Рынок биотоплива ANALYSIS

Объем мирового рынка биотоплива оценили в US$ 213,68 млрд. в 2023 году Ожидается, что он достигнет $ 390,62 Bn к 2030 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 9% с 2023 по 2030 год.

Рынок обусловлен несколькими факторами, включая растущий спрос на возобновляемые источники энергии, правительственные правила и стимулы, способствующие использованию биотоплива, а также необходимость сокращения выбросов парниковых газов. Биотопливо, такое как этанол и биодизель, получено из возобновляемых источников биомассы, таких как кукуруза, сахарный тростник, соя и растительные масла. Они считаются привлекательной альтернативой ископаемому топливу, поскольку помогают смягчить изменение климата, снизить зависимость от импорта ископаемого топлива и поддержать развитие сельских районов.

Ожидается, что прогресс в технологиях производства биотоплива, таких как биотопливо второго поколения из непродовольственного сырья, такого как сельскохозяйственные остатки, водоросли и специализированные энергетические культуры, будет способствовать росту рынка. Эти передовые виды биотоплива обеспечивают повышение энергоэффективности, улучшение экологической устойчивости и снижение конкуренции с производством продуктов питания.

Региональные исследования рынка биотоплива

• Северная АмерикаСША являются одним из крупнейших производителей и потребителей биотоплива в мире. Этанол, полученный в основном из кукурузы, является основным биотопливом, потребляемым в регионе. Стандарт на возобновляемое топливо (RFS) предписывает смешивание биотоплива с обычным топливом, стимулируя спрос на этанол и биодизель. Канада также является важным игроком на рынке биотоплива, уделяя особое внимание передовым технологиям биотоплива и биоэнергетики, и этот регион занимает значительную долю рынка, на которую приходится около 35%.
• ЕвропаЕвропейский союз (ЕС) находится на переднем крае продвижения биотоплива в рамках своих усилий по сокращению выбросов парниковых газов. Директива ЕС по возобновляемым источникам энергии устанавливает целевые показатели использования биотоплива в транспорте, стимулируя рост рынка. Такие страны, как Германия, Франция и Финляндия, активно инвестируют в современное биотопливо, такое как биотопливо второго поколения, полученное из сельскохозяйственных остатков и отходов, и Европе принадлежит около 25% доли рынка.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: В Азиатско-Тихоокеанском регионе растет интерес к биотопливу из-за растущего спроса на энергию, опасений по поводу энергетической безопасности и экологических проблем. Такие страны, как Китай, Индия, Таиланд и Индонезия инвестируют в производство биотоплива, главным образом из непродовольственного сырья, такого как сельскохозяйственные остатки и отработанные масла. Япония и Южная Корея также активно содействуют использованию биотоплива, особенно в авиационном секторе, и на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходится около 20% рынка.

Фигура 1. Доля мирового рынка биотоплива (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Драйверы рынка биотоплива:

• Политика и правила в области возобновляемых источников энергииГосударственная политика и нормативные акты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и содействие использованию возобновляемых источников энергии, играют решающую роль в стимулировании рынка биотоплива. Эта политика часто включает в себя мандаты и цели по смешиванию биотоплива с обычным топливом, налоговые льготы и субсидии на производство и потребление биотоплива. Например, Европейский союз недавно предложил свою инициативу ReFuelEU, которая обязывает авиакомпании использовать минимум 2% передовых устойчивых авиационных топлив к 2025 году и 5% к 2030 году.
• Энергетическая безопасность и независимостьБиотопливо дает возможность снизить зависимость от ископаемого топлива и повысить энергетическую безопасность. Страны, которые в значительной степени зависят от импорта ископаемого топлива, могут способствовать использованию биотоплива в качестве средства диверсификации своих источников энергии и снижения зависимости от иностранной нефти. Например, согласно отчету Министерства энергетики США за 2021 год, в 2020 году США произвели около 15 млрд галлонов биотоплива, что больше, чем целевые показатели биотоплива, установленные в соответствии со стандартом возобновляемого топлива.
• Экологические проблемы: Биотопливо считается более устойчивой и экологически чистой альтернативой ископаемому топливу. Они имеют потенциал для сокращения выбросов парниковых газов и смягчения последствий изменения климата. Биотопливо также может помочь решить местные проблемы качества воздуха за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ, таких как сера и твердые частицы. Например, Бразилия имеет национальный мандат на смесь, требующий как минимум 27,5% этанола, смешанного с бензином. Европейский союз также поставил цель, чтобы к 2030 году на возобновляемые виды топлива приходилось не менее 13% энергии, используемой в транспортном секторе.
• Технологические достиженияДостижения в технологиях производства биотоплива, такие как развитие более эффективных процессов преобразования и использование передового сырья, способствовали росту рынка биотоплива. Технологические инновации повысили эффективность производства биотоплива, сделав его более экономически жизнеспособным и конкурентоспособным с ископаемым топливом. Например, LanzaTech разработала микробную технологию, которая может преобразовывать выбросы углерода в этанол, предотвращая их загрязнение окружающей среды. Их первый коммерческий завод начал работу в провинции Хэбэй, Китай, в 2021 году, генерируя этанол с использованием технологии микробной ферментации LanzaTech. Ланса Tech - это компания, которая разработала микробную технологию для преобразования выбросов углерода в этанол, предотвращая их загрязнение окружающей среды.

