MARCHé DES BIOCARBURANTS ANALYSIS

La taille du marché mondial des biocarburants a été évaluée à USD 213,68 Bn en 2023 et devrait atteindre 390,62 dollars des États-Unis Bn d'ici 2030, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9 % entre 2023 et 2030.

Le marché est motivé par plusieurs facteurs, dont la demande croissante de sources d'énergie renouvelables, la réglementation et les mesures incitatives gouvernementales favorisant l'utilisation des biocarburants et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les biocarburants, comme l'éthanol et le biodiesel, proviennent de sources de biomasse renouvelables comme le maïs, la canne à sucre, le soja et les huiles végétales. Ils sont considérés comme une alternative intéressante aux combustibles fossiles car ils contribuent à atténuer les changements climatiques, à réduire la dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles et à soutenir le développement rural.

Les progrès dans les technologies de production de biocarburants, comme les biocarburants de deuxième génération provenant de matières premières non alimentaires comme les résidus agricoles, les algues et les cultures énergétiques spécialisées, devraient contribuer à la croissance du marché. Ces biocarburants avancés offrent une plus grande efficacité énergétique, une meilleure durabilité environnementale et réduisent la concurrence avec la production alimentaire.

Marché des biocarburants Perspectives régionales

• Amérique du Nord: Les États-Unis sont l'un des plus grands producteurs et consommateurs de biocarburants au monde. L'éthanol, dérivé principalement du maïs, est le principal biocarburant consommé dans la région. La norme sur les carburants renouvelables (RFS) prévoit le mélange de biocarburants et de combustibles conventionnels, ce qui stimule la demande d'éthanol et de biodiesel. Le Canada est également un acteur important sur le marché des biocarburants, en mettant l'accent sur les technologies de pointe en matière de biocarburants et de bioénergie, et cette région détient une part substantielle du marché, représentant environ 35 %.
• EuropeL'Union européenne (UE) a été à l'avant-garde de la promotion des biocarburants dans le cadre de ses efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La directive de l'UE sur les énergies renouvelables fixe des objectifs pour l'utilisation des biocarburants dans les transports, en stimulant la croissance du marché. Des pays comme l'Allemagne, la France et la Finlande investissent activement dans les biocarburants de pointe, tels que les biocarburants de deuxième génération dérivés de résidus agricoles et de déchets, et l'Europe détient environ 25 % de la part de marché.
• Asie-Pacifique: La région Asie-Pacifique connaît un intérêt croissant pour les biocarburants en raison de la demande croissante d'énergie, des préoccupations concernant la sécurité énergétique et les questions environnementales. Des pays comme la Chine, l'Inde, la Thaïlande et l'Indonésie investissent dans la production de biocarburants, principalement à partir de matières premières non alimentaires comme les résidus agricoles et les huiles usagées. Le Japon et la Corée du Sud s'emploient également à promouvoir l'utilisation des biocarburants, en particulier dans le secteur de l'aviation et en Asie-Pacifique, qui représentent environ 20 % de la part de marché.

Graphique 1. Part du marché mondial des biocarburants (%), par région, 2023

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Pilotes du marché des biocarburants :

