COMPRAR AGORA PAY LATER PLATFORMS MARKET ANALYSIS

Comprar agora Pay Later Platforms Market Size and Trends

A compra agora pagar mais tarde plataformas mercado é estimada em US$ 34,66 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 142.15 bilhões em 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 22,3% de 2024 a 2031.

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O mercado tem visto um enorme crescimento nos últimos anos devido ao aumento das vendas de e-commerce e mudou as preferências do consumidor para opções de pagamento diferidas. Comprar agora pagar serviços posteriores permitem aos clientes comprar bens e pagar por eles em parcelas, sem quaisquer encargos de juros. Isso fornece aos compradores fácil acesso ao crédito e capacidade de gerenciar fluxos de caixa. A indústria está a testemunhar uma proliferação de novos operadores que está a fomentar a concorrência e a inovação. Os gigantes da tecnologia estão fortemente investindo nas plataformas Book Now Pay Later (BNPL), procurando adquirir usuários e comerciantes. A digitalização rápida em todas as regiões, juntamente com o crescimento da internet e da penetração de smartphones, continuará a apoiar a adoção da compra agora paga serviços posteriores globalmente durante o período de previsão.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Evolução das preferências de pagamento do consumidor

As tendências emergentes do consumidor indicam uma forte preferência entre os compradores de geração e geração Z para opções de pagamento flexíveis ao fazer compras. A abundância de escolha disponível para os consumidores através de plataformas de e-commerce e aplicativos os capacitaram a exigir experiências de pagamento adaptadas às suas necessidades individuais e estilo de vida. Comprar agora pagar serviços posteriores diretamente atender a esta demanda, oferecendo planos de parcela sem juros e horários de pagamento diferidos para transações on-line e na loja. Em vez de estar confinado a construções de crédito tradicionais que exigem grandes pagamentos mínimos dentro de prazos rígidos, os produtos BNPL permitem aos consumidores um melhor orçamento e espalhar custos de acordo com seus ciclos de pagamento.

Esta mudança evolutiva no comportamento do consumidor foi ainda mais alimentada pela economia emergente. Os dados demográficos mais jovens em particular estão gastando desproporcionalmente em experiências de vida, como viagens, atividades de lazer e refeições fora em vez de posses físicas. Os provedores da BNPL reconhecem os altos volumes de transação nestas verticais de experiência e expandiram-se ativamente em pagamentos de serviços e eventos, além de bens. Sua integração perfeita no checkout on-line e no ponto de venda na loja cria uma avenida conveniente para os consumidores com restrições de dinheiro para acessar imediatamente experiências que podem atrasar ou esquecer.

Aumento da adoção de smartphones e carteiras digitais

A proliferação de dispositivos móveis e pagamentos digitais mudou completamente os hábitos de compra e pagamento do consumidor ao longo da última década. Smartphones tornaram-se a plataforma go-to para tudo, desde a navegação on-line para transações na loja, superando desktops e laptops como o meio preferido. Em paralelo, carteiras digitais que armazenam com segurança credenciais de pagamento ganharam uso generalizado, facilitado pela tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) em dispositivos. Essas mudanças em direção aos comportamentos do consumidor "mobile-first" abriram a porta para comprar agora pagam proposições posteriores adaptadas aos smartphones.

Os provedores da BNPL reconhecem a oportunidade apresentada por ter suas opções de pagamento prontamente disponíveis nos aplicativos e sites móveis dos comerciantes. Eles investiram fortemente na construção de fluxos de checkout digitais sem costura e processos de aprovação leves para fornecer financiamento de compras instantâneas ao toque de um botão. A facilidade de aplicação em telas pequenas e integração com carteiras digitais estabelecidas ressoou fortemente com demográficos mais jovens e adotou a adoção. Além disso, a conexão profunda com os dispositivos dos consumidores permite que as empresas BNPL aproveitem fontes de dados alternativas para decisões de origem, além de arquivos de crédito convencionais. O acesso em tempo real a demonstrações bancárias e padrões de gastos através de bancos abertos pode gerar taxas de aprovação aprimoradas e uma experiência superior ao consumidor.

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Um dos principais desafios enfrentados pela compra agora paga plataformas posteriores é o gerenciamento de padrões e delinquências do consumidor. À medida que estas plataformas oferecem crédito aos consumidores com verificações de crédito não/minimais, o risco de incumprimento é maior. As infracções económicas podem aumentar ainda mais os pagamentos atrasados ou perdidos. Os regulamentos mais apertados em torno de práticas de empréstimo também podem afetar os planos de crescimento. As plataformas precisam investir em modelos de escrita e estratégias de coleta para mitigar os riscos financeiros. A privacidade e a segurança dos dados são outro desafio, já que dados pessoais do consumidor são coletados e armazenados.

Comprar agora Pay Later Platforms Market Oportunidades:

Comprar agora pagar mais tarde plataformas mercado continua a ver amplas oportunidades de crescimento. À medida que o e-commerce se torna mais onipresente, essas plataformas permitem que os consumidores paguem em parcelas no checkout on-line com mais flexibilidade e conveniência do que cartões de crédito. Eles podem fazer parceria com mais varejistas para aumentar as vendas. Expandir em novas linhas de produtos como compras na loja e pagamentos de contas pode aumentar as receitas.

