BRASIL MERCADO DE ETANOL ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de etanol no Brasil foi avaliado US$ 18.18 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 27.88 bilhões em 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,3% de 2023 a 2030. O etanol é um biocombustível renovável que é produzido através da fermentação e destilação de culturas como cana-de-açúcar, milho, trigo e mandioca. É usado como uma alternativa limpa aos combustíveis fósseis tradicionais para veículos de energia e gerar eletricidade. A alta produção e consumo de etanol no Brasil é impulsionada pelo forte apoio do governo através da mistura de mandatos e incentivos fiscais.

O mercado de etanol no Brasil é segmentado em matéria-prima, uso final, tecnologia, mistura e região. Por matéria-prima, a cana-de-açúcar representa mais de 90% da quota de mercado devido a condições climáticas favoráveis e altos rendimentos. O Brasil é o maior produtor mundial de etanol de cana-de-açúcar.

Brasil Ethanol Market Regional Insights

• São Paulo (Região Sudeste):
• • São Paulo é o centro da produção e consumo de etanol do Brasil
  • Esta região que é conhecida por suas vastas plantações de cana-de-açúcar, tem numerosas destilarias e refinarias de etanol.
  • São Paulo tem uma infraestrutura bem estabelecida para estações de distribuição e combustível de etanol
• Minas Gerais (Região Sudeste):
  • Minas Gerais é outro produtor significativo de etanol no Brasil, com foco em cana-de-açúcar e etanol à base de milho
  • O estado desempenha um papel fundamental no fornecimento de etanol ao mercado interno
• Goias (Região Centro-Oeste):
  • A região Centro-Oeste, com Goias como um estado proeminente, é conhecida por expandir a produção de etanol e tem atraído investimentos no cultivo de cana-de-açúcar
  • A produção de etanol nesta região está em ascensão
• Região Nordeste:
  • A região Nordeste do Brasil vem aumentando sua capacidade de produção de etanol
  • Estados como Pernambuco, Bahia e Ceará estão se tornando mais ativos na produção de etanol
• Região Norte:
  • Enquanto a região Norte não é um grande produtor de etanol em comparação com outras regiões, há esforços para promover a produção e consumo de etanol
  • O desenvolvimento do mercado de etanol nesta região pode variar dependendo das iniciativas locais
• Região Sul:
  • Sul do Brasil, incluindo estados como Paraná e Rio Grande do Sul, também contribui para a produção de etanol
  • A produção de etanol à base de milho está ganhando impulso nesta região

Drivers para o Brasil Ethanol Market:

• Políticas governamentais para aumentar o uso de etanol: O governo brasileiro implementou forte apoio político para impulsionar a produção e consumo de etanol no país. Mistura de etanol com gasolina gasolina é exigido por lei. O requisito de mistura de 27% de etanol com gasolina é conhecido como E27. O governo anunciou planos para aumentar isso para E30 até 2030. Os incentivos fiscais do governo também tornam os preços do etanol competitivos com a gasolina, ajudando ainda mais a adoção. A direção de política estável será um impulsionador chave para o crescimento do mercado de etanol no Brasil ao longo da próxima década.
• Investimentos para expandir a capacidade de produção: O Brasil está realizando grandes investimentos para expandir a capacidade de esmagamento de cana-de-açúcar e produção de etanol para atender aos crescentes mandatos de uso e demanda de exportação. Grandes moinhos como Raízen, Biosev, São Martinho anunciaram planos de adição de capacidade. Várias novas usinas também estão em fase de desenvolvimento ou planejamento em todo o país. Os investimentos impulsionarão o crescimento do fornecimento para o mercado brasileiro de etanol.
• Aumento da adoção de veículos flex-fuel: Veículos de combustível flexível que corre na gasolina, etanol ou qualquer mistura estão ganhando popularidade no Brasil. Isso fornece um mercado prontamente endereçável para o aumento do consumo de etanol como os consumidores podem facilmente alternar entre gasolina e etanol dependendo dos preços. A vantagem de preço do etanol sobre a gasolina devido às políticas de tributação está acelerando ainda mais a adoção. Mais automakers lançando modelos flex-fuel que são adaptados para o mercado brasileiro também ajudarão a ganhar.
• Aumento da demanda de exportação para o etanol: O Brasil é o maior exportador mundial de etanol, representando mais de 50% do comércio global. As exportações de etanol trazem receitas significativas para o país. O Brasil exporta para mais de 80 países com principais mercados sendo os EUA, União Europeia (UE), Japão, Coreia do Sul, Índia, Nigéria e Taiwan. À medida que muitos países aumentam as metas de mistura de biocombustíveis, a demanda por etanol brasileiro continua aumentando. Expandir volumes de exportação vai aumentar o crescimento para o mercado de etanol do Brasil no futuro próximo.

