MERCADO DE TERCEIRIZAçãO DE AQUISIçõES ANALYSIS

Estima-se que o tamanho do mercado de terceirização de aquisições globais seja avaliado em US$ 5,15 bilhões em 2023, e é esperado para exibir um CAGR de 11,7% durante o período de previsão, atingindo US$ 11,17 bilhões em 2030.

O crescimento global do mercado de terceirização de aquisições está sendo impulsionado por vários fatores, incluindo a crescente digitalização de processos de aquisição, a crescente necessidade de economia de custos e o crescente foco na aquisição estratégica.

A digitalização dos processos de aquisição torna mais fácil para as empresas terceirizar suas funções de aquisição. Isso ocorre porque as plataformas de aquisição digitais permitem que as empresas se conectem com fornecedores, gerenciem contratos e rastreem os gastos de forma mais eficiente.

Global Procurement Outsourcing Market- Insights regionais

• América do Norte (40%): A América do Norte é o maior mercado de terceirização de aquisições, seguido pela Europa e Ásia Pacífico. O crescimento do mercado na América do Norte está sendo impulsionado pelo aumento da digitalização dos processos de aquisição, crescente necessidade de economia de custos e crescente foco na aquisição estratégica.
• Europa (23%): O crescimento do mercado europeu está a ser impulsionado por factores semelhantes, bem como a adopção crescente da terceirização dos contratos por pequenas e médias empresas (PME)
• Ásia Pacífico (20%): O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico está a ser impulsionado pelo crescente sector da produção, pela crescente adopção da terceirização dos contratos por parte das PME e pelo crescente enfoque na aquisição estratégica pelas grandes empresas

Figura 1. Global Procurement Outsourcing Market Share (%), Por Região, 2022

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Ponto de vista do analista:

• Espera-se que o mercado global de terceirização de aquisições testemunhe o crescimento no futuro próximo. As empresas são cada vez mais terceirizando funções de aquisição para prestadores de serviços especializados de terceiros para obter eficiências de custo e acessar conhecimentos estratégicos de fornecimento. Esta tendência deverá aumentar a expansão do mercado. Os avanços em IA e análise estão permitindo que as empresas de terceirização otimizem as cadeias de suprimentos e negociem melhores contratos. Estes fornecem escala e recursos que muitas equipes de compras internas carecem. No entanto, as obrigações contratuais a longo prazo e os custos de comutação permanecem uma preocupação para alguns clientes. A segurança dos dados é outro desafio fundamental à medida que a informação sensível se move fora das empresas.
• Atualmente, a América do Norte domina o mercado, devido à alta atividade empresarial e à acessibilidade às operações não-core. Enquanto isso, a Ásia Pacific é antecipada para ser o mercado regional mais rápido crescimento como empresas em economias em desenvolvimento, como China e Índia outsourcing aquisições centra-se em seus principais negócios em meio ao crescimento da complexidade econômica. No entanto, o crescimento do mercado poderia ser dificultado se as condições macroeconómicas deteriorarem-se e impactar negativamente os gastos corporativos. Em geral, à medida que as empresas procuram racionalizar as funções não-core e alavancar a experiência externa, espera-se que a aquisição de terceirização continue a crescer Os gigantes Outsourcing também podem expandir-se através de aquisições direcionadas para melhorar o seu portfólio de serviços e pegada geográfica.

