MERCADO DE ANáLISE DE SEGURANçA PúBLICA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho global do mercado de análise de segurança pública foi avaliado US$ 5,26 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 15,59 bilhões em 2030, crescer em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 16,8% de 2023 a 2030.

A análise de segurança pública refere-se a soluções que permitem a análise em tempo real de dados de várias operações de segurança pública derivar insights acionáveis. Ele aproveita tecnologias como AI, ML, análise de dados, IoT, etc. Análises de segurança pública aumentam a conscientização situacional, detecção de padrões de crime, alocação de recursos, policiamento preditivo e gerenciamento de multidões. Os principais condutores do mercado incluem a adoção crescente de dispositivos IoT, a necessidade de sistemas avançados de vigilância, iniciativas governamentais e demanda por prevenção de crimes.

O mercado de análise de segurança pública é segmentado por tipo de análise, componente, modo de implantação, setor de usuário final, aplicação, tamanho da organização, tipo de usuário, fonte de dados e região. Por tipo de análise o mercado é segmentado em análise descritiva, análise preditiva e análise Priscritiva. O segmento de tipo de usuário representou a maior quota de mercado em 2022. As soluções de análise de segurança pública oferecem várias capacidades, como reconhecimento de padrões, análise de crimes, rastreamento baseado em localização, reconhecimento facial e monitoramento de multidões.

Insights regionais do mercado de análise de segurança pública

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado de análise de segurança pública durante o período de previsão, representando mais de 38% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à adoção precoce de análises, à presença de principais fornecedores e aos investimentos em projetos de cidades inteligentes e seguras.
• Europa espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado de análise de segurança pública, representando mais de 29% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado é atribuído a regulamentos rigorosos em torno da segurança pública e crescimento da IoT.
• Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o mercado mais rápido para análise de segurança pública, com um CAGR de mais de 16% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia Pacífico é atribuído ao aumento de iniciativas de cidades inteligentes e investimentos governamentais em infraestrutura de vigilância.

Figura 1. Global Public Safety Analytics Market Share (%), por Região, 2022

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Ponto de vista Analista de Mercado de Análise de Segurança Pública:

O mercado de análise de segurança pública está pronto para crescer significativamente nos próximos anos. A crescente necessidade de analisar grandes volumes de dados de crime e incidentes para obter informações acionáveis é um dos principais condutores para a adoção dessas soluções. Além disso, as crescentes atividades de terrorismo global e ameaças de segurança estão forçando os governos a melhorar as medidas de segurança pública através de tecnologias avançadas de análise de dados. A capacidade de tecnologias analíticas para identificar padrões, prever resultados e permitir tomada de decisões baseadas em evidências relacionadas ao crime e resposta de emergência está aumentando sua demanda. No entanto, as preocupações de privacidade e segurança dos dados representam um desafio e podem restringir o crescimento da adoção de análises de segurança pública em algumas regiões. As agências também enfrentam restrições orçamentais que limitam os investimentos em novas tecnologias. No entanto, a crescente importância da análise preditiva, sistemas inteligentes de vigilância por vídeo e tecnologias de mapeamento do GIS para mapeamento do crime é esperada para abrir oportunidades lucrativas para os fornecedores. Atualmente, a América do Norte domina o mercado de análise de segurança pública devido à infraestrutura de segurança moderna e ao aumento dos gastos com a segurança pública pelos governos federais e locais da região. Várias cidades norte-americanas estão implantando detecção de vídeo e tiros, polimento preditivo e soluções de otimização de resposta de emergência. A região da Ásia-Pacífico está prevista para ser o mercado de crescimento mais rápido com o aumento do foco do governo em iniciativas de cidades inteligentes e desenvolvimento de infraestruturas de segurança pública.

