Рынок скрубберных систем SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Размер рынка скрубберной системы оценивался в 5,45 млрд долларов США в 2023 году Ожидается, что он достигнет 8,15 млрд долларов США к 2030 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,9% с 2023 по 2030 год.

Scrubber System Market Regional Insights:

• Азиатско-Тихоокеанский регион Это крупнейший рынок скрубберных систем с долей рынка более 40%. Это связано с быстрой индустриализацией региона и растущим спросом на чистый воздух. Китайское правительство внедрило строгие экологические правила, которые стимулируют спрос на скрубберные системы в стране.
• Северная Америка Это второй по величине рынок скрубберных систем с долей рынка более 30%. Это связано со строгими экологическими нормами региона и наличием большого количества промышленных объектов. Правительство США также внедрило ряд субсидий и налоговых льгот для содействия использованию скрубберных систем.
• Европа Это третий по величине рынок скрубберных систем с долей рынка более 20%. Это связано с сильной ориентацией региона на охрану окружающей среды и наличием строгих правил выбросов. Тем не менее, ожидается, что рынок столкнется с некоторыми проблемами, такими как высокая стоимость скрубберных систем и отсутствие государственных субсидий.

Фигура 1. Доля рынка глобальной системы скрубберов (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Аналитическая точка зрения

Ожидается, что в ближайшие годы рынок скрубберных систем будет испытывать умеренный рост. Жесткие экологические правила, касающиеся выбросов серы с морских судов, являются основным фактором для установки скрубберных систем. Правила ИМО, ограничивающие содержание серы в морских видах топлива, предоставляют возможность для поставщиков скрубберов, поскольку это увеличит спрос на их системы. Однако высокие капитальные затраты, связанные с скрубберами, создают проблему для их широкого распространения. Наличие альтернатив с низким содержанием серы также может в некоторой степени сдерживать установку скруббера.

Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем и Южной Кореей в настоящее время доминирует на рынке скрубберных систем из-за присутствия крупной судостроительной промышленности и растущей морской торговли в регионе. Тем не менее, по прогнозам, Европа станет свидетелем самого быстрого роста и станет ключевым источником доходов благодаря строгим экологическим законам и созданию зон контроля выбросов. В Европе Норвегия и Финляндия принимают скрубберы быстрыми темпами. Скрубберы также находят все большее применение в круизной индустрии, где спрос сосредоточен в Северной Америке и Карибских регионах. Наземные электростанции являются еще одним сектором конечного использования, обеспечивающим будущие доходы поставщиков.

Таким образом, в то время как нормативное давление будет поддерживать рост, высокие затраты могут ограничить установку скрубберов. Азиатско-Тихоокеанский регион остается доминирующим, но Европа быстро растет. Поставщики должны сосредоточиться на ценностных предложениях, касающихся производительности, надежности и жизнеспособного финансирования, чтобы преодолеть ограничения и извлечь выгоду из возможностей, возникающих из правил ИМО.

Рыночные драйверы Scrubber System:

• Строгие правила выбросов: Правила контроля выбросов международными и региональными руководящими органами являются основным драйвером для рынка скрубберных систем. Международная морская организация (IMO) установила ограничения на выбросы оксидов серы с судов. Районы контроля выбросов, такие как Северное и Балтийское моря, имеют более строгие пределы выбросов серы в размере 0,1% по сравнению с глобальным пределом в 0,5%, введенным с 2020 года. Такие правила увеличили спрос на скрубберы, поскольку они позволяют судам продолжать использовать мазут при соблюдении норм выбросов. Например, ожидается, что предстоящее регулирование зоны контроля выбросов в Китае в 2025 году повысит спрос на скрубберы. Растущие экологические проблемы и воздействие выбросов на здоровье привели к тому, что регулирующие органы ввели больше политик по контролю выбросов, приносящих пользу рынку скрубберов.