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O canal on-line dentro da compra agora pagar mais tarde plataformas mercado contribui a maior parte de 79% em 2024 devido à conveniência e acessibilidade que fornece aos consumidores. Compras on-line permite que os compradores naveguem inúmeras opções de produtos a partir do conforto de suas casas ou em qualquer lugar Internet está disponível. Isso economiza tempo valioso de outra forma gasto fisicamente visitando lojas. Sites e aplicativos móveis dos provedores BNPL também fazem pedidos de planos de pagamento extremamente rápidos e simples, com decisões de aprovação muitas vezes imediatas. A interface digital simplifica toda a experiência de pagamento para compradores on-line versus papelada mais complicada envolvida com compras na loja. Crescer o uso do smartphone aumenta ainda mais o segmento on-line, já que as carteiras móveis integram a BNPL como um método de pagamento favorecido. Os dados demográficos mais jovens dependem especialmente de seus dispositivos para atividades cotidianas, incluindo pagamentos. Em geral, a natureza sem atrito de completar transações on-line em comparação com as compras em pessoa fortalece a posição de liderança do canal.

Insights By, tipo de empresa - grandes empresas dominam devido a recursos financeiros

Dentro do segmento de tipo empresarial de compra agora pagar mais tarde plataformas mercado, grandes empresas possuem a maior parte de 67% em 2024 devido a vantagens em recursos financeiros. Relativamente às pequenas e médias empresas (PME), empresas maiores têm mais capital para investir na assinatura de parcerias com provedores de pagamento e promoção da BNPL como opção. Eles podem permitir maiores orçamentos de marketing para aumentar a conscientização entre suas amplas bases de clientes. Grandes empresas também possuem as economias de escala para processar volumes de transação mais elevados de vários compradores com eficiência. Os insights de dados de compras anteriores permitem personalizar planos de pagamento flexíveis voltados para diferentes categorias de produtos ou segmentos de clientes. O poder de compra e credibilidade de marcas bem estabelecidas incentiva os compradores a utilizar a BNPL para tamanhos de cesta maiores. Embora as PME ainda ofereçam a BNPL, os seus orçamentos mais baixos tornam difícil competir contra programas de escala empresarial por gigantes da indústria. Em geral, a extensa infra-estrutura financeira e operacional das grandes empresas dá-lhes uma vantagem na integração e promoção integral dos serviços BNPL.

Insights By Categoria - Electrónica de consumo impulsiona o crescimento da categoria.

A categoria de eletrônicos de consumo leva a maneira de conduzir a compra agora jogar mais tarde plataformas mercado devido 28% de market share em 2024 a características imperativas dos produtos. Dispositivos como smartphones, tablets, laptops e mais possuem preços médios de venda que empurram compradores para procurar alternativas de pagamento para acessibilidade. Em vez de pagar centenas ou milhares à frente, a BNPL divide o custo sobre os planos de instalação. Isso oferece aos consumidores maior flexibilidade para comprar eletrônicos caros alinhados com seus orçamentos. Novos modelos também liberam frequentemente, levando os primeiros adotadores ansiosos para tentar inovações. Os programas de pagamento permitem atualizar dispositivos existentes antes de serem totalmente pagos. Além disso, os eletrônicos de consumo veem aumentos sazonais durante as ocasiões de compras como back-to-school ou feriados quando a BNPL vê a utilização aumentada para presentes eletrônicos. Sua natureza de bens de status entre os demográficos mais jovens faz pagamentos de parcela especialmente atraente sobre a economia. Avanços robustos alimentam demanda recorrente e compras, alimentando continuamente o papel da categoria no crescimento do mercado.

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Regional Insights

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A América do Norte surgiu como uma região dominante com 38% de market share para 2024 na compra global agora pagar mais tarde plataformas mercado. Os EUA, em particular, têm visto a adoção generalizada de serviços BNPL devido a fatores como o aumento do poder de gasto do consumidor, a disponibilidade de crédito e a vontade de pagar horas extras em vez de adiantar em quatro parcelas. Cidades americanas importantes como Nova York, Chicago e Los Angeles experimentaram um forte crescimento nos usuários da BNPL nos últimos anos.

A presença de principais jogadores da BNPL na região, como Affirm, Klarna e Afterpay é um grande impulso. Esses jogadores ganharam destaque em parceria com grandes varejistas e plataformas de e-commerce. Seu conjunto de opções de reembolso fáceis sem interesse para os clientes aprovados capturou a imaginação dos consumidores jovens millennial e Gen Z. A aceitação do Merchant da BNPL como uma opção de pagamento no checkout também fortaleceu significativamente. Isso deu aos usuários americanos crédito sem complicações para pagar por compras em setores como eletrônica, vestuário, saúde e bem-estar, assinaturas on-line e muito mais.

