MERCADO DE NITRATO DE AMôNIO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de nitrato de amónio foi avaliado em US$ 18,38 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 25.86 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,4% de 2024 a 2031.

O nitrato de amônio é um composto químico feito pela combinação de amônia e ácido nítrico. É um sólido cristalino branco e é altamente solúvel em água. O nitrato de amônio é predominantemente usado na agricultura como fertilizante de alto nitrogênio. Também é usado para fazer explosivos comerciais para atividades de mineração e construção. Os principais condutores do mercado de nitrato de amônio incluem a crescente demanda por fertilizantes para aumentar a produtividade agrícola, o crescimento das atividades de mineração e o aumento do investimento de infraestrutura.

O mercado de nitrato de amônio é segmentado com base na aplicação, indústria de uso final e grau. Por aplicação, o mercado é segmentado em mineração, pedreira, construção civil e outros. O segmento mineiro representou a maior parte do mercado em 2023. O crescimento deste segmento é impulsionado pelo crescente uso de explosivos baseados em nitrato de amônio em metal e carvão mineração atividades.

Insights regionais do mercado de nitrato de amônio

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de nitrato de amônio durante o período de previsão, representando mais de 20,3% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à alta demanda por fertilizantes de nitrato de amônio e explosivos do setor de mineração.
• Ásia Pacífico Espera-se que seja o segundo maior mercado de nitrato de amônio, representando mais de 45,6% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado é atribuído aos setores de mineração e infraestrutura em rápido crescimento em economias emergentes, como a China e a Índia.
• O Oriente Médio e África espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o nitrato de amônio, crescendo em um CAGR de mais de 16,5% durante o período de previsão. O crescimento do mercado no Oriente Médio e África é atribuído à indústria mineira em expansão e ao aumento dos investimentos no setor da construção na região.

Figura 1. Global Ammonium Nitrate Market Share (%), por Região, 2023

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Drivers para o Mercado de Nitrato de Amônio

• Mineração crescente Atividades: O crescimento das atividades de mineração em todo o mundo é um grande impulsionador para o mercado de nitrato de amônio. Com a crescente demanda por metais e minerais, as empresas de mineração estão expandindo projetos existentes e iniciando novos projetos de mineração. Isso resulta em maior demanda por explosivos que utilizam nitrato de amônio. A necessidade de jateamento mais eficiente e controlado está impulsionando a adoção de emulsões em massa e emulsões bombeadas feitas de nitrato de amônio. Por exemplo, de acordo com dados do Banco Mundial, o valor estimado da produção mineral mundial aumentou de US $ 878 bilhões em 2011 para US $ 1,1 trilhões em 2019.
• Infraestrutura de elevação Investimento: Os investimentos crescentes em projetos de infraestrutura, como estradas, caminhos-de-ferro, aeroportos, barragens, etc., estão alimentando a demanda por explosivos de nitrato de amônio. Com vários governos anunciando pacotes de estímulos para o desenvolvimento de infraestruturas postar a pandemia COVID-19, o setor de construção está pronto para um forte crescimento. O boom da infraestrutura globalmente irá impulsionar a demanda por agentes de jateamento controlados, incluindo nitrato de amônio para atividades de escavação e demolição de rocha. Por exemplo, de acordo com dados do Banco Mundial de 2021, o investimento total de infraestruturas em porcentagem do PIB foi de 4,5% na Índia em 2020, que é projetada para aumentar para 5,4% em 2023.
• Expandindo o Setor de Defesa: Os setores de defesa e militar em todo o mundo utilizam o nitrato de amônio extensivamente na fabricação de munições e explosivos. Com vários países aumentando seus orçamentos de defesa e gastos, está gerando demanda substancial por nitrato de amônio do setor de defesa. O aumento dos orçamentos de aquisição de defesa resultará em maior adoção do nitrato de amônio. Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), as despesas militares mundiais subiram para quase US$ 2 trilhões em 2020, apesar da pandemia global
• Fertilizante crescente Requisito: O nitrato de amônio é um dos fertilizantes mais usados globalmente devido ao seu alto teor de nitrogênio. Com a crescente necessidade de melhorar os rendimentos agrícolas para alimentar a crescente população global, a demanda por fertilizantes nitrogenados está aumentando. Espera-se que a necessidade de maiores rendimentos das culturas conduza fertilizante consumo, alimentando assim a demanda por nitrato de amônio. Por exemplo, a Índia que visa alcançar a auto-suficiência em grãos de alimentos, o uso de nitrato de amônio ajudou a aumentar a produção de trigo e arroz ao longo da última década, conforme dados publicados em Estatísticas de Fertilizantes pelo Departamento de Agricultura e Farmers Welfare, Governo da Índia.

