Купить сейчас Платить Платформы Рынок ANALYSIS

Купить сейчас Платить Платформы Рынок Size and Trends

Рынок платных платформ оценивается как 34,66 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 142,15 млрд долларов США к 2031 году Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 22,3% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

За последние несколько лет рынок наблюдал огромный рост из-за роста продаж электронной коммерции и изменения потребительских предпочтений в отношении вариантов отсроченных платежей. Купить сейчас оплатить позже услуги позволяют клиентам покупать товары и оплачивать их в рассрочку, без каких-либо процентных платежей. Это обеспечивает покупателям легкий доступ к кредитам и возможность управлять денежными потоками. Промышленность становится свидетелем распространения новых участников, что еще больше подпитывает конкуренцию и инновации. Технологические гиганты активно инвестируют в платформы Book Now Pay Later (BNPL), стремясь привлечь пользователей и продавцов. Быстрая цифровизация в регионах, а также растущее проникновение интернета и смартфонов будут продолжать поддерживать внедрение услуг «купи сейчас плати позже» во всем мире в течение прогнозируемого периода.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Развитие потребительских платежных предпочтений

Новые потребительские тенденции указывают на сильное предпочтение среди покупателей поколения Z для гибких вариантов оплаты при совершении покупок. Обилие выбора, доступного потребителям через платформы электронной коммерции и приложения, позволило им требовать оплаты, адаптированной к их индивидуальным потребностям и образу жизни. Купить сейчас оплатить позже услуги непосредственно удовлетворить этот спрос, предлагая беспроцентные планы рассрочки и отсроченные графики платежей для онлайн и в магазине транзакций. Вместо того, чтобы ограничиваться традиционными кредитными конструкциями, которые требуют больших минимальных платежей в жесткие сроки, продукты BNPL позволяют потребителям лучше бюджетировать и распределять расходы в соответствии с их циклами оплаты.

Этот эволюционный сдвиг в поведении потребителей еще больше подпитывается развивающейся экономикой. Младшие демографии, в частности, тратят непропорционально много на жизненный опыт, такой как путешествия, досуг и обеды, а не на физическое имущество. Поставщики BNPL признают высокие объемы транзакций в этих вертикалях опыта и активно расширяют поддержку платежей за услуги и события в дополнение к товарам. Их бесшовная интеграция при онлайн-заказе и в точке продажи в магазине создает удобный путь для ограниченных денежными средствами потребителей, чтобы немедленно получить доступ к опыту, который они могут в противном случае отложить или отказаться.

Рост популярности смартфонов и цифровых кошельков

Распространение мобильных устройств и цифровых платежей полностью изменило покупательские привычки потребителей за последнее десятилетие. Смартфоны стали платформой для всего, от онлайн-браузинга до транзакций в магазине, превзойдя настольные компьютеры и ноутбуки в качестве предпочтительной среды. Параллельно, цифровые кошельки, которые надежно хранят платежные учетные данные, получили широкое распространение, чему способствовала технология ближней связи (NFC) на устройствах. Эти сдвиги в сторону потребительского поведения «сначала на мобильных устройствах» открыли двери для предложений по покупке, а теперь и оплате, адаптированных к смартфонам.

Поставщики BNPL признают эту возможность, предоставляя свои варианты оплаты в мобильных приложениях и на веб-сайтах продавцов. Они вложили значительные средства в создание бесшовных цифровых потоков оформления заказа и легких процессов утверждения, чтобы обеспечить мгновенное финансирование покупки одним нажатием кнопки. Простота применения на небольших экранах и интеграция с установленными цифровыми кошельками сильно резонировали с более молодой демографией и способствовали принятию. Кроме того, глубокое подключение к устройствам потребителей позволяет компаниям BNPL использовать альтернативные источники данных для принятия решений о происхождении, помимо обычных кредитных файлов. Доступ к банковским выпискам и структурам расходов в режиме реального времени через открытый банкинг может привести к повышению ставок одобрения и превосходному потребительскому опыту.

To learn more about this report, request sample copy

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются платформы «купи сейчас плати позже», является управление потребительскими дефолтами и просрочками. Поскольку эти платформы предлагают кредит потребителям без каких-либо проверок кредитоспособности, риск дефолтов выше. Экономические спады могут еще больше увеличить задержки или пропущенные платежи. Более жесткие правила в отношении практики кредитования также могут повлиять на планы роста. Платформы должны инвестировать в модели андеррайтинга и стратегии сбора для снижения финансовых рисков. Конфиденциальность и безопасность данных является еще одной проблемой, поскольку собирается и хранится больше личных данных потребителей.

