NAFTéNICA GLOBAL MERCADO DE óLEO DE BASE ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Nafténica Global O tamanho do mercado de óleo base foi avaliado em US$ 1.26 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 1.72 bilhões em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,5% de 2023 a 2030.

Os óleos de base nafténicos são refinados do petróleo bruto naftênico e exibem propriedades como a fluidez de baixa temperatura, índice de alta viscosidade, boa propriedade de solvência, baixa volatilidade e excelente estabilidade de oxidação. Estes óleos encontram uso extensivo em uma ampla gama de aplicações, incluindo óleos transformadores, óleos de processo, fluidos de metalurgia, tintas e lubrificantes. O crescimento do mercado pode ser atribuído à crescente demanda de eletricidade e eletrônica, automotivo, petroquímica e outros sectores industriais.

O Global Naphthenic Base Oil Market é segmentado por aplicação, indústria de uso final e região. Por aplicação, o mercado é categorizado em óleos transformadores, óleos de cabo, óleos de processo, óleos de processo de borracha, lubrificantes e outros. O segmento de óleos transformadores é estimado para dominar o mercado, devido às propriedades de isolamento e resfriamento superiores de óleos de base nafténicos. Sua excelente estabilidade de oxidação permite ciclos de manutenção mais longos em transformadores.

Nafténica Global Base Oil Market Insights regionais

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para Global Naphthenic Base Oil Market durante o período de previsão, representando mais de 30% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à presença de indústrias de uso final como automotivo, eletrônica, petróleo e gás, etc, juntamente com a alta demanda por óleos de especialidade de alto desempenho.
• O Ásia Pacífico Espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado do Global Naphthenic Base Oil Market, representando mais de 35% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído à rápida industrialização e crescimento do consumo em diversas indústrias.
• O Europa Espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para o Global Naphthenic Base Oil Market, com um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Europa é atribuído a regulamentos rigorosos relativos à utilização do ambiente lubrificantes e aumento das atividades de R&D.

Figura 1. Nafténico Global Base Oil Market Share (%), Por Região, 2023

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Nafténica Global Drivers para o mercado de óleo base

• Aumento da demanda da indústria elétrica e eletrônica: Espera-se que a indústria elétrica e eletrônica conduza um crescimento significativo no mercado global de petróleo de base naftênica. Os óleos de base nafténicos encontram ampla aplicação como óleos transformadores devido às suas excelentes propriedades isolantes e estabilidade de oxidação. Os crescentes investimentos em infraestrutura de transmissão e distribuição de eletricidade, especialmente em países em desenvolvimento, estão alimentando a demanda por transformadores de energia e distribuição, o que está impulsionando o consumo de óleos transformadores naftênicos.
• Alta demanda da indústria automotiva: A indústria automotiva global é um grande consumidor de óleos de base nafténicos. Estes óleos são amplamente utilizados na produção de lubrificantes, graxas, fluidos hidráulicos, óleos de engrenagem e fluidos de trabalho de metal no setor automotivo. Com a crescente produção e vendas de veículos, particularmente na Ásia Pacific, a demanda de lubrificantes automotivos está aumentando consistentemente. Segundo a OICA, a produção global de veículos cruzou 77 milhões de unidades em 2021. Isso cria oportunidades significativas para o crescimento de óleos de base nafténicos.
• Propriedades superiores sobre óleos minerais: Os óleos de base nafténicos exibem propriedades como solvência superior, baixa volatilidade, estabilidade de oxidação, estabilidade térmica e baixa inflamabilidade em comparação com os óleos minerais convencionais. Isso os torna adequados para uma ampla gama de aplicações industriais onde o alto desempenho é necessário. Seu ponto de vazão baixo permite boa fluidez em temperaturas sub-zero. Estas propriedades estão impulsionando a adoção sobre os óleos convencionais.
• Desenvolvimento do setor industrial nas nações em desenvolvimento: O crescimento constante da fabricação, construção, mineração e outras atividades industriais em países em desenvolvimento, como China, Índia, Indonésia, etc., está alimentando o consumo de óleos nafténicos. Estes óleos encontram aplicação em lubrificantes industriais, fluidos hidráulicos, fluidos de trabalho de metal, graxas, etc. O mercado global de lubrificantes industriais é projetado para alcançar 89 milhões de toneladas até 2027, criando importantes avenidas de crescimento da demanda.

