du carburant souple un carburant automobile plus propre et plus rentable que les carburants conventionnels.

Le marché brésilien des flexfuels est segmenté par type de carburant, type de véhicule, technologie et région. Par type de véhicule, le segment des voitures particulières représentait la plus grande part de plus de 40 % en 2023. L'augmentation de la production et des ventes de véhicules de tourisme à carburant flexible au Brésil est à l'origine de la croissance de ce segment.

Brésil Flexfuel Pilotes du marché :

• Règlements et mesures incitatives du gouvernement : Le Gouvernement brésilien a mis en œuvre diverses politiques et mesures d ' incitation pour promouvoir l ' adoption de véhicules à carburant souple dans le pays. Il a établi des mandats exigeant que les constructeurs automobiles fabriquent des voitures flexfuel. Le gouvernement a également accordé des réductions d'impôt aux voitures à carburant souple et fixé des objectifs de mélange pour l'éthanol. Ces réglementations et incitations ont joué un rôle crucial dans la promotion de la technologie des carburants flexibles et de la croissance du marché.
• Éthanol abondant et rentable : Le Brésil est le deuxième producteur mondial d'éthanol après les États-Unis, avec une production de plus de 26 milliards de litres. La production d'éthanol de canne à sucre a augmenté régulièrement au Brésil en raison d'un climat favorable, de la disponibilité des terres et des progrès technologiques. Le coût de production de l'éthanol de canne à sucre est concurrentiel par rapport à l'essence, ce qui fait de l'éthanol un biocarburant économique. Une disponibilité facile et un faible coût ont permis une adoption plus large des mélanges d'éthanol comme carburant automobile moins cher.
• Avantages environnementaux de l'éthanol : L'utilisation de mélanges plus élevés d'éthanol de canne à sucre dans l'essence est avantageuse pour l'environnement car elle réduit les émissions de monoxyde de carbone et d'autres polluants. Selon Associaçao Nacional dos Fabrices de Velculos Automotores , l'association brésilienne des constructeurs automobiles, les voitures flex-carburant au Brésil réduisent les émissions de carbone jusqu'à 75% par rapport aux voitures à essence pure. L'image du carburant propre a entraîné la demande des consommateurs pour les véhicules à carburant souple.
• Investissements dans la technologie Flex Fuel: Les principaux fabricants, dont Volkswagen, GM, Fiat Chrysler, Ford, Honda, etc., ont fait des investissements importants dans la R-D, les installations de fabrication et les partenariats stratégiques pour développer des technologies de motorisation flex au Brésil. Les constructeurs automobiles ont amélioré les systèmes de moteurs, les capteurs, l'injection de carburant, et électronique des véhicules améliorer les performances et l'efficacité des voitures flex-carburant. Ces investissements soutenus ont été essentiels au développement des produits et à la croissance du marché.

Brésil Flexfuel Opportunités de marché :

• Potentiel d'exportation dans les marchés émergents : Le Brésil a l'occasion de profiter de l'énorme potentiel de demande d'éthanol et de voitures flexfuel sur les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et en Afrique. Des marchés tels que l'Inde, la Thaïlande et le Nigéria ont des niveaux de pollution et des préoccupations en matière de sécurité énergétique qui peuvent être résolus en encourageant biocarburants Comme de l'éthanol. Le Brésil peut tirer parti de son expertise technique et devenir un chef de file dans la fourniture de la technologie flexfuel et la mise en place de la production d'éthanol dans ces régions.
• Transition vers des mélanges d'éthanol plus élevés : La plupart des voitures flex-carburant au Brésil utilisent actuellement des mélanges allant jusqu'à 25 % d'éthanol (E25). L'augmentation progressive du pourcentage d'éthanol dans l'essence peut réduire davantage les émissions et la dépendance du pays à l'égard des combustibles fossiles. Le gouvernement peut offrir des incitatifs pour permettre cette transition vers les mélanges E40-E80. Les investissements dans d'autres stations de remplissage d'éthanol et les mises à niveau des moteurs contribueront à maximiser cette possibilité.
• Flexfuel hybride Modèles: Les constructeurs automobiles peuvent développer des véhicules électriques hybrides flexfuel qui combinent les avantages de l'éthanol avec l'efficacité et la gamme des avantages des motorisations électriques. Toyota, GM, Volkswagen et Ford travaillent déjà sur des prototypes hybrides flex-carburant adaptés au marché brésilien des flex-carburants. Les voitures hybrides flexfuel offrent une excellente occasion aux constructeurs automobiles de réduire les émissions du parc et d'obtenir un avantage concurrentiel.
• Partenariats pour l'infrastructure de l'éthanol : Les grands détaillants de carburant, les producteurs d'éthanol et les OEM peuvent former des partenariats pour coinvestir dans le stockage de l'éthanol, l'infrastructure de distribution et les pompes à carburant souple dans tout le Brésil. Cela peut faciliter l'accès des consommateurs à des mélanges d'éthanol rentables et faciliter l'adoption plus large de véhicules à carburant souple. Les partenariats joueront un rôle déterminant dans la réalisation de cette occasion.

