MERCADO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE TORRE ANALYSIS

O software global de gerenciamento de torres estima-se que o tamanho do mercado seja de US$ 2.23 bilhões em 2023 e deverá chegar a US$ 4.49 Bilhão até 2030, crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,5% de 2023 a 2030.

O mercado de software de gerenciamento de torre refere-se a soluções de software projetadas especificamente para gerenciar e otimizar as operações de torres de comunicação. Estas aplicações de software oferecem um conjunto abrangente de recursos e funcionalidades para ajudar os proprietários de torres e operadores na gestão eficiente de sua infraestrutura de torre. O Tower Management Software permite aos usuários rastrear ativos de torre, monitorar o desempenho da torre, agendar atividades de manutenção, gerenciar contratos e contratos de arrendamento e gerar relatórios e análises. O software simplifica os fluxos de trabalho, melhora a eficiência operacional, melhora a utilização de ativos e garante a conformidade regulatória. Com a crescente implantação de torres de comunicação globalmente, o mercado de software de gerenciamento de torres está experimentando o crescimento como as empresas de torres procuram soluções para racionalizar suas operações e maximizar o valor de seus ativos de torre.

O mercado de software de gerenciamento de torre é impulsionado por vários fatores. Primeiro, a rápida expansão das redes sem fio e a crescente demanda por conectividade de alta velocidade estão impulsionando a implantação de torres de comunicação em todo o mundo. À medida que a infraestrutura de torre cresce, a necessidade de gerenciamento eficiente e otimização torna-se crucial. O software de gerenciamento de torre oferece às empresas de torre ferramentas para gerenciar eficazmente seus ativos de torre, acordos de arrendamento e atividades de manutenção, permitindo que eles entreguem serviços confiáveis e ininterruptos. Além disso, a crescente complexidade das operações de torre, incluindo gerenciamento de arrendamento, monitoramento de conformidade e agendamento de manutenção, cria uma demanda por soluções de software que podem automatizar e simplificar esses processos.

Insights regionais do mercado de software da gestão da torre

• América do Norte: A América do Norte é uma das principais regiões do mercado de software de gerenciamento de torres. A região tem uma infra-estrutura de telecomunicações bem estabelecida e uma alta concentração de empresas de torre. A presença de grandes prestadores de serviços de telecomunicações e operadoras sem fio impulsiona a demanda por software de gerenciamento de torre. Além disso, os requisitos regulatórios e os padrões de conformidade na América do Norte criam uma necessidade de soluções de software que podem ajudar as empresas de torre a aderir aos regulamentos da indústria.
• Europa: A Europa é outro mercado proeminente para software de gerenciamento de torres. A região tem uma indústria de telecomunicações robusta com um número significativo de torres de comunicação. Empresas de torre na Europa enfrentam desafios semelhantes como seus homólogos na América do Norte, como gestão de arrendamento, agendamento de manutenção e conformidade regulamentar. Como resultado, a demanda por software de gerenciamento de torre é alta na Europa, permitindo que os operadores de torre otimizem suas operações e melhorem a eficiência geral.
• Ásia Pacífico: Ásia Pacific é o mercado mais rápido para software de gerenciamento de torres. Esta região está testemunhando um rápido crescimento no mercado de software de gerenciamento de torres. Com a crescente implantação de torres de comunicação em economias emergentes como China e Índia, os operadores de torre estão reconhecendo a necessidade de soluções de software para gerenciar sua infraestrutura de torre em expansão. A grande população da região e a crescente demanda por conectividade contribuem para o crescimento do mercado. Além disso, a adoção da tecnologia 5G na Ásia Pacific impulsiona ainda mais a demanda por software de gerenciamento de torres, pois os operadores de torre exigem ferramentas avançadas para gerenciar efetivamente a complexidade e capacidade aumentadas de suas redes.

Figura 1. Global Tower Management Software Market Share (%), por região, 2023

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Ponto de vista do analista:

O mercado de software de gerenciamento de torre está pronto para crescer significativamente ao longo dos próximos anos. As organizações em todo o setor estão reconhecendo cada vez mais a necessidade de monitoramento centralizado e controle de sua infraestrutura de rede, incluindo torres celulares, torres de transmissão, turbinas eólicas e muito mais. Isso está impulsionando a demanda por software automatizado de gerenciamento de torre. A adoção crescente de soluções baseadas em nuvem é outro driver chave, pois oferecem escalabilidade, flexibilidade e redução de custos operacionais para usuários finais. A rápida expansão da indústria de telecomunicações em todo o mundo, juntamente com o aumento das redes 5G, irá catalisar ainda mais o crescimento do mercado.