• Преимущества по сравнению с низким содержанием серы: Системы скрубберов позволяют судам продолжать использовать более дешевый тяжелый мазут вместо перехода на более дорогие виды топлива с низким содержанием серы для соответствия стандартам выбросов ИМО 2020. Это обеспечивает значительную экономию затрат на топливо, что помогает восстановить капитальные затраты на скрубберы. Согласно DNV GL, разница в цене между низким и высоким содержанием серы, как ожидается, сохранится в долгосрочной перспективе, обеспечивая экономический стимул для принятия скрубберов. Кроме того, срок окупаемости оценивается менее чем в два года для новых строительных скрубберных установок. Преимущества по стоимости по сравнению с использованием совместимого топлива будут продолжать стимулировать спрос на скрубберы.

• Доказанная эффективность снижения выбросов: Системы скрубберов продемонстрировали более 95% эффективности удаления оксидов серы и выбросов твердых частиц в морских двигателях. Испытания на выбросы, проведенные производителями, подтвердили их эффективность, помогая судам соответствовать и превосходить стандарты выбросов, установленные правилами. В отличие от методов сокращения выбросов, таких как рециркуляции выхлопных газов, которые приводят к снижению топливной эффективности, скрубберы оказывают незначительное влияние на производительность двигателя. Их способность эффективно сокращать выбросы, позволяя использовать более дешевое топливо, будет по-прежнему стимулировать внедрение.

• Возможность модернизации существующего флота: Существующий глобальный флот предлагает существенную возможность модернизации систем очистки, что является важным фактором спроса. По состоянию на 2022 год более 5000 судов модернизировали или обязались модернизировать скрубберы в соответствии с правилами IMO 2020 и ECA. Старые суда считают более экономичным модернизировать скрубберы, а не переходить на более дорогостоящее чистое топливо. По сравнению с новостройками, срок окупаемости оценивается еще короче для модернизации. Поскольку 90% существующих судов будут по-прежнему работать в 2030 году, модернизация скрубберов на существующем несоответствующем флоте будет стимулировать рост рынка.

Рынок скрубберных систем Возможности:

• СПГ как будущее морское топливо Ожидается, что в ближайшие годы сжиженный природный газ (СПГ) получит более широкое распространение в качестве чистого морского топлива. Он соответствует стандартам выбросов SOx и ТЧ, установленным ИМО, без последующей обработки. Скрубберы предоставляют возможность судам, использующим топливо СПГ, сократить выбросы NOx и соблюдать более строгие правила. Производители разрабатывают гибридные скрубберные системы на основе СПГ, оптимизированные для удаления SOx и NOx. Такие системы очистки выхлопных газов для новых судов, работающих на СПГ, предоставляют значительные возможности для роста рынка.

• Цифровизация и интеграция IoT: Цифровизация и технологии IoT трансформируют морскую отрасль. Производители скрубберов имеют возможность интегрировать цифровые решения со своими системами для прогнозного обслуживания, мониторинга в режиме реального времени, анализа данных и многого другого. Например, сочетание ИИ с системами мониторинга выбросов может оптимизировать выдувание сажи и очистку воды для повышения эффективности. Интеграция IoT также позволяет осуществлять мониторинг всего парка и поддерживает принятие решений. Достижения в области автоматизации, машинного обучения и облачных платформ предоставляют возможности для улучшения систем очистки.

• Развитие устойчивых технологий: В то время как ранние скрубберные системы сталкивались с такими проблемами, как коррозия и ненадежные компоненты, усовершенствование материалов, покрытий и конструкций предоставляет возможности для разработки более надежных и надежных систем. Новые технологии, такие как оптимизированная очистка воды, незасоряющиеся атомизаторы, вибрационно-стойкие компоненты, эффективные средства поглощения SO2, устраняют предыдущие недостатки. Гибридные скрубберы, которые сочетают в себе сухие и влажные системы, также преодолевают ограничения однотехнологических скрубберов. Существуют будущие возможности для использования новых материалов, таких как керамика, и улучшения жизни компонентов для бескомпромиссных операций в сложных морских условиях.

• Соблюдение более жестких выбросов Стандарты: Поскольку такие регионы, как ЕС и Китай, устанавливают более строгие стандарты выбросов NOx и ТЧ для судов, скрубберные системы потребуют улучшений, чтобы помочь судам достичь более высоких сокращений выбросов. Производители могут разрабатывать скрубберы с несколькими загрязнителями или интегрироваться с технологиями сокращения выбросов ТЧ, такими как электростатические осадители, для решения более жестких будущих правил выбросов. Соблюдение глобального лимита серы в размере 0,1% в 2025 году также открывает возможности для более эффективных технологий гибридных скрубберов. Это помогает расширить рынок скрубберов.