• Politiques et règlements relatifs aux énergies renouvelablesLes politiques et réglementations gouvernementales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir les énergies renouvelables jouent un rôle crucial dans la conduite du marché des biocarburants. Ces politiques comprennent souvent des mandats et des objectifs pour combiner les biocarburants avec les carburants classiques, des incitations fiscales et des subventions pour la production et la consommation de biocarburants. Par exemple, l'Union européenne a récemment proposé son initiative ReFuelEU qui prévoit l'utilisation d'un minimum de 2 % de carburants aviation durables avancés d'ici 2025 et de 5 % d'ici 2030.
• Sécurité énergétique et indépendance: Les biocarburants offrent la possibilité de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d'améliorer la sécurité énergétique. Les pays qui dépendent fortement des combustibles fossiles importés peuvent promouvoir l'utilisation de biocarburants comme moyen de diversifier leurs sources d'énergie et de réduire leur dépendance à l'égard du pétrole étranger. Par exemple, selon un rapport de 2021 du département américain de l'énergie, les États-Unis ont produit environ 15 milliards de litres de biocarburants en 2020, soit plus que les objectifs fixés en matière de biocarburants en vertu de la norme sur les carburants renouvelables.
• Préoccupations environnementales: Les biocarburants sont considérés comme une alternative plus durable et plus respectueuse de l'environnement aux combustibles fossiles. Ils peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer les changements climatiques. Les biocarburants peuvent également aider à résoudre les problèmes locaux de qualité de l'air en réduisant les émissions de polluants tels que le soufre et les particules. Par exemple, le Brésil a un mandat national de mélange exigeant un minimum de 27,5 % d'éthanol mélangé à l'essence. L'Union européenne s'est également fixé pour objectif que les carburants renouvelables représentent au moins 13 % de l'énergie utilisée dans le secteur des transports d'ici 2030.
• Progrès technologiquesLes progrès des technologies de production de biocarburants, tels que le développement de processus de conversion plus efficaces et l'utilisation de matières premières de pointe, ont contribué à la croissance du marché des biocarburants. Les innovations technologiques ont accru l'efficacité de production des biocarburants, les rendant plus viables sur le plan économique et plus compétitifs par rapport aux combustibles fossiles. Par exemple, LanzaTech a développé une technologie microbienne qui permet de convertir les émissions de carbone résiduaires en éthanol, les empêchant de polluer l'environnement. Leur première usine commerciale a commencé ses activités dans la province de Hebei, en Chine, en 2021, produisant de l'éthanol grâce à la technologie de fermentation microbienne de LanzaTech. Lanza Tech est une entreprise qui a développé une technologie microbienne pour convertir les émissions de carbone en éthanol, les empêchant de polluer l'environnement.

Marché des biocarburants Possibilités :

• Biocarburants avancés: Les biocarburants avancés, également connus sous le nom de biocarburants de deuxième génération, offrent d'importantes possibilités d'expansion du marché. Ces biocarburants sont produits à partir de matières premières non alimentaires comme les résidus agricoles, les algues et les déchets. Les biocarburants avancés peuvent surmonter certaines des limites associées aux biocarburants conventionnels, telles que la concurrence avec les cultures vivrières et les problèmes d'utilisation des terres. Par exemple, un rapport de 2021 de l'Agence internationale des énergies renouvelables, les biocarburants de deuxième génération et la bioélectricité ont un potentiel de réduction des gaz à effet de serre (GES) plus important et présentent les meilleures chances (avec une fourchette de probabilité de 80 à 90 %) de parvenir à une réduction de 50 % des émissions par rapport aux combustibles fossiles.
• Biocarburants aériens: L'industrie aéronautique étudie activement l'utilisation des biocarburants comme moyen de réduire son empreinte carbone. Les biocarburants de l'aviation, également appelés carburants d'aviation durables, peuvent réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants à réaction traditionnels. La demande croissante de voyages aériens et l'augmentation de la réglementation environnementale dans le secteur de l'aviation représentent une opportunité importante pour le marché des biocarburants. Par exemple, Alaska Airlines utilise des biocarburants fabriqués à partir de résidus forestiers depuis 2016 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En 2015, Alaska Airlines s'est associée à Washington State University pour promouvoir l'utilisation des biocarburants de l'aviation. Alaska Airlines travaille activement à réduire son empreinte carbone et à promouvoir des biocarburants aviation durables. En 2011, Alaska Airlines est devenue la première compagnie aérienne américaine à effectuer plusieurs vols commerciaux de passagers à l'aide d'un biocarburant raffiné à partir d'huile de cuisson usagée.
• Biocarburants marins: De même, l'industrie maritime cherche des solutions de rechange aux combustibles marins traditionnels pour respecter la réglementation environnementale et réduire les émissions. Les biocarburants peuvent être utilisés comme substituts aux carburants marins conventionnels, offrant une solution durable. La réglementation de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les émissions de soufre des navires crée une opportunité de marché favorable pour les biocarburants dans le secteur maritime. Par exemple, selon la Banque mondiale, la récolte durable de centrales marines pour le combustible pourrait potentiellement répondre à 15 à 57 % des besoins actuels en combustibles liquides de transport.
• Co-traitement et co-affinage: Le co-traitement et la co-affinage impliquent le mélange des biocarburants avec les combustibles fossiles classiques dans les raffineries et les procédés de production de combustibles existants. Cette approche permet l'adoption progressive de biocarburants dans l'infrastructure existante, offrant une opportunité de marché sans nécessiter d'investissements importants dans l'infrastructure.
• Par exemple, Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) 2022, la production mondiale de biocarburants dans le secteur des transports en 2020 devrait atteindre 144 milliards de litres, soit une baisse de 11,6 % par rapport aux niveaux de 2019 en raison de la pandémie de COVID-19.