Global Procurement Outsourcing Market- Drivers

• Redução de custos: Um dos principais impulsionadores do mercado global de terceirização de aquisições é o potencial para redução de custos. Ao terceirizar processos de aquisição para prestadores de serviços especializados, as empresas podem alcançar economias de escala, reduzir custos de sobrecarga e alavancar a experiência do provedor para negociar melhores preços e termos com os fornecedores. Isso pode levar a economias significativas de custos para as organizações.
• Foco nas competências principais: A aquisição outsourcing permite que as empresas concentrem seus recursos internos e conhecimentos sobre suas principais competências e iniciativas estratégicas. Delegando atividades de aquisição não-core para especialistas externos, as organizações podem redirecionar sua atenção para áreas que contribuem diretamente para sua vantagem competitiva e proposição de valor.
• Acesso a Expertise Especializada: Os provedores de terceirização de aquisições possuem conhecimentos especializados, ferramentas e melhores práticas em processos de aquisição. Estes permanecem atualizados com tendências de mercado, recursos de fornecedores e regulamentos da indústria. Ao fazer parceria com esses fornecedores, as empresas obtêm acesso a essa experiência, permitindo-lhes melhorar suas operações de aquisição, melhorar as relações de fornecedores e permanecer competitivo no mercado. Para o caso, a TCS emergiu como líder no 2021 Procurement Outsourcing (PO) do Everest Group Matriz Avaliação devido ao seu portfólio holístico de ofertas de serviços e capacidades em toda a cadeia de valor de aquisição suportada por suas fortes capacidades tecnológicas e prática de consultoria / assessoria”, disse Shirley Hung, Partner, Everest Group.
• Eficiência e produtividade aprimoradas: Os processos de aquisição de terceirização podem levar a uma melhor eficiência e produtividade. Os prestadores de serviços de aquisição dedicados têm frequentemente processos simplificados, plataformas de tecnologia avançadas e ferramentas de automação que permitem operações de aquisição mais rápidas e precisas. Esta eficiência pode resultar em ciclos de aquisição mais curtos, tempos de execução reduzidos e produtividade global melhorada para as organizações.

Global Procurement Outourcing Market- Oportunidades

• Sourcing Estratégico e Gestão de Categorias: O sourcing estratégico e o gerenciamento de categorias são cruciais para as organizações otimizarem seus processos de aquisição e obterem economia de custos. Os provedores de terceirização de aquisições podem oferecer conhecimentos especializados nessas áreas, ajudando as empresas a desenvolver estratégias de abastecimento estratégico, conduzir a análise de mercado, identificar potenciais fornecedores, negociar contratos e gerenciar as relações de fornecedores. A oportunidade de mercado está em parceria com as organizações para melhorar suas capacidades de abastecimento e aumentar as eficiências de custo. Por exemplo, Coupa a plataforma baseada em nuvem Business Spend Management que permite que as organizações gerenciem os gastos de negócios em Procurement, Supply Chain & Finance.
• Transformação Digital e Adoção de Tecnologia: O mercado global de terceirização de aquisições pode capitalizar na crescente demanda por transformação digital e adoção de tecnologia em funções de aquisição. As organizações estão cada vez mais buscando provedores que podem oferecer plataformas de tecnologia avançadas, como análise movida por IA, RPA, bloqueio, e sistemas de aquisição baseados em nuvem. Os prestadores de serviços podem aproveitar esta oportunidade, fornecendo soluções inovadoras que melhoram a automação, análise de dados e a eficiência do processo nas operações de aquisição.
• Gestão do relacionamento do fornecedor: A gestão efetiva da relação do fornecedor (SRM) é crucial para as organizações construir parcerias fortes, impulsionar o desempenho do fornecedor e mitigar os riscos. Os provedores de terceirização de compras podem oferecer experiência SRM, incluindo avaliação de fornecedores, medição de desempenho, ferramentas de colaboração e quadros de avaliação de riscos. A oportunidade de mercado reside em ajudar as organizações a desenvolver práticas SRM robustas e implementar ferramentas e processos que melhorem a colaboração de fornecedores e a criação de valor.
• Sustentabilidade e Sourcing Ético: Com foco crescente na sustentabilidade, as organizações estão buscando incorporar considerações ambientais, sociais e éticas em seus processos de aquisição. Os provedores de terceirização de compras podem apoiar as organizações na implementação de práticas de aquisição sustentáveis, incluindo avaliações de sustentabilidade do fornecedor, estratégias de sourcing responsáveis e iniciativas de rastreabilidade. A oportunidade de mercado reside em ajudar as empresas a alinhar suas atividades de aquisição com objetivos de sustentabilidade e requisitos regulatórios.