Oportunidades de mercado de nitrato de amônio

• Inovação em Tecnologia de Produção: As empresas do mercado de nitratos de amônio têm oportunidades significativas de investir em novas tecnologias e métodos de produção. Várias novas técnicas estão sendo usadas para produzir nitrato de amônio de forma eco-friendly com impacto ambiental reduzido. Por exemplo, os fabricantes estão adotando processos para recuperar ácido nítrico e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A adoção de tecnologias de separação de membrana pode melhorar a eficiência da produção. Investimentos em tais soluções inovadoras de fabricação podem ajudar os produtores a melhorar a rentabilidade e ganhar uma vantagem competitiva.
• Desenvolvendo classes mais seguras: Com crescentes preocupações de segurança relacionadas ao armazenamento e transporte do nitrato de amônio de maior densidade tradicional, os produtores têm a oportunidade de desenvolver graus mais seguros de baixa densidade e não detonáveis. Estes incluem nitrato de amônio de cálcio, nitrato de sulfato de amônio e soluções de nitrato de ureia-amônio. Os fabricantes também podem explorar a introdução de produtos de nitrato de amônio com revestimentos especializados e aditivos para evitar o caking, o pó e a detonação. O investimento em R&D para criar classes mais seguras pode ajudar as empresas a explorar novas áreas de aplicação. Por exemplo,

O Centro Comum de Investigação da União Europeia publicou um relatório em 2022, analisando a eficácia de diferentes combinações de aditivos para reduzir a sensibilização em experiências controladas.

• Aplicações emergentes: Novas áreas de aplicação estão surgindo para o nitrato de amônio devido às suas propriedades químicas versáteis. Por exemplo, no setor farmacêutico, o nitrato de amônio está sendo usado como um agente oxidante em certas drogas e para produzir antibióticos especiais. A indústria de tratamento de águas residuais está testemunhando o uso crescente de nitrato de amônio para remoção de metais através da troca de íons. Há também uma aplicação crescente como um sensibilizador químico em emulsões e géis usados em sistemas de jateamento especializados. Identificar e direcionar esses novos segmentos de aplicativos pode ajudar a impulsionar a adoção do produto.
• Expansão geográfica: O desenvolvimento de mercados na Ásia, América Latina e África oferece oportunidades significativas para os fabricantes expandirem sua rede de distribuição e pegada geográfica. Essas regiões estão testemunhando aumento da atividade na mineração, desenvolvimento de infraestruturas e consumo de fertilizantes, o que pode gerar demanda substancial por nitrato de amônio. Além disso, esses mercados têm barreiras regulatórias relativamente baixas que podem tornar a entrada de mercado mais fácil para as empresas internacionais. Estabelecer instalações de produção e parcerias em mercados de alto potencial pode impulsionar o crescimento de empresas de nitrato de amônio.

