ИСОБА Терминальный рынок SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Объем мирового рынка терминалов ISOBUS оценивается как 770,7 млн. долларов США в 2024 год Ожидается, что он достигнет $1 593,7 млн.ион через 2031, Растущий со сложным ежегодным темпом роста (CAGR) 10,9% из 2024-2031 гг..

ISOBUS (International Organization for Standardization 11783) — протокол связи, используемый в сельскохозяйственных и лесных машинах. Терминалы ISOBUS - это дисплеи, оснащенные технологией ISOBUS, которая обеспечивает связь между трактором и реализацией. Терминалы ISOBUS обеспечивают различные преимущества, такие как возможность взаимодействия между машинами, уменьшенные аппаратные компоненты и гибкость использования виртуальных терминалов. Растущая механизация и автоматизация в сельском хозяйстве является ключевым фактором роста рынка терминалов ISOBUS.

Терминальный рынок ISOBUS сегментируется по типу дисплея, компоненту, приложению, отрасли конечного использования, каналу продаж, размеру фермы и региону. По типу дисплея рынок сегментирован на базовые, передовые и интеллектуальные терминалы ISOBUS. На передовой сегмент ISOBUS приходится наибольшая доля в 2022 году. Продвинутые терминалы ISOBUS предлагают такие функции, как бортовая вычислительная мощность, интуитивно понятные сенсорные экраны, управление сечением и скоростью, системы наведения и возможности управления флотом. Растущее внедрение точного земледелия и автоматизации способствует росту сегмента терминалов ISOBUS.

ИСОБА Региональное видение рынка терминалов

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет крупнейшим рынком для терминала ISOBUS, на долю которого в 2024 году придется более 35% рынка. Рост рынка в Северной Америке объясняется ранним внедрением передовых технологий в сельском хозяйстве и увеличением механизации ферм в регионе.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что он станет вторым по величине рынком для терминала ISOBUS, на долю которого в 2024 году придется более 25% рынка. Рост рынка объясняется ростом населения и спроса на продовольствие, а также государственной поддержкой механизации сельского хозяйства в регионе.
• Европа Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок для терминала ISOBUS, который в течение прогнозируемого периода вырастет более чем на 12%. Рост рынка в Европе объясняется растущей механизацией сельскохозяйственной практики и ростом государственных инвестиций в сельскохозяйственный сектор региона.

Фигура 1. Глобальная доля рынка терминалов ISOBUS (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

ИСОБА Драйверы рынка терминалов:

• Повышение точности сельского хозяйства: Растущее внедрение фермерами во всем мире технологий точного земледелия стало основным фактором роста рынка терминалов ISOBUS в последние годы. Точное сельское хозяйство, также известное как спутниковое сельское хозяйство или GPS-фермерство, использует ряд технологий, таких как GPS, ГИС, телеметрия, датчики и программное обеспечение, чтобы помочь фермерам оптимизировать такие операции, как посев, распыление, уборка урожая и многие другие полевые операции. Это позволяет фермам экономить на таких ресурсах, как вода, удобрения и топливо, одновременно повышая эффективность использования ресурсов и производительность ферм. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), доля фермерских хозяйств, использующих ту или иную форму высокоточных сельскохозяйственных технологий, увеличилась с 5% в 2010 году до более 25% в 2020 году в основных сельскохозяйственных странах.
• Растущая механизация ферм: Быстрое развитие механизации ферм в последние годы значительно способствовало росту рынка терминалов ISOBUS. По мере того, как все больше сельскохозяйственных операций переходят на более совершенные методы автоматизации и точного земледелия, потребность в стандартизированных протоколах связи между различным сельскохозяйственным оборудованием и оборудованием значительно возросла. ISOBUS или Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization Bureau of International Standards) — международный стандарт связи, позволяющий осуществлять обмен данными между сельскохозяйственным оборудованием, независимо от производителя. Он облегчает функциональность plug-and-play для машин в полевых условиях. Поскольку современное сельское хозяйство становится все более консолидированным, специализированным и чувствительным ко времени, сбор и анализ полевых данных в режиме реального времени имеет решающее значение для максимизации урожайности. Терминалы ISOBUS, установленные в современных тракторах, комбайнах и других машинах, помогают передавать команды рулевого управления, карты приложений и осуществлять управление в цифровом виде. Согласно статистическим данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, доля сельскохозяйственных районов в рамках механизированной практики выросла с 12% в 2001-2003 годах до 15% в 2019-2021 годах в развивающихся странах. В крупных сельскохозяйственных странах, таких как США, Индия и Китай, более 85% текущих посевных, уборочных и полевых работ основаны на различных механизмах, основанных на передовых технологиях автоматизации.

