MERCADO DE AVALIAçãO DE RISCO DE CRéDITO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Espera-se que o tamanho do mercado de avaliação de risco de crédito alcance US$ 18,43 bilhões em 2030, de US$ 7,31 bilhões em 2023, em um CAGR de 14,1% durante o período de previsão.

A avaliação do risco de crédito envolve a análise de dados de crédito e demonstrações financeiras para determinar o nível de risco associado ao empréstimo de dinheiro para uma entidade específica. Ajuda os credores e instituições financeiras a analisar a credibilidade, prever probabilidades de incumprimento e tomar decisões de empréstimo informadas.

Os principais drivers de crescimento do mercado incluem a crescente necessidade de tomar decisões de negócios em tempo real, aumentando complexidades em processos de negócios, aumentando violações de dados e segurança, e regulamentos rigorosos da indústria.

O mercado de avaliação de risco de crédito é segmentado por componente, modelo de implantação, tamanho da organização, vertical, tecnologia e região. Por componente, o mercado é segmentado em software e serviços. O segmento de software é responsável pela maior participação de mercado como soluções de software com IA e ML estão ganhando tração rápida para análise de risco de crédito. As soluções de software aprimoram os recursos de gerenciamento de riscos e fornecem insights preditivos

Mercado de Avaliação de Riscos de Crédito

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de avaliação de risco de crédito durante o período de previsão, representando mais de 35% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à adoção precoce de tecnologias avançadas, à presença de grandes jogadores e aos rigorosos cumprimentos regulamentares.
• Europa Espera-se que seja o segundo maior mercado de avaliação do risco de crédito, representando mais de 25% da quota de mercado em 2023. O crescimento é atribuído ao aumento do foco na eficiência operacional e gestão de risco em instituições financeiras.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para avaliação de risco de crédito, com um CAGR de mais de 17% durante o período de previsão. O crescimento é atribuído a atividades crescentes de crédito, iniciativas de transformação digital e políticas governamentais favoráveis na região.

Figura 1. Global Credit Risk Assessment Market Share (%), por Região, 2023

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Ponto de vista do analista: Espera-se que o mercado global de avaliação de risco de crédito experimente um crescimento constante nos próximos anos. A América do Norte continuará a dominar devido a regulamentos rigorosos sobre gestão de riscos. No entanto, a Ásia Pacific é provavelmente a região de crescimento mais rápido apoiada pela rápida expansão da indústria de serviços financeiros em grandes economias como a China e a Índia. Alguns dos principais drivers para este mercado incluem a crescente demanda por análises avançadas e soluções de monitoramento de risco em tempo real de bancos e instituições financeiras. Além disso, o aumento de casos de atividades fraudulentas e a digitalização de serviços financeiros obrigarão as organizações a investir em plataformas de avaliação de riscos robustas. A conformidade regulatória estável para avaliar os riscos de contraparte aumentará ainda mais a adoção.

Drivers para o Mercado de Avaliação de Risco de Crédito

• Aumento da aplicação de grandes dados e análises: A adoção crescente de grandes análises de dados através de empréstimos e avaliação de crédito é um fator chave que complementa a adoção de soluções de avaliação de risco de crédito. A integração de dados alternativos de fontes como pagamentos, mídia social e e-commerce, juntamente com dados de crédito tradicionais, permite uma avaliação mais profunda da credibilidade. Além disso, tecnologias como AI, ML e NLP permitem analisar dados maciços e complexos para construir modelos preditivos que possam obter insights acionáveis para tomar decisões de empréstimo informadas.
• Conforme relatado pelo Banco Mundial, em 2022, a inclusão de dados alternativos levou a um aumento de 20-30% nas taxas de aprovação do crédito invisível no México durante 2020-2021.
• Grandes volumes de crédito: O crescimento contínuo dos volumes de empréstimos de crédito através do financiamento do consumidor, empréstimos de pequenas empresas e hipotecas está criando a necessidade de bancos e outras instituições de crédito implantar quadros de avaliação de riscos robustos e escaláveis. Isso está impulsionando a demanda por soluções on-demand, baseadas em nuvem flexíveis que permitem lidar eficientemente e analisar grandes volumes dinâmicos de dados de crédito para avaliação precisa de perfis de risco. A implantação de tais soluções ajuda a alcançar o processamento mais rápido e a subscrição de empréstimos, evitando perdas e mantendo a qualidade do portfólio.
• De acordo com um relatório do Banco Mundial em 2022, os níveis globais de dívida dos agregados familiares aumentaram para quase 34% do PIB, demonstrando um enorme crescimento em empréstimos pessoais apenas nos últimos 5 anos.