Tendências do mercado de nitrato de amônio

• Desenvolvimento de Graus Personalizados: Uma tendência notável é o desenvolvimento de graus personalizados e personalizados de nitrato de amônio para atender aos requisitos específicos de diferentes aplicações de uso final. Por exemplo, os prills de nitrato de amônio poroso estão ganhando popularidade em explosivos de mineração como absorvem melhor o óleo e melhoram as propriedades de jateamento. Os fabricantes também estão desenvolvendo produtos de nitrato de amônio de baixa densidade para as necessidades de pedreira e construção. A disponibilidade de notas específicas de aplicações permite aos usuários finais otimizar o desempenho e os custos totais.
• Adoção de processos de produção automatizados: Os produtores de nitrato de amônio estão aumentando o uso de tecnologias de automação, como PLCs, SCADA e robótica, para melhorar a confiabilidade, eficiência e produção em fábricas de fabricação. A automação permite o monitoramento remoto e controle de variáveis como temperatura e pressão em diferentes estágios. Também minimiza os riscos associados ao manuseio manual do nitrato de amônio. Sensores avançados estão sendo implantados para rastrear a qualidade do produto em tempo real. Estas tecnologias permitem a produção de massa rentável e flexível.
• Fusões e Aquisições: O mercado de nitratos de amônio tem testemunhado um aumento das fusões e aquisições como grandes produtores procuram aumentar a quota de mercado, expandir-se para novas geografias e melhorar as capacidades de produção. Exemplos recentes incluem a aquisição da Bhagiradha Chemicals and Industries e a aquisição da Dyno Nobel do negócio de Austin Powder no Peru. Pequenas e médias empresas também são alvos de aquisição atraentes para ampliar a presença regional. Espera-se que a tendência de consolidação continue à medida que as empresas visam uma maior integração vertical. Por exemplo, em 2022 com base na Noruega. empresa, Yara International adquiriu os ativos de fertilizantes do Vale do Brasil, um negócio fundamental que expandiu a infraestrutura de capacidade de produção e distribuição da Yara na América do Sul.
• Melhoria da Gestão do Inventário: Os produtores de nitrato de amônio estão adotando iniciativas digitais e ferramentas de software para melhorar o gerenciamento de inventário, o que garante o planejamento de produção ideal e o ordenamento de matérias-primas. A tecnologia está permitindo o rastreamento preciso dos níveis de estoque em toda a cadeia de suprimentos. A análise de dados também fornece insights sobre a previsão de demanda e permite o alinhamento dinâmico da produção com os requisitos do cliente. O controle de inventário aprimorado minimiza as perdas devido ao estoque inadequado ou excessivo. No geral, o gerenciamento de inventário orientado a dados aumenta a eficiência. Por exemplo, a CF Industries, um dos maiores produtores de nitrato de amônio nos EUA, investiu mais de US$ 150 milhões entre 2015 e 2020 em sistemas avançados de gerenciamento de armazém equipados com sensores, dispositivos GPS para obter atualizações ao vivo sobre o movimento de estoques AN abastecidos em seus vários centros de distribuição em toda a região Centro-Oeste.

Restrições de mercado de nitrato de amônio

• Políticas Regulatórias Stringent: Os regulamentos rigorosos relativos à produção, armazenamento, transporte e utilização do nitrato de amónio são uma restrição importante para o mercado. Considerando os riscos explosivos, muitos governos aplicaram políticas rigorosas em matéria de licenciamento, folga de segurança, limites de armazenamento no local, medidas de embalagem e rastreamento para transferência de nitrato de amônio. Estes regulamentos aumentam os custos de produção e restringem o crescimento da procura. A falta de harmonização nas políticas em todas as regiões é também um impedimento para a indústria do nitrato de amónio. Por exemplo, de acordo com novas regras introduzidas pelo Dangerous Goods Safety Advisor na Austrália em 2022, o nitrato de amônio só pode ser importado através de portos designados e verificações de fundo profundas são necessárias para todas as partes envolvidas na cadeia de suprimentos.

Contrapeso: Assegurar a adesão rigorosa aos regulamentos que regem a produção, armazenamento e transporte de nitrato de amônio para evitar riscos legais e reputacionais.

- Lobby para regulamentações favoráveis ao setor, participando ativamente de discussões com órgãos reguladores

• Volatilidade nos preços da matéria-prima: A produção de nitrato de amônio depende de matérias-primas-chave, incluindo amônia e ácido nítrico, que experimentam volatilidade de preço devido às flutuações nos custos de energia e distribuição. Gás natural é a principal entrada para a fabricação de amônia. Os preços elevados do gás natural influenciam diretamente os preços de amônia e nitrato de amônio, afetando assim as margens do produtor. A menos que os contratos de fornecimento a longo prazo estejam em vigor, os balanços de preços de matérias-primas podem afetar negativamente a indústria de nitratos de amônio. Por exemplo, de acordo com a Administração de Informações de Energia dos EUA, o preço do gás natural na Europa subiu de uma média de US $ 4,8 por milhão unidades térmicas britânicas em 2020 para mais de US $ 30 por mmbtu no final de 2022 devido a perturbações de fornecimento decorrentes do conflito Rússia-Ucrânia.