ИСОБА Терминальный рынок Возможности:

• Разработка Smart ISOBUS Терминалы: Развитие интеллектуальных терминалов ISOBUS имеет огромный потенциал для ускорения роста рынка терминалов ISOBUS. Умные терминалы обеспечивают бесперебойную связь между сельскохозяйственная техника программные решения для управления фермами, позволяющие удаленно эксплуатировать и контролировать оборудование. Это обеспечивает беспрецедентный рост удобства и производительности для современных фермеров. Умные терминалы - это устройства, подключенные к Интернету, которые могут поддерживать целый ряд дополнительных услуг, таких как обновления программного обеспечения, расширенная аналитика данных и телематика. Например, терминалы со встроенными GPS и датчиками позволяют машинам автономно выполнять скрипты, созданные в программах управления фермами. Это облегчает точное применение входов, таких как удобрения и семена. Удаленный доступ к данным о производительности машин из интеллектуальных терминалов также помогает фермерам оптимально использовать свое оборудование, сокращать время простоя и снижать эксплуатационные расходы. Согласно последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, более 75% коммерческих ферм во всем мире в настоящее время используют ту или иную форму точного земледелия - почти на 15% больше, чем в 2018 году.
• Растущее использование телематики: Растущее внедрение телематических технологий в транспортных средствах и сельскохозяйственном оборудовании открывает значительные возможности для рынка терминалов ISOBUS. Телематика позволяет осуществлять удаленный мониторинг и управление транспортными средствами через установленные в них устройства, которые подключаются к интернету. Это позволяет производителям оригинального оборудования и операторам автопарка отслеживать местоположение, модели использования и производительность транспортных средств и оборудования в режиме реального времени. Благодаря интеграции телематических возможностей, терминалы ISOBUS могут облегчить передовые решения для подключения. Терминалы могут поддерживать различные телематические функции, такие как управление парком, профилактическое обслуживание, удаленная диагностика, обновления в воздухе и многое другое. Этот тип централизованного телематического контроля и мониторинга приносит значительные преимущества, такие как оптимизированное использование активов, сокращение простоев, снижение эксплуатационных расходов и улучшение времени безотказной работы. По мере того, как связь становится все более важной для инфраструктуры и сельского хозяйства, способность терминалов ISOBUS поставлять интегрированную телематику будет стимулировать их более высокие темпы внедрения. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций от 2021 года, использование точного сельского хозяйства и сельскохозяйственного оборудования без водителя увеличилось более чем на 15% во всем мире.

ИСОБА Терминальный рынок Тренды:

• Консолидация через слияния и поглощения: За последние несколько лет рынок терминалов ISOBUS стал свидетелем растущей консолидации, поскольку крупные игроки в области сельскохозяйственных технологий приобретают небольшие нишевые компании для получения технических знаний и расширения своих продуктовых портфелей. Например, такие приобретения, как поглощение Trimble HarvestMark и покупка Hexagon VTEC Software, позволили компаниям включить новые возможности в свои терминалы, связанные с управлением рабочими процессами на фермах. SCADAи т.д. Тенденция консолидации, вероятно, усилится, поскольку компании стремятся обеспечить сквозные платформы и максимизировать ценность для фермеров. Это увеличит доминирование ведущих игроков, а также упростит инновации для терминалов ISOBUS за счет синергии между объединенными организациями. Согласно данным, опубликованным Индийским фондом акций бренда (IBEF) в 2022 году, производство электронного оборудования в Индии, как ожидается, достигнет 120 миллиардов долларов США к 2025 году при поддержке схемы правительства «Связанный с производством стимул».
• Переход на виртуальный Терминалы: Переход к виртуальным терминалам оказывает глубокое влияние на рынок терминалов ISOBUS. Традиционно терминалы ISOBUS были аппаратными устройствами, которые физически установлены в сельскохозяйственных транспортных средствах, чтобы обеспечить связь и контроль над орудиями и механизмами. Тем не менее, существует растущая тенденция производителей оборудования, разрабатывающих программные виртуальные терминалы, к которым можно получить доступ через сенсорный экран или мобильное устройство. Это обеспечивает большую гибкость и снижает затраты по сравнению с физическими терминалами. Фермеры теперь имеют возможность управлять своими инструментами из кабины или даже удаленно, что делает операции более эффективными. Фермеры в Канаде изо всех сил пытались получить новые плантаторы, оснащенные физическими терминалами в 2020 году, и многим приходилось использовать виртуальные терминалы на своих планшетных устройствах в качестве альтернативы (Government of Canada COVID-19 Impact Survey, 2021). Это говорит о надежности виртуальных платформ.

ИСОБА Ограничения терминального рынка:

• Высокая стоимость и сложность: Одним из основных факторов, сдерживающих рост рынка терминалов ISOBUS, является высокая стоимость и связанная с этим сложность. Настройка системы ISOBUS требует специализированных аппаратных и программных компонентов, что делает первоначальную настройку и установку дорогостоящим делом. Фермерам необходимо приобрести терминалы, кабели, лицензии на программное обеспечение и т. д., которые в совокупности могут стоить десятки тысяч долларов в зависимости от размера и сложности сельскохозяйственных операций. Кроме того, сложный характер интеграции различных машин и оборудования флота от разных производителей требует технической экспертизы и постоянной поддержки, что увеличивает стоимость владения.
• Противовесный балансСоздание четких ценностных предложений, демонстрация ощутимой отдачи от инвестиций и постоянное взаимодействие с фермерским сообществом для решения их проблем могут способствовать более широкому внедрению терминалов ISOBUS. Также важно следить за развивающимися тенденциями рынка.
• Отсутствие стандартизации: Отсутствие стандартизации является одним из основных сдерживающих факторов, препятствующих росту рынка терминалов ISOBUS во всем мире. ISOBUS - это международный стандартизированный протокол связи и контроля между электронными компонентами, интегрированными в сельскохозяйственное и лесное оборудование. Однако протоколы приложений и программное обеспечение, используемые различными производителями оборудования, до сих пор не полностью стандартизированы. Каждый производитель проектирует устройство ISOBUS в соответствии со своими предпочтениями и интерпретациями стандартов, а не строго следует им, что вызывает проблемы совместимости. Это приводит к проблемам в функциональной совместимости при попытке подключить инструменты или компоненты разных брендов к одному и тому же терминалу. Фермерам часто приходится ограничиваться использованием аксессуаров и инструментов, производимых тем же производителем, что и их тракторы или комбайны, чтобы обеспечить бесшовную связь.
• Контрбаланс: Продвигать или помогать программам сертификации оборудования ISOBUS, чтобы гарантировать, что все коммерчески доступные терминалы ISOBUS соответствуют минимальному стандарту совместимости. Инвестируйте в программы обучения клиентов, которые знакомят фермеров с практическими аспектами стандартизации ISOBUS и показывают им, как сделать их покупки совместимыми. Дайте конечным пользователям полную техническую помощь и руководство, чтобы помочь им с начальной настройкой и любыми проблемами совместимости, с которыми они могут столкнуться.

