MERCADO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO MODULAR SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O sistema de armazenamento modular O tamanho do mercado foi avaliado US$ 3.33 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 4.41 bilhões em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,1% de 2023 a 2030.

Sistemas de armazenamento modulares referem-se a soluções de armazenamento personalizadas que compreendem diferentes componentes como racks, caixas, armários, gavetas, etc que podem ser montados como por exigência. Eles oferecem benefícios como flexibilidade, escalabilidade, facilidade de instalação e reconfiguração. O mercado modular do sistema de armazenamento é impulsionado pelo crescimento do e-commerce e indústrias de varejo, demanda por armazenamento acessível e personalizado, e aumentando a construção residencial.

O mercado do sistema de armazenamento modular é segmentado com base no tipo de produto, material, usuário final, canal de distribuição e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em racks, armários, caixas, prateleiras e gavetas. O segmento de racks representou a maior parte em 2022. O crescimento deste segmento pode ser atribuído à alta demanda por racks para industrial e varejo armazenamento aplicações devido a benefícios como durabilidade, capacidade de carga e flexibilidade de design.

Sistema de armazenamento modular Insights regionais:

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para sistemas de armazenamento modular durante o período de previsão, que representou mais de 30% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à crescente demanda de varejo online e a presença de grandes fabricantes na região.
• Europa Espera-se que seja o segundo maior mercado de sistemas de armazenamento modulares, que representou mais de 25% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado é atribuído à adoção crescente de soluções de armazenamento sustentáveis e eficientes em termos de energia.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para sistemas de armazenamento modular, crescendo em um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia Pacífico é atribuído à rápida urbanização e industrialização em economias emergentes como Índia, Indonésia, etc.

Figura 1. Global Modular Storage System Market Share (%), por região, 2023

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Ponto de vista do analista:

O mercado do sistema de armazenamento modular mostra perspectivas de crescimento promissoras impulsionadas pela crescente urbanização e necessidade de soluções de armazenamento eficientes. Crescer famílias nucleares e pequenos espaços vivos têm impulsionado a demanda por móveis economizadores de espaço como sistemas de armazenamento modular. Além disso, a crescente preferência do consumidor pelas unidades de armazenamento personalizáveis e multifuncionais também ajuda ao crescimento do mercado. Consumidores mais jovens particularmente favorecem projetos modulares permitindo configuração flexível. No entanto, a intensa competição entre os jogadores de mercado apresenta ameaças às margens. Além disso, a disponibilidade de alternativas mais baratas como móveis prontos para montar restringe o mercado em certa medida. No entanto, as introduções de projetos inovadores, materiais duráveis e ecológicos são esperados para atuar como uma oportunidade.

A América do Norte domina o mercado do sistema de armazenamento modular atualmente devido ao rápido desenvolvimento imobiliário e crescimento em rendimentos descartáveis de famílias de classe média na região. Ásia-Pacífico ocupa a segunda posição e vai testemunhar a demanda constante devido ao aumento de reformas e atividades de remodelação em casa. Enquanto isso, países em toda a Europa e América Latina significam enormes perspectivas para as partes interessadas, impulsionadas pela crescente população urbana e pela conscientização sobre a economia de espaço móveis.

Em conclusão, enquanto a concorrência e substitutos mais baratos representam desafios, o mercado do sistema de armazenamento modular está previsto para crescer firmemente apoiado pela urbanização, pequenos espaços de vida e preferência do consumidor para opções de armazenamento versáteis. Inovação e premiumização de produtos ajudarão os principais jogadores a manter suas posições nesta paisagem dinâmica.

Drivers para o Mercado do Sistema de Armazenamento Modular:

• Crescer os setores de varejo e e-commerce organizados: O rápido crescimento das indústrias de varejo e e-commerce organizadas em todo o mundo é um grande impulsionador para o mercado de sistemas de armazenamento modular. Com o aumento do poder de compra do consumidor e crescentes compras on-line, os varejistas estão expandindo suas lojas físicas, bem como armazéns e centros de distribuição para atender à crescente demanda. Isso está criando requisitos substanciais para uma infraestrutura de armazenamento eficiente. Sistemas de armazenamento modulares como racks, armários e prateleiras oferecem benefícios como personalização, escalabilidade e instalação rápida, que são extremamente vitais para a paisagem de varejo em rápida evolução. Por exemplo, um grande varejista dos EUA, Target Corporation, acelerou suas aberturas de lojas em 2021 e adicionou mais de 600 salas de armazenamento de frio modulares. Da mesma forma, a Amazon, que é uma empresa multinacional de tecnologia com foco em e-commerce, computação em nuvem, publicidade on-line, streaming digital e inteligência artificial, planeja expandir sua rede de atendimento em 150 milhões de pés cúbicos em várias instalações em 2022 usando soluções de armazenamento modulares.
• Surge em construção residencial e comercial: O aumento constante na nova construção de edifícios residenciais e comerciais em todas as regiões em desenvolvimento está catalisando a demanda por produtos de armazenamento modulares. As casas e apartamentos multifamiliares que estão sendo construídos agora têm menos espaço de armazenamento e exigem soluções de armazenamento personalizadas. Edifícios comerciais como escritórios, hospitais e institutos educacionais também exigem armazenamento modular eficiente durante a construção, bem como para futuras expansões. Por exemplo, a demanda por carrinhos médicos modulares e gabinetes de identificação por radiofrequência (RFID) aumentou de instalações de saúde em 2020. Além disso, mais de 13.000 salas de aula modulares estão sendo instaladas em escolas em toda a África e Brasil. O boom no volume de construção global está contribuindo significativamente para o crescimento do mercado de sistemas de armazenamento modular.
• Aumento da adoção de materiais sustentáveis: Os fabricantes no mercado de sistemas de armazenamento modular estão desenvolvendo produtos ecológicos feitos usando plásticos reciclados e compósitos. Estes ajudam na redução da pegada de carbono e permitindo certificações LEED para instalações. Consequentemente, eles estão sendo cada vez mais adotados pelas empresas para aderir aos objetivos ambientais, sociais e de governança (ESG). Por exemplo, empresas como Hörmann e Fantoni estão oferecendo armazenamento modular feito de madeira reciclada e polpa de palha. A demanda por racks de aço e derramamento com mais de 50% de conteúdo reciclado também está aumentando de indústrias. Espera-se que esta mudança em direção a materiais sustentáveis permaneça um condutor chave.
• Vários padrões de construção verde como LEED também premiam créditos para o uso de sistemas modulares e interiores relocaveis, pois reduzem o desperdício de material. Isto está impulsionando a implantação de infraestrutura de armazenamento modular em edifícios comerciais verdes e, portanto, impulsionando o crescimento do mercado.

Mercado de sistema de armazenamento modular Oportunidades:

• Aplicações potenciais nas economias emergentes: O desenvolvimento de economias com a melhoria das condições socioeconómicas oferece oportunidades significativas de expansão para provedores de sistemas de armazenamento modulares. Países como Índia, México e Indonésia, têm testemunhado rápida urbanização, aumento de rendas e uma crescente população de classe média. Isso está resultando em boom na construção residencial e na paisagem de varejo. Centros comerciais, supermercados, apartamentos e projetos habitacionais nestes países exigem opções de armazenamento econômicas e personalizáveis onde os sistemas de armazenamento modulares encontram uma adoção crescente. Os jogadores da indústria podem se concentrar em marketing, parcerias de distribuição e produção local para explorar esta vasta base de clientes inexplorada através de estratégias de preços competitivas. A oportunidade endereçada oferecida pelos mercados emergentes continua sendo um dos principais fatores que catalisará o crescimento do mercado durante a próxima década.
• Projetos e características inovadores: As empresas têm oportunidades de ganhar vantagem competitiva, introduzindo projetos inovadores, recursos e opções de personalização em seu portfólio de produtos. As expectativas do consumidor em relação ao apelo visual, otimização de espaço e utilidade aumentaram. Os fornecedores podem incorporar backsplashes modulares, portas, armários e prateleira com aprimoramentos visuais através de materiais como vidro decorativo, laminados de madeira e cores metálicas que adicionam estética ao lado da função. Há também a demanda por sistemas de armazenamento com iluminação, porta de carregamento, controle de umidade/temperatura e conectividade Internet das Coisas (IoT) para monitoramento e rastreamento de conteúdo armazenado. Armazenamento modular portátil e armazenamento externo personalizado apresentam oportunidades adicionais para as empresas se diferenciarem através da inovação.
• Crescimento da indústria auto: A rápida expansão da produção e os avanços tecnológicos na indústria automotiva global estão criando oportunidades lucrativas para empresas de sistemas de armazenamento modulares. As instalações automotivas exigem uma infraestrutura de armazenamento personalizada e reconfigurada, como racks, sistemas de elevação e prateleira robótica para otimização de piso de fábrica, gerenciamento de inventário e manuseio de materiais. As vendas de veículos elétricos também estão aumentando exponencialmente em todo o mundo. Isso está abrindo os requisitos para sistemas de armazenamento modulares em locais de fabricação de baterias e estações de carregamento de veículos elétricos (EV). Os provedores podem desenvolver soluções adaptadas que atendem a diversas necessidades de armazenamento do setor auto próspero.

