MERCADO DE DERIVADOS DE ETANOL ANALYSIS

O tamanho global do mercado de derivados do etanol foi estimado para ser US$ 10,2 bilhões em 2023 e é projetado para alcançar US$ 15,7 bilhões em 2030, em um CAGR de 6,3% durante o período de previsão. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda por derivados de etanol como um agente de limpeza e como um solvente. O etanol pode ser produzido a partir do processo de fermentação de uma substância orgânica, bem como por Etileno sob a influência de um catalisador para fins industriais.

Os principais usuários finais de derivados de etanol são as indústrias química, farmacêutica, alimentar e de bebidas. Derivados de etanol são usados em uma variedade de aplicações nessas indústrias, tais como:

• Solventes: Derivados de etanol são usados como solventes em uma variedade de aplicações, incluindo pintura mais finos, adesivos e produtos de limpeza.
• Sabores: Derivados de etanol são usados como agentes aromatizantes em alimentos e bebidas.
• Farmacêutica: Derivados de etanol são usados como intermediários na produção de uma variedade de produtos farmacêuticos.
• Plásticos: derivados de etanol são usados para produzir uma variedade de plásticos, incluindo tereftalato de polietileno (PET) e acetato de polivinilo (PVAc).

Derivados de etanol Insights regionais de mercado

• Ásia Pacífico é o maior mercado de derivados de etanol, representando uma quota de mercado de 45% em 2022. O crescimento do mercado nesta região é atribuído à crescente demanda por derivados de etanol nas indústrias de tintas e revestimentos, cuidados pessoais e cosméticos. A China e a Índia são os principais consumidores de derivados de etanol na região Ásia-Pacífico.
• América do Norte é o segundo maior mercado de derivados de etanol, representando uma quota de mercado de 25% em 2022. O crescimento do mercado nesta região é atribuído à crescente demanda por derivados de etanol nas indústrias farmacêutica e de alimentos e bebidas. Os EUA são o principal consumidor de derivados de etanol na região da América do Norte.
• Europa é o terceiro maior mercado de derivados de etanol, representando uma quota de mercado de 15% em 2022. O crescimento do mercado nesta região é atribuído à crescente demanda por derivados de etanol nas indústrias automotiva e eletrônica. A Alemanha e a França são os principais consumidores de derivados de etanol na região da Europa.

Figura 1. Global Ethanol Derivatives Market Share (%), por Região, 2023

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Derivados de etanol Drivers de Mercado

• Políticas de Energia Renovável: Os governos em todo o mundo estão implementando políticas de energia renovável para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e combater as mudanças climáticas. Por exemplo, em 2021, de acordo com os EUA, passou a Lei de Redução da Inflação, que é a legislação mais significativa na história dos EUA para enfrentar a crise climática e fortalecer as demandas americanas. O ato visa construir uma economia de energia limpa que beneficia todos os americanos, com custos mais baixos para as famílias, empregos de boa remuneração para os trabalhadores, e água mais saudável e limpa para as comunidades. O etanol, como fonte de combustível renovável, é um componente fundamental nessas políticas, levando a uma maior demanda por derivados de etanol.
• Preocupações ambientais: A crescente consciência ambiental e as preocupações sobre a poluição do ar e as emissões de carbono estão impulsionando a demanda por alternativas de energia mais limpas. Por exemplo, em 2020, de acordo com a American Lung Association, a crescente conscientização ambiental e as preocupações sobre a poluição do ar e as emissões de carbono estão realmente impulsionando a demanda por alternativas de energia mais limpas. A transição para a limpeza, fontes de energia renováveis não combustão é crucial para a redução da poluição do ar e para limitar as emissões de gases com efeito de estufa alimentadas por alterações climáticas. Derivados de etanol, como acetato de etilo e etileno, são usados em várias indústrias como solventes ecológicos e matérias-primas, substituindo alternativas mais prejudiciais.
• Aumento da demanda por biocombustíveis: O setor de transporte está buscando opções de combustível mais limpas e sustentáveis. O etanol, como um biocombustível, é amplamente utilizado como aditivo na gasolina, tanto como um oxigenado quanto para melhorar os níveis octanos. A demanda por ETBE (Ethyl tert-butyl ether) é particularmente crescente em países como China e Índia devido ao rápido crescimento da indústria automotiva e crescente interesse em alternativas de energia mais limpa. Por exemplo, em 2020, de acordo com a Organização Internacional de Fabricação de Veículos Motorizados, a produção de veículos na Índia atingiu 3394447. A demanda por derivados de etanol como etil terciário butil éter (ETBE) está, portanto, aumentando.
• Indústria química em crescimento: A indústria química é um consumidor significativo de derivados de etanol. Estes derivados são usados como intermediários na produção de vários produtos químicos, incluindo óxido de etileno, etilaminas, acetato de etilo e outros. A indústria química em expansão, impulsionada por setores como plásticos, produtos farmacêuticos e cosméticos, está alimentando a demanda por derivados de etanol.

