Рынок оценки кредитного риска SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Ожидается, что объем рынка оценки кредитного риска достигнет 18,43 миллиарда долларов США к 2030 году, с 7,31 миллиарда долларов США в 2023 году, при CAGR 14,1% в течение прогнозируемого периода.

Оценка кредитного риска включает в себя анализ кредитных данных и финансовой отчетности для определения уровня риска, связанного с кредитованием денег конкретной организации. Это помогает кредиторам и финансовым учреждениям анализировать кредитоспособность, прогнозировать вероятность дефолта и принимать обоснованные решения о кредитовании.

Ключевыми факторами роста рынка являются растущая потребность в принятии бизнес-решений в режиме реального времени, растущие сложности бизнес-процессов, растущие нарушения данных и безопасности и строгие отраслевые правила.

Рынок оценки кредитного риска сегментирован по компонентам, модели развертывания, размеру организации, вертикали, технологии и региону. По компонентам рынок сегментирован на программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения занимает самую большую долю рынка, поскольку программные решения с поддержкой ИИ и ML быстро набирают обороты для анализа кредитных рисков. Программные решения расширяют возможности управления рисками и обеспечивают прогнозную информацию

Оценка кредитного риска на региональном рынке

• Северная Америка Ожидается, что он станет крупнейшим рынком для оценки кредитного риска в течение прогнозируемого периода, составляя более 35% доли рынка в 2023 году. Рост рынка в Северной Америке объясняется ранним внедрением передовых технологий, присутствием крупных игроков и строгим соблюдением нормативных требований.
• Европа Ожидается, что это будет второй по величине рынок для оценки кредитного риска, на который приходится более 25% доли рынка в 2023 году. Рост объясняется усилением внимания к операционной эффективности и управлению рисками в финансовых учреждениях.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок для оценки кредитного риска с CAGR более 17% в течение прогнозируемого периода. Рост связан с растущей кредитной деятельностью, инициативами цифровой трансформации и благоприятной государственной политикой в регионе.

Фигура 1. Доля рынка оценки глобальных кредитных рисков (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Мнение аналитика: Ожидается, что мировой рынок оценки кредитных рисков будет испытывать устойчивый рост в ближайшие годы. Северная Америка продолжит доминировать из-за строгих правил управления рисками. Тем не менее, Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятно, будет самым быстрорастущим регионом, поддерживаемым быстрым расширением индустрии финансовых услуг в основных экономиках, таких как Китай и Индия. Некоторые из ключевых факторов для этого рынка включают растущий спрос на передовые аналитические решения и решения для мониторинга рисков в режиме реального времени от банков и финансовых учреждений. Кроме того, рост случаев мошенничества и цифровизации финансовых услуг заставят организации инвестировать в надежные платформы оценки рисков. Строгое соблюдение нормативных требований для оценки рисков контрагента еще больше обострит процесс принятия.

Оценка кредитных рисков Рыночные драйверы

• Расширение применения больших данных и аналитики: Растущее внедрение аналитики больших данных в кредитование и кредитную оценку является ключевым фактором, дополняющим принятие решений по оценке кредитного риска. Интеграция альтернативных данных из таких источников, как платежи, социальные сети и электронная коммерция, наряду с традиционными кредитными данными позволяет глубже оценить кредитоспособность. Кроме того, такие технологии, как AI, ML и NLP, позволяют анализировать массивные, сложные данные для создания прогнозных моделей, которые могут получить практические идеи для принятия обоснованных решений о кредитовании.
• Как сообщал Всемирный банк, в 2022 году включение альтернативных данных привело к 20-30-процентному росту ставок одобрения невидимого в Мексике кредита в течение 2020-2021 годов.
• Высокие объемы кредитного кредитования: Непрерывный рост объемов кредитования через потребительское финансирование, кредиты для малого бизнеса и ипотечные кредиты создает необходимость для банков и других кредитных учреждений развертывать надежные, масштабируемые рамки оценки рисков. Это стимулирует спрос на гибкие облачные решения по требованию, которые позволяют эффективно обрабатывать и анализировать большие динамические объемы кредитных данных для точной оценки профилей рисков. Развертывание таких решений помогает добиться более быстрой обработки и андеррайтинга кредитов, предотвращая потери и поддерживая качество портфеля.
• Согласно отчету Всемирного банка в 2022 году, общий уровень задолженности домохозяйств во всем мире вырос почти до 34% ВВП, демонстрируя огромный рост личных кредитов только за последние 5 лет.

Оценка кредитного риска Возможности рынка

• Облачные модели доставки: Спрос на масштабируемые облачные решения для оценки кредитных рисков по требованию быстро растет. Облачные модели обеспечивают более быстрое развертывание, гибкое масштабирование и регулярное обновление и помогают повысить эффективность работы. Финансовые учреждения всех размеров переносят системы управления рисками в облако для достижения более высокой производительности и доступности и расширения доступа к кредитам за счет сокращения задержки в принятии решений. Это обеспечивает значительные возможности расширения для облачных решений. По данным IDC, в 2022 году облачные сервисы пережили устойчивый рост на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом еще более сильное увеличение доходов на 28,8% наблюдалось в базовых облачных сервисах, которые лежат в основе цифровых стратегий.