Marché des biocarburants Tendances :

• Expansion des biocarburants avancés: L'accent est de plus en plus mis sur le développement et la commercialisation de biocarburants de pointe comme l'éthanol cellulosique, le biobutanol, le diesel renouvelable et le carburant à réaction renouvelable. Ces biocarburants avancés offrent une densité énergétique plus élevée, des émissions de carbone plus faibles et réduisent la concurrence avec les cultures vivrières par rapport aux biocarburants de première génération. Les progrès technologiques et l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement sont à l'origine de l'expansion des biocarburants avancés. Par exemple, selon l'analyse de 2020 réalisée par le Laboratoire national d'Argonne, l'utilisation de l'éthanol cellulosique procure un avantage encore plus grand, avec des réductions d'émissions moyennes par rapport à l'essence conventionnelle allant de 88 %.
• Transition vers des matières premières durables: Le marché des biocarburants est de plus en plus tourné vers des matières premières durables qui ne concurrencent pas la production alimentaire ou qui contribuent à la déforestation. Les matières premières non alimentaires, comme les résidus agricoles, les algues et les déchets, gagnent en importance. De plus, on étudie l'utilisation de cultures de couverture et de cultures énergétiques spécialisées ayant de faibles besoins en intrants et un potentiel de rendement de biomasse élevé.
• Approche de l'économie circulaire: L'industrie des biocarburants adopte le concept d'économie circulaire en intégrant les flux de déchets et de résidus dans la production de biocarburants. En utilisant les résidus agricoles, les déchets alimentaires et d'autres déchets organiques, les producteurs de biocarburants réduisent les déchets et maximisent l'efficacité des ressources. Cette tendance s'harmonise avec les principes d'une approche plus durable et circulaire de la gestion des ressources.
• Production décentralisée de biocarburants: La production décentralisée de biocombustibles, y compris de petites installations communautaires, a évolué. Ces installations sont souvent situées plus près des sources de matières premières, ce qui réduit les coûts de transport et les émissions de carbone. La production décentralisée peut également procurer des avantages économiques aux collectivités locales et réduire la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement centralisées en carburant.

Restrictions du marché des biocarburants :

• Disponibilité des matières premières et concurrence: La disponibilité de matières premières durables et rentables pour la production de biocarburants est un défi important. Il y a concurrence pour les terres et les ressources entre la production alimentaire, la production de biocarburants et d'autres produits agricoles. Équilibrer la disponibilité des matières premières tout en minimisant les changements dans l'utilisation des terres et les impacts environnementaux est une question complexe qui doit être examinée avec soin. Par exemple, selon un rapport de 2021 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la forte demande de matières premières pour les biocarburants a une incidence négative sur l'offre et le commerce mondiaux de grandes cultures comme les huiles végétales et les céréales.

• Solde de contrepartie : Encourager l'utilisation de divers types de biomasse peut atténuer les risques associés à l'utilisation d'une seule matière première. Cela inclut à la fois les résidus agricoles et les cultures non alimentaires.
• Changement d'affectation des terres et préoccupations environnementales: L'expansion de la production de biocarburants peut entraîner des changements dans l'utilisation des terres, la déforestation et la destruction de l'habitat, en particulier si les matières premières proviennent de zones sensibles. Ces préoccupations environnementales, y compris la perte de biodiversité et la dégradation des sols, doivent être prises en compte pour assurer la durabilité de la production de biocarburants. De plus, l'empreinte carbone des biocarburants doit être évaluée avec soin pour s'assurer qu'elle entraîne effectivement une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. Par exemple, selon une étude publiée dans le magazine scientifique en 2021, la culture de biocarburants aux États-Unis a contribué à 32 % de la déforestation dans la région du Midwest Corn Belt pendant la même période.
• Solde de contrepartie : Les gouvernements peuvent élaborer et appliquer des politiques strictes d'utilisation des terres qui protègent les forêts, les prairies et les zones humides contre la transformation en plantations de biocarburants.
• Technologie et infrastructures Défis: L'extension des technologies avancées de biocarburants et leur intégration dans les infrastructures existantes peuvent constituer un obstacle important. Les procédés de production de biocarburants avancés, comme l'éthanol cellulosique, nécessitent souvent des technologies complexes et à forte intensité de capital. L'adaptation des raffineries, des systèmes de transport et des installations de stockage existants à la gestion des biocarburants peut également poser des problèmes logistiques et de compatibilité. Par exemple, selon un rapport de 2020 de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), les goulets d'étranglement dans les infrastructures entravent l'expansion des industries des biocarburants dans les pays en développement, y compris l'Indonésie et l'Inde. Le rapport indique que des pays comme l'Indonésie et l'Inde n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs initiaux de mélange en raison des faiblesses des systèmes de collecte, de prétraitement et de transport de la biomasse non alimentaire.
• Solde de contrepartie : L'investissement continu dans la R-D peut mener à des progrès technologiques qui rendent la production de biocarburants plus efficace et rentable.

