MERCADO DE COMéRCIO ELETRôNICO DE MODA CHINA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

China moda ecommerce estima-se que o tamanho do mercado seja avaliado em US$ 475.2 Bn em 2023 e deverá chegar a US$ 1.625.5 Em 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19,2% de 2023 a 2030.

Plataformas de comércio eletrônico são mercados on-line que permitem aos consumidores comprar diretamente produtos de moda de marcas ou vendedores através da internet. O ecommerce de moda fornece conveniência e economiza tempo para os consumidores comprarem de qualquer lugar usando smartphones e computadores. Os principais drivers do crescimento do comércio eletrônico de moda na China incluem aumento da internet e penetração de smartphones, aumentando a população de classe média com altas rendas descartáveis e mudando as preferências do consumidor para compras on-line.

Mercado de comércio eletrônico de moda China é segmentado em tipo de produto, grupo de consumidores, faixa de preços, tecnologia, método de pagamento. Por tipo de produto, o segmento de vestuário representou a maior quota de mercado em 2022. Apparel é a categoria de moda mais popular comprada on-line devido ao aumento da moda rápida e aumento do desejo de roupas de marca entre os consumidores chineses.

Ponto de vista do analista:

O mercado de e-commerce de moda da China continua a apresentar forte potencial de crescimento impulsionado pelo aumento da internet e penetração de smartphones no país. As gerações mais jovens que são nativos altamente digitais estão gastando mais on-line na moda e esta tendência é provável que continue no futuro próximo. A crescente popularidade dos vídeos de streaming ao vivo e de curto formato também aumentou as vendas online de produtos de moda.

No entanto, a fragmentação da indústria continua a ser um desafio sem líder claro no mercado global. Os jogadores internacionais precisam navegar em uma paisagem competitiva e estrutura regulatória. O crescimento econômico mais lento poderia afetar os gastos discricionários na moda ao longo do tempo. Os clientes também esperam uma experiência omnicanal perfeita que requer investimento significativo dos varejistas.

As oportunidades estão na penetração de cidades mais baixas e em expansão das categorias de produtos além do básico. As marcas bem-sucedidas estão investindo em inteligência artificial (AI), grandes análises de dados e mecanismos de recomendação personalizados para melhor engajar os clientes. Plataformas de comércio social estão ganhando terreno e isso pode perturbar modelos tradicionais. Com o easing de tensões geopolíticas, pode haver escopo para que mais marcas estrangeiras toquem neste mercado lucrativo. No geral, os jogadores que podem oferecer uma ampla seleção, entrega rápida e conteúdo envolvente são bem concebidos para se beneficiar na indústria de e-commerce de moda da China em expansão.

Drivers para o Mercado de Comércio Eletrônico da China:

• Aumentar a internet e penetração de smartphones na China: A China testemunhou um enorme crescimento na Internet e na adoção de smartphones durante a última década. Até 2022, a penetração na internet na China ficou em 71% enquanto smartphone A penetração chegou a 65%. Cerca de 95% dos usuários de internet na China acessam a internet via dispositivos móveis. A alta penetração de internet e smartphones está permitindo que os consumidores para comprar produtos de moda convenientemente através de aplicativos ecommerce e sites móveis. Aplicativos de smartphones como Taobao, JD, Pinduoduo com recursos como recomendações personalizadas e promoções direcionadas são incentivando os consumidores a comprar online.
• Adoção de comércio móvel por consumidores e varejistas: Houve uma mudança notável em direção ao mCommerce na China. Cerca de 86% das transações de comércio eletrônico acontecem através de dispositivos móveis. Os consumidores encontram compras em smartphones mais convenientes, pois permite comparar preços, ler avaliações e fazer compras instantaneamente. Os varejistas de moda estão otimizando suas plataformas e aplicativos para fornecer uma experiência de compra móvel perfeita. Características como Click & Collect, AR (Augmented Rreality) poderosas salas de testes virtuais, comércio ao vivo, comércio conversacional, e outros fazem compras de moda móvel altamente atraente.
• Inovação em tecnologias como AI, AR, VR (Inteligência Artificial, Realidade Aumentada, Realidade Virtual) e grandes dados: A indústria de comércio eletrônico de moda da China está na vanguarda na adoção de tecnologias de ponta como inteligência artificial (AI), realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR) e análise de big data. Os motores de recomendação habilitados para AI analisam milhões de pontos de dados do consumidor para fornecer sugestões personalizadas do produto. Os recursos AR/VR permitem que os consumidores visualizem o apparel em modelos virtuais. Os jogadores de ecommerce de moda estão usando grandes análises de dados para entender a mudança das preferências do consumidor e, portanto, modificar seu inventário e sortimentos. As tecnologias aumentam a experiência do consumidor e as operações de varejo.