Рынок биотоплива Возможности:

• Продвинутое биотопливоПередовое биотопливо, также известное как биотопливо второго поколения, предлагает значительные возможности для расширения рынка. Это биотопливо производится из непродовольственного сырья, такого как сельскохозяйственные остатки, водоросли и отходы. Передовое биотопливо может преодолеть некоторые ограничения, связанные с обычным биотопливом, такие как конкуренция с продовольственными культурами и проблемы землепользования. Например, в докладе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии за 2021 год биотопливо второго поколения и биоэлектричество обладают большим потенциалом сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) и имеют наилучшие шансы (с диапазоном вероятности от 80 до 90%) добиться сокращения выбросов на 50% по сравнению с ископаемым топливом.
• Авиационное биотопливо: Авиационная промышленность активно изучает использование биотоплива в качестве средства сокращения его углеродного следа. Авиационное биотопливо, также известное как устойчивое авиационное топливо (SAF), может значительно сократить выбросы парниковых газов по сравнению с традиционным авиационным топливом. Растущий спрос на авиаперевозки и растущие экологические нормы в авиационном секторе открывают значительные возможности для рынка биотоплива. Например, авиакомпания Alaska Airlines с 2016 года использует биотопливо из остатков леса для сокращения выбросов парниковых газов. В 2015 году авиакомпания Alaska Airlines заключила партнерское соглашение с Вашингтонским государственным университетом для расширения использования авиационного биотоплива. Alaska Airlines активно работает над сокращением углеродного следа и продвижением устойчивого авиационного биотоплива. В 2011 году Alaska Airlines стала первой американской авиакомпанией, выполняющей несколько коммерческих пассажирских рейсов с использованием биотоплива, очищенного от использованного растительного масла.
• Морское биотопливо: Кроме того, морская промышленность ищет альтернативы традиционным морским видам топлива для соблюдения экологических норм и сокращения выбросов. Биотопливо может использоваться в качестве замены обычного морского топлива, предлагая устойчивое решение. Правила Международной морской организации (ИМО) по выбросам серы с судов создают благоприятные рыночные возможности для биотоплива в морском секторе. Например, по данным Всемирного банка, устойчивый сбор морских растений для топлива может потенциально удовлетворить 15-57% текущих потребностей в жидком транспортном топливе.
• Совместная обработка и совместная переработка: Совместная обработка и совместная переработка включают смешивание биотоплива с обычным ископаемым топливом на существующих нефтеперерабатывающих заводах и процессах производства топлива. Такой подход позволяет постепенно внедрять биотопливо в существующую инфраструктуру, обеспечивая рыночные возможности без значительных инвестиций в инфраструктуру.
• Например, По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) 2022, мировое производство транспортного биотоплива в 2020 году, как ожидается, составит 144 млрд литров, что на 11,6% ниже уровня 2019 года из-за пандемии COVID-19.

