Рынок морских смазочных материалов АНАЛИЗ

Размер рынка морских смазочных материалов оценивается в $6 млрд. в 2024 году Ожидается, что он достигнет $6,7 млрд к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 1,6% с 2024 по 2031 год.

Мировой рынок морских смазочных материалов быстро растет в течение прогнозируемого периода. Морские смазочные материалы в основном используются в судоходной отрасли для защиты и повышения эффективности оборудования и двигателей. Это высокопроизводительные виды топлива, которые специально разработаны для повышения производительности в эксплуатации. Они обладают исключительными свойствами, которые помогают увеличить срок хранения и защитить компоненты, подвергающиеся воздействию высоких температур. Надувные лодки, буровые суда, подвесные моторные лодки, танкеры, грузовые суда, пассажирские суда и полупогруженные суда являются одними из областей применения морских смазочных материалов.

Глобальный рынок морских смазочных материалов:

• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что это будет крупнейший рынок морских смазочных материалов в мире, который, как ожидается, вырастет более чем на 40% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется наличием большого количества портов, а также быстро расширяющимся судостроительным сектором и увеличением торговой деятельности.
• Европа Ожидается, что это будет второй по величине рынок морских смазочных материалов в мире, который, как ожидается, вырастет более чем на 30% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Европе объясняется увеличением числа судов, использующих внутренние водные пути, что выше в Европе, чем в других регионах из-за Франции, Германии, Нидерландов и России.
• Северная Америка Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок морских смазочных материалов в мире, который, как ожидается, вырастет более чем на 15% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Северной Америке объясняется быстрой индустриализацией, ростом международной торговой деятельности и все более широким внедрением морской торговли.
• Латинская Америка Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок морских смазочных материалов в мире, который, как ожидается, вырастет более чем на 8% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Латинской Америке объясняется растущим спросом на морские смазочные материалы в таких странах, как Бразилия, Аргентина и Мексика.
• Ближний Восток и Африка Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок морских смазочных материалов в мире, который, как ожидается, вырастет более чем на 7% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка на Ближнем Востоке и в Африке объясняется растущим спросом на морские смазочные материалы в таких странах, как Турция, Египет, Саудовская Аравия, Южная Африка, ОАЭ, Марокко и Катар.

Фигура 1. Доля мирового рынка морских смазочных материалов (%), по регионам, 2024

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Мнения аналитика:

Мировой рынок морских смазочных материалов продолжает неуклонно расти, чему способствует увеличение объемов морской торговли и расширение глобальных флотов. Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем остается доминирующим, а также самым быстрорастущим рынком в мире благодаря присутствию ведущих судовладельцев и экспедиторов.

Однако внедрение более строгих экологических норм создает проблему, поскольку операторы судов вынуждены переходить от обычных к современным. биодизель Синтетические смеси. В то же время это также открывает возможность для смазочных материалов для инновационных экологически приемлемых продуктов и решений. Производители смазочных материалов вкладывают значительные средства в исследования и разработки для разработки смазочных материалов с низким уровнем выбросов.

Наряду с нормативными требованиями высокие цены на бункеры стимулируют судовладельцев оптимизировать операционную эффективность с помощью современных смазочных материалов. Растущая конкурентоспособность побуждает операторов тщательно выбирать высокоэффективные смазочные материалы, которые повышают экономию топлива и сокращают время простоя технического обслуживания.

Восстановление мировой экономики способствует росту морской торговли, хотя и неравномерно по основным товарным группам. Восстановление в промышленных секторах окажет положительное влияние на спрос на сухогрузные перевозки и танкеры, что, в свою очередь, принесет пользу продажам смазочных материалов. Однако ситуация переизбытка предложения в контейнерных перевозках может ограничить рост.

Геополитическая напряженность и протекционистская политика создают дополнительную неопределенность. Тем не менее, основные драйверы роста остаются неизменными для поддержания долгосрочного роста в отрасли морских смазочных материалов, чему способствует увеличение спроса на тонно-миль и нормативный толчок к сокращению выбросов углерода.