Global Procurement Outsourcing Market... Evolução

• Aumento da adoção da digitalização: Digitalização está transformando a paisagem de aquisição. As organizações estão adotando tecnologias avançadas, como inteligência artificial (AI), automação de processos robóticos (RPA), blockchain e plataformas baseadas em nuvem para simplificar e automatizar processos de aquisição. Essas tecnologias aumentam a eficiência, fornecem visibilidade em tempo real em dados de aquisição, permitem análises preditivas e melhoram a colaboração com fornecedores.
• Foco em Data Analytics e Insights: A análise de dados está se tornando essencial para a tomada de decisões de aquisição. Os provedores de outsourcing de aquisição estão aproveitando ferramentas analíticas avançadas para analisar vastas quantidades de dados de aquisição, identificar tendências, avaliar o desempenho do fornecedor, otimizar os gastos e apoiar iniciativas de sourcing estratégico. Ao fornecer insights acionáveis e análises preditivas, os provedores de serviços ajudam as organizações a tomar decisões informadas que geram economia de custos, melhorar as relações de fornecedores e melhorar a eficácia geral da aquisição.
• Práticas de Sourcing Sustentável e Ético: As organizações estão priorizando cada vez mais a sustentabilidade e o fornecimento ético em seus processos de aquisição. Essas pessoas estão buscando provedores de outsourcing de compras que podem ajudar na implementação de estratégias de aquisição sustentáveis, garantindo práticas de sourcing responsáveis e monitorando a conformidade dos fornecedores. Os prestadores de serviços estão desenvolvendo estruturas e ferramentas para avaliar a sustentabilidade dos fornecedores, acompanhar o impacto ambiental e social e permitir que as cadeias de suprimentos transparentes atendam à crescente demanda por práticas de aquisição sustentáveis. Por exemplo, a Coupa lançou sua plataforma de Gerenciamento de Gastos de Negócios Sustentáveis (BSM), para ajudar os empresários com suas iniciativas de sustentabilidade.
• Rise of E-Procurement and Supplier Networks: plataformas de E-procurement e redes de fornecedores estão ganhando tração no mercado de terceirização de aquisições. Essas plataformas facilitam a descoberta, negociação e gerenciamento de transações. Esses processos de aquisição simplificam, melhoram a colaboração dos fornecedores e proporcionam visibilidade em tempo real sobre o desempenho e os preços dos fornecedores. Os provedores de outsourcing de aquisição estão fazendo parceria com plataformas de e-procurement e aproveitando as redes de fornecedores para aprimorar suas ofertas de serviços e proporcionar uma experiência de aquisição perfeita para seus clientes.