Marché des biocarburants - Point de vue des analystes

Les défis technologiques et d'infrastructure posent d'importants obstacles à la croissance du marché des biocarburants. La production de biocarburants à grande échelle et commerciale nécessite des procédés et des installations sophistiqués qui n'existent pas encore dans la plupart des régions du monde. La conversion de matières premières végétales comme le maïs, la canne à sucre ou le soja en combustibles de transport liquides est une entreprise complexe qui comprend le prétraitement, l'hydrolyse enzymatique et la fermentation. La technologie pour ces procédés est encore en développement et l'équipement nécessaire est coûteux. Bien que les biocarburants de première génération comme l'éthanol de maïs puissent tirer parti des infrastructures existantes, le passage à des matières premières plus avancées nécessitera de nouvelles infrastructures pour la récolte, le transport et le stockage de nouvelles sources de biomasse. Par exemple, la production d'éthanol cellulosique nécessite la collecte et la manipulation de diverses matières premières comme les résidus agricoles et les déchets de bois, pour lesquels les chaînes d'approvisionnement sont encore immatures dans de nombreux pays.

L'infrastructure de distribution est un autre domaine qui accuse un retard. La plupart des biocarburants ne peuvent pas être transportés au moyen de gazoducs ou de navires. Ils ont besoin d'infrastructures de livraison dédiées impliquant des camions et des chemins de fer qui ne sont pas implantés sur de nombreux marchés mondiaux. La mise en place de chaînes d'approvisionnement en biocarburants allant de l'approvisionnement en matières premières aux stations de ravitaillement nécessite d'importants investissements en capital et comporte des risques d'exécution. Selon un rapport de 2020 de l'Agence internationale des énergies renouvelables, malgré les programmes d'appui gouvernementaux, les goulets d'étranglement dans les infrastructures entravent l'expansion des industries des biocarburants dans les pays en développement. Des pays comme l'Indonésie et l'Inde n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs initiaux de mélange en raison des faiblesses des systèmes de collecte, de prétraitement et de transport de la biomasse non alimentaire. Ces limites technologiques et infrastructurelles ont maintenu la production mondiale de biocarburants en deçà de son potentiel économique. Les progrès se poursuivent grâce à des partenariats de recherche entre le secteur public et le secteur privé, mais il reste difficile d'atteindre l'échelle commerciale. Les politiques nationales doivent s ' attaquer à ces problèmes au moyen de stratégies coordonnées qui développent les secteurs nationaux des biocarburants de manière globale. En l'absence d'efforts concertés pour construire des installations de pointe et accélérer le développement des infrastructures, les biocarburants auront du mal à parvenir à une adoption généralisée et à réduire sensiblement la dépendance aux combustibles fossiles pour le transport.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Neste MY Renouvelables Combustible à jet: Neste, un producteur de diesel renouvelable et de carburant d'aviation durable, a lancé Neste MY Renewable Jet Fuel en 2021. Le produit est produit à partir de déchets et de résidus 100 % renouvelables, offrant une alternative durable pour l'industrie aéronautique.
• Projet Net-Zero 1 de Gevo: Gevo, une société de produits chimiques renouvelables et de biocarburants avancés, a annoncé son projet Net-Zero 1 en 2021. Le projet vise à produire des carburants d'aviation durables et de l'essence renouvelable à partir de matières premières de la biomasse à l'aide de sa technologie exclusive.
• TotalEnergies' La Mède Raffinerie Biocarburant: En 2020, TotalEnergies (anciennement Total) a lancé la bioraffinerie La Mède en France. L'installation convertit 500 000 tonnes de matières premières, y compris les huiles végétales et l'huile de cuisson usagée, en biocarburants, y compris le biodiesel et le carburant renouvelable.