Драйверы мирового рынка морских смазочных материалов:

Увеличение морской торговли: Рост морской торговли по всему миру является ключевым фактором роста спроса на морские смазочные материалы во всем мире. С более чем 80% мировой торговли, перевозимой по морю, наблюдается рост объемов перевозок и размера флота для поддержки растущих потребностей в перевозках. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), общий объем морской торговли в 2021 году превысил 11 млрд тонн, увеличившись на 4,3% по сравнению с предыдущим годом.

Этот всплеск объемов морской торговли непосредственно привел к увеличению судоходных флотов. По оценкам ЮНКТАД, глобальный торговый флот вырос на 4,3% до 98 000 судов в 2022 году по сравнению с показателями 2020 года. С большим количеством судов, курсирующих по океанам каждый день, существует ускоряющаяся потребность в специальных смазочных материалах, которые могут выдерживать жесткие морские условия и обеспечивать бесперебойную работу этих судов. Морские смазочные материалы играют решающую роль в снижении трения между деталями машин и коррозии компонентов двигателя, подвергающихся воздействию соленой воды. Они помогают продлить срок службы оборудования, улучшить экономию топлива и минимизировать время простоя на судах.

Заглядывая вперед, тенденции спроса, вероятно, еще больше укрепятся. Согласно прогнозам Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, международная морская торговля, по прогнозам, увеличится на 3-4% в год в среднесрочной перспективе до 2030 года. Ожидается, что несколько факторов, таких как растущая глобализация, увеличение транспортировки энергии и расширение электронной коммерции, будут поддерживать импульс роста. Это приведет к увеличению числа новых судов, поставляемых каждый год, поскольку судоходные компании наращивают мощности. По мере увеличения размеров флота увеличится и потребление морских смазочных материалов на круизных судах, танкерах, балкерах и других типах судов. Ожидается, что с учетом более высоких требований со стороны расширяющейся отрасли морской логистики мировой рынок морских смазочных материалов будет неуклонно расти в ближайшие годы.

Рост в судоходной отрасли: За последние несколько лет в судоходной отрасли наблюдался значительный рост, обусловленный прежде всего глобализацией и ростом международной торговли. Поскольку международная торговля продолжает ускоряться с ростом глобализации, наблюдается значительный рост объемов морской торговли. Товары все чаще перевозятся через границы морскими путями из-за их экономической эффективности по сравнению с другими видами транспорта. Этот всплеск в морской логистике привел к значительному расширению глобального торгового флота в последнее время.

С каждым годом в мировой судоходный флот добавляется большое количество новых грузовых и пассажирских судов для поддержки растущих торговых потоков, спрос на высокоэффективные морские смазочные материалы значительно вырос. Морские смазочные материалы играют жизненно важную роль в обеспечении бесперебойной и эффективной работы двигательных установок и других машин на борту судов. Они помогают уменьшить трение и защитить критически важные компоненты двигателя от износа, вызванного суровой морской средой. Строгие эксплуатационные условия на море, различные климатические условия и строгие нормы выбросов создают серьезные проблемы для смазочных материалов. Это побудило судоходные компании полагаться на специализированные био- и синтетические смазочные составы, которые обеспечивают повышенную смазку и лучше защищают оборудование.

Согласно данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), общее количество контейнеровозов в мировом флоте увеличилось с примерно 6 000 судов в 2015 году до более 8 000 судов в 2021 году. Аналогичным образом, общий флот сухогрузов вырос с 8400 судов в 2015 году до более чем 11 500 судов в 2021 году. Это постоянное увеличение международного судоходного потенциала является хорошим предзнаменованием для отрасли морских смазочных материалов, поскольку это требует большего потребления высококачественных смазочных материалов, предназначенных для морских применений. Производители смазочных материалов также активизировали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке современных смазочных материалов, соответствующих все более строгим нормам выбросов, установленным Международной морской организацией (ИМО). Ожидается, что рынок морских смазочных материалов продолжит неуклонно расширяться в ближайшие годы на фоне устойчивых прогнозов роста глобальных объемов морской торговли и международной инфраструктуры судоходства.