Oportunidades de mercado de avaliação de riscos de crédito

• Modelos de entrega baseados em nuvem: A demanda por soluções de avaliação de risco de crédito baseadas em nuvem sob demanda está aumentando rapidamente. Os modelos de nuvem permitem uma implantação mais rápida, dimensionamento flexível e atualizações regulares e ajudam a melhorar a eficiência operacional. As instituições financeiras de todos os tamanhos estão migrando sistemas de gerenciamento de risco para a nuvem para alcançar maior desempenho e acessibilidade e expandir o acesso de crédito, reduzindo a latência na tomada de decisões. Isso oferece oportunidades de expansão significativas para soluções nativas da nuvem. De acordo com o IDC, em 2022, os serviços de nuvem experimentaram um crescimento robusto de 22,9% ao ano, com uma expansão de receita ainda mais forte de 28,8% observada nos serviços de nuvem fundamental que sustentam as primeiras estratégias digitais.

• Expansão nas economias em desenvolvimento: As economias em desenvolvimento oferecem oportunidades inexploradas para o crescimento devido às grandes populações não abanadas e ao setor de MSME carecido com enorme demanda por crédito formal. As iniciativas de inclusão financeira nessas economias estão impulsionando a necessidade de plataformas de gerenciamento de risco de crédito ágeis e robustas para atender os consumidores em escala. Além disso, fatores como a digitalização das políticas regulatórias de empréstimo e evolução estão mandando medidas de controle de risco melhoradas – criando oportunidades substanciais para a adoção de soluções avançadas de avaliação de crédito. De acordo com a Direção Geral de Inteligência Comercial e Estatística, A proporção de produtos MSME especificados nas exportações totais da Índia para os anos 2020-21, 2021-22 e 2022-23 ficou em 49,4%, 45,0% e 43,6%, respectivamente.

Avaliação de Risco de Crédito Tendências de Mercado

• Integração com plataformas de decisão automatizadas: As instituições financeiras estão cada vez mais integrando as capacidades de avaliação de risco de crédito com plataformas de decisão automatizadas que permitem o processamento direto para a subscrição de crédito acelerada. Isso permite análises dinâmicas de risco e decisões em tempo real sobre aprovações de crédito, pré-aprovações, configurações de limite, etc. Os provedores de soluções estão em parceria com plataformas de decisão e aproveitando tecnologias como AI/ML e APIs para oferecer integração perfeita. De acordo com a OCDE, em 2022, uma instituição financeira líder integrou uma plataforma de decisão automatizada em seu processo de aprovação de empréstimo. Isso resultou em uma redução de 50% no tempo de decisão e um aumento de 20% nas aprovações de empréstimo.
• Modelagem híbrida e ensemble: Movido pela necessidade de maior precisão preditiva, a adoção de uma abordagem de modelagem híbrida combinando técnicas estatísticas, aprendizado de máquina e aprendizagem profunda está aumentando. A modelagem do conjunto utilizando a saída de vários modelos também está ganhando destaque, pois aumenta o poder preditivo e minimiza o preconceito ou o excesso de ajuste em comparação com os modelos individuais. Os provedores estão incorporando modelagem híbrida e abrangente para fortalecer as capacidades de avaliação de riscos. De acordo com o Banco Mundial, em 2022, a adoção de dados alternativos e análises avançadas empurrou a inclusão financeira para níveis quase universais no Brasil entre 2011-2017, com o número de mutuários crescendo em mais de 50% durante este período.
• Soluções especializadas para segmentos em evolução: Aumentar segmentos de empréstimos alternativos como Comprar mais tarde pagar (BNPL) e as finanças da cadeia de suprimentos exigem capacidades de avaliação de riscos adaptadas específicas às suas necessidades. Soluções para segmentos especializados e fontes de dados não convencionais estão ganhando destaque. Plataformas personalizadas para empréstimos de pequenas empresas e avaliação de crédito comercial também estão testemunhando a adoção crescente. De acordo com um relatório de 2022 do Banco Mundial, o uso de novos dados alternativos e modelagem mais dinâmica ajudou a aumentar as aprovações de crédito únicas no desenvolvimento de mercados em 15% em comparação com métodos tradicionais que dependiam principalmente de escores de crédito e históricos de pagamento.
• Integração de dados não tradicionais: Analisar dados alternativos não financeiros derivados de fontes como redes sociais, web, IoT, cadeias de suprimentos, etc está ganhando tração, pois fornece insights comportamentais únicos sobre a credibilidade não captada por dados tradicionais. Análises avançadas aplicadas a esses novos conjuntos de dados permitem uma avaliação mais holística do risco. Soluções que permitem a integração de dados não tradicionais ver a adoção rápida em credores focados na inclusão financeira.