Рынок скрубберных систем Тренды:

• Интеграция IoT и цифровизация: Интеграция автоматизации, IoT-датчиков, подключения и анализа данных является новым технологическим трендом на рынке систем скрубберов. Платформы IoT позволяют в режиме реального времени отслеживать операции скрубберов и параметры производительности на борту судов из наземных мест. Они генерируют данные для оптимизации эффективности, минимизации простоев за счет прогнозного обслуживания и обеспечения устойчивого соблюдения. Дистанционный мониторинг также обеспечивает диагностику скрубберов всего парка. Цифровое двойное моделирование помогает анализировать функционирование системы. Такие технологии делают скрубберы умнее.

• Гибридные и многозагрязняющие скрубберные системы: Гибридные мокрые скрубберы, сочетающие в себе преимущества обеих технологий, набирают популярность. Они преодолевают ограничения скрубберов одного режима. Также появляются многозагрязняющие скрубберы с расширенными возможностями удаления ТЧ в дополнение к SOx. Эти тенденции обусловлены все более жесткими ограничениями выбросов. Гибридные системы также позволяют гибко работать в режиме открытого или закрытого цикла. Многозагрязняющие скрубберы интегрируют дополнения, такие как фильтры и осадители. Эти технологические тенденции обеспечивают более эффективные решения.

• Достижения в Membrane на основе скрубберов: Скрубберы на основе мембран используют проницаемые мембраны, которые избирательно позволяют SO2 проникать. Они преодолевают недостатки обычных скрубберов, таких как высокое потребление воды. Недавние достижения, такие как включение кристаллизованных солевых мембран для предотвращения повреждения кислотой и использование пористых полимеров, таких как PTFE, повысили надежность. Компактные мембранные модули также уменьшают площадь. Низкое техническое обслуживание и способность производить пригодную для использования серную кислоту делают эту новую технологию подходящей для зон контроля выбросов.

• Основное внимание уделяется управлению отходами: Управление сбросом промывной воды из скрубберов с открытым контуром сталкивается с экологическими проблемами. Тенденции включают установку систем очистки смывной воды для операций с замкнутым контуром. Гибридные скрубберы позволяют переключаться между открытым и закрытым контуром. Системы мониторинга скрубберов отслеживают pH, полициклические ароматические вещества и мутность для обеспечения соответствия нормативным требованиям. Эти тенденции смягчают экологические проблемы. Восстановление побочных продуктов серы также изучается для коммерческого применения. Такое управление отходами направлено на обеспечение устойчивости.

Системные ограничения рынка Scrubber:

• Высокие капитальные и эксплуатационные расходы: Высокие капитальные затраты, необходимые для установки скрубберных систем, особенно для модернизации, могут сдерживать судовладельцев. Это создает ограничения для роста рынка. Неопределенность в восстановлении затрат от арбитража цен на топливо из-за колебаний ценовых спредов между высоким и низким содержанием серы также выступает в качестве барьера. Кроме того, высокие затраты, связанные с эксплуатацией, включая энергию, техническое обслуживание, очистку химических добавок и удаление отходов смывной воды, могут сдерживать меньшие сегменты сосудов.

• Снижение эффективности при использовании топливных смесей: В то время как скрубберы эффективно снижают выбросы SOx и ТЧ при использовании тяжелого мазута с высоким содержанием серы, их эффективность удаления значительно снижается при использовании смешанного или смешанного топлива, содержащего 0,5% серы. Судам, возможно, придется все чаще использовать такие виды топлива, соответствующие требованиям ИМО 2020. Это может уменьшить отдачу от инвестиций в скрубберы и ограничить поглощение. Необходимы дополнительные исследования для повышения эффективности использования смешанного топлива.
• Установка и ограничения пространства: Установка скрубберов на существующих судах часто требует значительных модификаций, включая усиление фундаментов. Модернизация требует обширного планирования для интеграции в пространство и ограничения дизайна. Такие ограничения заметны в небольших сегментах судов. Требования к резервным системам для обеспечения избыточности также увеличивают требования к пространству. Трудности с соблюдением критериев безопасности во время установки модернизации в открытом море также сдерживают принятие.