Le marché brésilien des biocarburants Tendances :

• Systèmes avancés de livraison de carburant Flex: Le premier fabricant d'équipement d'origine améliore la livraison d'éthanol dans les moteurs à carburant souple en améliorant les pompes à carburant et les injecteurs. Ford Motor Company est un constructeur automobile multinational américain basé à Dearborn, Michigan, aux États-Unis. Ford a introduit des pompes bicarburant pour maintenir un mélange éthanol-essence optimal, quelle que soit la qualité du carburant. La poursuite de l'innovation dans les systèmes de distribution de carburant sera une tendance clé, en renforçant l'efficacité et la performance.
• Capteurs et intégration IoT: Les constructeurs automobiles intègrent des capteurs et la connectivité Internet des objets dans les véhicules flex-carburant pour surveiller les performances en temps réel. Les moteurs flex de prochaine génération de GM disposeront de capteurs qui fournissent des données sur le timing d'allumage optimal. Volkswagen est un constructeur automobile allemand basé à Wolfsburg, Basse-Saxe, Allemagne. Volkswagen teste des systèmes d'injection d'éthanol reliés au nuage. L'intégration de l'IoT et des capteurs sera une tendance importante.
• Légèreté dans les véhicules à carburant souple: Les constructeurs automobiles adoptent des matériaux légers comme la fibre de carbone et les alliages d'aluminium pour améliorer l'économie de carburant des voitures flex-carburant. Ford a réduit le poids de son modèle Brésil EcoSport VUS de 70 kg. Les initiatives de légèreté associées à des améliorations de la motorisation seront une tendance notable.
• Partenariats stratégiques et VJ : Les principaux OEM tels que GM, Toyota, Hyundai, Renault, etc. ont formé des coentreprises stratégiques et des partenariats avec des entreprises technologiques pour co-développer des systèmes de carburants flexibles innovants, en tirant parti des synergies. Un plus grand nombre de ces partenariats de collaboration stimuleront l'innovation technologique.

Brésil Flexfuel Restrictions du marché :

• Production insuffisante d'éthanol : Alors que la production d'éthanol a augmenté régulièrement au Brésil, les niveaux de production actuels sont insuffisants pour répondre à la demande future potentielle à mesure que le marché des carburants flexibles augmente. Les rendements des cultures de canne à sucre doivent s'améliorer considérablement, tout comme l'expansion de la superficie cultivée, pour réaliser le potentiel d'exportation du Brésil et la transition vers des taux de mélange d'éthanol plus élevés.
• Soutien limité Infrastructure: L'adoption plus large de voitures flex-carburant d'éthanol dans tout le Brésil est limitée par l'absence d'infrastructures de stockage et de distribution adéquates et de stations de remplissage d'éthanol. Des investissements considérables sont nécessaires pour mettre en place des dépôts de stockage, des pipelines, des pétroliers et des pompes afin de rendre l'éthanol facilement accessible aux consommateurs. Cela reste une contrainte clé.
• Faible sensibilisation des consommateurs : Une grande partie de la population brésilienne n'est toujours pas au courant des avantages du passage à des voitures à carburant flexible. L'éducation des consommateurs par des campagnes de sensibilisation ciblées mettant en évidence les avantages économiques et environnementaux peut contribuer à remédier à cette restriction.

Brésil Flexfuel Développements récents

Lancement de nouveaux produits

• En janvier 2022, Ford a lancé sa version flex-fuel du modèle EcoSport sur le marché brésilien pour répondre à la demande croissante de véhicules à base d'éthanol. Cela a renforcé la position de Ford sur le marché brésilien du flexfuel.
• En septembre 2021, Fiat a lancé la version flexfuel de son SUV Pulse compact au Brésil. Fiat Automobiles S.p.A. est un constructeur automobile italien, anciennement membre de Fiat Chrysler Automobiles, et depuis 2021. Le modèle est équipé d'un moteur de 1,3 litre qui peut fonctionner sur n'importe quel mélange d'essence et d'éthanol. Ceci a élargi l'offre de carburant flexible de Fiat au Brésil.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2022, Renault est un constructeur automobile établi en 1899. La société produit une gamme de voitures et de fourgonnettes et dans le passé, a fabriqué des camions, des tracteurs, des citernes et des véhicules. Renault a formé une coentreprise avec Geely pour développer des technologies hybrides pour les moteurs économes en carburant, y compris les motorisations flex-carburant. Ce JV aidera Renault à développer ses offres de flex-carburant. Geely, est une entreprise automobile, basée à Hangzhou, Zhejiang.
• En décembre 2021, Mercedes-Benz est une marque automobile allemande de luxe et de véhicules commerciaux fondée en 1926. Mercedes-Benz a acquis Mercedes-Benz Énergie, un fournisseur de solutions innovantes de stockage d'énergie, pour développer des systèmes de stockage d'énergie compatibles avec les carburants.

Graphique 1. Part du marché brésilien des combustibles souples (%), par type de combustible, 2023

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Meilleures entreprises au Brésil Flexfuel Market

• Fiat Chrysler Automobiles
• Ford Motor Company
• Société General Motors
• Société canadienne d'hypothèques et de logement
• Hyundai Motor Company
• Renault SA
• Toyota Motor Corporation
• Volkswagen AG
• BMW AG
• Daimler AG
• Société canadienne d'hypothèques et de logement
• Mazda Motor Corporation
• Mitsubishi Motors Corporation
• Société de sous-marins
• Société d'assurance-vie
• Groupe industriel Lifan
• BYD Auto Co., Ltd.
• Moteurs JAC
• La société Changan Automobile Co., Ltd.
• BAIC Motor Corporation Ltd.

*Définition : Le marché des flexfuels au Brésil se réfère au marché des véhicules à carburant souple et des technologies connexes au Brésil qui peuvent fonctionner sur divers mélanges d'essence et de bioéthanol. Le Brésil est un producteur de premier plan d'éthanol de canne à sucre qui sert de carburant automobile de remplacement. Le marché s'est rapidement développé grâce à un solide soutien gouvernemental, à des préoccupations environnementales croissantes et à la compétitivité des coûts de l'éthanol dans le pays.

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