Mercado de comércio eletrônico de moda China Oportunidades:

• Potencial para atingir mercados rurais não explorados: A China tem mais de 600 milhões de habitantes rurais com adoção de ecommerce relativamente menor em comparação com as cidades do Nível 1. As infra-estruturas de Internet e de logística estão a melhorar progressivamente nas zonas rurais, embora a um ritmo mais lento. Os jogadores de ecommerce de moda têm enorme potencial para explorar os mercados rurais, investindo na entrega da última milha, lançando sortimentos de moda de baixo valor e organizando programas de alfabetização digital. Os mercados rurais oferecem a próxima grande oportunidade para o crescimento e expansão a longo prazo.
• Comércio eletrônico transfronteiriço com marcas e varejistas no exterior: A enorme população da China e o aumento da classe média oferece um mercado de consumo atraente para marcas internacionais de moda e varejistas. Enquanto muitos jogadores de mercado no exterior estabeleceram presença através de parcerias locais, o modelo de comércio eletrônico transfronteiriço oferece uma estratégia alternativa direta de go-to-market. Plataformas como a Tmall Global, canal dedicado do Grupo Alibaba para comércio eletrônico transfronteiriço; JD Worldwide, plataforma de comércio eletrônico transfronteiriço da JD.com; e Kaola, uma plataforma de comércio eletrônico de importação transfronteiriça, permitem que marcas internacionais vendam diretamente aos consumidores chineses. As marcas também aproveitam o comércio eletrônico transfronteiriço para lançamentos de produtos mais rápidos e testes de resposta ao consumidor.
• O comércio social ganha forte impulso: Redes sociais como WeChat, Douyin e RED deram origem ao comércio social na China. Essas plataformas estão sendo aproveitadas por varejistas e influenciadores para impulsionar a descoberta e vendas de produtos. Os fluxos de vídeo ao vivo permitem que os influenciadores curam e recomendam produtos de moda em tempo real, levando a compras de impulso. As plataformas sociais permitem que as marcas de nicho e pequenas alcancem e se envolvam com públicos-alvo relevantes de forma eficiente. A natureza orgânica e interativa da venda social torna-o altamente eficaz.
• Integração omnicanal para experiência unificada: Enquanto as vendas de ecommerce estão crescendo rapidamente, o varejo off-line ainda constitui uma parte importante. Revendedores de moda chineses têm a oportunidade de fornecer aos consumidores uma experiência de compras unificada em canais online e offline. varejo omnicanal táticas como Comprar captador online na loja (BOPIS), corredor sem fim, integração de inventário fornecer flexibilidade. Ferramentas virtuais trip-on podem ajudar os consumidores a avaliar o ajuste e dimensionamento para reduzir retornos. Estratégias omnicanal orientadas a dados são fundamentais para o sucesso a longo prazo.

Mercado de comércio eletrônico de moda China Evolução:

• Livestream e influenciador levaram compras ganhando tração: O comércio ao vivo é um fenômeno crescente liderado por influenciadores que transmitem fluxos de vídeo em tempo real e recomendando produtos. O formato interativo combina entretenimento com compras e incentiva compras de impulso. Influenciadores de vários nichos como moda, fitness, viagens, jogos e outros colaboram com marcas e plataformas para campanhas criativas. Os consumidores encontram recomendações de influenciadores para serem mais confiáveis.
• Gamificação e experiência de compras interativa: Aplicativos de ecommerce chineses como Taobao e JD Worldwide usaram táticas de gamificação com sucesso, como pontos, crachás, tabelas de líderes e outros para direcionar engajamento e compras. mini-jogos interativos, quizzes, tentativas de realidade aumentada estão fazendo compras de moda divertido. EPIC Os jogos lançaram uma loja virtual experiencial em Roblox para roupas de rua de edição limitada. O metaverse está abrindo novas possibilidades para compras virtuais.
• Comércio baseado em voz e conversação: Falantes inteligentes e interfaces de conversação como WeChat estão permitindo compras baseadas em voz. Os consumidores chineses estão cada vez mais usando comandos de voz e conversas para descobrir e comprar produtos. O comércio de voz oferece conveniência e personalização sem mãos que são baseados no histórico de compras e preferências. Os varejistas de moda estão desenvolvendo habilidades e integrando o processamento de linguagem natural em aplicativos para oferecer um comércio conversacional sem costura.
• Sustentabilidade e comércio ético ganhando prioridade: Os consumidores chineses estão se tornando mais conscientes sobre a sustentabilidade e os aspectos éticos de produtos que compram. Os jogadores de ecommerce de moda estão tomando medidas para promover marcas e produtos sustentáveis. Características como rastreamento de pegadas de carbono e certificações ambientais ajudam os consumidores a fazer escolhas informadas. As marcas que adotam práticas éticas, como boas condições de trabalho, salários justos, sourcing de matéria-prima responsável são susceptíveis de ganhar preferência.