Contrapeso: Explore aplicações alternativas onde o nitrato de amônio pode ser utilizado, potencialmente desenvolvendo novos mercados

• Competição do Sulfato de Amônio: O sulfato de amônio está emergindo como um substituto importante para os fertilizantes de nitrato de amônio devido ao seu maior teor de enxofre e liberação de nutrientes mais direcionada. Muitos agricultores estão adotando sulfato de amônio sobre o nitrato de amônio para melhorar a produtividade e o rendimento para as culturas com altos requisitos de enxofre. Além disso, o menor risco de detonação torna o sulfato de amônio mais seguro para usar. A mudança crescente para o sulfato de amónio na agricultura é um fator chave que restringe o crescimento do mercado para o nitrato de amónio. Por exemplo, dados do Fertilizer Canadá mostram que a produção de nitrato de amônio doméstico no país reduziu mais de 15% entre 2020 e 2022 devido ao fechamento de algumas instalações de fabricação.

Visualizações do analista

Espera-se que o mercado de nitrato de amônio veja o crescimento constante ao longo dos próximos anos À medida que a população mundial aumenta, mais nitrato de amônio será necessário para aumentar a produção de culturas através de seu uso como fertilizante rico em nitrogênio. A indústria da construção é outro segmento de uso final e projetos de desenvolvimento de infraestrutura globalmente estimularão a demanda de materiais.

No entanto, o crescimento do mercado poderia ser dificultado por regulamentos mais rigorosos em torno do armazenamento e transporte de nitrato de amônio devido à sua natureza perigosa. As preocupações ambientais também podem surgir de escoamentos de nitrogênio causados pela sobrefertilização com o produto químico. Substitutos, como ureia e nitrato de amônio de cálcio, também representam competição.

De uma perspectiva regional, a Ásia-Pacífico é projetada para permanecer o consumidor dominante do nitrato de amônio devido às suas grandes bases agrícolas e de construção. Dentro da região, a Índia e a China são antecipadas para prestar contas de grandes ações. A América do Norte e a Europa Ocidental também verão o aumento constante do uso de fertilizantes e explosivos. A região latino-americana também oferece oportunidades promissoras, especialmente em pesos pesados agrícolas como o Brasil.

Em resumo, embora existam riscos de desvantagem relacionados com regulamentos e substitutos, a demanda estável das principais indústrias de uso final deve garantir que o mercado de nitrato de amônio cresça em um ritmo constante, mas consistente ao longo dos próximos anos.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em outubro de 2022, Pó de Austin lançou suas novas soluções Extra Low Density Ammonium Nitrate (ELDN) para um jateamento mais seguro e eficiente na mineração. A densidade ultra baixa aumenta o desempenho da explosão em condições geológicas desafiadoras. Austin Powder é líder global na fabricação de explosivos industriais e acessórios, bem como prestação de serviços técnicos e de jateamento.

Sua missão é melhorar o mundo através do uso seguro e responsável de explosivos. Com uma história de 190 anos no negócio, Austin Powder desenvolveu uma grande variedade de produtos explosivos e sistemas de iniciação para operações de jateamento industrial.

• Em maio de 2021, Yara International lançou Yara Tera Kristalon Comece por batatas, um fertilizante com base em nitrato de nova geração que fornece nutrientes para as culturas de forma rápida e eficiente. Melhora a eficiência do uso de nutrientes. Internacional de Yara ASA é uma Noruega baseada. empresa química especializada na produção, distribuição e venda de fertilizantes minerais à base de nitrogênio e produtos industriais relacionados. A empresa também oferece fertilizantes minerais com base em fosfato e potás, bem como produtos de fertilizantes minerais complexos e especiais. Yara A Internacional está comprometida com a alimentação responsável do mundo e a proteção do planeta, e visa alcançar um futuro alimentar positivo na natureza através da agricultura regenerativa e práticas sustentáveis. A empresa tem um forte foco na diversidade e inclusão, bem como reduzir sua intensidade de gás de efeito estufa. Yara Internacional é dedicada a combinar a prosperidade com o propósito e está buscando ativamente indivíduos ambiciosos que são apaixonados por fazer a diferença
• Em março de 2020, REALIZAÇÃO lançou novos produtos inibidos de nitrato de amônio sob a marca FAN na Rússia. Os inibidores de corrosão em produtos FAN impedem danos no equipamento durante o transporte e uso. Uralchem Group é uma empresa baseada na Rússia especializada na fabricação de uma ampla gama de produtos químicos, incluindo fertilizantes minerais e nitrato de amônio. É o maior produtor de nitrato de amônio e o segundo maior produtor de amônia e nitrogênio. A empresa tem uma presença global, fornecendo seus produtos aos países da CEI, Europa Oriental, Ásia Pacífico, África e América Latina. uralchem foi fundada em 2007. A empresa foi incluída anualmente nas 200 maiores empresas privadas da Rússia desde 2010. A uralchem é conhecida por sua expansão e parcerias estratégicas, como seus planos de adquirir uma participação mínima de 50 por cento em Chemplex, o produtor de fertilizantes de fósforo estatal, e sua cooperação com a Zâmbia e Angola para construir uma fábrica de ureia.