Drivers para o Mercado de Análise de Segurança Pública:

• Aumento da adoção de dispositivos IoT e conectados: A rápida proliferação de dispositivos e sensores da Internet das Coisas (IoT) é um grande condutor para o mercado de análise de segurança pública. Dispositivos de IoT como câmeras de vigilância, detectores de tiro e sensores ambientais geram volumes enormes de dados que podem ser analisados para obter insights acionáveis. As agências de aplicação da lei estão cada vez mais implementando plataformas IoT para agregar dados de diversas fontes. Por exemplo, o Departamento de Polícia de Los Angeles usa o Microsoft Azure para coletar dados em tempo real da IoT sensores através da cidade. A IoT aumenta a conscientização situacional e permite a resposta proativa de incidentes através do monitoramento e análise em tempo real. Por exemplo, em março de 2022, a Cisco Meraki é uma empresa de TI gerenciada pela nuvem especializada em redes, segurança e gerenciamento de dispositivos revelou uma nova formação de soluções de IoT e LAN para construir encontros de espaço de trabalho mais inteligentes.
• Iniciativas governamentais e investimentos em projetos de cidades inteligentes: Os governos em todo o mundo estão realizando iniciativas de cidades inteligentes para implantar infraestruturas avançadas de TIC para segurança e segurança pública. Estes projetos envolvem a implementação de soluções analíticas para gerenciamento de tráfego, controle de multidão, prevenção de crimes, resposta de emergência, etc. Por exemplo, em julho de 2023, o governo indiano lançou o projeto Safe City em oito grandes cidades com um investimento de US$ 778,9 milhões. Esses investimentos governamentais estão promovendo a adoção de soluções de análise de segurança pública.
• Integração de tecnologias avançadas como AI e ML: A integração de tecnologias emergentes como inteligência artificial (AI), aprendizado de máquina (ML) e técnicas de ciência de dados em soluções de análise de segurança pública está aumentando as capacidades preditivas. Os algoritmos AI podem analisar eficientemente quantidades maciças de dados estruturados e não estruturados para gerar insights acionáveis. ML melhora a tomada de decisões, permitindo o policiamento preditivo através do reconhecimento de padrões e modelos de previsão. Por exemplo, o software PredPol é um software de policiamento preditivo usado por algumas agências de aplicação da lei para antecipar e prevenir o crime alavanca ML para prever hotspots do crime.
• crescente necessidade de gerenciamento e controle de multidão: Com o aumento das atividades de agitação social e terror, as agências de segurança pública estão adotando soluções analíticas para gerenciamento e controle de multidões eficientes. A análise de vídeo combinada com a IA pode rastrear o tamanho da multidão, detectar comportamentos irregulares da multidão e enviar alertas em tempo real. Da mesma forma, o uso de análises preditivas ajuda a aplicação da lei a planejar eficazmente as operações para grandes reuniões públicas e eventos. A crescente exigência de vigilância e análise da multidão é impulsionar o crescimento do mercado.

Mercado de análise de segurança pública Oportunidades:

• Adoção para a segurança rodoviária e gestão do tráfego: As soluções de análise de segurança pública oferecem um potencial significativo para melhorar a segurança rodoviária e o monitoramento de tráfego. Dispositivos de IoT combinado com análise preditiva pode permitir sistemas de transporte inteligentes. Capacidades de análise, como análise de padrões de tráfego, rastreamento de veículos e monitoramento de comportamento de motorista podem reduzir significativamente acidentes rodoviários e fatalidades. Os governos estão cada vez mais investindo em tais plataformas de transporte inteligentes integradas com análises. Por exemplo, em janeiro de 2022, a Honda Motor Co., Ltd. é uma empresa multinacional conhecida principalmente por sua produção de automóveis, motocicletas e equipamentos de energia apresentou tecnologias de segurança futura de ponta em uma estreia global. A Honda está progredindo ativamente no desenvolvimento dessas tecnologias para criar uma sociedade onde todos os usuários de estradas podem experimentar a liberdade de mobilidade sem a ameaça de acidentes de trânsito, garantindo a paz de espírito para todos.
• Parcerias público-privadas para o desenvolvimento de cidades inteligentes: As parcerias público-privadas oferecem a oportunidade de avançar projetos de cidades inteligentes com a implementação de análises de segurança pública. A colaboração entre agências governamentais e empresas de tecnologia privada permite o acesso a soluções avançadas para a aplicação da lei. Por exemplo, a Cisco é um conglomerado de tecnologia multinacional conhecido por seu hardware de rede, software, equipamentos de telecomunicações e serviços em parceria com a cidade de Pune, Índia, para implantar tecnologia de cidade inteligente, incluindo melhor vigilância e infraestrutura de segurança.
• Aplicações analíticas para gerenciamento e controle de multidões: As agências de segurança pública estão adotando cada vez mais soluções analíticas especificamente para operações de gerenciamento e controle de multidões. A análise de vídeo habilitado para IA fornece capacidades poderosas para estimar o tamanho da multidão, detectar anomalias e melhorar a consciência situacional em reuniões em massa. A análise prescritiva pode permitir a tomada de decisões baseadas em dados para um gerenciamento efetivo da multidão. O desenvolvimento direcionado de tais soluções de análise de nicho apresenta oportunidades significativas de crescimento.
• Emergência de plataformas de transporte inteligentes: O surgimento de ecossistemas de transporte inteligente integrados com análise cria novas oportunidades de mercado. A implementação de IoT combinada com algoritmos AI pode transformar a segurança rodoviária e o monitoramento de tráfego. Os casos de uso de análises como controle de sinal de tráfego inteligente, alertas de motorista em tempo real e previsão de risco de acidentes podem melhorar significativamente os resultados de segurança rodoviária. As autoridades de gestão de tráfego devem investir fortemente na construção de tais plataformas de transporte inteligentes.