• Расширение в развивающихся странах: Развивающиеся страны предлагают неиспользованные возможности для роста из-за большого небанковского населения и недостаточно обслуживаемого сектора ММСП с огромным спросом на официальные кредиты. Инициативы по финансовой интеграции в этих странах стимулируют потребность в гибких, надежных платформах управления кредитными рисками для обслуживания потребителей в масштабе. Кроме того, такие факторы, как цифровизация кредитования и развитие регуляторной политики, требуют улучшения мер контроля рисков, создавая значительные возможности для принятия передовых решений по оценке кредитов. По данным Генерального директората по коммерческой разведке и статистике, доля продукции MSME в общем объеме экспорта Индии за 2020-21, 2021-22 и 2022-23 годы составила 49,4%, 45,0% и 43,6% соответственно.

Тенденции рынка оценки кредитных рисков

• Интеграция с автоматизированными платформами принятия решений: Финансовые учреждения все чаще интегрируют возможности оценки кредитных рисков с автоматизированными платформами принятия решений, которые позволяют напрямую обрабатывать ускоренное кредитное андеррайтинг. Это позволяет проводить динамический анализ рисков и принимать решения в режиме реального времени по одобрению кредитов, предварительному одобрению, настройкам лимитов и т.д. Поставщики решений сотрудничают с платформами принятия решений и используют такие технологии, как AI / ML и API, для обеспечения бесшовной интеграции. В 2022 году ведущее финансовое учреждение интегрировало автоматизированную платформу принятия решений в процесс утверждения кредитов. Это привело к 50-процентному сокращению времени принятия решений и 20-процентному увеличению одобрения кредитов.
• Гибридное и ансамблевое моделирование: Движимый потребностью в большей прогностической точности, принятие гибридного подхода моделирования, сочетающего статистические методы, машинное обучение и глубокое обучение растет. Ансамблевое моделирование, использующее выход нескольких моделей, также приобретает все большее значение, поскольку оно повышает прогностическую мощность и сводит к минимуму предвзятость или переобучение по сравнению с отдельными моделями. Поставщики включают гибридное и ансамблевое моделирование для укрепления возможностей оценки рисков. По данным Всемирного банка, в 2022 году принятие альтернативных данных и расширенной аналитики подтолкнуло финансовую интеграцию к почти универсальному уровню в Бразилии в период с 2011 по 2017 год, при этом число заемщиков за этот период выросло более чем на 50%.
• Специализированные решения для развивающихся сегментов: Растущие сегменты альтернативного кредитования Купить сейчас Pay Later (BNPL) и финансирование цепочки поставок требуют индивидуальных возможностей оценки рисков, специфичных для их потребностей. Решения для специализированных сегментов и нетрадиционных источников данных приобретают все большее значение. Индивидуальные платформы для кредитования малого бизнеса и оценки коммерческих кредитов также становятся все более популярными. Согласно докладу Всемирного банка за 2022 год, использование новых альтернативных данных и более динамичное моделирование помогли увеличить уникальные кредитные одобрения на развивающихся рынках на 15% по сравнению с традиционными методами, которые опирались в основном на кредитные баллы и историю платежей.
• Интеграция нетрадиционных данных: Анализ нефинансовых альтернативных данных, полученных из таких источников, как социальные сети, Интернет, IoT, цепочки поставок и т. Д., Набирает обороты, поскольку он обеспечивает уникальное поведенческое понимание кредитоспособности, не захваченное традиционными данными. Продвинутая аналитика, применяемая к этим новым наборам данных, позволяет более целостно оценивать риски. Решения, позволяющие интегрировать нетрадиционные данные, быстро внедряются среди кредиторов, ориентированных на финансовую интеграцию.