China moda Ecommerce mercado restrições:

• Desafios de logística e cadeia de suprimentos: A vasta paisagem da China, juntamente com o grande volume de encomendas de ecommerce que se movem em todo o país, apresenta desafios de logística e cadeia de suprimentos. A infraestrutura em áreas remotas é relativamente subdesenvolvida, o que leva a entregas atrasadas. O processamento de retornos e a logística reversa permanecem pontos de dor.

Contrapeso: Automação e digitalização pode ajudar a superar desafios relacionados com entrega de última milha, armazenagem e gerenciamento de inventário.

• Práticas de desconto irregulares e falta de exclusividade da marca: Rampant descontos e práticas de cupom têm condicionado consumidores chineses para esperar vendas e procurar os preços mais baixos. Enquanto isso ajuda a impulsionar volumes de transações para marketplaces, a percepção de marcas leva um sucesso. Muitos jogadores de comércio eletrônico de moda vendem inventário mainstream semelhante, levando à falta de diferenciação e exclusividade para marcas individuais. Isso dilui a equidade da marca no longo prazo.
• Questões com contrafetos e qualidade de produto inconsistente: Contrafetas e réplicas vendidas em alguns sites de ecommerce danificam a confiança do consumidor e a imagem da marca. Os itens de moda às vezes têm problemas de qualidade e dimensionamento, levando a retornos ou comentários negativos. A falta de mecanismos rigorosos de controle de qualidade resulta em consumidores que recebem produtos errados ou defeituosos. Isso causa insatisfação e aumenta os custos de logística reversa.

Novos lançamentos

• Em 30 de junho de 2023, Shein, o varejista de moda on-line baseado na China, no valor de mais de US$ 60 bilhões, está sob escrutínio de legisladores dos EUA sobre suas práticas trabalhistas, e tinha registrado com reguladores para uma oferta pública inicial em Nova York.
• Em 02 de setembro de 2022, Pinduo, um grupo de comércio multinacional lançou seu site de compras on-line dos EUA como o gigante de comércio eletrônico chinês faz seu primeiro grande impulso no exterior.

Aquisição e parcerias

• Em 15 de abril de 2021, Louis Vuitton, uma casa de moda de luxo baseada na França e empresa em parceria com a JD.com, um maior varejista na China para expandir o comércio eletrônico na China
• Em 01 de maio de 2020, Secoo Holding Limitado, o parceiro online estratégico exclusivo da China Fashion Week, lançou a semana de moda "cloud" AW 2020 em 01 de maio de 2020. Secoo apresentou exclusivamente mais de 100 sessões de transmissão ao vivo de desfiles de moda, apresentações e ver agora, comprar sessões on-line durante o evento, que concluiu em 07 de maio de 2020. Em dezembro de 2020, Farfetch uma empresa de e-commerce focada em roupas de luxo e produtos de beleza adquiriu uma participação minoritária em Mei.com e Dolap para expandir sua presença no mercado de moda ecommerce da China. O acordo valeu mais de 400 milhões de dólares.

Figura 1. China Fashion Ecommerce Market Share (%), Por Tecnologia, 2023

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Melhores empresas na China Fashion Ecommerce Market

• Grupo Alibaba
• JD.com
• Pinduo
• Vipshop
• Amazon China
• NetEase Kaola
• Dezcentos.
• Suning.com
• Gome Retail
• Dangdang
• Secoo
• Ymatou
• Xiaohongshu
• Mogu Inc.
• Meilishu.
• Dolap
• Shangpin
• Yanxuan
• Yoho! Comprar
• Mei.com

Definição: Mercado de comércio eletrônico de moda China refere-se à venda de roupas, calçados, bolsas, jóias, acessórios e outros produtos de moda através de canais e plataformas de comércio eletrônico na China. Permite aos consumidores pesquisar, navegar, comparar e comprar produtos de moda online usando dispositivos conectados à Internet como smartphones e computadores.

Poucos outros relatórios promissores na indústria Smart Technologies

Mercado de análise de segurança pública

TV Mercado de gastos

Mercado de Confiança Digital

Mercado de consultoria de imagem