Купить сейчас Платить Платформы Рынок Возможности:

Рынок платных платформ продолжает видеть широкие возможности для роста. Поскольку электронная коммерция становится все более распространенной, эти платформы позволяют потребителям платить в рассрочку при онлайн-кассе с большей гибкостью и удобством, чем кредитные карты. Они могут сотрудничать с большим количеством розничных продавцов, чтобы увеличить продажи. Расширение новых продуктовых линеек, таких как покупки в магазине и платежи по счетам, может увеличить доходы.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Онлайн-канал на рынке платформ с более поздней оплатой теперь обеспечивает самую высокую долю в 79% в 2024 году благодаря удобству и доступности, которые он предоставляет потребителям. Покупки в Интернете позволяют покупателям просматривать многочисленные варианты продуктов, не выходя из дома или в любом месте, где есть интернет. Это экономит драгоценное время, которое люди тратят на посещение магазинов. Веб-сайты и мобильные приложения провайдеров BNPL также делают подачу заявки на планы оплаты чрезвычайно быстрой и простой, причем решения об одобрении часто принимаются немедленно. Цифровой интерфейс упрощает весь процесс оплаты для онлайн-покупателей по сравнению с более сложными документами, связанными с покупками в магазине. Растущее использование смартфонов еще больше увеличивает онлайн-сегмент, поскольку мобильные кошельки интегрируют BNPL в качестве предпочтительного способа оплаты. Младшие демографы особенно полагаются на свои устройства для повседневной деятельности, включая платежи. В целом, беспроблемный характер завершения транзакций в Интернете по сравнению с личными покупками укрепляет лидирующие позиции канала.

Вид предприятия: крупные предприятия доминируют благодаря финансовым ресурсам

В сегменте платформ «купи сейчас плати позже» крупные предприятия занимают самую высокую долю в 67% в 2024 году из-за преимуществ в финансовых ресурсах. По сравнению с малыми и средними предприятиями (МСП) крупные компании имеют больше капитала для инвестиций в подписание партнерских отношений с поставщиками платежей и продвижение BNPL в качестве варианта. Они могут позволить себе более высокие маркетинговые бюджеты для повышения осведомленности среди своих клиентов. Крупные предприятия также обладают эффектом масштаба для обработки более высоких объемов транзакций от многочисленных покупателей с эффективностью. Данные прошлых покупок позволяют настраивать гибкие планы платежей, ориентированные на различные категории продуктов или сегменты клиентов. Покупательная способность и доверие к хорошо зарекомендовавшим себя брендам также побуждают покупателей использовать BNPL для больших размеров корзин. В то время как МСП по-прежнему предлагают BNPL, их более низкие бюджеты затрудняют конкуренцию с корпоративными программами отраслевых гигантов. В целом, обширная финансовая поддержка и операционная инфраструктура крупных предприятий дает им преимущество в полной интеграции и продвижении услуг BNPL.

Insights By Category - Потребительская электроника стимулирует рост категории.

Категория «потребительская электроника» лидирует в продвижении рынка платформ «покупай сейчас играй позже», имея 28% доли рынка в 2024 году до императивных характеристик продуктов. Такие устройства, как смартфоны, планшеты, ноутбуки и многое другое, имеют высокие средние цены продажи, которые подталкивают покупателей искать альтернативные варианты оплаты за доступность. Вместо того, чтобы платить сотни или тысячи авансов, BNPL делит стоимость на планы рассрочки. Это дает потребителям большую гибкость при покупке дорогой электроники в соответствии с их бюджетами. Новые модели также часто выпускаются, что побуждает ранних пользователей пробовать инновации. Платежные программы позволяют обновить существующие устройства до их полной оплаты. Кроме того, потребительская электроника видит сезонные улучшения во время покупок, таких как посещение школы или праздники, когда BNPL видит повышенное использование электронных подарков. Их статусный характер среди более молодых демографических групп делает платежи в рассрочку особенно привлекательными по сравнению с сбережениями. Устойчивые достижения подпитывают постоянный спрос и покупки, постоянно подпитывая роль категории в росте рынка.

NA

NA

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка стала доминирующим регионом с долей рынка 38% на 2024 год на мировом рынке платформ. В США, в частности, наблюдается широкое внедрение услуг BNPL из-за таких факторов, как рост потребительских расходов, доступность кредитов и готовность платить сверхурочно, а не авансом в четыре раза. За последние несколько лет в крупных американских городах, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, наблюдался сильный рост пользователей BNPL.

Присутствие ведущих игроков BNPL в регионе, таких как Affirm, Klarna и Afterpay, является большим стимулом. Эти игроки получили известность благодаря партнерству с крупными розничными торговцами и платформами электронной коммерции. Их набор простых вариантов погашения без процентов для одобренных клиентов захватил воображение молодых потребителей поколения Z. Торговое принятие BNPL в качестве варианта оплаты при оформлении заказа также значительно укрепилось. Это дало американским пользователям беспроблемный кредит для оплаты покупок в таких секторах, как электроника, одежда, здоровье и здоровье, онлайн-подписки и многое другое.

