MERCADO DE LUBRIFICANTES ANALYSIS

Mercado de Lubrificantes Size and Trends

Estima-se que o mercado global de lubrificantes seja avaliado USD 144.60 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 186.47 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,7% de 2024 a 2031.

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A demanda por lubrificantes automotivos é susceptível de aumentar devido ao aumento da produção e vendas de veículos. Espera-se que o crescimento da atividade de fabricação, juntamente com o aumento do consumo de máquinas e equipamentos em todas as indústrias, aumente a demanda por lubrificantes industriais. A rápida industrialização e urbanização nas economias emergentes são esperadas para criar novas oportunidades para os fabricantes de lubrificantes ao longo dos próximos anos. No entanto, regulamentos ambientais rigorosos sobre as emissões de carbono podem afetar negativamente o crescimento do mercado. O desenvolvimento e o uso de lubrificantes biológicos e sintéticos inovadores são esperados para proporcionar oportunidades de crescimento sustentável no mercado global de lubrificantes.

Rising Automotive Industry

A indústria automotiva global tem testemunhado um crescimento robusto nos últimos anos com a crescente produção e vendas de veículos em todo o mundo. De acordo com várias estimativas, havia cerca de 60 milhões de carros de passageiros e veículos comerciais fabricado em grandes mercados apenas em 2017. À medida que a frota de veículos aumenta globalmente com maior propriedade automóvel, ela leva diretamente a uma maior demanda por vários lubrificantes automotivos. Lubrificantes como óleo de motor, óleo de engrenagem, fluido de freio, graxa e outros são componentes críticos para o bom funcionamento, bem como aumentar a vida útil de diferentes peças de veículos que são submetidos a atrito e desgaste durante as operações. A maioria dos veículos requer troca de óleo e verificação de fluido ou recarga em intervalos regulares conforme as diretrizes do fabricante. Esta demanda recorrente do aftermarket suporta vendas consistentes de produtos lubrificantes mesmo após a venda de novos veículos. Com países em desenvolvimento adotando cada vez mais a motorização pessoal, espera-se que seu veículo parc se levante exponencialmente nos próximos anos.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A maioria dos lubrificantes consumidos em todo o mundo é utilizada para várias máquinas industriais e equipamentos implantados em setores de ampla gama. Sempre que há nova construção infra-estrutural ou expansão de capacidade que ocorre em qualquer indústria, leva a uma maior instalação de novas plantas, linhas de montagem, equipamentos de mineração e plantas de energia. Todas essas máquinas exigem a aplicação de lubrificantes para o bom funcionamento de suas peças mecânicas, bem como para reduzir o atrito entre componentes móveis. À medida que a globalização acelera as atividades de fabricação e várias economias emergentes buscam vigorosamente a industrialização, suas necessidades para lubrificantes industriais proliferam simultaneamente. Por exemplo, o rápido crescimento de setores como geração de energia, aço, cimento e mineração nas nações da Ásia Pacífico aumentou substancialmente o consumo de lubrificantes regionais no segmento industrial. Investimentos contínuos na modernização de infraestruturas de centros urbanos e projetos de cidades inteligentes também criam demanda incremental para lubrificar equipamentos de construção e máquinas especializadas envolvidas nestes desenvolvimentos de grande escala. Portanto, a melhoria industrial continuada e o crescimento da infraestrutura em todo o mundo podem impulsionar o crescimento do mercado global de lubrificantes.

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Lubrificantes sintéticos estão colocando uma séria ameaça devido às suas propriedades superiores sobre lubrificantes minerais convencionais. Os regulamentos ambientais rigorosos relativos aos padrões de emissão e ao uso de lubrificantes baseados em bio são esperados para afetar negativamente a demanda por lubrificantes minerais.

Oportunidades: Crescer a demanda do setor de transporte

Estima-se que a crescente demanda do setor de transporte devido ao aumento da frota de veículos aumente as vendas de lubrificantes. Além disso, a rápida industrialização e o crescimento das infraestruturas nas nações emergentes da Ásia e da África impulsionarão a demanda por lubrificantes de várias máquinas e equipamentos empregados. Novo produto lança catering para padrões de emissão em evolução também permite que as empresas ganhem vantagem sobre os concorrentes.