Aquisição e parcerias

• Em setembro de 2022, Dyno Nobel completar a aquisição de Pó de Austin Negócio do Peru para expandir sua participação no mercado de explosivos no Peru e na América Latina

Dyno Nobel é um fabricante de explosivos e uma subsidiária integral da Incitec Pivot Limited. A empresa opera globalmente, com presença na Austrália, Canadá, Estados Unidos, África, Indonésia, México, América do Sul, Papua Nova Guiné e Turquia. Dyno Nobel é conhecido por seus explosivos comerciais e oferece produtos como o Sistema de Iniciação Eletrônica Ranger e o sistema de jateamento Diferencial EnergyTM. A empresa está empenhada em otimizar os processos de jateamento e priorizar a segurança como um valor central.

Austin Powder é uma empresa dedicada ao uso seguro e responsável de explosivos.

Eles são conhecidos por sua experiência em explosivos industriais, sistemas de iniciação para operações de jateamento e a implementação das mais recentes tecnologias para trabalhos de jateamento. A segurança é uma prioridade máxima para o Austin Powder, e eles oferecem serviços técnicos e de jateamento globalmente.

• Em Janeiro de 2022, Indústria de Gás Vijay entrou em uma parceria estratégica com Tecnologias de SmartChem para montar plantas de produção de nitrato de amônio em toda a Índia

A Vijay Gás Industry é um fabricante e exportador líder de amônia, ácido nítrico e ácido clorídrico. A empresa é baseada em Mumbai, Índia. Eles oferecem uma gama de produtos químicos e serviços de fabricação, catering para várias indústrias e aplicações.

Smartchem Technologies Limited (STL) é uma subsidiária da Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited, um conglomerado indiano listado publicamente. STL é um fabricante líder de fertilizantes NPK e especialidade na Índia, oferecendo uma ampla gama de fertilizantes NPK de alta qualidade, especialidade e solúveis em água sob sua marca emblemática Mahadhan. A empresa também produz nitrato de amônio técnico e está envolvida em serviços de mineração e consultoria

• Em junho de 2021, Orica adquiriu uma participação de 60% em Bhagiradha Chemicals & Industries Limitação para entrar no mercado de nitrato de amônio na Índia.

A Orica Limited é uma multinacional australiana e um dos maiores fornecedores mundiais de explosivos comerciais e sistemas de jateamento para os mercados de mineração, pedreira, petróleo e gás e construção. A empresa também oferece soluções e serviços digitais relacionados à mineração e construção.

Bhagiradha Chemicals & Industries Limited é uma empresa baseada na Índia especializada na fabricação de produtos agroquímicos, incluindo inseticidas e herbicidas

Figura 2. Global Ammonium Nitrate Market Share (%), por Aplicação, 2023

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Principais empresas no mercado do nitrato de amônio

• Orica
• Enaex
• Austin Powder Company
• Incitec Pivot
• CSBP
• Internacional de Yara
• San Diego
• Fertiberia
• Neochim
• REALIZAÇÃO Segurando
• Dyno Nobel
• Indústria de Gás Vijay
• Indústrias solares
• Maxam.
• AEL Mining Services
• EPC Grupo
• Gulf Oil Corporation
• Explosivos Industriais IDEAL
• Indústria química Sichuan Meifeng
• Produtos químicos em Jiaocheng Jinxin

Definição: O mercado de nitrato de amônio refere-se à indústria e comércio de nitrato de amônio, que é um composto químico feito pela combinação de amônia e ácido nítrico. Ele aparece como um sólido cristalino branco e é altamente solúvel em água. O nitrato de amônio tem grandes aplicações como fertilizante na agricultura e como um explosivo para mineração e construção. Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado global de nitratos de amônio incluem a crescente demanda por fertilizantes, o aumento das atividades de mineração e infraestrutura e a adoção crescente nos setores de defesa e farmacêutica. Os principais fabricantes estão focados no desenvolvimento de técnicas de manuseio e aplicação mais seguras para o nitrato de amônio devido aos riscos associados.

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