Mercado de análise de segurança pública Evolução:

• Implementação baseada em nuvem: As soluções de análise de segurança pública estão cada vez mais sendo implantadas através de modelos baseados em nuvem, em vez de sistemas tradicionais no local. As soluções baseadas na nuvem oferecem vantagens como custos de implantação mais baixos, escalabilidade e acessibilidade. Empresas líderes como Microsoft Azure, AWS e Google Cloud oferecem plataformas de nuvem robustas adaptadas para análises de segurança pública. De acordo com a LexisNexis é um dos principais fornecedores globais de informações e análises legais, regulamentares e de negócios, mais de 50% das agências de aplicação da lei utilizam soluções analíticas baseadas em nuvem.
• Ênfase na análise de dados em tempo real: As agências de segurança pública estão mudando o foco da análise histórica para análise de dados em tempo real para impulsionar a ação oportuna. A análise de streaming em tempo real permite monitorar eventos como eles ocorrem para responder rapidamente a situações dinâmicas. Soluções alimentadas por AI e ML podem analisar instantaneamente feeds de vídeo em tempo real, canais de mídia social, chamadas de emergência, etc para fornecer insights táticos. A análise de dados em tempo real melhora a conscientização situacional e a eficiência de resposta de incidentes.
• Integração com gerenciamento de identidade e acesso: As soluções de análise de segurança pública estão sendo integradas com sistemas de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) para melhor segurança e controle de acesso a dados. Os recursos do IAM, como autenticação multifator, acesso baseado em funções e criptografia permitem acesso a dados seletivos para diferentes perfis de usuário. O IAM também permite a auditoria para acompanhar as atividades do usuário. As preocupações de segurança e privacidade dos dados sobre os sistemas de segurança pública estão impulsionando a adoção do IAM.
• Convergência de sistemas de TI e OT: A convergência dos sistemas de tecnologia da informação (IT) e tecnologia operacional (OT) é uma tendência emergente para permitir melhores análises de segurança pública. A integração IT-OT permite a agregação de dados de diversas fontes, variando de feeds de CCTV comunitários para sistemas de despacho de polícia, em uma única plataforma de análise para uma visão unificada. Um sistema consolidado remove silos de dados e fornece insights abrangentes para melhorar a tomada de decisões. Por exemplo, em outubro de 2023, a Hitachi Vantara é uma subsidiária da Hitachi, Ltd. focada em infraestrutura digital, gerenciamento de dados, análise e Internet das Coisas (IoT) introduziu a Hitachi Virtual Storage Platform One, marcando uma nova abordagem para o armazenamento de dados em ambientes de nuvem híbrida.