Возможности глобального рынка морских смазочных материалов:

Растущий спрос на морские биосмазочные материалы: Растущий спрос на более экологичные и устойчивые морские смазочные материалы открывает большие возможности для мирового рынка морских смазочных материалов. Био- и синтетические смазочные материалы, полученные из возобновляемых биологических источников, таких как растительные масла, имеют ряд преимуществ перед традиционными смазочными материалами на основе нефти. Доказано, что они являются биоразлагаемыми и менее токсичными, если они попадают в водную среду в результате операций на судах или аварий. По мере того, как экологические нормы становятся все более строгими во всем мире, судоходные компании испытывают все большее давление, чтобы уменьшить загрязнение и выбросы углерода от своих флотов. Этот спрос на более экологичные решения выходит за рамки просто выбора топлива для эксплуатационных смазочных материалов. Синтетические эфиры и биопрепараты, полученные из растительного масла, быстро заменяют обычные масла дистиллята, которые ранее были нормой. По данным Конференции ООН по торговле и развитию в 2020 году, около 80% мировой торговли по объему осуществляется судами, что оказывает огромное давление на морскую промышленность для достижения амбициозных целей по сокращению выбросов, установленных Международной морской организацией.

Распространение международных правил, стимулирующих использование экологически приемлемых смазочных материалов, открывает возможности для производителей морских смазочных материалов на биологической основе. EAL, сертифицированные такими организациями, как Американское бюро судоходства, обеспечивают судовладельцам гарантию минимального воздействия на качество и безопасность воды. Ведущие производители смазочных материалов с энтузиазмом отреагировали, разработав широкий портфель био- и синтетических опций, ориентированных на различные приложения для двигателей и машин. Согласно Европейской статистике биоэкономики, опубликованной в 2023 году, производство морских смазочных материалов на биооснове в Европе с 2020 года ежегодно росло более чем на 15%, что указывает на общесекторальное признание как соответствия нормативным требованиям, так и маркетинговых преимуществ, предлагаемых этими более экологичными решениями.

С постоянно растущими регуляторными попутными ветрами и потребительскими предпочтениями в области устойчивого развития, морские смазочные материалы на биооснове будут занимать значительную долю рынка в ближайшие годы. Ведущие судоходные компании и национальные военно-морские флоты уже начали пилотные программы, и коммерческое внедрение ускорится. цепочки поставок укрепление для удовлетворения растущего спроса на экологически предпочтительные решения для смазки. Глобальный сдвиг в сторону низкоуглеродистой голубой экономики не может быть большей возможностью для производителей морских смазочных материалов на биооснове.

Продвинутые смазки и жидкости: Продвинутые смазки и жидкости предоставляют значительные возможности на мировом рынке морских смазочных материалов. С ростом торговли и транспортной деятельности во всем мире спрос на суда быстро растет. В то же время регулирующие органы применяют строгие нормы для сокращения загрязнения окружающей среды с судов. Это обусловливает необходимость в современных смазочных материалах, которые повышают эффективность использования топлива при соблюдении норм выбросов. Продвинутые смазки помогают уменьшить трение между движущимися частями оборудования на борту судов и судов. Они специально разработаны для надежной работы при экстремальных давлениях и температурах, встречающихся в морских двигателях и передачах. Переход на высокопроизводительные смазки может значительно снизить потребление смазочных материалов и связанные с этим расходы на техническое обслуживание. Они также облегчают более длительные интервалы обслуживания за счет повышения несущей способности смазанных компонентов. Продвинутые смазочные жидкости также помогают повысить топливную эффективность за счет улучшения контроля вязкости и антиоксидантных свойств. Это позволяет очищать двигатели от шлама и отложений, которые повышают затраты на энергию.