Последние события:

Запуск нового продукта:

• 8 марта 2023 года, Судостроительная компания Вяртсила Компания заключила свой первый контракт на улавливание и хранение углерода, известный как CCS-Ready scrubbers. Эти скрубберы предназначены для легкой модернизации до полной системы CCS в будущем, предлагая судовладельцам надежное решение для соблюдения более строгих правил выбросов. Заказ включает в себя четыре 8200 контейнеровозов TEU, строящихся на неизвестной азиатской верфи. Эти суда будут оснащены скрубберами Wärtsilä CCS-Ready мощностью 35 МВт в конфигурации с открытым контуром.
• В апреле 2022 года судостроительная компания Вяртсила Компания запустила скруббер серии IQ, что является большим скачком вперед в технологии очистки выхлопных газов. Этот инновационный дизайн предлагает несколько ключевых преимуществ:
• В январе 2020 года, Альфа Лаван Компания, которая является ведущим мировым поставщиком первоклассных продуктов в области теплопередачи, разделения и обработки жидкости, представляет PureSOx Express, оптимизированную версию своей популярной системы скрубберов, специально предназначенную для небольших судов, таких как балкеры Handymax и танкеры для продуктов.
• В мае 2020 года, Шанхай Блюзул Запущена система скрубберов BLR-HP с уникальной алюминиевой рамой из сплава, что делает ее на 70% легче стальных рам. Это позволяет устанавливать на высокоскоростные суда.

Приобретение и партнерство:

• В апреле 2022 года Wärtsilä сотрудничала с норвежскими компаниями Solstad и TECO 2030 для разработки судов с нулевым выбросом углерода с топливными элементами и улавливанием углерода. Это будет способствовать достижению климатических целей.
• В феврале 2021 года Альфа Лаваль приобрела StormGeo, поставщика программного обеспечения для разведки погоды. Это расширяет возможности Alfa Laval в области цифровых услуг в морской отрасли.

• В октябре 2020 года Wärtsilä объединилась с Exilator, технологической компанией по борьбе с выбросами в море. Это помогло Wärtsilä усилить предложение систем скрубберов с замкнутым контуром.

Фигура 2. Доля рынка глобальной системы скрубберов (%), по данным Industry Vertical, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке систем Scrubber:

• Вяртсила
• Альфа Лаван
• Морские технологии Yara
• Паназия
• Скрубберы HHI
• Путье
• Чистый морской пехотинец
• Fuji Electric
• Шанхай Блюзул
• DowDuPont
• Экоспрей
• Белко Технологии
• Кролл Рейнольдс
• Langh Tech
• Вальмет
• PureteQ
• Осадок Группа
• КОСПРАЙ Технологии
• Royal Caribbean Group
• Carnival Corporation & PLC

* Определение: Рынок скрубберных систем относится к отрасли и рынку, связанным с производством, продажей и установкой систем очистки выхлопных газов для морских судов. Системы скрубберов помогают захватывать и удалять оксиды серы, твердые частицы и другие загрязняющие вещества из выхлопных газов морских двигателей. В последние годы мировой рынок быстро растет, что обусловлено предстоящими экологическими нормами, установленными Международной морской организацией для сокращения выбросов серы на судах. Ключевые игроки работают на рынке по всей цепочке создания стоимости от проектирования, производства, интеграции и установки этих систем очистки. Рынок далее сегментирован на различные технологии, такие как влажные, сухие, гибридные, открытые, замкнутые и мембранные скрубберы. Морская промышленность является основным конечным потребителем. Рост обусловлен все более жесткой политикой, правилами, выгодами от затрат и большей экологической осведомленностью.

Несколько других многообещающих отчетов в области энергетики

Рынок морских смазочных материалов

Рынок энергетической модернизации

Рынок морских патрульных судов

Оффшорная поддержка рынка судов