Рынок биотоплива Тренды:

• Расширение передового биотоплива: Растет внимание к разработке и коммерциализации передовых видов биотоплива, таких как целлюлозный этанол, биобутанол, возобновляемое дизельное топливо и возобновляемое реактивное топливо. Эти передовые виды биотоплива обеспечивают более высокую плотность энергии, более низкие выбросы углерода и снижение конкуренции с продовольственными культурами по сравнению с биотопливом первого поколения. Технологические достижения и увеличение инвестиций в исследования и разработки способствуют расширению передовых видов биотоплива. Например, согласно анализу, проведенному Аргоннской национальной лабораторией в 2020 году, использование целлюлозного этанола обеспечивает еще большую выгоду, при этом среднее сокращение выбросов по сравнению с обычным бензином составляет от 88%.
• Переход к устойчивому животноводству: Рынок биотоплива все больше ориентируется на устойчивое сырье, которое не конкурирует с производством продуктов питания и не способствует обезлесению. Непродовольственное сырье, такое как сельскохозяйственные остатки, водоросли и отходы, приобретает все большее значение. Кроме того, изучается использование покровных культур и специализированных энергетических культур с низкими входными требованиями и высоким потенциалом урожайности биомассы.
• Циркулярная экономика: Индустрия биотоплива принимает концепцию круговой экономики путем интеграции отходов и остатков в производство биотоплива. Используя сельскохозяйственные отходы, пищевые отходы и другие органические отходы, производители биотоплива сокращают отходы и максимизируют эффективность использования ресурсов. Эта тенденция согласуется с принципами более устойчивого и кругового подхода к управлению ресурсами.
• Децентрализованное производство биотоплива: Происходит сдвиг в сторону децентрализованного производства биотоплива, включая небольшие и общинные биотопливные заводы. Эти объекты часто расположены ближе к источникам сырья, что снижает транспортные расходы и выбросы углерода. Децентрализованное производство также может принести экономическую выгоду местным общинам и уменьшить зависимость от централизованных цепочек поставок топлива.

Рынок биотоплива:

• Доступность и конкуренция сырья: Существенной проблемой является наличие устойчивого и экономически эффективного сырья для производства биотоплива. Существует конкуренция за землю и ресурсы между производством продуктов питания, биотопливным сырьем и другими сельскохозяйственными товарами. Балансировка доступности сырья при минимизации изменений в землепользовании и воздействия на окружающую среду является сложным вопросом, который требует тщательного рассмотрения. Например, согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) за 2021 год, высокий спрос на биотопливо негативно влияет на глобальное предложение и торговлю основными культурами, такими как растительные масла и зерновые.

• Контрбаланс: Поощрение использования различных видов биомассы может снизить риски, связанные с использованием одного сырья. Это включает как сельскохозяйственные остатки, так и непродовольственные культуры.
• Изменения в землепользовании и экологические проблемы: Расширение производства биотоплива может привести к изменению землепользования, обезлесению и разрушению среды обитания, особенно если сырье поступает из чувствительных районов. Эти экологические проблемы, включая утрату биоразнообразия и деградацию почв, должны быть решены для обеспечения устойчивости производства биотоплива. Кроме того, необходимо тщательно оценить углеродный след биотоплива, чтобы убедиться, что он действительно приводит к сокращению выбросов парниковых газов по сравнению с ископаемым топливом. Например, согласно исследованию, опубликованному в научном журнале в 2021 году, выращивание биотоплива в США способствовало 32% обезлесения в регионе Среднего Западного кукурузного пояса за тот же период времени.
• Контрбаланс: Правительства могут разрабатывать и проводить в жизнь строгую политику землепользования, которая защищает леса, пастбища и водно-болотные угодья от превращения в плантации биотоплива.
• Технологические и инфраструктурные ВызовыМасштабирование передовых технологий биотоплива и их интеграция в существующую инфраструктуру могут стать значительным препятствием. Процессы производства современного биотоплива, такого как целлюлозный этанол, часто требуют сложных и капиталоемких технологий. Адаптация существующих нефтеперерабатывающих заводов, транспортных систем и складских помещений для обработки биотоплива также может создавать проблемы с логистикой и совместимостью. Например, согласно докладу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) за 2020 год, узкие места в инфраструктуре препятствуют расширению производства биотоплива в развивающихся странах, включая Индонезию и Индию. В докладе говорится, что такие страны, как Индонезия и Индия, не смогли достичь первоначальных целей по смешиванию из-за недостатков в системах сбора, предварительной обработки и транспортировки непищевой биомассы.
• Контрбаланс: Постоянные инвестиции в НИОКР могут привести к технологическим достижениям, которые сделают производство биотоплива более эффективным и рентабельным.