Последние события

Запуск нового продукта

• В январе 2021 года, Джон ДирАмериканская корпорация, которая производит сельскохозяйственную технику, тяжелое оборудование, лесное оборудование, дизельные двигатели, трансмиссии, используемые в тяжелом оборудовании, и оборудование для ухода за газонами, представила универсальный дисплей 4240, который поддерживает стандарты ISOBUS. Он позволяет в режиме реального времени передавать данные между орудиями и тракторами для оптимизации операций.
• В марте 2022 года, тривиальныйАмериканская компания по разработке программного обеспечения, аппаратного обеспечения и услуг запустила дисплей TMX-2050 с расширенными функциями, такими как ОС Android, встроенное руководство GPS и управление разделом для распыления и распространения. Он обеспечивает интуитивный пользовательский опыт.

Приобретение и партнерство

• В январе 2022 года подразделение Hexagon по сельскому хозяйству, которое позволяет клиентам агропромышленности решать сложные задачи планирования и управления культурами с помощью инновационных решений, приобрело Farmers Edge, поставщика цифровых сельскохозяйственных решений. Это приобретение расширяет интеллектуальные цифровые возможности Hexagon в точном сельском хозяйстве.
• В мае 2021 года японская многонациональная корпорация Kubota Corporation, базирующаяся в Осаке, в партнерстве с Escort Group, производителем сельскохозяйственного оборудования, разработала тракторы, совместимые с ISOBUS, и внедрила их для европейского рынка.

Ключевые стратегические инициативы

• В сентябре 2022 года CLAAS, один из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, запустил новейший терминал S10 с 12-дюймовым сенсорным экраном и возможностями беспроводной сети. Новый терминал ISOBUS позволяет вести интеллектуальное сельское хозяйство с помощью системы SECTION CONTROL и автоматического управления.
• В июне 2020 года Robert Bosch GmbH, широко известная как Bosch, многонациональная инжиниринговая и технологическая компания со штаб-квартирой в Герлингене, Германия, приобрела Electrogen и ProLeiT, компании, предлагающие решения для рынка сельскохозяйственной техники. Это укрепило опыт Bosch в области тракторных терминалов и программного обеспечения для управления фермами.

Фигура 2. Глобальный ISOBUS Доля рынка терминалов (%), по каналу продаж, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке терминалов ISOBUS

• тривиальный
• Топкон
• Компания Raven Industries
• Кубота
• Телетрактор Навман
• АГКО
• Агланд
• Лели
• AgJunction
• Роберт Босс
• Технология AgLeader
• Орел
• Дикки-Джон
• Клаас
• CNH Industrial
• Буматик
• Шестиугольное сельское хозяйство
• Фермерский край
• Автономная тракторная корпорация
• Компания Deere & Company

* Определение: Терминальный рынок ISOBUS относится к отрасли и экосистеме вокруг дисплеев, которые используют технологию ISOBUS для связи и автоматизации в сельскохозяйственном оборудовании, таком как тракторы, орудия, опрыскиватели и другое оборудование. ISOBUS (ISO 11783) - это стандартизированный протокол связи, который обеспечивает взаимодействие между тракторами и устройствами разных производителей. Терминалы ISOBUS выступают в качестве основного интерфейса для мониторинга и управления оборудованием. Они обеспечивают такие возможности, как навигация, картографирование, контроль сечения и скорости, машинная диагностика и другие, которые помогают повысить производительность сельского хозяйства за счет точного земледелия и автоматизации. Рынок терминалов ISOBUS обусловлен такими факторами, как увеличение спроса на продукты питания, потребность в передовых методах ведения сельского хозяйства, снижение затрат на сельское хозяйство и повышение эффективности.

Несколько других многообещающих отчетов в индустрии интеллектуальных технологий

Рынок многоканальных услуг связи

Рынок коммуникационных решений в реальном времени

Полевой коммуникационный рынок

Рынок коммуникационных платформ (CPaaS)