Acquisition et partenariats

• Selon le rapport Exxon Mobil 2022, ExxonMobil étend ses intérêts dans les biocarburants qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, acquérant une participation de 49,9 % dans Biojet AS, une société norvégienne de biocarburants qui prévoit de convertir les déchets forestiers et de construction à base de bois en biocarburants et composants de biocarburants à faible émission. ExxonMobil est une multinationale pétrolière et gazière et le plus grand descendant direct de John D. Rockefeller's Standard Oil. La société est l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières internationales cotées en bourse au monde, avec une capitalisation boursière de 369,07 $ Bn à partir de 2022 . ExxonMobil est intégré verticalement dans l'ensemble de l'industrie pétrolière et gazière, avec des activités d'exploration, de production, de raffinage et de commercialisation.
• Biojet AS est une entreprise norvégienne spécialisée dans la transformation des déchets forestiers et de construction à base de bois en biocarburants durables. L'objectif de l'entreprise est de contribuer au changement vert en produisant des biocarburants durables qui peuvent être utilisés dans les moteurs traditionnels et distribués via une infrastructure établie.
• BP et Bunge Bioenergy: En 2020, BP et Bunge Limited ont formé une coentreprise appelée BP Bunge Bioenergia. Le partenariat associe les entreprises brésiliennes de biocarburants et de bioélectricité de BP aux usines de canne à sucre de Bunge Limited au Brésil, créant ainsi l'un des plus grands producteurs d'éthanol de canne à sucre au monde. Bunge Limited, une entreprise agroalimentaire mondiale, est constituée à Genève, en Suisse, et a son siège social à St. Louis, Missouri, aux États-Unis. La société exerce ses activités en tant que société holding, se livrant à la fourniture et au transport de produits agricoles.
• British Petroleum est une entreprise pétrolière et gazière multinationale basée à Londres. C'est l'une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières au monde, avec des activités dans plus de 70 pays. BP a une longue histoire d'exploitation dans l'industrie des biocarburants, avec une histoire de 10 ans d'exploitation d'une entreprise prospère de biocarburants au Brésil, le deuxième marché mondial et le plus intégré de l'éthanol comme carburant de transport.
• Archer Daniels Midland (ADM) et BWCMA : Archer Daniels Midland (ADM) et basé au Brésil, Bunge Limited a annoncé un partenariat en 2020 pour créer une coentreprise appelée BWCMA. L'entreprise commune regroupe les activités brésiliennes et européennes de biodiesel des deux sociétés, créant un producteur de biodiesel leader au Brésil et une présence significative sur le marché européen.
• L'Archer-Daniels-Midland La société, communément connue sous le nom d'ADM, est une société multinationale américaine de transformation des aliments et de commerce des marchandises fondée en 1902 et dont le siège social est à Chicago, en Illinois. L'entreprise exploite plus de 270 usines et 420 installations d'approvisionnement agricole dans le monde, où les céréales et les oléagineux sont transformés en produits utilisés dans les marchés mondiaux des aliments, des boissons, des nutraceutiques, de l'industrie et des aliments pour animaux.
• Bunge Limited, une entreprise agroalimentaire mondiale, est constituée à Genève, en Suisse, et a son siège social à St. Louis, Missouri, aux États-Unis. La société exerce ses activités en tant que société holding, se livrant à la fourniture et au transport de produits agricoles.

Graphique 2. Part du marché mondial des biocarburants (%), par type de carburant, 2023

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Les meilleures entreprises du marché des biocarburants

• Société Archer Daniels Midland
• Cargill, Incorporée
• Société Neste
• Groupe des énergies renouvelables, Inc.
• Poète, LLC
• Valero Energy Corporation
• BP plc
• Royal Dutch Shell plc
• Société Chevron
• TotalÉnergies SE
• - Réplique S.A.
• Cosan Limited
• Organisations internationales Limitée
• Raízen
• Green Plains Inc.

Définition: Les biocarburants sont des combustibles renouvelables dérivés de la biomasse, comme les plantes, les cultures agricoles ou les déchets organiques. Ils servent de solutions de rechange aux combustibles fossiles classiques et peuvent être utilisés pour le transport, le chauffage et la production d'électricité. Les biocarburants sont produits par divers procédés, dont la fermentation, la transestérification et la conversion thermochimique, et offrent la possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer la sécurité énergétique et de promouvoir la durabilité dans le secteur de l'énergie.