No entanto, o crescimento do mercado poderia ser restringido pelos orçamentos limitados dos operadores móveis nos mercados em desenvolvimento. As preocupações de privacidade e segurança de dados também podem conter certas organizações de adotar ofertas baseadas em nuvem. No entanto, as oportunidades estão oferecendo recursos de valor agregado em torno da manutenção preditiva, otimização de ativos e operações remotas. Análises em tempo real usando machine learning também têm escopo para melhorar o software. Geograficamente, a América do Norte domina atualmente devido à adoção precoce da tecnologia. Mas a região emergente da Ásia-Pacífico está testemunhando o crescimento mais rápido na parte de trás do crescente desenvolvimento de infraestruturas de telecomunicações. As nações europeias também estão melhorando os investimentos em projetos de infraestrutura do setor de transporte e energia.

Drivers para o Mercado de Software de Gestão de Torre:

• Aumentar a implantação de torres de comunicação: A expansão das redes sem fio e a demanda por conectividade melhorada impulsionam a implantação de torres de comunicação globalmente. O software de gerenciamento de torre permite que as empresas de torre gerenciem e otimizem efetivamente seus ativos de torre, garantindo operações eficientes e entrega de serviços confiável. A necessidade de soluções de software para racionalizar as operações de torre e maximizar o valor da infraestrutura de torre alimenta o crescimento do mercado. De acordo com dados da agência das Nações Unidas International Telecommunication Union, o número de assinaturas celulares móveis em todo o mundo aumentou de menos de 1 bilhão em 2000 para mais de 8 bilhões em 2022.
• Complexidade crescente de operações de torre: As operações da torre envolvem várias tarefas, como gerenciamento de arrendamento, agendamento de manutenção, conformidade regulatória e rastreamento de ativos. À medida que o número de torres e operações associadas aumenta, a complexidade de gerenciar essas tarefas também cresce. De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia Renovável, mais de 8.300 torres de telecomunicações na Índia foram reequipadas com painéis solares durante 2020-2021. Além disso, esses sistemas também ajudam a otimizar a utilização da torre através de recursos como inclinação de antena e enfrentamento para melhorar a cobertura, gestão de contrato de aluguel e integrar os fluxos de trabalho de diferentes partes interessadas perfeitamente em uma única plataforma.
• Requisitos de Conformidade e Relato Regulatório: As empresas de torre estão sujeitas a normas regulamentares e requisitos de conformidade impostos pelas autoridades governamentais e reguladores da indústria. O Tower Management Software oferece ferramentas e recursos para garantir a conformidade com regulamentos, monitorar a adesão a acordos de arrendamento e gerar relatórios precisos para fins regulatórios. A capacidade do software para racionalizar processos de conformidade e facilitar relatórios precisos impulsiona sua demanda no mercado. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações em 2020, as directivas para compartilhar infraestruturas e garantir a disponibilidade do local durante emergências que foram estabelecidas e aumentaram ainda mais a supervisão regulatória sobre as operações de torre.
• Necessidade de otimização de custos e melhoria de receita: Empresas de torre se esforçam para otimizar os custos e maximizar a receita de seus ativos de torre. O software de gerenciamento de torre oferece recursos como gerenciamento de arrendamento, rastreamento de ocupação e previsão de receita, permitindo que os operadores de torre tomem decisões informadas que otimizam a utilização de ativos e a geração de receita. A necessidade de operadores de torres apoiar o crescimento do tráfego de dados móveis e a implantação de rede 5G exigirá a modernização das operações. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações da ONU, as conexões 5G representam quase 25% das assinaturas móveis totais até 2025. Esta rápida adoção 5G irá acelerar a implantação de células pequenas e impulsionar a implantação de software de gerenciamento de torres para monitoramento e controle aprimorados de redes heterogêneas densas no futuro.