Oportunidades globais do mercado de petróleo da base naftênica

• Desenvolvimento de óleos nafténicos baseados em bio: O desenvolvimento de óleos de base nafténicos baseados em bio derivados da matéria-prima renovável apresenta oportunidades significativas para o crescimento do mercado. As empresas estão investindo em R&D para produzir óleos bionaftênicos ecológicos de várias fontes derivadas, como óleos vegetais. Esses óleos verdes e de baixa emissão de carbono atendem às necessidades em evolução dos consumidores focados na sustentabilidade.
• Aumento da adopção em novas áreas de aplicação: Os óleos de base nafténicos encontram vastos escopo de uso em aplicações industriais. Os jogadores de mercado estão focados em explorar novas áreas de aplicação para expandir seus negócios. Por exemplo, esses óleos estão ganhando adoção em plastificantes, agroquímicos, adesivos, selantes, auxiliares têxteis, etc, devido às suas propriedades de solvência. Seu uso em formulações de tinta ecológica também está aumentando. Tais novas avenidas prometem o escopo de crescimento.
• Parcerias e acordos estratégicos: Os principais fabricantes estão entrando em parcerias, joint ventures e acordos de fornecimento para melhorar suas capacidades de produção e pegada global. Tais movimentos estratégicos os ajudam a atender à crescente demanda global, bem como expandir sua base de clientes. As parcerias também apoiam o desenvolvimento de ofertas inovadoras de produtos.
• Aumento da adopção nas regiões em desenvolvimento: O crescimento dos setores industriais e o aumento das atividades de construção nas regiões em desenvolvimento, como Ásia Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África, está impulsionando a adoção de óleos nafênicos. Os jogadores de mercado estão expandindo suas redes de distribuição nessas regiões para alavancar o potencial de alta demanda. Colaborações com jogadores locais também ajuda a aumentar o seu apoio.

Nafténica Global Mercado de óleo de base Evolução

• Caminhe em direção a óleos de grau de viscosidade mais elevados: Há uma preferência crescente por óleos de base nafténicos de grau de viscosidade mais elevados entre os usuários finais. As notas acima de 600 SUS encontram aumento do uso em óleos de engrenagem industrial, graxas, óleos de compressor e fluidos de trabalho de metal onde a capacidade de carga alta é necessária. Os jogadores de mercado estão expandindo suas capacidades de produção para atender a essa crescente demanda por óleos de viscosidade maiores.
• Aumento da demanda por óleos de conteúdo aromáticos baixos: Devido a regulamentos ambientais rigorosos, a demanda por óleos de base nafténicos aromáticos baixos está aumentando significativamente. Estes óleos contêm níveis mais baixos de hidrocarbonetos poliaromáticos e fornecem maior solvência. Os fabricantes líderes estão desenvolvendo óleos aromáticos baixos para atender às exigências do cliente em evolução, bem como cumprir com as normas de controle de emissões.
• Avanços tecnológicos em refino de óleo: Avanços em tecnologias de refino, como hidrocracking e isomerização seletiva, permitiram a produção de óleos nafténicos de maior pureza com propriedades direcionadas. Isso levou ao surgimento de categorias de produtos especializadas que atendem a requisitos personalizados em segmentos de usuário final. Os refinadores estão adotando novas tecnologias para melhorar suas ofertas de produtos.
• Uso de óleos nafténicos em lubrificantes sustentáveis: Há uma tendência crescente de usar óleos de base nafténicos para formular lubrificantes sustentáveis de alto desempenho. Os óleos nafténicos podem ser efetivamente misturados com óleos renováveis e aditivos para fabricar lubrificantes ecológicos sem comprometer a qualidade ou a longevidade. Isso suporta a conformidade com normas ambientais rigorosas.