Разработка новых продуктов направлена на совместное решение проблем технологий и экологической устойчивости. Формулировки с синтетическими базовыми маслами и усовершенствованными добавками могут снизить выбросы парниковых газов с судов на 2-3%. По данным Международной морской организации, падение этой величины эквивалентно тому, чтобы ежегодно снимать с дорог более 10 миллионов автомобилей. Таким образом, современные смазочные материалы играют ключевую роль в декарбонизации судоходного сектора для достижения целевых показателей выбросов на 2050 год, установленных различными странами и регулирующими органами, такими как Европейский союз. Этот растущий политический акцент на экологически чистых морских операциях будет поддерживать спрос на высокоэффективные технологии смазки и нефти как в новых зданиях, так и в программах модернизации флота во всем мире в ближайшие годы.

Мировой рынок морских смазочных материалов Тренды:

Переход на экологически чистые смазочные материалы: В отрасли морских смазочных материалов наблюдается значительный сдвиг в сторону более экологически чистых и устойчивых вариантов смазочных материалов. Растущая обеспокоенность по поводу загрязнения, вызванного выбросом обычных смазочных материалов в экосистемы океана, является причиной многих изменений. Судоходные и круизные линии сталкиваются с растущим давлением со стороны экологических норм и групп граждан, чтобы уменьшить их углеродный след и использование химических веществ, которые могут нанести вред морской жизни. В результате растет спрос на смазочные материалы, которые улучшают биоразлагаемость и снижают токсичность. Многие крупные производители вложили значительные средства в исследования и разработки для разработки новых низкосернистых и биоразлагаемых морских смазочных материалов, изготовленных из натуральных и возобновляемых базовых масел.

Этот сдвиг оказывает существенное влияние на конкурентный ландшафт и инновационные продукты на мировом рынке морских смазочных материалов. Компании, которые не адаптируются, рискуют потерять долю рынка, уступая конкурентам, которые предлагают более экологичные смазочные материалы. Те, кто лидирует в экологически чистых морских смазочных материалах, видят растущие продажи и партнерские отношения с крупными клиентами, стремящимися улучшить свои экологические характеристики. Например, согласно докладу Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию от 2020 года, более 25% судоходных линий, участвующих в трансокеанских маршрутах, подписали соглашения об использовании исключительно новой биосинтетической возобновляемой смазки в течение следующих 5 лет. По сообщениям, продукт снижает риск загрязнения воды более чем на 90% по сравнению с традиционными вариантами, полученными из нефти.

По мере ужесточения природоохранных норм и роста потребительского спроса на экологически чистые морские смазочные материалы в ближайшие годы переход к более экологичным морским смазочным материалам, по-видимому, приведет к массовому нарушению и изменению глобальной цепочки производства и поставок морских смазочных материалов. Компании должны уделять значительное внимание разработке передовых технологий смазочных материалов на биологической основе и с низким воздействием, чтобы оставаться конкурентоспособными и избегать штрафных расходов, связанных с несоблюдением новых правил.

Жесткие нормы топливной эффективности и выбросов: Жесткие нормы топливной эффективности и выбросов, введенные регулирующими органами по всему миру, оказывают значительное влияние на мировой рынок морских смазочных материалов. За последние несколько лет Международная морская организация (ИМО) внедрила несколько правил для сокращения загрязнения с судов. Это включает в себя индекс энергоэффективности (EEDI) для новых судов, план управления энергоэффективностью судов (SEEMP) для всех судов и снижение содержания серы в морских топливах. Соблюдение этих правил ИМО требует изменений в конструкции и составах двигателей и смазочных материалов. Владельцы судов изучают варианты модернизации двигателей для достижения показателей эффективности и перехода на топливо с очень низким содержанием серы. Это создает высокий спрос на современные морские смазочные материалы с низкой вязкостью, которые обеспечивают эквивалентную или лучшую производительность при одновременном снижении трения и повышении эффективности использования топлива. Ведущие производители смазочных материалов активно исследуют и разрабатывают решения для смазочных материалов с низким трением, которые могут продлить срок службы двигателя в тяжелых условиях эксплуатации с низким содержанием серы.