Global Procurement Outsourcing Market- Restraints

• Resistência Organizacional à Mudança: Implementar a terceirização de aquisições requer mudanças significativas nos processos, sistemas e estruturas organizacionais existentes. Algumas organizações podem encontrar resistência de partes interessadas internas que estão relutantes em adotar novas formas de trabalhar ou temer o deslocamento do trabalho. Superar essa resistência e gerenciar a mudança efetivamente pode ser uma restrição no mercado de terceirização de aquisições. Contrabalanço, para enfrentar este problema, é essencial entender as razões por trás da resistência e enfrentá-los efetivamente. As etapas acima podem ajudar a resolver este problema Envolver funcionários no processo de mudança, fornecer treinamento e suporte, criar um senso de urgência e celebrar sucessos.
• Perda de Controle e Visibilidade: Terceirizar processos de aquisição significa renunciar a um certo grau de controle sobre as operações diárias. As organizações podem estar preocupadas em perder visibilidade e supervisão de suas atividades de aquisição, levando a uma potencial falta de transparência nas relações de fornecedores, gerenciamento de contratos e desempenho de compras. Garantir uma comunicação efetiva, mecanismos de relatórios e estruturas de governança torna-se crucial para lidar com essa restrição. Contrapeso, para enfrentar o problema da perda de controle e visibilidade durante as relações de terceirização, é importante construir canais de comunicação fortes e terceirização de consciência de gestão dentro da organização. Isso pode ajudar a evitar a perda de visibilidade e controle durante as relações de terceirização, o que pode às vezes reduzir os efeitos benéficos da terceirização.
• Preocupações de Segurança e Privacidade de Dados: A aquisição de terceirização envolve o compartilhamento de dados confidenciais com provedores de serviços externos. As organizações podem ter preocupações sobre segurança de dados, privacidade e conformidade com os regulamentos, particularmente quando a terceirização envolve locais offshore. Garantir medidas robustas de proteção de dados, acordos de confidencialidade e adesão aos regulamentos de privacidade de dados torna-se essencial para mitigar essas preocupações. Contrapeso, as empresas precisam levar essas preocupações a sério e implementar medidas apropriadas, como garantir medidas robustas de proteção de dados, acordos de confidencialidade e adesão à privacidade dos dados.
• Relacionamentos de fornecedores limitados e conhecimento de mercado: As organizações muitas vezes estabeleceram conexões com fornecedores que valorizam para ganhar uma vantagem competitiva. Quando eles decidem terceirizar seus contratos, eles podem se preocupar em perder o controle sobre essas relações e insights de mercado. Para superar essa preocupação, é vital escolher o parceiro de terceirização certo que tem fortes conexões de fornecedores e conhece bem o mercado. Para equilibrar isso, você pode melhorar a visibilidade com seus fornecedores e incluí-los em importantes negociações estratégicas. Além disso, considere usar ferramentas de e-procurement para coletar e compartilhar dados com seus fornecedores, tornando-o acessível a ambos os lados em ferramentas projetadas para gerenciar relacionamentos de fornecedores.

Global Procurement Outsourcing Market- Recent Developments

Desenvolvimento chave

• Q1 2023 por SAP Ariba: Em 17 de março de 2023, a SAP Ariba lança o produto Q1 2023 (2302) para áreas de produtos SAP Procurement e SAP Business Network. SAP Ariba é uma empresa americana de serviços de software e tecnologia da informação.
• Business Spend Management (BSM) por Coupa: Em 15 de junho de 2021, a Coupa lançou sua plataforma Sustainable Business Spend Management (BSM), para ajudar os empresários com suas iniciativas de sustentabilidade. Coupa é uma plataforma baseada em nuvem Business Spend Management que permite que as organizações gerenciem gastos de negócios em Procurement, Supply Chain & Finance.

Principais iniciativas estratégicas

• Em 2022, Coupa a plataforma baseada em nuvem Business Spend Management que permite que as organizações gerenciem gastos de negócios em Procurement, Supply Chain & Finance, entrou em acordo definitivo para ser adquirido pela Thoma Bravo. Thoma Bravo é uma empresa líder de investimento em software.
• Em 2022, a Ivalua é um fornecedor líder de software de aquisição baseado em nuvem para gerenciar todos os gastos & fornecedores em uma plataforma modular e unificada de origem para pagamento adquirida Spend Matters, um provedor líder de pesquisa de compras e serviços de consultoria. Isso forneceu Ivalua uma compreensão mais forte do mercado de compras e seus clientes.

Figura 2. Global Procurement Outsourcing Market Share (%), Por Tipo de Serviço, 2022

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Principais empresas em Global Procurement Outsourcing Market

• Plucro de Accenture
• IBM Corporation
• GPE Em todo o mundo
• Infosys Limited
• Capitão SE
• Genpact Ltd.
• WNS (Holdings) Limited
• HCL Technologies Ltd.
• Wipro Limited
• Tata Consulta Services Limited
• Xchange Solutions Limited
• Corbus, LLC
• Grupo Proxima
• Aquanima
• CA Technologies (Broadcom Inc.)

*Definição: A terceirização de aquisições refere-se à prática de delegada do processo de aquisição aos prestadores de serviços externos, que gerem e executam vários aspectos da função de aquisição em nome das organizações. Ele envolve atividades de terceirização, como seleção de fornecedores, negociação, compra e gerenciamento de cadeia de suprimentos para prestadores de serviços especializados, permitindo que as empresas aproveitem seus conhecimentos e alcancem economia de custos, eficiência operacional e objetivos estratégicos de aquisição.