Oportunidades do mercado de etanol no Brasil:

• Aproveitando biocombustíveis avançados: O Brasil aproveita os biocombustíveis avançados para desbloquear novas oportunidades para sua indústria de etanol. O país lançou a produção comercial de etanol celulósico que é feito de resíduos de cana-de-açúcar. Os principais moinhos criaram fábricas de etanol celulósicos em parceria com empresas de tecnologia. Acumular este etanol de segunda geração pode fornecer fluxos de receita adicionais e melhorar a eficiência do moinho, utilizando a biomassa dos resíduos. Também beneficia o ambiente, reduzindo as emissões. Investimentos em biorrefinarias para produzir biocombustíveis de aviação do etanol são outra avenida que pode ser explorada para entrar no segmento de combustível a jato atraente.
• Parcerias para transferência de tecnologia: A indústria de etanol bem estabelecida do Brasil pode analisar parcerias estratégicas com empresas internacionais de tecnologia para adquirir inovações para melhorias de eficiência, menores emissões, utilização de resíduos e diversificação em novos produtos. As amarras com empresas de automóveis globais para desenvolver tecnologias de veículos de última geração, especificamente adequadas para o mercado brasileiro, apresentam outra oportunidade. A experiência pode ajudar a fortalecer a liderança do país na produção de etanol e aplicações.
• Aproveitando a frota nacional de combustíveis flexíveis: Com cerca de 90% das novas vendas de automóveis no Brasil sendo de combustível flexível, o país tem uma oportunidade única de transição agressivamente seu setor de transporte para limpar o etanol renovável. Isso exigirá esforços coordenados entre governo, automakers, varejistas de combustível e consumidores. Mecanismos de preços atraentes e campanhas de marketing destacando benefícios podem proporcionar um grande impulso para os consumidores brasileiros mudarem para o etanol. Uma frota automóvel predominantemente movida pelo etanol reduzirá significativamente as importações e as emissões de combustível líquido.
• Reforço da infraestrutura de exportação: O Brasil precisará de investimentos significativos para reforçar o armazenamento, o manuseio e a infraestrutura de transporte necessários para atender à crescente demanda de exportação de etanol. Expansões portuárias, ferrovias, oleodutos e modernização da frota marítima são áreas que exigem foco. Existem oportunidades para participação de jogadores privados e estrangeiros através de modelos de Parcerias Privadas Públicas (PPP) na construção de ativos de infraestrutura orientados para a exportação e facilitando fluxos comerciais. Isso pode consolidar a posição do Brasil como o principal fornecedor global de etanol a longo prazo.

Brasil Mercado de etanol Evolução:

• Adoção de etanol de milho: O Brasil tradicionalmente depende da cana-de-açúcar como a matéria-prima dominante para a produção de etanol. Mas nos últimos anos a produção de etanol de milho tem vindo a aumentar com várias novas plantas on-line. O etanol de milho tem o benefício de fornecer uma cobertura contra os preços de açúcar flutuantes que impactam o etanol de cana. Ele também fornece um fluxo de receita adicional para os agricultores de milho e mobiliza o debate de alimentos vs combustível. A adoção de etanol de milho é provável que continue crescendo, embora em escala relativamente pequena em comparação com o etanol de cana-de-açúcar. A mistura de mandatos promulgados em estados principais de produção de milho fornece apoio político.
• Tecnologias digitais para eficiência: Os produtores de etanol no Brasil estão aumentando aproveitando tecnologias digitais avançadas como inteligência artificial (AI), aprendizado de máquina, sensores de Internet-de-coisas (IoT) e automação para melhorar a produtividade, eficiência e rendimentos. Os casos de uso incluem análises preditivas para otimizar os ciclos de colheita de cana-de-açúcar, drones e imagens de satélite para levantamento de terras e monitoramento de culturas, blockchain para rastreabilidade de produtos e plataformas on-line para facilitar a negociação de etanol transparente. A adoção da tecnologia permite redução de custos ao mesmo tempo que aumenta a produção, beneficiando assim a indústria do etanol.
• Certificações de sustentabilidade: As iniciativas de certificação de sustentabilidade para a indústria do etanol no Brasil estão ganhando destaque, lideradas pelo programa RenovaBio do governo. A certificação fornece verificação de benefícios ambientais através de emissões reduzidas de ciclo de vida em comparação com combustíveis fósseis. Isso permite que os produtores derivam valor agregado nos mercados doméstico e de exportação. A maioria das principais empresas de etanol obteve ou estão trabalhando para a certificação de sustentabilidade de esquemas como a Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono (ISCC) e Bonsucro. A preferência do consumidor pelos combustíveis ecológicos conduzirá a uma maior adoção dos padrões de sustentabilidade.
• Transição para modelos de biorrefinaria: Os produtores brasileiros de etanol de cana-de-açúcar estão evoluindo além das destilarias convencionais para biorrefinarias avançadas que permitem a derivação de produtos bio-baseados de maior valor da biomassa da cana-de-açúcar. As empresas estão investindo para diversificar fluxos de receita através de coprodutos, incluindo bioeletricidade, biofertilizadores, biopesticidas, bioplásticos e alimentação animal, além de etanol de primeira geração. A construção de biorrefinarias flexíveis integradas com moinhos de etanol pode otimizar melhor os ativos e melhorar a rentabilidade. Espera-se que esta transição remodele a paisagem biorefinaria da cana-de-açúcar.