Переход на низкосернистое топливо также вызывает обеспокоенность по поводу потенциального увеличения выбросов парниковых газов, если энергоэффективность судов не улучшится соответствующим образом. Это усилило акцент на цифровых решениях и био- и синтетических смазочных материалах, чтобы резко сократить углеродный след. Комитет ИМО по защите морской среды нацелился на сокращение выбросов парниковых газов с судов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнями 2008 года. Это побуждает составители смазочных материалов включать новые добавки с низким содержанием углерода и базовые масла, полученные из возобновляемых источников, таких как растительные масла, животные жиры и смазки для отходов. Например, в 2021 году TotalEnergies — французская многонациональная интегрированная энергетическая и нефтяная компания, основанная в 1924 году. Компания работает по всему миру и участвует в различных связанных с энергетикой мероприятиях, включая разведку и добычу нефти и газа, производство электроэнергии, транспортировку, переработку, маркетинг нефтепродуктов и международную торговлю сырой нефтью и продуктами. TotalEnergies разработала биоразлагаемое морское цилиндровое масло Esterex RS, изготовленное из гидрообработанных эфиров и жирных кислот, чтобы обеспечить такую же высокую производительность, как и минеральные масла. Такие отраслевые инициативы, вероятно, определят эволюционный путь технологии морских смазочных материалов в ближайшие годы.

Глобальный рынок морских смазочных материалов:

Экологические проблемы, связанные с удалением морских смазочных материалов: Экологические проблемы, связанные с удалением морских смазочных материалов, значительно сдерживают рост мирового рынка морских смазочных материалов. Строгие экологические правила во всем мире подталкивают компании к разработке более экологичных и устойчивых решений для смазочных материалов. Международные законы, такие как Приложение I к МАРПОЛ, регулируют эксплуатационные сбросы нефти и нефтяных отходов с судов. В соответствии с настоящей Конвенцией запрещается любой несанкционированный сброс смазочных материалов или трюмной воды, загрязненной смазочными материалами. Нарушения могут привести к серьезным санкциям, тем самым заставляя судовладельцев и операторов применять более безопасные методы утилизации.

В последние годы все более пристальное внимание уделяется проблеме загрязнения морской среды в результате сброса использованных смазочных материалов в океаны. В нескольких докладах Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирного фонда дикой природы (WWF) подчеркивается вредное воздействие загрязнения нефтью углеводородами на морские экосистемы и биоразнообразие. Например, исследование ЮНЕП, проведенное в 2022 году, показало, что с 1980 года в некоторых местах обитания в океане пластиковое микрозагрязнение увеличилось на порядок, а используемые смазочные материалы являются одним из основных источников. Растущая осведомленность общественности о таком экологическом ущербе заставляет производителей предлагать более экологичные смазочные материалы, которые можно безопасно утилизировать без загрязнения водоемов.

Кроме того, строгие правила ИМО в соответствии с Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL) требуют отдельного сбора и хранения трюмной воды и шлама, содержащего смазочные материалы. Суда нуждаются в соответствующем технологическом оборудовании, одобренном государствами флага для обработки таких нефтяных отходов перед сбросом или удалением на сушу. Соблюдение таких сложных правил увеличивает эксплуатационные расходы судовладельцев. Это служит сдерживающим фактором для широкого внедрения обычных морских смазочных материалов и способствует необходимости экологически приемлемых технологий смазочных материалов. Совокупное воздействие ужесточения правил и повышения экологической сознательности создает огромные проблемы для долгосрочных перспектив роста мирового рынка морских смазочных материалов.

Осуществление международного морского права: Внедрение строгих международных морских законов и правил, касающихся использования смазочных материалов, создает проблемы для роста глобального рынка морских смазочных материалов. Различные международные агентства, такие как Международная морская организация (ИМО), ввели строгие нормы в отношении качества и спецификаций морских смазочных материалов для снижения загрязнения и защиты морской среды. Правила IMO 2020 предусматривают сокращение содержания серы в судовом топливе с 3,5% до 0,5% для ограничения выбросов оксидов серы с судов. Это потребовало разработки передовых морских смазочных материалов с низким содержанием серы, обеспечивающих лучшую производительность.