Рынок платформ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возглавляемый Индонезией, демонстрирует экспоненциальный рост. Инвестиции в финтех в этом регионе процветают благодаря цифровым платежам и стартапам потребительского кредитования, привлекающим большие суммы. Молодые технически подкованные потребители быстро внедряют услуги BNPL на популярных сайтах и приложениях электронной коммерции, чтобы платить за все, от продуктов до образовательных курсов. Местные поставщики BNPL, такие как Atome, Payfazz и Flip, стали чрезвычайно популярными, предлагая быстрый процесс регистрации и гибкие графики погашения, адаптированные к потребностям расходов пользователей из Юго-Восточной Азии.

Такие страны, как Вьетнам, Таиланд и Филиппины, становятся потенциальными рынками. С их растущим населением со средним уровнем дохода и урбанизацией, интернет-магазины и цифровые платежи получают огромную поддержку в Юго-Восточной Азии. Услуги BNPL позволяют пользователям обходить необходимость в кредитных картах и банковских кредитах, поскольку они предлагают мгновенное одобрение кредита. Это дает потребителям легкий доступ к цифровым платформам для покупок и транзакций. Локализация маркетинговых стратегий приложениями BNPL сделала их привлекательным вариантом финансирования. Их дальнейший рост в различных регионах Юго-Восточной Азии будет зависеть от расширения партнерства и нормативно-правовой базы.

Market Report Scope

Key Developments

В феврале 2023 года CRED — платформа, упрощающая управление кредитными картами и вознаграждение пользователей. Новое приложение под названием CRED Флэш, предлагающий услугу покупки теперь платите позже. Это приложение позволяет пользователям совершать покупки и платежи через него, сотрудничая с более чем 500 продавцами, включая Urban Company, Zpto и Swiggy. Пользователи имеют возможность оплатить свои счета в течение 30 дней без каких-либо дополнительных сборов.

В декабре 2022 года компания Galileo Financial Technologies, LLC, занимающаяся финтехом, запустила специальное решение для финтеха и банков. Это решение упрощает выход на рынок и позволяет клиентам совершать более крупные покупки.

В июле 2022 года Samsung является мировым лидером в области технологий и электроники. Впервые появилась опция «купить сейчас платить позже», специально для складных смартфонов, таких как Galaxy Z Flip 3, серия Galaxy S22 и серия Galaxy Z Fold 3 в Индии. Эта опция BNPL позволяет клиентам оплачивать 60% от общей суммы счета в течение 18 беспроцентных рассрочек, а оставшиеся 40% оплачиваются в 19-м взносе.

В мае 2023 года ZestMoney — финансово-технологическая компания, предлагающая потребителям цифровые платежные решения и варианты финансирования. Компания объявила о своих планах по достижению рентабельности в течение 6 месяцев. Финтех-компания завершает новый инвестиционный раунд от существующих акционеров, таких как Quona Capital, Zip, Omidyar Network India, Flourish VC и Scarlet Digital. Чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, ZestMoney планирует работать в качестве поставщика услуг кредитования (LSP), сотрудничая с банками и небанковской финансовой компанией (NBFC) для выдачи кредитов, а не прямого кредитования с собственного баланса.

* Определение: Рынок платных платформ предоставляет услугу, которая позволяет потребителям покупать товары и оплачивать их в рассрочку с течением времени без процентов. Крупные игроки на этом рынке предлагают точечное кредитование через интернет-магазины продавцов или физические местоположения. Клиенты могут использовать платформы для разделения общей стоимости покупки на несколько небольших рассрочек в течение нескольких недель или месяцев. Это помогает клиентам, которые не могут позволить себе все расходы заранее, чтобы иметь возможность покупать товары и получать их сразу при оплате.

Market Segmentation

• Channel Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Точка продажи (POS)
  • Онлайн
• Enterprise Type Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • МСП
  • Крупные предприятия
• Category Insights (Выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI)
  • Потребительская электроника
  • Мода и одежда
  • Медицинская помощь
  • розничная торговля
  • СМИ и развлечения
  • Другие (путешествие и транспорт, образование, логистика)
• Regional Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока
• Ключевые игроки Insights
  • Affirm, Inc.
  • Afterpay Pty Ltd
  • Атом
  • Компания Flipkart Internet Private Limited
  • Grab Holdings Inc.
  • Hoolah Holdings Pte Ltd.
  • Klarna Inc.
  • широта Pay Australia Pty Ltd.
  • Laybuy Group Holdings Limited.
  • MasterCard International инкорпорированный
  • Monzo Bank Limited
  • Компания One97 Communications Limited (Paytm)
  • Openpay Pty Ltd.
  • Payl8r (Social Money Ltd.)
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Perpay Inc.
  • Sezzle Inc.
  • SPLITIT USA INC.
  • Компания Zip Limited