Brasil Etanol Mercado restrições:

• Preocupações de uso da água: O cultivo de cana-de-açúcar e a produção de etanol exigem grandes volumes de água que tem levantado preocupações sobre os riscos de escassez de água, especialmente em regiões semiáridas. Os regulamentos de uso da água foram apertados em vários estados com moinhos de etanol que precisam demonstrar consumo reduzido e práticas sustentáveis para obter licenciamento ambiental. A falta de gestão adequada da água pode levar a restrições aos projetos propostos. Os moinhos precisam investir em tecnologias de baixa pegada de água para manter o crescimento em meio a restrições ambientais.

  Contrapeso: As usinas envolvidas na produção de etanol devem priotizar na produção de etanol usando tecnologias de baixa pegada de água que resolverão seu propósito e também considerarão questões ambientais.

• Competitividade de custo com gasolina: Enquanto o etanol tem vantagens de custo sobre a gasolina devido a taxas mais baixas, flutuando os preços do açúcar impactam sua competitividade de custo. Quando os preços do açúcar são altos, os moinhos divertem mais a produção de açúcar em vez de etanol. Isso afeta o fornecimento e faz com que os preços do etanol subam em comparação com a gasolina. As secas regionais também contribuem para a volatilidade nos rendimentos da cana-de-açúcar e nos preços do etanol ao longo do tempo.

  Contrapeso: Manter preços atraentes estáveis contra a gasolina será fundamental para impulsionar a preferência do consumidor brasileiro pelo etanol.

• Limitações da infraestrutura do veículo flex-fuel: Embora os carros flex-combustíveis sejam amplamente utilizados no Brasil, as infra-estruturas de apoio em muitas partes do país. As bombas de combustível precisam de investimentos adicionais para fornecer misturas adequadas de etanol com base na demanda. Consciência limitada em modelos de combustível flexível e problemas de compatibilidade de etanol, especialmente no mercado de automóveis usado também constrangem a absorção.

  Contrapeso: Uma abordagem coordenada entre automakers e varejistas de combustível é necessária para fortalecer o ecossistema de combustível flexível e maximizar o potencial de consumo de etanol.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em agosto de 2022, Raízen, empresa de energia brasileira lançou etanol celulósico, que é produzido a partir de cana de açúcar e bagaço. Este etanol de segunda geração emite mais de 90% menos gases de efeito estufa.
• Em janeiro de 2021, Gran Buenos Aires, empresa que converte a biomassa em produtos renováveis, como biocombustíveis, bioquímicos, nanomateriais &nutrientes abriu uma nova planta de etanol celulósico, produzindo 83 milhões de litros anualmente de cana-de-açúcar. Isso aumenta a capacidade de produção de etanol no Brasil.

Aquisição e parcerias

• Em junho de 2022, Raízen fez parceria com a Associação Brasileira de Energia Renovável para realizar estudos sobre captura de carbono em usinas de etanol. Isso reduzirá as emissões.
• Em maio de 2021, a BP, empresa de petróleo e gás adquiriu uma participação de 50% na Biosev. Esta parceria aumentou o portfólio de biocombustíveis da BP com uma forte posição na indústria do etanol no Brasil.

Figura 1. Brasil Etanol Market Share (%), por Tecnologia, 2023

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Principais empresas em Brasil Ethanol Market

• Raízen
• Biosev
• Copersucar
• São Martinho
• Usina Sierra Alta
• Gran Buenos Aires
• São Francisco
• Usina Batalhão
• Usina Alto Alegre
• Bioenergia da BP Bunge
• Usina Caeté
• Usina Cerradinho
• Usina Colombo
• Usina Pedra
• Nossa Senhora de Santa Maria
• São Paulo
• Usina Jalles Machado
• Usina Bonfim
• Usina Caarapó

Definição: O mercado brasileiro de etanol consiste na produção, consumo e comércio de etanol de combustível no Brasil, que é principalmente feito de matéria-prima de cana-de-açúcar. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol após os EUA e representa mais de 30% da produção global. A maioria do etanol produzido no Brasil é usado internamente como um substituto da gasolina para veículos de energia, especialmente carros de combustível flexível e motocicletas. O governo brasileiro implementou políticas para impulsionar a adoção de etanol através de requisitos de mistura obrigatória. O Brasil também exporta etanol para atender à crescente demanda estrangeira por combustíveis renováveis limpos.

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