Рынок биотоплива - мнение аналитика

Технологические и инфраструктурные проблемы создают значительные препятствия для роста рынка биотоплива. Производство биотоплива в крупном коммерческом масштабе требует сложных процессов и средств, которые еще не существуют в большинстве частей мира. Преобразование сырья растительного сырья, такого как кукуруза, сахарный тростник или соя, в жидкое транспортное топливо является сложным предприятием, которое включает предварительную обработку, ферментативный гидролиз и ферментацию. Технология для этих процессов все еще развивается, а необходимое оборудование стоит дорого. В то время как биотопливо первого поколения, такое как кукурузный этанол, может использовать существующую инфраструктуру, переход на более современное сырье потребует новой инфраструктуры для сбора, транспортировки и хранения новых источников биомассы. Например, производство целлюлозного этанола требует сбора и обработки различных исходных материалов, таких как сельскохозяйственные остатки и древесные отходы, для которых цепочки поставок все еще незрелы во многих странах.

Распределительная инфраструктура — еще одна область, которая отстает. Большая часть биотоплива не может транспортироваться по нефтепроводам или судам. Они нуждаются в специализированной инфраструктуре доставки грузовых автомобилей и железных дорог, которые не созданы на многих рынках по всему миру. Создание цепочек поставок биотоплива от поставок сырья до заправочных станций требует больших капиталовложений и сопряжено с рисками исполнения. В докладе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии за 2020 год говорится, что, несмотря на программы государственной поддержки, узкие места в инфраструктуре препятствуют расширению отраслей биотоплива в развивающихся странах. Такие страны, как Индонезия и Индия, не смогли достичь первоначальных целей по смешиванию из-за недостатков в системах сбора, предварительной обработки и транспортировки непищевой биомассы. Эти технологические и инфраструктурные ограничения удерживают мировое производство биотоплива ниже его экономического потенциала. Достижения продолжаются благодаря партнерству между государственным и частным секторами в области исследований, но достижение коммерческого масштаба остается сложной задачей. Национальная политика должна устранять эти препятствия на основе скоординированных стратегий, предусматривающих комплексное развитие национальных секторов биотоплива. Без согласованных усилий по строительству передовых объектов и ускорению развития инфраструктуры биотопливо будет бороться за широкое распространение и существенно снизить зависимость от ископаемого топлива для транспортировки.

Последние события

Запуск нового продукта

• Несте моя Возобновляемый Реактивное топливо: Несте, Ведущий производитель возобновляемого дизельного и устойчивого авиационного топлива, Neste MY Renewable Jet Fuel был запущен в 2021 году. Продукт производится из 100% возобновляемых отходов и остаточного сырья, предлагая устойчивую альтернативу для авиационной промышленности.
• Проект Net-Zero 1: Gevo, компания по производству возобновляемых химических веществ и биотоплива, объявила о своем проекте Net-Zero 1 в 2021 году. Проект направлен на производство устойчивого авиационного топлива (SAF) и возобновляемого бензина из сырья биомассы с использованием собственной технологии.
• Исполнитель: TotalEnergies La Mède В 2020 году TotalEnergies (ранее Total) запустила биоперерабатывающий завод La Mède во Франции. Объект преобразует 500 000 тонн сырья, включая растительные масла и использованное растительное масло, в биотопливо, включая биодизельное и возобновляемое авиатопливо.