Oportunidades de mercado de derivados de etanol

• Expansão da mistura de biocombustíveis: O impulso global para combustíveis mais limpos e renováveis proporciona uma oportunidade para uma maior mistura de biocombustíveis. Derivados de etanol, como éter de butilo terciário etil (ETBE) e acetato de etil, podem ser misturados com gasolina para atender aos requisitos regulatórios e reduzir as emissões de carbono. Por exemplo, em 2020, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA, Dependendo do tipo de veículo, calibração do motor e quantidade de mistura, usando uma mistura de etanol e gasolina como combustível para um veículo pode fornecer certos benefícios de emissões. Ao levar em conta as etapas do ciclo de vida necessárias para a gasolina, o uso de etanol como combustível do veículo tem benefícios demonstráveis em termos de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Os governos em todo o mundo continuam a estabelecer mandatos de mistura mais elevados, espera-se que a demanda por derivados de etanol no setor de biocombustíveis aumente.
• Mercados emergentes: As economias em desenvolvimento estão testemunhando rápida industrialização e urbanização, levando ao aumento da demanda por produtos químicos, solventes e combustíveis. Essas regiões oferecem oportunidades significativas de crescimento para fabricantes e fornecedores derivados de etanol. A crescente base de consumidores e setores industriais em países como Índia, China, Brasil e países do Sudeste Asiático apresentam oportunidades de mercado atraentes.
• Soluções de embalagem sustentáveis: O foco crescente na sustentabilidade e na gestão ambiental levou ao aumento da demanda por materiais de embalagem sustentáveis. Derivados de etanol, como acetato de etil e lactato de etil, são usados como solventes ecológicos na produção de materiais de embalagem biodegradáveis e bio-baseados. Por exemplo, em 2020, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde, o uso de materiais de embalagem sustentáveis com base biológica derivados de recursos renováveis se alinha com o crescente interesse em soluções de embalagens ecológicas e biodegradáveis. Como consumidores e empresas priorizam embalagens sustentáveis, espera-se que o mercado de derivados de etanol neste setor se expanda.
• Bioplásticos e Polímeros: Derivados de etanol podem servir como matéria-prima para a produção de bioplásticos e polímeros bio-baseados, que estão ganhando tração como alternativas sustentáveis aos plásticos tradicionais. À medida que a demanda por materiais ecológicos aumenta, derivados de etanol como etileno e acetato de vinil etil (EVA) estão prontos para o crescimento no setor de bioplásticos e polímeros.

