ISOBUS MERCADO TERMINAL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Estima-se que o tamanho global do mercado ISOBUS Terminal seja avaliado em US$ 770,7 milhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 1.593.7 Mbiliões por 2031, crescimento a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,9% a partir de 2024 a 2031.

ISOBUS (Organização Internacional para a Normalização 11783) é um protocolo de comunicação utilizado em máquinas agrícolas e florestais. Os terminais ISOBUS são unidades de exibição equipadas com tecnologia ISOBUS que permite a comunicação entre trator e implementar. Os terminais ISOBUS fornecem vários benefícios, tais como interoperabilidade plug-and-play entre máquinas, componentes de hardware reduzidos e flexibilidade para usar terminais virtuais. A crescente mecanização e automação na agricultura é um fator chave que impulsiona o crescimento do mercado terminal ISOBUS.

O Mercado Terminal ISOBUS é segmentado por tipo de exibição, componente, aplicação, indústria de uso final, canal de vendas, tamanho da fazenda e região. Por tipo de exibição, o mercado é segmentado em terminais ISOBUS básicos, avançados e inteligentes. O segmento avançado ISOBUS representou a maior participação em 2022. Os terminais ISOBUS avançados oferecem recursos como poder de processamento a bordo, telas de toque intuitivas, controle de seção e taxa, sistemas de orientação e capacidades de gerenciamento de frota. A crescente adoção da agricultura e automação de precisão está contribuindo para o crescimento do segmento terminal avançado ISOBUS.

ISOBUS Insights regionais do mercado terminal

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o terminal ISOBUS durante o período de previsão, representando mais de 35% da quota de mercado em 2024. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à adoção precoce de tecnologias avançadas na agricultura e ao aumento da mecanização agrícola na região.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o segundo maior mercado para o terminal ISOBUS, representando mais de 25% da quota de mercado em 2024. O crescimento do mercado em é atribuído à crescente demanda de população e alimentos, e apoio do governo para a mecanização na agricultura na região.
• Europa espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o terminal ISOBUS, crescendo com um CAGR de mais de 12% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Europa é atribuído à crescente mecanização das práticas agrícolas e ao aumento dos investimentos governamentais no sector agrícola na região.

Figura 1. Global ISOBUS Terminal Market Share (%), por Região, 2024

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ISOBUS Drivers para o Mercado Terminal:

• Adoção crescente da agricultura de precisão: A crescente adoção de tecnologias de agricultura de precisão por agricultores em todo o mundo tornou-se um fator importante impulsionando o crescimento do mercado terminal ISOBUS nos últimos anos. A agricultura de precisão, também conhecida como a agricultura por satélite ou a criação de GPS, utiliza uma gama de tecnologias como GPS, GIS, telemetria, sensores e software para ajudar os agricultores a otimizar as operações como semeadura, pulverização, colheita e muitas outras operações de campo. Isso permite que as fazendas salvem em entradas como água, fertilizante e combustível, aumentando a eficiência de uso de recursos e produtividade agrícola. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a porcentagem de fazendas usando alguma forma de tecnologias de agricultura de precisão aumentou de 5% em 2010 para mais de 25% em 2020 em grandes nações agrícolas.
• Mecanização de fazenda crescente: O rápido avanço da mecanização agrícola ajudou significativamente a impulsionar o crescimento do mercado terminal ISOBUS nos últimos anos. À medida que mais operações agrícolas transitam para uma maior automação e técnicas de agricultura de precisão, a necessidade de protocolos de comunicação padronizados entre vários equipamentos agrícolas e máquinas aumentou substancialmente. ISOBUS ou International Organization for Standardization Bureau of International Standards é um padrão de comunicação internacional que permite o intercâmbio de dados entre equipamentos agrícolas, independentemente do fabricante. Ele facilita a funcionalidade plug-and-play para máquinas no campo. Com a agricultura moderna se tornando mais consolidada, especializada e sensível ao tempo, a coleta e análise em tempo real de dados de campo é crucial para maximizar os rendimentos. Terminais ISOBUS instalados em tratores modernos, colheitadeiras e outras máquinas ajudam a transferir comandos de direção, mapas de aplicação e controles de implementação digitalmente. De acordo com estatísticas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a proporção de área agrícola sob práticas mecanizadas aumentou de 12% em 2001-2003 para 15% em 2019-2021 em todos os países em desenvolvimento. Nas principais nações agrícolas, como os EUA, Índia e China, mais de 85% do trabalho atual de semeadura, colheita e campo depende de máquinas variadas impulsionadas por tecnologias avançadas de automação.