A compra agora pagar mais tarde mercado de plataforma na Ásia Pacífico, liderado pela Indonésia, está testemunhando crescimento exponencial. O investimento da Fintech nesta região está crescendo com pagamentos digitais e startups de empréstimos ao consumidor atraindo grandes somas. Os consumidores jovens de tecnologia-savvy estão adotando rapidamente os serviços BNPL em sites de e-commerce populares e aplicativos para pagar por tudo, desde mercearias até cursos de educação. Fornecedores BNPL locais como Atome, Payfazz e Flip tornaram-se imensamente populares, oferecendo um processo de inscrição rápida e prazos de reembolso flexíveis adaptados às necessidades de gastos dos usuários do Sudeste Asiático.

Países como Vietnã, Tailândia e Filipinas estão surgindo como mercados de alto potencial. Com sua crescente população de renda média e urbanização, compras on-line e pagamentos digitais estão recebendo um enorme enfoque no Sudeste Asiático. Os serviços BNPL permitem que os usuários contornar a necessidade de cartões de crédito e empréstimos bancários como eles oferecem aprovação de crédito instantânea. Isso dá aos consumidores fácil acesso a plataformas digitais para compras e transações. A localização de estratégias de marketing por aplicativos BNPL tornou-os uma opção de financiamento atraente. Seu crescimento contínuo na região do Sudeste Asiático dependerá da expansão da parceria e do ambiente regulatório.

Market Report Scope

Key Developments

Em fevereiro de 2023, CRED é uma plataforma que simplifica o gerenciamento de cartões de crédito e recompensas para os usuários. introduziu um novo aplicativo chamado CRED Flash, oferecendo uma compra agora pagar mais tarde serviço. Este aplicativo permite aos usuários fazer compras e pagamentos através dele, em parceria com mais de 500 comerciantes, incluindo Urban Company, Zpto e Swiggy. Os usuários têm a opção de liquidar suas contas dentro de 30 dias sem quaisquer custos adicionais.

Em dezembro de 2022, Galileo Financial Technologies, LLC, uma empresa fintech, lançou uma compra feita sob medida agora pagar solução mais tarde para as fintechs e bancos. Esta solução simplifica a entrada no mercado e permite que seus clientes façam compras maiores.

Em julho de 2022, a Samsung é líder global em tecnologia e eletrônica. introduziu sua compra agora pagar a opção mais tarde pela primeira vez, especificamente para seus smartphones foldable como o Galaxy Z Flip 3, série Galaxy S22, e série Galaxy Z Fold 3 na Índia. Esta opção BNPL permite aos clientes pagar 60% da conta total sobre 18 parcelas sem juros, com os restantes 40% a pagar na 19a parcela.

Em maio de 2023, a ZestMoney é uma empresa de tecnologia financeira que oferece soluções de pagamento digital e opções de financiamento para os consumidores. anunciou seus planos para alcançar a rentabilidade dentro de 6 meses. A empresa fintech está finalizando uma nova rodada de investimento de acionistas existentes como Quona Capital, Zip, Omidyar Network Índia, Flourish VC e Scarlet Digital. Para garantir a continuidade dos negócios, a ZestMoney planeja operar como um provedor de serviços de venda (LSP), fazendo parceria com bancos e a Non-Banking Financial Company (NBFC) para emitir empréstimos em vez de empréstimos diretamente de seu próprio balanço.

*Definição: A compra agora pagar mais tarde plataformas mercado fornece um serviço que permite aos consumidores comprar bens e pagar por eles em parcelas ao longo do tempo, livre de juros. Os principais jogadores deste mercado oferecem empréstimos pontuais através de lojas online ou locais físicos dos comerciantes. Os clientes podem usar as plataformas para dividir o custo total de uma compra em várias parcelas menores ao longo de semanas ou meses. Isso ajuda os clientes que podem não ser capazes de pagar todo o custo adiantado para ser capaz de comprar bens e recebê-los imediatamente enquanto paga.

Market Segmentation

• Insights do canal (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Ponto de venda (POS)
  • Online
• Insights tipo empresa (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • PME
  • Grandes empresas
• Categoria Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Bancário, Serviços Financeiros e Seguros (BFSI)
  • Electrónica de consumo
  • Moda e vestuário
  • Saúde
  • Varejo
  • Mídia e Entretenimento
  • Outros (Viagem e Transportes, Educação, Logística)
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio
• Insights dos principais jogadores
  • Afirm, Inc.
  • Afterpay Pty Ltd
  • Atome
  • Flipkart Internet Privada Limitada
  • Grab Holdings Inc.
  • Hoolah Holdings Pte Ltd.
  • Klarna Inc.
  • Latitude Pagamento Austrália Pty Ltd
  • Laybuy Group Holdings Limited.
  • Mastercard Internacional Incorporação
  • Monzo Bank Limited
  • One97 Communications Limited (Paytm)
  • Openpay Pty Ltd.
  • Payl8r (Social Money Ltd.)
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Perpay Inc.
  • Sezzle Inc.
  • SPLITIT EUA INC.
  • Zip Co Limited