Derivados de etanol Tendências de mercado

• Foco crescente em soluções sustentáveis e renováveis: A sustentabilidade tornou-se um condutor chave em todas as indústrias, incluindo produtos químicos e energia. Há uma crescente demanda por derivados de etanol como alternativas sustentáveis para produtos químicos e combustíveis baseados em petróleo. O mercado está testemunhando uma mudança no sentido de soluções biológicas e renováveis, impulsionadas por preocupações ambientais e regulamentos governamentais que promovam fontes de energia limpas.
• Mudar para Biocombustíveis Avançados: O mercado de derivados de etanol está experimentando uma mudança para biocombustíveis avançados, que oferecem maior eficiência energética e menor intensidade de carbono em comparação com o etanol convencional. Os biocombustíveis avançados derivados da biomassa celulósica, algas ou resíduos estão ganhando atenção. Derivados de etanol como butanol e isobutanol estão sendo explorados como biocombustíveis avançados que podem ser misturados com gasolina ou usados como combustíveis autônomos.
• Avanços tecnológicos: Os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento estão focados na melhoria dos processos de produção e eficiência dos derivados do etanol. Os avanços em biotecnologia, desenvolvimento de catalisadores e otimização de processos estão permitindo métodos de produção mais econômicos e sustentáveis. Estes avanços tecnológicos são esperados para reduzir os custos de produção, melhorar a qualidade do produto e expandir as possibilidades de aplicação derivados de etanol.
• Aumentar os Mandatos de Mistura: Governos e órgãos reguladores em vários países estão implementando mandatos de mistura para aumentar o uso de biocombustíveis em combustíveis de transporte. Por exemplo, em maio de 2023, a Casa Branca avaliará uma regra final que a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) enviou sobre quanto etanol e outros refinadores de óleo de biocombustíveis devem misturar-se em seu combustível ao longo dos próximos três anos. Como oxigenados, derivados de etanol como ETBE (éter de butilo terciário etílico) são utilizados para satisfazer as especificações de mistura e reduzir as emissões de gases de efeito estufa Espera-se que a implementação de mandatos de mistura mais elevados conduza a demanda por derivados de etanol no setor de biocombustíveis.

Derivados de etanol Restrições de mercado

• Disponibilidade e Volatilidade de Preços: Derivados de etanol dependem de matérias-primas de biomassa, tais como milho, cana-de-açúcar ou materiais celulósicos. A disponibilidade e o custo dessas matérias-primas podem ser influenciados por fatores como condições climáticas, práticas agrícolas e usos concorrentes (por exemplo, debate de alimentos versus combustível). Flutuações na disponibilidade de alimentos e volatilidade de preços podem afetar a rentabilidade e a estabilidade do mercado de derivados de etanol.
• Incerteza regulamentar e política: O mercado de derivados de etanol é fortemente influenciado por regulamentos e políticas governamentais relacionadas com biocombustíveis, energia renovável e padrões ambientais. As mudanças nos regulamentos ou ambientes de política incerta podem criar incertezas de mercado e afetar decisões de investimento. Quadros regulatórios consistentes ou instáveis podem impedir o crescimento do mercado e impedir que os jogadores da indústria façam compromissos a longo prazo.
• Limitações de infraestrutura: A adoção e distribuição de etanol e seus derivados exigem infraestrutura adequada, como instalações de mistura, tanques de armazenamento, redes de transporte e estações de abastecimento. A infraestrutura insuficiente, particularmente nos mercados ou regiões emergentes com acesso limitado ao transporte, pode limitar o crescimento do mercado de derivados do etanol. Aumentar a infraestrutura existente ou construir novas infraestruturas pode ser caro e demorado.
• Concorrência com outras opções de combustível e química: Derivados do etanol enfrentam a concorrência de outros combustíveis e alternativas químicas. No setor de combustível, veículos elétricos e biocombustíveis avançados oferecem alternativas às misturas tradicionais de gasolina. Da mesma forma, na indústria química, fontes alternativas e tecnologias podem fornecer substitutos para derivados de etanol. A disponibilidade de opções competitivas pode afetar a demanda e a quota de mercado de derivados do etanol.

Contrapeso: O desenvolvimento de novas tecnologias e processos na produção de derivados de etanol pode ajudar a superar restrições de mercado. Por exemplo, o uso de biotecnologia e engenharia genética pode melhorar a eficiência e o rendimento da produção de etanol, reduzindo custos e tornando-o mais competitivo com outros combustíveis.