ISOBUS Mercado terminal Oportunidades:

• Desenvolvimento de Smart ISOBUS Terminais: O desenvolvimento de terminais ISOBUS inteligentes tem imenso potencial para acelerar o crescimento no mercado terminal ISOBUS. Terminais inteligentes permitem uma comunicação perfeita entre maquinaria agrícola e soluções de software de gestão de fazenda, permitindo operação remota e monitoramento de equipamentos. Isso traz ganhos de conveniência e produtividade sem precedentes para os agricultores de precisão modernos. Os terminais inteligentes são dispositivos conectados à Internet que podem suportar toda uma série de serviços de valor agregado, como atualizações de software ao ar, análises avançadas de dados e telemática. Por exemplo, terminais com GPS integrado e sensores permitem que as máquinas executem de forma autônoma scripts criados em programas de gestão agrícola. Isso facilita a aplicação de precisão de entradas como fertilizantes e sementes. Dados de desempenho de máquina remotamente acessados de terminais inteligentes também ajudam os agricultores a utilizar o seu equipamento de forma ideal, reduzir o tempo de inatividade e reduzir os custos operacionais. De acordo com os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, mais de 75% das fazendas comerciais atualmente usam alguma forma de agricultura de precisão - um aumento de quase 15% desde 2018.
• Adoção crescente da telemática: A crescente adoção da tecnologia de telemática em veículos e equipamentos agrícolas apresenta uma oportunidade significativa para o mercado terminal ISOBUS. Telemática permite monitoramento remoto e controle de veículos através de dispositivos instalados neles que se conectam à internet. Isso permite que fabricantes de equipamentos originais e operadores de frota para rastrear a localização, padrões de uso e desempenho de veículos e equipamentos em tempo real. Com a integração dos recursos telemáticos, os terminais ISOBUS podem facilitar soluções avançadas de conectividade. Os terminais podem suportar várias funções telemáticas, como gestão de frotas, manutenção preditiva, diagnóstico remoto, atualizações sobre o ar e muito mais. Este tipo de controle e monitoramento telemáticos centralizados traz benefícios consideráveis, como utilização otimizada de ativos, tempo de inatividade reduzido, custos operacionais mais baixos e tempo de atividade aprimorado. À medida que a conectividade se torna cada vez mais importante para a infraestrutura, bem como para a agricultura, a capacidade dos terminais ISOBUS para fornecer telemática integrada irá impulsionar suas taxas de adoção mais altas. De acordo com a Organização Alimentar e Agrícola dos dados das Nações Unidas de 2021, o uso de agricultura de precisão e equipamentos agrícolas sem motoristas viu um aumento de mais de 15% globalmente.

ISOBUS Mercado terminal Evolução:

• Consolidação através de Fusões e Aquisições: O mercado terminal ISOBUS testemunhou uma consolidação crescente ao longo dos últimos anos, já que grandes empresas de tecnologia agrícola adquirem pequenas empresas de nicho para obter conhecimentos técnicos e expandir seus portfólios de produtos. Por exemplo, aquisições como a aquisição da Trimble da HarvestMark e a compra da VTEC Software da Hexagon permitiram que as empresas incorporassem novas capacidades em seus terminais relacionados à gestão do fluxo de trabalho agrícola, SCADA, etc. A tendência de consolidação é susceptível de intensificar como as empresas visam fornecer plataformas de ponta a ponta e maximizar o valor para os agricultores. Isso aumentará o domínio dos melhores jogadores, mas também agilizará a inovação para terminais ISOBUS através de sinergias em entidades fundidas. De acordo com dados divulgados pela Fundação Indian Brand Equity (IBEF) em 2022, espera-se que a produção de hardware eletrônico da Índia chegue a US$ 120 bilhões em 2025 auxiliados pelo esquema "Production Linked Incentive" do governo.
• Transição para Virtual Terminais: A mudança para terminais virtuais está tendo um impacto profundo no mercado terminal ISOBUS. Tradicionalmente, os terminais ISOBUS têm sido dispositivos de hardware que são fisicamente montados em veículos agrícolas para permitir a comunicação e controle de implementos e máquinas. No entanto, há uma tendência crescente de fabricantes de equipamentos desenvolvendo terminais virtuais baseados em software que podem ser acessados através do touchscreen in-cab ou um dispositivo móvel. Isso proporciona mais flexibilidade e reduz custos em comparação com terminais físicos. Os agricultores agora têm a opção de controlar seus implementos de dentro da cabine ou mesmo remotamente, tornando as operações mais eficientes. Os agricultores no Canadá lutaram para obter novos plantadores equipados com terminais físicos em 2020, e muitos tiveram que usar terminais virtuais em seus dispositivos tablet como uma alternativa (Governo do Canadá COVID-19 Impact Survey, 2021). Isso destacou a confiabilidade das plataformas virtuais.

ISOBUS Restrições de Mercado Terminal:

• Custos elevados e complexidade: Um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado terminal ISOBUS é os altos custos e complexidade associados a ele. Configurar um sistema ISOBUS requer componentes de hardware e software especializados, o que torna a configuração inicial e a instalação um caso caro. Os agricultores precisam comprar terminais, cabeamento, licenças de software, etc, que combinados podem correr em dezenas de milhares de dólares dependendo do tamanho e complexidade das operações agrícolas. Além disso, a natureza complexa da integração de diferentes máquinas e equipamentos de frota de diferentes fabricantes requer experiência técnica e suporte contínuo que adiciona ao custo de propriedade.
• Balanço de Contador: Estabelecer proposições de valor claro, demonstrar retorno tangível sobre investimento, e continuamente engajar-se com a comunidade agrícola para enfrentar seus desafios pode promover a adoção mais ampla de terminais ISOBUS. Também é vital manter um olho na evolução das tendências do mercado
• Falta de normalização: A falta de padronização tem sido uma das principais restrições dificultando o crescimento do mercado terminal ISOBUS globalmente. A ISOBUS é um protocolo internacionalmente padronizado para comunicação e controle entre componentes eletrônicos integrados em equipamentos agrícolas e florestais. No entanto, os protocolos de aplicação e software usados por diferentes fabricantes de equipamentos ainda não são totalmente padronizados. Cada fabricante projeta o dispositivo ISOBUS de acordo com suas próprias preferências e interpretações dos padrões em vez de segui-los estritamente, o que causa problemas de compatibilidade. Isso leva a problemas na interoperabilidade ao tentar conectar implementos ou componentes de diferentes marcas ao mesmo terminal. Os agricultores têm muitas vezes de limitar-se a usar acessórios e ferramentas produzidas pelo mesmo fabricante que seus tratores ou harvesters para garantir a conectividade perfeita.
• Balança de contador: Promover ou auxiliar programas de certificação de equipamentos ISOBUS para garantir que todos os terminais ISOBUS comercialmente disponíveis aderem a um padrão de compatibilidade mínimo. Investir em programas de educação ao cliente que andam os agricultores através dos aspectos práticos da padronização ISOBUS e mostrar-lhes como garantir que suas compras são compatíveis. Dê aos usuários finais assistência técnica completa e direção para ajudá-los com a configuração inicial e quaisquer problemas de compatibilidade em que eles podem correr.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2021, John Deere, uma corporação baseada nos EUA que fabrica máquinas agrícolas, equipamentos pesados, máquinas florestais, motores diesel, trens de acionamento usados em equipamentos pesados e equipamentos de cuidado de gramado, introduziu o 4240 Universal Display que suporta padrões ISOBUS. Permite a transferência em tempo real de dados entre implementos e tratores para otimizar as operações.
• Em março de 2022, Trimble, uma empresa de tecnologia de software, hardware e serviços baseada nos EUA, lançou o display TMX-2050 com recursos avançados como o sistema operacional Android, orientação GPS integrada e controle de seção para pulverização e propagação. Ele oferece uma experiência de usuário intuitiva.