Приобретение и партнерство

• Согласно отчету Exxon Mobil 2022 года, ExxonMobil расширяет свои интересы в области биотоплива, которое может помочь сократить выбросы парниковых газов в транспортном секторе, приобретя 49,9% акций Biojet AS, норвежской компании по производству биотоплива, которая планирует преобразовывать лесные и древесные строительные отходы в биотопливо с низким уровнем выбросов и компоненты биотоплива. ExxonMobil является многонациональной нефтегазовой корпорацией и крупнейшим прямым потомком Standard Oil Джона Д. Рокфеллера. Компания является одной из крупнейших в мире публично торгуемых международных нефтегазовых компаний с рыночной капитализацией $369,07. Bn по состоянию на 2022 год. ExxonMobil вертикально интегрирована во всю нефтегазовую отрасль, с операциями по разведке, добыче, переработке и маркетингу.
• Biojet AS — норвежская компания по производству биотоплива, которая специализируется на преобразовании лесных и древесных строительных отходов в устойчивое биотопливо. Цель компании заключается в том, чтобы внести свой вклад в экологический сдвиг, производя устойчивое биотопливо, которое может использоваться в традиционных двигателях и распространяться через установленную инфраструктуру.
• BP и Bunge Bioenergy: В 2020 году BP и Bunge Limited создали совместное предприятие под названием BP Bunge Bioenergia. Партнерство объединяет бразильские предприятия BP по производству биотоплива и биоэнергетики с заводами по производству сахарного тростника Bunge Limited в Бразилии, создавая одного из крупнейших в мире производителей этанола из сахарного тростника. Bunge Limited, глобальная агропромышленная и пищевая компания, зарегистрирована в Женеве, Швейцария, со штаб-квартирой в Сент-Луисе, Миссури, США. Компания работает как холдинговая компания, занимаясь поставками и транспортировкой сельскохозяйственной продукции.
• British Petroleum - многонациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Это одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний с операциями в более чем 70 странах. BP имеет долгую историю работы в отрасли биотоплива, с 10-летней историей успешного бизнеса в области биотоплива в Бразилии, втором по величине и наиболее интегрированном рынке этанола в мире в качестве транспортного топлива.
• Archer Daniels Midland (ADM) и BWCMA: Archer Daniels Midland (ADM) и бразильская компания Bunge Limited объявили о партнерстве в 2020 году для создания совместного предприятия под названием BWCMA. Совместное предприятие объединяет бразильскую и европейскую биодизельную деятельность обеих компаний, создавая ведущего производителя биодизельного топлива в Бразилии и значительное присутствие на европейском рынке.
• Арчер-Дэниелс-Мидленд Компания, широко известная как ADM, является американской многонациональной корпорацией по переработке пищевых продуктов и торговле сырьевыми товарами, основанной в 1902 году со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс. Компания управляет более чем 270 заводами и 420 объектами по закупке сельскохозяйственных культур по всему миру, где зерновые и масличные культуры перерабатываются в продукты, используемые на рынках продуктов питания, напитков, нутрицевтики, промышленных и кормов для животных по всему миру.
• Bunge Limited, глобальная агропромышленная и пищевая компания, зарегистрирована в Женеве, Швейцария, со штаб-квартирой в Сент-Луисе, Миссури, США. Компания работает как холдинговая компания, занимаясь поставками и транспортировкой сельскохозяйственной продукции.

Фигура 2. Доля мирового рынка биотоплива (%), по типу топлива, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке биотоплива

• Компания Archer Daniels Midland
• Cargill, Incorporated
• Neste Corporation
• Renewable Energy Group, Inc.
• Поэт, LLC
• Valero Energy Corporation
• BP plc
• Royal Dutch Shell PLC
• Корпорация Chevron
• TotalEnergies SE
• Repsol S.A.
• Компания Cosan Limited
• Wilmar International ограниченный
• Райзен
• Green Plains Inc.

Определение: Биотопливо - это возобновляемое топливо, полученное из биомассы, такое как растения, сельскохозяйственные культуры или органические отходы. Они служат альтернативой традиционному ископаемому топливу и могут использоваться в транспортировке, отоплении и производстве электроэнергии. Биотопливо производится посредством различных процессов, включая ферментацию, трансэстерификацию и термохимическую конверсию, и предлагает потенциал для сокращения выбросов парниковых газов, повышения энергетической безопасности и содействия устойчивости в энергетическом секторе.