Restrições do mercado de avaliação de riscos de crédito

• Preocupações de privacidade e segurança de dados: Crescer casos de violações de dados, ataques cibernéticos e falta de controle sobre os dados do consumidor em bancos abertos criam privacidade de dados e apreensões de segurança que podem restringir a adoção. As instituições financeiras são cautelosas na implementação de soluções baseadas em nuvem. Os regulamentos rigorosos de dados também limitam a qualidade dos dados disponíveis para análise de risco. Isso requer investimentos significativos em segurança de dados por provedores.
• Contrapeso: Em um mercado de avaliação de risco de crédito enfrentando preocupações de privacidade e segurança de dados, implemente técnicas de criptografia de dados para proteger dados confidenciais durante a transmissão e armazenamento. Realizar auditorias regulares de suas medidas de segurança de dados para identificar vulnerabilidades potenciais e encaminhá-los prontamente.
• Alta dependência de dados históricos: Uma grande proporção de avaliação do risco de crédito ainda depende fortemente da análise do comportamento de reembolso histórico. Esta abordagem retroativa tem limitações na avaliação precisa do risco associado a novos candidatos de crédito sem histórico de crédito prévio. A sobredependência dos dados históricos também restringe as capacidades mais preditivas de análises avançadas.
• Contrapeso: Em um mercado de avaliação de risco de crédito com alta dependência de dados históricos, existem várias estratégias, Diversificação de fontes de dados: Não confie apenas em dados históricos. Incorpore dados em tempo real, análises preditivas e indicadores prospectivos em seus modelos de avaliação de risco de crédito.
• Complexidades de integração: A integração de soluções de risco de crédito de terceiros baseadas em IA/ML com sistemas legados existentes requer investimentos significativos. A transferência de dados sem costura entre sistemas, assegurando a integridade dos dados, coloca desafios. A falta de conhecimentos técnicos na gestão de integrações complexas muitas vezes impede que as instituições financeiras implementem soluções avançadas de avaliação.
• Contrapeso: Normalize seus formatos e processos de dados para simplificar a integração. Isso pode ajudar a reduzir erros e melhorar a eficiência. Investir em tecnologias de integração, como middleware, APIs ou plataformas de integração. Essas tecnologias podem ajudar a automatizar e simplificar o processo de integração.

Desenvolvimentos recentes

Desenvolvimento chave

• Em setembro de 2022, Análise de Moody, é uma fabricação líder da Moody's Corporation lançou sua nova solução de gerenciamento de ciclo de vida de crédito CreditLensTM para otimizar e automatizar processos de crédito. Ele é projetado para melhorar a análise de risco e tomada de decisões
• Em junho de 2021, a Experian é uma empresa multinacional de análise de dados e relatórios de crédito ao consumidor lançou sua nova solução FICO Risk Rating em colaboração com a FICO para ajudar os credores a identificar melhor o risco de crédito. Ele usa dados de crédito tendência para avaliação precisa de riscos
• Em abril de 2020, Equifax, uma empresa global de dados, análise e tecnologia em parceria com a Urjanet, é um impulsionado por uma equipe diversificada que se dedica à inovação para lançar sua nova solução para avaliar o risco de crédito comercial usando dados alternativos de registros de pagamento utilitário. Ele fornece informações mais profundas sobre decisões comerciais de empréstimo.

Principais iniciativas estratégicas

• Em outubro de 2021, a Moody's Analytics adquiriu Pass Fort é uma plataforma única e online e entrou em uma parceria estratégica com a KYC.com é promover a transparência global e fazer regulamentos para melhorar suas capacidades de KYC e conformidade para uma melhor avaliação de risco de crédito
• Em abril de 2020, Equifax adquirido Ansonia Credit Data é um consumidor multinacional americano para expandir seus ativos de dados de crédito comercial diferenciados e recursos analíticos para fornecer inteligência de risco robusta em empresas
• Em junho de 2019, a FICO, é uma empresa líder de software analítico anunciou uma nova aliança estratégica de vários anos com a Equifax para colaborar na inovação de produtos e liderança de pensamento para transformar a gestão do ciclo de vida de crédito e gestão de riscos globalmente.

Figura 2. Global Credit Risk Assessment Market Share (%), by Vertical, 2023

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Principais empresas no mercado de avaliação de riscos de crédito

• Experiente
• Equifax
• TransUnião
• FICOS
• Análise de Moody
• Oracle
• IBM
• SAP
• Instituto SAS
• Fiserv
• Sistemas de Pega
• Genpacto
• ACL
• Kroll
• PRMIA
• Nela de risco
• Ponto de Risco
• Dados de risco
• BRASS
• Misys

*Definição: O mercado de avaliação de risco de crédito refere-se à indústria e soluções focadas em permitir que as organizações analisem o risco de crédito associado a atividades de empréstimo e crédito. Trata-se de avaliar dados de crédito, demonstrações financeiras e outras informações para determinar a credibilidade dos consumidores e das empresas. As soluções de avaliação de risco de crédito aproveitam tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina para construir modelos preditivos que podem fornecer insights sobre probabilidades de perdas predefinidas e esperadas. Esses insights baseados em dados ajudam os credores a tomar decisões de crédito melhores e mais rápidas, monitorar o risco proativamente e otimizar suas estratégias de empréstimo. O mercado é impulsionado pela crescente necessidade de avaliação eficiente de crédito, digitalização em empréstimos, aumentando complexidades em carteiras de crédito, e foco em minimizar dívidas ruins. Está vendo uma forte adoção em bancos, sindicatos de crédito, instituições financeiras e prestadores de serviços fintech para modernizar a subscrição de crédito, melhorar a previsão de perda e impulsionar o crescimento de portfólio rentável.

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