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Em termos de óleo base, o segmento mineral é estimado para contribuir com a participação de 40,8% do mercado em 2024, devido às suas aplicações industriais generalizadas. O óleo mineral é derivado do petróleo bruto através do refino convencional e oferece forte resistência ao calor e à oxidação a custos relativamente baixos. Estes atributos tornam altamente adequado para motores lubrificantes, turbinas, compressores e outras peças móveis em várias indústrias. À medida que as indústrias em todos os setores continuam a aumentar as operações em meio à rápida urbanização e crescimento econômico em todo o mundo, a demanda por máquinas e equipamentos pesados está aumentando exponencialmente. Isso aumenta diretamente o consumo de lubrificantes minerais à base de óleo usados para sistemas hidráulicos, rolamentos, engrenagens e outras máquinas industriais. Além disso, as formulações de óleo mineral podem suportar temperaturas e pressões mais altas em comparação com outros óleos de base. Isso o torna a base de lubrificante preferida para indústrias envolvendo atividades de metalurgia, construção, mineração, geração de energia e exploração de petróleo e gás. Com a industrialização continuando a ganhar ritmo globalmente, especialmente em países em desenvolvimento, espera-se que a demanda por lubrificantes à base de óleo mineral permaneça forte.

Insights, por tipo de produto: motor otimização impulsiona vendas de óleo do motor

Em termos de tipo de produto, o segmento de óleo do motor é estimado para contribuir com a participação de 36,7% do mercado em 2024, devido a esforços contínuos por automakers para melhorar a eficiência do combustível. O óleo do motor forma o sangue de vida dos motores de automóveis e ajuda em funções críticas como refrigeração do motor, ferrugem e proteção contra corrosão. Com governos em todas as regiões que impõem rigorosos padrões de eficiência e emissão de combustível, os automakers estão se concentrando em técnicas de downsizing e otimização do motor. Tecnologias como turbocarga e injeção direta de combustível permitem melhorias notáveis no desempenho do motor, mas também colocam tensões térmicas e operacionais maiores nas peças do motor. Isso levou os fabricantes de óleo do motor a inovar formulações com propriedades avançadas de detergência e dispersão para remover lamas, manter os motores limpos e facilitar a combustão ideal de combustível. Simultaneamente, graus de viscosidade mais baixos adequados para motores turbocompressores de pequeno deslocamento modernos também estão ganhando demanda. Como os fabricantes de automóveis priorizam a otimização do motor, a demanda por óleos de motor de alto desempenho oferecendo melhor lubrificação e proteção continuará impulsionando o segmento de óleo do motor.

Insights, By End User: Crescimento em setores industriais e unidades de infraestrutura

Em termos de usuário final, segmento de transporte automotivo e outros é estimado para contribuir com a participação de 34,4% do mercado em 2024, impulsionada pelo crescimento das necessidades de mobilidade em todo o mundo. Os países estão agressivamente realizando projetos em setores como construção, mineração, geração de energia, fabricação e agricultura que exigem máquinas pesadas. Os lubrificantes formam uma parte integrante de equipamentos pesados e desempenham papéis cruciais como amortecimento de atrito entre peças móveis, levando o calor, protegendo contra a ferrugem e a corrosão. O equipamento pesado moderno é projetado para o máximo de tempo de atividade e eficiência, exigindo lubrificação contínua. Isso estimula as vendas de lubrificantes pesados personalizados para escavadeiras, gruas, bulldozers, máquinas de perfuração e outras ferramentas. Além disso, a manutenção das infraestruturas existentes e das agendas nacionais de desenvolvimento envolvendo estradas, aeroportos, portos, caminhos-de-ferro também envolvem equipamentos pesados. O foco do governo sustentado na industrialização através de reformas políticas e o financiamento está aumentando a aquisição de máquinas pesadas. Isso aumenta as vendas de lubrificantes adaptados para aplicações de construção e mineração.

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Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como o mercado regional dominante para os lubrificantes globalmente com uma quota estimada de 37,8% em 2024. A região desfruta de uma forte presença de principais fabricantes de lubrificantes, bem como de um setor industrial robusto que exige volumes significativos de lubrificantes em vários verticais de uso final, como máquinas automotivas, industriais e metalurgia. Os países como os EUA e o Canadá têm indústrias automotivas e de transporte muito bem desenvolvidas que estão entre os maiores consumidores de lubrificantes automotivos e industriais. Com presença de gigantes automotivos e um grande parc de veículos, o segmento de lubrificantes automotivos só contribui com mais de 30% da demanda de lubrificantes regionais. A América do Norte também é um importante exportador de produtos lubrificantes. Várias marcas de lubrificantes da região se estabeleceram globalmente e têm volumes de exportação consideráveis em mercados em toda a Ásia Pacífico e América Latina. Além disso, o preço dos produtos lubrificantes na América do Norte também é relativamente estável em comparação com a volatilidade vista em outras regiões, permitindo margens constantes.