Mercado de sistema de armazenamento modular Evolução:

• Preferência para armazenamento portátil e móvel: Com restrições de espaço em apartamentos urbanos e condomínios, a demanda por sistemas de armazenamento portáteis como armários móveis, prateleira compacta em rodízios, etc está aumentando. Estes oferecem flexibilidade para reconfigurar layouts de armazenamento. carrinhos móveis modulares também estão testemunhando aumento da adoção de hospitais, restaurantes e armazéns devido à facilidade de uso e mobilidade. Os provedores estão introduzindo armários com bandejas de altura ajustável e caixas de armazenamento dobrável para atender às preferências para armazenamento portátil. Isso também permite multifuncionalidade permitindo que os consumidores armazenem, bem como objetos de transporte. A tendência para armazenamento portátil e móvel está ganhando impulso.
• Desenvolvimento da implantação de armazenamento automatizado e recuperação: Sistemas de armazenamento e recuperação automatizados (ASRS) estão sendo rapidamente adotados em armazéns e centros de distribuição de empresas de manufatura, varejo e comércio eletrônico. Eles permitem gerenciamento eficiente de estoque, rastreamento de inventário e cumprimento de pedidos. Elevadores verticais automatizados modulares, carrossel, transportadores e sistemas de classificação estão aumentando a produtividade e a produtividade. Os fornecedores também estão incorporando sistemas modulares de armazenamento automatizado e retrieval (ASRS) com tecnologias de ponta como robótica, RFID e software WMS para agregar valor. A tendência continuará com as empresas aproveitando tecnologias automatizadas e robóticas para maximizar retornos da infraestrutura de armazenamento modular.
• Preferência crescente para materiais ecológicos: Usar materiais com maior durabilidade, conteúdo reciclado e menor pegada de carbono no design do produto é uma tendência emergente. Os fabricantes estão lançando racks, recipientes e prateleiras feitas de plásticos reciclados, compósitos de madeira sustentável como bambu e palha compactada. Essas ajudas na certificação LEED e atender às metas da ESG, reduzindo o impacto ambiental. Líderes de mercado como o Grupo Constructor utilizam até 99% de aço reciclado em determinados produtos. A capacidade de desmontar e reutilizar componentes também oferece ganhos ambientais sobre o ciclo de vida do sistema. Com a conscientização sobre a sustentabilidade aumentando entre as corporações, a mudança para o armazenamento modular eco-friendly e eficiente em termos de energia aumentará.

Restrições modulares do mercado do sistema de armazenamento:

• Volatilidade nos custos de matéria-prima: Sistemas de armazenamento modulares são fabricados usando matérias-primas como aço, alumínio, madeira, plásticos e compósitos. Flutuações de preços devido ao desequilíbrio da procura, preços do petróleo bruto, custos de transporte e tarifas afetam as margens de lucro dos fabricantes. Caminhadas repentinas em preços de aço, alumínio e madeira ao longo do ano passado aumentaram as despesas de aquisição para as empresas. Além disso, a cadeia de valor complexa de fornecedores de matérias-primas para fabricantes de equipamentos originais, distribuidores e usuários finais fica tenso com volatilidade de custo. Dirigir esses fatores externos continua sendo um grande desafio para o mercado de sistemas de armazenamento modular.
• Limitações devido a desenhos padronizados: A natureza padronizada e pré-fabricada de produtos de armazenamento modular implica limitações quando comparado com sistemas integrados personalizados. Os consumidores muitas vezes exigem ajustes em dimensões ou design para encaixar perfeitamente a solução de armazenamento para o espaço disponível e itens destinados a ser armazenados. A falta de tais personalizações menores pode dificultar a adoção especialmente em caso de armários e armários. Enquanto as inovações do produto estão abordando isso, a percepção de limitações em torno da personalização afeta o crescimento do mercado em certa medida.
• Riscos de cibersegurança: Aumentar a integração da automação, robótica, Internet das Coisas (IoT), e software em soluções de armazenamento modular inteligente também aumenta sua vulnerabilidade aos ataques cibernéticos. Ameaças como roubo de dados, ransomware e hacking do sistema podem interromper fluxos de trabalho. Mercados como cuidados de saúde usando carrinhos de medicamentos automatizados e sistemas de recuperação conduzidos por identificação por radiofrequência têm de enfrentar esses riscos cibernéticos. Os regulamentos de segurança e privacidade de dados rigorosos também exigem medidas de segurança cibernética aprimoradas no design de produtos. Abordar estes requer efetivamente investimentos significativos por provedores de sistemas de armazenamento modulares.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em 2023, SSI SCHAEFER lançou seu novo portfólio de produtos LogiMAT 2023, que inclui uma série de novos produtos de sistema de armazenamento modular, como o sistema de robôs móveis autônomos Weasel (AMR) e o sistema de coleta direcionado à luz PickOne
• Em 2023, a ManOrga, especialista em soluções de layout e armazenamento, lançou seu novo sistema de armazenamento modular Smartline 2.0, que apresenta uma série de novos recursos, como um novo design, melhor ergonomia e maior capacidade de carga
• Em 2023, Sistemas e Espaço lançou seu novo sistema de armazenamento modular Stow, que é projetado para armazenamento de alta densidade de uma ampla gama de itens

Aquisição e parcerias:

• Em 2023, a SSI SCHAEFER adquiriu a empresa de sistemas de armazenamento modular da Suécia, Modulex
• Em 2023, a ManOrga um especialista em soluções de layout e armazenamento adquiriu a empresa de sistemas de armazenamento modular baseada na Alemanha, Jungheinrich Fördertechnik
• Em 2022, a Systems and Space adquiriu a empresa de sistemas de armazenamento modular UK Based, Mecalux

Figura 2. Global Modular Storage System Market Share (%), por tipo de produto, 2023

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Principais empresas no mercado modular do sistema de armazenamento:

• WillScot
• Mini móvel
• PÓS
• Espada de espaço
• SSI SCHAEFER
• ManOrga
• Sistemas e Espaço
• Sistemas de Bradford
• Scotsman
• Montel
• Interlake Mecalux
• Modula
• Jungheinrich
• Konecranes
• Demático
• Sistemas industriais de Toshiba
• Vanderlande
• Revisão de Kardex
• Maquinaria da Murata
• Dexion.
• Stow
• Shuttle da pálete
• Bola

Definição: O mercado do sistema de armazenamento modular refere-se à indústria e soluções relacionadas com produtos de armazenamento pré-fabricados e personalizáveis, incluindo racks, caixas, armários, recipientes, etc que são construídos combinando vários componentes e módulos. Esses sistemas de armazenamento modulares podem ser facilmente montados, configurados e rearranjados conforme as necessidades em mudança. Eles oferecem benefícios como flexibilidade, mobilidade, escalabilidade e facilidade de instalação em sistemas de armazenamento tradicionais. O mercado modular do sistema de armazenamento atende a usuários finais diversos em todos os espaços residenciais, comerciais e industriais. É impulsionado pelo aumento das atividades de construção, crescimento do varejo organizado, demanda por armazenamento acessível e personalizado, e tendência de projetos modulares sustentáveis. Os principais intervenientes no mercado do sistema de armazenamento modular concentram-se na inovação de produtos, parcerias e expansão geográfica para ganhar participação neste mercado em crescimento.

Poucos outros relatórios promissores na indústria de automação industrial e máquinas

Mercado de armários inteligentes habilitados por RFID

Mercado de embalagem de e-commerce

Mercado de produtos e varejo do consumidor

Mercado composto de construção