Mercado de software de gerenciamento de torre Oportunidades:

• Integração com tecnologias emergentes: Os provedores de software de gerenciamento de torre podem capitalizar a integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial (AI), aprendizado de máquina (ML) e análise preditiva. Ao incorporar essas tecnologias em suas soluções de software, os provedores podem oferecer recursos avançados, como manutenção preditiva, detecção automática de falhas e desempenho otimizado da torre. A integração com tecnologias emergentes pode melhorar a proposta de valor do software de gerenciamento de torres e impulsionar sua adoção no mercado. Segundo as Nações Unidas (Relatório da Comissão de Banda Larga para o Desenvolvimento Sustentável, setembro de 2021), À medida que a implantação de 5G acelera globalmente ao longo da próxima década, haverá um aumento de cinco vezes no número de torres de telecomunicações e células pequenas.

• Expansão em Novos Verticales: Enquanto a indústria de telecomunicações continua sendo um mercado significativo para o software de gerenciamento de torres, há oportunidades de se expandir para novas verticais. Software de gerenciamento de torre pode ser utilizado em vários setores que exigem gerenciamento de infraestrutura, como energia, transporte e cidades inteligentes. Os provedores podem aproveitar sua experiência em gerenciamento de torres e adaptar suas soluções de software para atender às necessidades únicas dessas verticais, abrindo novos segmentos de mercado e diversificando sua base de clientes. Segundo os dados das Nações Unidas, 68% da população mundial deverá viver em áreas urbanas até 2050. Esta mudança urbana está impulsionando o crescimento de infraestrutura inteligente e serviços digitais.
• Foco em Segurança e Conformidade: Com a crescente paisagem de ameaça e a necessidade de segurança de dados, há uma oportunidade crescente para os provedores de software de gerenciamento de torre para melhorar as características de segurança de suas soluções. Com a crescente ênfase nos regulamentos de privacidade de dados, garantir a conformidade com os padrões de proteção de dados apresenta uma oportunidade para os provedores de software cumprirem os requisitos de conformidade em evolução das empresas de torre. De acordo com o Escritório do Comissário de Informação Australiano, sob a Lei de Privacidade de 1988, as telecomunicações devem tomar medidas razoáveis para implementar um conjunto de salvaguardas de segurança e realizar revisões anuais para garantir que os dados pessoais sejam protegidos contra ameaças cibernéticas e mau uso.
• Adoção de soluções baseadas em nuvem: A adoção de soluções baseadas em nuvem oferece oportunidades para provedores de software de gerenciamento de torres. O software baseado em nuvem permite escalabilidade, flexibilidade e acesso remoto, permitindo que as empresas de torre gerenciem suas operações de forma eficiente a partir de qualquer lugar. Os provedores podem oferecer soluções de software de gerenciamento de torre baseadas em nuvem que fornecem acesso a dados em tempo real, colaboração perfeita e integração fácil com outros sistemas de software. As soluções baseadas na nuvem também facilitam a economia de custos e reduzem a necessidade de uma extensa infraestrutura de TI, tornando-as opções atraentes para empresas de torre. De acordo com a Comissão Europeia, o Mercado Europeu de Infraestrutura de Nuvem cresceu 33% entre 2020 e 2021, com a Infraestrutura como Serviço (IaS) testemunhando a maior demanda.

Mercado de software de gerenciamento de torre Evolução:

• Aumento da demanda por monitoramento e gerenciamento remoto: Há uma tendência crescente para o monitoramento remoto e gestão de torres na indústria das telecomunicações. O software de gerenciamento de torres está desempenhando um papel crucial na facilitação de operações remotas, fornecendo monitoramento em tempo real, análise de desempenho e recursos de controle remoto. Esta tendência é impulsionada pela necessidade de gerenciamento eficiente de torres, otimização de custos e melhoria da eficiência operacional. Verizon Communications Inc. (Oferece serviços e produtos de comunicação sem fio e linha de fio, como soluções de redes corporativas, serviços de data center e nuvem, serviços de segurança e rede gerenciada e serviços de voz locais e de longa distância) notados em seu relatório anual de 2021 que a implantação de ferramentas digitais como sistemas de monitoramento remoto ajudou a otimizar as operações de campo e reduzir os riscos de interrupção de serviços, mesmo quando mais de 50% de sua força de trabalho começou a trabalhar em casa.
• Integração da Internet das Coisas (IoT) e Sensor Technologies: A integração das tecnologias de IoT e sensores é uma tendência significativa no mercado de software de gerenciamento de torres. Sensores habilitados para IoT são implantados em torres para coletar dados em tempo real em vários parâmetros, como temperatura, umidade, integridade estrutural e consumo de energia. O software de gerenciamento de torre aproveita esses dados para fornecer insights para manutenção proativa, otimização do desempenho da torre e alocação eficiente de recursos. A integração das tecnologias de IoT e sensores permite a manutenção preditiva, reduz o tempo de inatividade e melhora as capacidades globais de gerenciamento de torres. De acordo com um relatório de 2023 da Ericsson (fornecendo hardware, software e serviços para permitir o valor total da conectividade), o número de conexões de IoT celulares deverá crescer para 3 bilhões globalmente até o final de 2023.
• Foco em Análise de Dados e Inteligência Artificial: Análise de dados e inteligência artificial (AI) estão se tornando partes integrantes do software de gerenciamento de torres. Os recursos avançados de análise permitem a análise de grandes volumes de dados relacionados à torre, incluindo métricas de desempenho, registros de manutenção e fatores ambientais. Os algoritmos de IA podem obter informações valiosas desses dados, permitindo manutenção preditiva, detecção de anomalias e otimização de operações de torre. Os provedores de software de gerenciamento de torre estão investindo em ferramentas analíticas orientadas para IA para melhorar a tomada de decisões, automatizar processos e melhorar o desempenho geral da torre. De acordo com um relatório da Ericsson, em 2020-2022 em uma amostra de 15.000 torres na Ásia descobriu que soluções de manutenção preditiva utilizando análise de dados identificadas mais de 9000 falhas de equipamentos pendentes em toda a região, permitindo reparos proativos e evitando possíveis falhas.
• Integração com Sistemas de Informação Geográfica (GIS): A integração do GIS é uma tendência que está ganhando destaque no mercado de software de gerenciamento de torres. Ao integrar as capacidades do GIS, as empresas de torre podem visualizar locais de torre, informações de terreno e outros dados espaciais nos mapas. Esta integração permite um planejamento eficiente, seleção de sites e gerenciamento de ativos. Os fornecedores de software de gerenciamento de torre estão incorporando funcionalidades do GIS para fornecer uma visão abrangente de torres e seus arredores, facilitando a tomada de decisões e operações simplificadas melhores. Em 2021 Crown Castle, é um provedor de serviços de infraestrutura de comunicação sem fio. A empresa possui, gerencia e arrenda torres, soluções de fibra e redes de células pequenas, anunciou planos para construir até 40.000 novas torres nos EUA e na América Latina em 2025 para expandir sua cobertura 5G. Uma plataforma de gerenciamento de torre com GIS robusto seria necessária para supervisionar projetos nesta grande escala.

Restrições de mercado de software de gerenciamento de torre:

• Consciência limitada e adoção: Um dos principais desafios no mercado de software de gerenciamento de torre é a consciência limitada e adoção dessas soluções. Algumas empresas de torre e partes interessadas podem não ter conhecimento dos benefícios e capacidades do software de gerenciamento de torre ou podem estar hesitantes em adotar novas tecnologias. A falta de consciência pode dificultar o crescimento do mercado e retardar a taxa de adoção, exigindo iniciativas e demonstrações educacionais para mostrar o valor do software de gerenciamento de torre. As taxas de adoção e a conscientização podem variar significativamente em diferentes regiões. Nos mercados emergentes, por exemplo, onde o desenvolvimento de infraestruturas é rápido, o crescimento potencial pode ser maior com as estratégias de marketing corretas.
• Restrições de custos: As soluções de software de gerenciamento de torre geralmente envolvem investimentos iniciais em licenças de software, infraestrutura e implementação. As empresas de torre, especialmente as menores ou as que operam em mercados sensíveis ao custo, podem enfrentar restrições orçamentais que limitam a sua capacidade de investir em soluções avançadas de software. O alto custo percebido de implementação e manutenção pode atuar como uma barreira à entrada para algumas organizações, impactando o crescimento do mercado. Exemplos do mundo real de como o software salvou dinheiro para empresas semelhantes podem efetivamente demonstrar os benefícios de custo e incentivar a adoção entre as perspectivas de custo-consciente.
• Desafios de Compatibilidade e Integração: O software de gerenciamento de torre precisa se integrar com sistemas e fluxos de trabalho existentes dentro das empresas de torre. Os desafios de compatibilidade podem surgir quando se integra com sistemas legados ou quando várias soluções de software já estão em uso. Garantir integração perfeita e sincronização de dados entre software de gerenciamento de torre e outras plataformas de software pode ser complexa e demorada. Esses desafios de compatibilidade e integração podem representar restrições à adoção do software de gerenciamento de torres. Desenvolver integrações pré-construídas com hardware e sistemas populares usados na indústria pode simplificar o processo de implementação. Isso permitiria que os clientes 'plug and play' o software em sua infraestrutura existente com ajuste mínimo.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em abril de 2023, Errigação, é uma empresa de construção líder no mercado; com especialização em sistemas de partição, fachada externa, cabeamento interior, tetos e sob medida, lançou uma nova solução de software de gerenciamento de torre chamada "Errigal Tower Manager". A solução é projetada para ajudar os proprietários e operadores de torres de telecomunicações a gerenciar suas torres de forma mais eficaz. Ele inclui recursos como rastreamento de ativos, agendamento de manutenção e relatórios de conformidade.
• Em março de 2023, Sulzer (um líder global em engenharia de fluidos e aplicações de processamento químico) lançou uma nova solução de software de gerenciamento de torre chamada "Sulzer TowerView". A solução é projetada para ajudar os proprietários e operadores de torres de telecomunicações a melhorar a eficiência de suas operações de torre. Ele inclui recursos como rastreamento de ativos, agendamento de manutenção e análise de dados em tempo real.
• Em fevereiro de 2023, a Infozech lançou uma nova solução de software de gerenciamento de torre chamada "Infozech TowerCare". A solução é projetada para ajudar os proprietários e operadores de torres de telecomunicações a melhorar a segurança e segurança de suas torres. Ele inclui recursos como rastreamento de ativos, agendamento de manutenção e alertas de segurança.

Aquisição e parcerias

• Em março de 2023, a Infozech adquiriu a TowerIQ, fornecedora de software de gerenciamento de torres. A aquisição permitirá à Infozech expandir seu portfólio de soluções de gerenciamento de torres e fornecer aos seus clientes uma solução mais abrangente.
• Em março de 2023, a Errigal fez parceria com a Spirent Communications, um provedor de soluções de teste e monitoramento de telecomunicações. A parceria permitirá à Errigal integrar seu software de gerenciamento de torres com as soluções de teste e monitoramento de telecom da Spirent, fornecendo aos seus clientes uma solução mais abrangente.
• Em fevereiro de 2023, Rigstar parceria com a CommScope, provedora de infraestrutura de telecomunicações. A parceria permitirá à Rigstar integrar seu software de gerenciamento de torres com as soluções de infraestrutura de telecomunicações da CommScope, proporcionando aos seus clientes uma solução mais integrada.

Figura 2. Global Tower Management Software Market Share (%), por Tower Type, 2023

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Melhores empresas em Tower Management Software Market

• American Tower Corporation (ATC)
• Castelo da Coroa
• Comunicação da SBA
• Acusação
• Software de Orion
• Siterra por Accruent
• Tarantula
• RANplan Wireless Network Design Ltd
• Comarch SA
• Fulcrum
• Amdocs
• Atoll Solutions (Forsk)
• Gerenciamento de infraestrutura de rede sem fio (WNIM) pela Excelacom
• C-Net

Poucos outros relatórios promissores na Indústria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Mercado de gestão de processos de negócios

Mercado de serviços de banda larga

Mercado de Serviços de Redação

Mercado de terceirização de aquisições

*Definição: O software de gerenciamento de torres é uma solução de software especializada projetada para simplificar a gestão e operações de torres de comunicação e transmissão de energia. Permite que empresas e organizações supervisionem de forma eficiente sua infraestrutura de torre, incluindo tarefas como seleção de locais, gerenciamento de arrendamento, agendamento de manutenção, rastreamento de ativos e gerenciamento de inquilinos.