Однако переход на новые технологии смазочных материалов с низким уровнем выбросов в установленные сроки увеличил бремя соблюдения требований для судовладельцев и операторов. Он увеличил общие эксплуатационные расходы из-за расходов, связанных с оценкой совместимости существующих систем с новыми смазочными материалами, заменой запасов смазочных материалов и поиском соответствующих смазочных материалов, соответствующих географическим ограничениям. Например, данные Международной палаты судоходства показывают, что соблюдение правил IMO 2020 привело к дополнительным расходам в размере 30-50% для среднего судна в год. Аналогичным образом, различные региональные законы о защите морской среды, такие как регулирование MRV Европейского союза, ввели строгие ограничения на содержание серы в морских топливах, используемых в водах ЕС с 2021 года. Такие правила отличаются от глобальных норм и усложняют комплаенс для международных судоходных компаний.

Кроме того, короткие сроки перехода регулирующих органов на новые стандартизированные составы смазочных материалов с низким уровнем выбросов препятствуют упорядоченному переходу операторов судов. Это нарушило управление запасами смазочных материалов и отложило решение оператора флота о покупке и установке обновлений оборудования. Учитывая капиталоемкий характер судоходной отрасли, с длительными периодами владения более 20 лет для судов, задержки в нормативных дорожных картах влияют на коммерческую жизнеспособность инвестиций. Таким образом, непропорциональное воздействие частых изменений в нормах замедлило практику замены и модернизации и затруднило более высокий спрос на специализированные морские смазочные материалы.

Контрбаланс: Чтобы преодолеть эту сдержанность, ключевым игрокам рынка необходимо следовать всем другим международным морским законам, которые могут увеличить глобальный рынок морских смазочных материалов.

Последние события:

• В марте 2022 года, Shell plc, Ранее известная как Royal Dutch Shell plc, является британской многонациональной нефтегазовой компанией со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Компания работает как интегрированная нефтегазовая компания с первичным листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE) и значительным глобальным присутствием. Компания Shell plc подписала соглашение о приобретении бизнеса компании PANOLIN, швейцарского производителя смазочных материалов. Приобретение включает бренд PANOLIN, составы продуктов ECL, интеллектуальную собственность, техническую экспертизу и технологии. Ожидается, что мировой рынок ECL значительно вырастет в ближайшие годы, и приобретение, как ожидается, укрепит присутствие Shell в горнодобывающей, строительной, сельскохозяйственной, возобновляемой энергетике, гидроэнергетике и оффшорном ветроэнергетике.
• В августе 2021 года Wilhelmsen Holding ASA (многонациональная морская группа) вступила в партнерство с Klüber Lubrication (американский производитель смазочных материалов). Уил. Wilhelmsen Holding ASA - норвежская многонациональная морская группа со штаб-квартирой в Лисакере, Норвегия. Компания работает как полностью принадлежащая дочерняя компания Wilh. Wilhelmsen Holding ASA В рамках партнерства Wilhelmsen будет продавать и распространять исключительно морскую смазочную продукцию Kluber.

Фигура 2. Доля мирового рынка морских смазочных материалов (%), по заявкам, 2024

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Лучшие компании на мировом рынке морских смазочных материалов

• Lubmarine (общая группа)
• Королевский голландский Shell Plc.
• BP Marine
• Шеврон
• Корпорация ExxonMobil
• Sinopec Corporation
• Кастрол
• Gulf Marine and Industrial Supplies Inc.
• Морские смазочные материалы Лукойла
• Смазочные материалы Quepet
• JX Nippon Oil & Energy Corporation
• Idemitsu Kosan Co., Ltd.
• ИКО Компания Marine Lubricant Supply Co. Ltd.

Определение: Морские смазочные материалы - это специализированные вещества, предназначенные для уменьшения трения, тепла, шума или износа между движущимися частями в морском оборудовании и двигателях. Эти смазочные материалы играют решающую роль в обеспечении эффективной и надежной работы различных компонентов в морской промышленности, таких как судовые двигатели. Они помогают минимизировать воздействие трения, коррозии и износа, тем самым способствуя общей производительности и долговечности морской техники.