A região Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido de crescimento para os lubrificantes nos últimos anos. Países como China, Índia e Indonésia testemunharam um crescimento massivo em seus setores industriais e automotivos, que tem alimentado a demanda por lubrificantes. A China, em particular, tornou-se o maior mercado automotivo, bem como um centro de fabricação global. Ambos os fatores aumentaram significativamente o consumo de lubrificantes automotivos e industriais. Além disso, a classe média populosa em rápida expansão na região aumentou a demanda por bens e eletrodomésticos de consumo, impulsionando assim o crescimento do volume de lubrificantes através do processo de lubrificação. Enquanto a demanda doméstica serve como o principal impulsionador do crescimento, Ásia Pacific também se transformou em uma zona comercial proeminente para lubrificantes em todo o mundo. A China tornou-se um exportador líder de óleo de base - uma matéria-prima chave - bem como produtos lubrificantes acabados. Outras pequenas economias como o Vietnã e a Malásia desenvolveram-se em centros de fabricação globais atraindo investimentos estrangeiros significativos, aumentando assim a demanda no país. Isso fez com que a Ásia Pacific emergisse como o epicentro das maiores taxas de crescimento na paisagem global da indústria de lubrificantes.

Market Report Scope

Key Developments

• Em abril de 2024, Lubrificantes de Savsol, um líder em lubrificantes automotivos e industriais, lançou a Savsol Ester 5, um lubrificante biodegradável direcionado a aplicações high-end, automotivo e ferroviário.
• Em janeiro de 2024, Shell U.K. Limited completou a aquisição de MIDEL e MIVOLT, da M&I Materials Ltd, de Manchester.
• Em 2023, TotalEnergias Lubrifiants está acelerando a incorporação de plásticos reciclados em suas garrafas lubrificantes com polímeros TotalEnergies
• Em 2023, a HPCL e a Chevron colaboraram para introduzir lubrificantes Caltex, incluindo Havoline e Delo, no mercado indiano.

*Definição: O mercado global de lubrificantes consiste em vários tipos de óleos lubrificantes e lubrificantes usados para reduzir o atrito entre peças móveis e componentes. Os lubrificantes são essenciais para veículos de transporte, bem como inúmeras aplicações industriais em setores como construção, mineração, processamento de alimentos e fabricação. A indústria global de lubrificantes fornece formulações lubrificantes para motores, sistemas de transmissão, equipamentos hidráulicos e outras operações de usinagem que exigem lubrificação para otimizar a eficiência e minimizar o desgaste do equipamento.

Market Segmentation

• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Bio-Baseada
  • Mineral mineral
  • Sintético
• Tipo de produto Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Óleo de motor
  • Transmissão / Hidraulic Fluido
  • Fluido de metalurgia
  • Industrial geral Óleo de óleo
  • Óleo de engrenagem
  • Graxa
  • Óleo de processo
  • Outros
• (Insights do usuário final, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Geração de energia
  • Automotivo e outros transportes
  • Equipamento pesado
  • Alimentos e Bebidas
  • Metalurgia e Metalurgia
  • Outros (Manufatura química, etc.)
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Royal Dutch Shell Co.
  • ExxonMobil Corp.
  • BP PLC.
  • Fuchs
  • Blaser Swisslube Inc.
  • Total de Energias
  • Chevron Corp.
  • Castrol Índia Ltd.
  • Amsoil Inc.
  • JX Nippon Oil & Gás Exploration Corp.
  • Philips 66 Empresa
  • Valvoline LLC
  • PetroChina Company Ltd.
  • Idemitsu Kosan Co. Ltd.
  • Petrobras
  • Lubrificante Internacional de Petronas
  • Quaker Chemical Corp.
  • PetroFer Chemie
  • Buhmwoo Chemical Co. Ltd.
  • China Petroquímica Corp.