Nafténica Global Restrições do mercado de óleo base

• Disponibilidade de substitutos mais baratos: A fácil disponibilidade de óleos substitutos baratos, como óleos minerais convencionais e óleos parafínicos, atua como uma restrição fundamental ao crescimento global do mercado de óleos de base naftênica. Muitos usuários finais, especialmente pequenas empresas optam por óleos mais baratos devido a restrições orçamentais, afetando a demanda por nafthenics.
• Custos de produção elevados: A produção de óleos de base nafténicos requer tecnologias especializadas de refino e processamento, o que implica investimentos significativos de capital. Isso leva a maiores custos de produção em comparação com óleos minerais comumente disponíveis. O preço premium da naftênica os faz fora do alcance para muitos usuários finais.
• Redução do consumo em mercados maduros: A procura de óleos nafténicos provenientes de sectores tradicionais de consumo final em regiões desenvolvidas como a América do Norte e a Europa está a sofrer um declínio devido à maturidade destes mercados. Por exemplo, a demanda de óleos transformadores diminuiu devido ao envelhecimento da infraestrutura de eletricidade. A demanda plana ou em declínio nos mercados maduros está dificultando o consumo de óleos nafténicos.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2022, Nynas. A AB lançou o NYNAS T 600 X, um novo produto de óleo transformador que atende aos mais recentes padrões de eficiência e sustentabilidade da IEC. Ele fornece alta estabilidade de oxidação e tolerância à umidade.
• Em novembro de 2021, a Calumet Specialty Products Partners anunciou dois novos óleos nafténicos para fabricação de pneus - CALPRIME 715T e CALPRIME 735T. Estes fornecem vida útil prolongada e eficiência de combustível.
• Em setembro de 2020, Ergon Inc.. introduziu sua Linha Parabase de óleos nafténicos que podem ser usados em lubrificantes, fluidos de metalurgia, tintas, revestimentos, etc. Oferece alta potência de solvência e baixo conteúdo aromático.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2022, a HollyFrontier e a Origin Materials fizeram parceria para produzir ácidos naftênicos de baixo carbono usados para fazer óleos de base nafténicos. Isso suporta a produção sustentável.
• Em dezembro de 2021, a Gandhar Oil Refinery Índia adquiriu o negócio de lubrificantes da Apar Industries para expandir sua produção de óleos de base naftênica.
• Em novembro de 2020, a Nynas fez parceria com a OQ Chemicals para expandir as capacidades de petróleo naftênico na Europa e entrar no mercado global de óleos de processo.

Figura 2. Nafténico Global Base Oil Market Share (%), Por Aplicação, 2023

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Principais empresas em Global Naphthenic Base Oil Market

• Nynas AB
• Royal Dutch Shell
• Parceiros de produtos especiais Calumet
• Ergon Inc.
• Chevron Corporation
• Repsol S.A.
• Exxon Mobil Corporation
• H&R Ölwerke Schindler GmbH
• AVISTA OIL AG
• Petrobras
• Indústrias da Lubricon
• Petróleo Oriental
• Indo Petro Química
• Panamá Petrochem Ltd.
• Refinaria de óleo de Gandhar Índia Limited
• Apar Industries Limited
• República Dominicana
• HollyFrontier Refining & Marketing LLC.
• Lubrificantes de Pentágono
• Witmans Industries Pvt. Ltd

Definição: Os óleos de base nafténicos são refinados do petróleo bruto naftênico e exibem propriedades como a fluidez de baixa temperatura, índice de alta viscosidade, boa propriedade de solvência, baixa volatilidade e excelente estabilidade de oxidação. Estes óleos encontram uso extensivo em uma ampla gama de aplicações, incluindo óleos transformadores, óleos de processo, fluidos de metalurgia, tintas e lubrificantes. O mercado global de óleo de base naftênica compreende as vendas e produção desses óleos de especialidade, que são caracterizados por baixo teor parafínico e a presença de compostos cicloparafínicos ou anéis naftênicos. Os principais fabricantes, fornecedores, indústrias de uso final e grandes regiões compõem o mercado global, que é segmentado por tipo de produto, aplicação, uso final e grau. A alta demanda de indústrias como eletricidade e eletrônica, automotivo, petroquímicos, etc. está impulsionando o crescimento do mercado de petróleo de base naftênica globalmente.

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