Оценка кредитного риска рыночные ограничения

• Проблемы конфиденциальности и безопасности данных: Растущие случаи утечек данных, кибератак и отсутствия контроля над потребительскими данными в открытом банкинге создают опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных, которые могут сдерживать принятие. Финансовые учреждения проявляют осторожность при развертывании облачных решений. Строгие правила также ограничивают качество данных, доступных для анализа рисков. Это требует значительных инвестиций в безопасность данных от поставщиков.
• Контрбаланс: На рынке оценки кредитного риска, сталкивающемся с проблемами конфиденциальности и безопасности данных, внедряйте методы шифрования данных для защиты конфиденциальных данных во время передачи и хранения. Проводите регулярные аудиты ваших мер безопасности данных для выявления потенциальных уязвимостей и оперативного их устранения.
• Высокая зависимость от исторических данных: Значительная доля Оценка кредитного риска Все еще в значительной степени зависит от анализа исторического поведения погашения. Этот подход имеет ограничения в точной оценке риска, связанного с новыми кредитными заявителями без предварительной кредитной истории. Чрезмерная зависимость от исторических данных также ограничивает возможности расширенной аналитики.
• Контрбаланс: На рынке оценки кредитных рисков с высокой зависимостью от исторических данных существует несколько стратегий, Диверсификация источников данных: Не полагайтесь исключительно на исторические данные. Включите данные в режиме реального времени, прогнозную аналитику и прогнозные показатели в свои модели оценки кредитного риска.
• Интеграционные сложности: Интеграция решений по кредитным рискам на основе ИИ/МЛ с существующими устаревшими системами требует значительных первоначальных инвестиций. Бесшовная передача данных между системами при обеспечении целостности данных создает проблемы. Отсутствие технических знаний в области управления сложными интеграционными процессами часто мешает финансовым учреждениям внедрять передовые оценочные решения.
• Контрбаланс: Стандартизируйте форматы и процессы данных, чтобы упростить интеграцию. Это может помочь уменьшить ошибки и повысить эффективность. Инвестируйте в интеграционные технологии, такие как промежуточное ПО, API или платформы интеграции. Эти технологии могут помочь автоматизировать и упорядочить процесс интеграции.

Последние события

Ключевое развитие

• В сентябре 2022 года, Аналитика Moody'sВедущее производство Moody's Corporation запустило новое решение по управлению кредитным жизненным циклом CreditLensTM для оптимизации и автоматизации кредитных процессов. Он предназначен для улучшения анализа рисков и принятия решений.
• В июне 2021 года Experian, международная компания по анализу данных и потребительской кредитной отчетности, запустила новое решение FICO Risk Rating в сотрудничестве с FICO, чтобы помочь кредиторам лучше идентифицировать кредитный риск. Использует кредитные данные для точной оценки рисков
• В апреле 2020 года, ЭквифаксГлобальная компания по анализу данных, аналитике и технологиям, сотрудничающая с Urjanet, движима разнообразной командой, которая занимается инновациями, чтобы запустить свое новое решение для оценки коммерческого кредитного риска с использованием альтернативных данных из записей платежей коммунальных услуг. Это дает более глубокое понимание решений по коммерческому кредитованию.

Ключевые стратегические инициативы

• В октябре 2021 года Moody's Analytics приобрела Pass Fort - единую онлайн-платформу и вступила в стратегическое партнерство с KYC.com, чтобы способствовать глобальной прозрачности и разработать правила для повышения возможностей KYC и соответствия для лучшей оценки кредитного риска.
• В апреле 2020 года, Эквифакс Ansonia Credit Data является американским многонациональным потребителем для расширения своих дифференцированных активов коммерческих кредитных данных и аналитических возможностей для обеспечения надежной разведки рисков на предприятиях.
• В июне 2019 года FICO, ведущая аналитическая компания-разработчик программного обеспечения, объявила о новом многолетнем стратегическом альянсе с Equifax для сотрудничества в области инновационных продуктов и лидерства в области мышления для преобразования управления жизненным циклом кредитов и управления рисками во всем мире.

Фигура 2. Глобальная доля рынка оценки кредитного риска (%), Vertical, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке оценки кредитных рисков

• эксперт
• Эквифакс
• Транссоюз
• Фико
• Аналитика Moody's
• Oracle
• IBM
• САП
• Институт SAS
• служить
• Пегасистемы
• генпакт
• ACL
• Кролл
• PRMIA
• Рисконект
• Риск-споттер
• Данные о рисках
• БРАСС
• Миссис

* Определение: Рынок оценки кредитного риска относится к отрасли и решениям, ориентированным на предоставление организациям возможности анализировать кредитный риск, связанный с кредитованием и кредитной деятельностью. Он включает в себя оценку кредитных данных, финансовой отчетности и другой информации для определения кредитоспособности потребителей и предприятий. Решения для оценки кредитных рисков используют такие технологии, как искусственный интеллект и машинное обучение, для создания прогнозных моделей, которые могут дать представление о вероятности дефолта и ожидаемых потерь. Эти данные помогают кредиторам принимать лучшие и быстрые кредитные решения, активно контролировать риски и оптимизировать свои стратегии кредитования. Рынок обусловлен растущей потребностью в эффективной кредитной оценке, цифровизацией кредитования, увеличением сложности кредитных портфелей и акцентом на минимизацию плохих долгов. Он видит сильное внедрение в банках, кредитных союзах, финансовых учреждениях и финтех-кредиторах для модернизации кредитного андеррайтинга, улучшения прогнозирования убытков и стимулирования прибыльного роста портфеля.

Несколько других перспективных отчетов в области информационных и коммуникационных технологий

Рынок облачного программного обеспечения

Американские встречи, стимулы, конференции и выставочный рынок

Рынок программного обеспечения для моделирования энергетики