Visão do analista: Espera-se que o mercado global de derivados de etanol testemunhe o crescimento constante durante o período de previsão. A crescente demanda por etanol como um aditivo na gasolina é susceptível de conduzir o mercado. Os regulamentos ambientais rigorosos sobre a eficiência e os níveis de emissão de combustível irão aumentar a mistura de etanol em vários países. A ampla aceitação do etanol como combustível mais limpo em comparação com o petróleo é uma grande oportunidade para a expansão do mercado. A América do Norte domina atualmente o comércio global de derivados de etanol liderado pela produção substancial de etanol de combustível nos EUA. Ásia Pacific está prestes a ser o mercado regional mais rápido crescimento com a Índia e China aumentando alvos de biocombustíveis. A produção de etanol de cana-de-açúcar e milho oferece segurança de matéria-prima para os produtores no Brasil e nos EUA, respectivamente. No entanto, os preços de commodities agrícolas flutuantes permanecem uma preocupação fundamental. A ameaça de substituição de outras alternativas de combustível renovável pode atenuar as perspectivas de crescimento da procura até certo ponto. A infraestrutura limitada para distribuição e mistura pode inibir o mercado em países em desenvolvimento. A competição de Stiff dos jogadores de petróleo estabelecidos é um desafio para novos candidatos. Enquanto isso, os avanços na tecnologia de biocombustíveis celulósicos podem abrir novas avenidas de matéria-prima. No geral, a consciência ambiental crescente, juntamente com as políticas públicas de apoio, brotam bem para a indústria de derivados do etanol.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em janeiro de 2023, BASF é a empresa química lançou sua nova linha de etanolaminas, que são usados em uma variedade de aplicações, incluindo produtos de cuidados pessoais, plásticos e produtos farmacêuticos. A nova linha inclui uma variedade de etanolaminas com diferentes propriedades, tornando-as adequadas para uma ampla gama de aplicações.
• Em fevereiro de 2023, a DuPont é uma empresa de fabricação química que lançou sua nova linha de etanolaminas baseadas em bio, que são feitas a partir de recursos renováveis. A nova linha é projetada para atender à crescente demanda por produtos sustentáveis e ambientalmente amigáveis.
• Em março de 2023, Eastman Chemical Company lançou sua nova linha de monômeros de acetato de vinil (VAM), que são usados para fazer uma variedade de produtos, incluindo plásticos, tintas e adesivos. A nova linha é feita de etanol, tornando-se uma opção mais sustentável do que VAMs tradicionais.

Aquisição e parcerias

• Em 2020, a DuPont e a Tate & Lyle formaram uma joint venture para desenvolver e comercializar novos produtos à base de etanol. Esta joint venture está focada no desenvolvimento de produtos que podem ser usados em uma variedade de indústrias, incluindo os setores de alimentos, bebidas e industriais.
• Em 2021, a POET Biofuels e a Green Plains Energy anunciaram uma parceria para desenvolver e construir uma nova fábrica de etanol em Iowa. Esta planta será a primeira nos Estados Unidos a produzir etanol celulósico, que é um tipo de etanol que é feito de não-alimentos.

Figura 2. Global Ethanol Derivatives Market Share (%), Por tipo de produto, 2023

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Melhores empresas em Ethanol Derivatives Market

• Archer Daniels Midland Company (ADM)
• Cargill, incorporado
• Green Plains Inc.
• Valero Energy Corporation
• The Andersons, Inc.
• Flint Hills Resources (A subsidiária da Koch Industries)
• Pacific Ethanol, Inc.
• Poet, LLC
• MGP Ingredientes, Inc.
• VeraSun Energy (Adquirida pela Valero Energy)

Definição: O mercado de derivados de etanol refere-se ao setor que engloba vários produtos derivados do etanol, um álcool renovável e bio-baseado produzido principalmente a partir de fontes de biomassa, como milho, cana-de-açúcar ou matérias-primas celulósicas. Derivados de etanol incluem uma ampla gama de produtos usados em indústrias como combustível, produtos farmacêuticos, cosméticos, produtos químicos e cuidados pessoais. Estes derivados são obtidos através de vários processos químicos e têm diversas aplicações, contribuindo para a crescente demanda por alternativas renováveis e sustentáveis em vários setores.