Aquisição e parcerias

• Em janeiro de 2022, a divisão de agricultura da Hexagon, que capacita os clientes de agroindústria a resolver desafios de planejamento e gestão de culturas difíceis com soluções inovadoras, adquiriu a Farmers Edge, um provedor de soluções de agricultura digital. Esta aquisição amplia as capacidades digitais inteligentes da Hexagon na agricultura de precisão.
• Em maio de 2021, a Kubota Corporation, uma empresa multinacional baseada no Japão, com sede em Osaka, parceria com a Escort Group, uma fabricante de equipamentos agrícolas para desenvolver tratores compatíveis com a ISOBUS e implementar para o mercado europeu.

Principais iniciativas estratégicas

• Em setembro de 2022, a CLAAS, um dos principais fabricantes mundiais de máquinas agrícolas, lançou o mais recente terminal S10 com uma tela sensível ao toque de 12 polegadas e recursos de rede sem fio. O novo terminal ISOBUS permite a criação inteligente através da CONTROL SECTION e direção automática.
• Em junho de 2020, a Robert Bosch GmbH, comumente conhecida como Bosch, uma empresa multinacional de engenharia e tecnologia com sede em Gerlingen, Alemanha, adquiriu a Electrogen e a ProLeiT, empresas que oferecem soluções para o mercado de máquinas agrícolas. Isso fortaleceu a experiência da Bosch em terminais de trator e software de gestão agrícola.

Figura 2. Global ISOBUS Mercado Terminal Share (%), pelo canal de vendas, 2023

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Principais empresas no Mercado Terminal ISOBUS

• Trimble
• Assunto
• Indústrias da Raven
• KUBOTA
• Teletracción Navman
• AGCO
• Aagland
• Lely!
• AgJunction
• Robert Bosch
• Tecnologia de AgLeader
• Águia
• DICKEY-john
• CLAAS
• CNH Industrial
• BouMatic
• Agricultura Hexagonal
• Borda dos agricultores
• Autonomous Tractor Corporation
• Peças de reposição

*Definição: O Mercado Terminal ISOBUS refere-se à indústria e ao ecossistema em torno de terminais de exibição que utilizam a tecnologia ISOBUS para comunicação e automação em equipamentos agrícolas, como tratores, implementos, pulverizadores e outras máquinas. ISOBUS (ISO 11783) é um protocolo de comunicação padronizado que permite a interoperabilidade plug-and-play entre tratores e implementos de diferentes fabricantes. Os terminais ISOBUS atuam como interface central para monitoramento e controle do equipamento. Eles fornecem recursos como navegação, mapeamento, controle de seção e taxa, diagnóstico de máquina entre outros que ajudam a melhorar a produtividade agrícola através da agricultura de precisão e automação. O Mercado Terminal ISOBUS é impulsionado por fatores como o aumento da demanda de alimentos, a necessidade de técnicas agrícolas avançadas, reduzindo os custos agrícolas e maior eficiência.

Poucos outros relatórios promissores na indústria Smart Technologies

mercado de serviços de comunicação multicanal

Mercado de soluções de comunicação em tempo real da Web

Mercado de comunicação em campo

Mercado de Plataformas de Comunicação-As-A-Service (CPaaS)