Restrições de mercado:

• Custos de implantação elevados: A implantação de soluções abrangentes de análise de segurança pública requer investimentos significativos em hardware, software, integração e trabalho. Os custos são aumentados ainda mais pela necessidade de atualizações regulares do sistema para manter o ritmo com tecnologias em evolução. Muitas pequenas agências de aplicação da lei têm orçamentos limitados e podem encontrar tais soluções financeiramente proibitivas. Um contrapeso significativo é o desenvolvimento contínuo de sistemas mais escaláveis e flexíveis. Estes avanços visam criar soluções adaptáveis que podem ser adaptadas para atender a diferentes restrições orçamentais. Ao oferecer abordagens modulares e características personalizáveis, esses sistemas permitem que as agências adotem componentes que se alinham com suas necessidades imediatas e capacidades financeiras. Isso reduz a necessidade de uma implementação de um tamanho único e de alto custo.
• Preocupações de segurança e privacidade de dados: As operações de segurança pública geram enormes quantidades de dados de cidadãos sensíveis. Preocupações em relação à segurança de dados, supervisão e ética limitam a adoção de análises. Desenvolver estratégias robustas de cibersegurança, controle de acesso e governança de dados para lidar com essas preocupações incorre em mais despesas para as agências. Os regulamentos de dados também exigem o desenvolvimento personalizado do sistema para garantir a conformidade. Contrabalançar estas preocupações envolve uma abordagem multifacetada. Embora as despesas iniciais para melhorar a segurança cibernética e as medidas de conformidade de dados possam parecer onerosas, são investimentos essenciais para proteger os dados confidenciais dos cidadãos contra violações e mau uso. Medidas proativas não só salvaguardar dados, mas também reforçar a confiança pública, promovendo uma maior aceitação de iniciativas analíticas. Aumentar as medidas de segurança cibernética e garantir a conformidade com os regulamentos de dados, de fato, incorrer em despesas iniciais significativas para as agências. No entanto, esses investimentos são fundamentais para salvaguardar os vastos volumes de dados cidadãs sensíveis gerados pelas operações de segurança pública. Protocolos de segurança cibernética robustos, mecanismos de controle de acesso e estratégias de governança de dados rigorosas são essenciais para proteger contra violações, acesso não autorizado e uso indevido dessas informações valiosas.
• Questões de integração e interoperabilidade: Integrar soluções analíticas com sistemas legados existentes coloca desafios devido à complexidade técnica e à falta de padronização. Isso inibe a agregação de dados de sistemas diferentes implantados em agências. Problemas de interoperabilidade também surgem quando os sistemas são adquiridos de vários fornecedores. A integração sem costura é essencial para maximizar a eficiência operacional e retornar ao investimento. No entanto, enquanto a integração e interoperabilidade representam desafios significativos, lidar com essas preocupações pode produzir benefícios substanciais. Os esforços para racionalizar os processos de integração através do desenvolvimento de interfaces ou protocolos padronizados podem facilitar o fluxo de dados mais suave entre sistemas.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em Julho de 2023, Splunk Inc., reconhecido como um líder em segurança cibernética e observabilidade, revelou Splunk AI, um conjunto de soluções orientadas para IA frescas destinadas a ampliar sua abrangente plataforma de segurança e observância. Apresentado em .conf23, a Splunk AI mescla automação com experiências envolvidas em humanos, capacitando as organizações a acelerar a detecção, investigação e resposta, mantendo o controle sobre a aplicação da IA aos seus dados.
• Em junho de 2023, no Critical Communications World 2022, a Motorola Solutions (NYSE: MSI) demonstrará como sua interconectada e crítica gama de tecnologias está ajudando o setor de segurança pública a superar desafios intrincados e imprevisíveis.
• Em junho de 2023, a Hexagon é uma provedora global de soluções digitais, especializada em uma ampla gama de indústrias, incluindo fabricação, construção, geoespacial e segurança pública Segurança, Infraestrutura e divisão geoespacial e Fujitsu Limited revelou sua colaboração no desenvolvimento de aplicações gêmeas digitais destinadas a prever e reduzir o impacto de desastres naturais e acidentes de trânsito.

Aquisição e parcerias

• Em abril de 2022, a Motorola Solutions é líder global em soluções de comunicação e segurança essenciais para empresas, governo e agências de segurança pública revelaram sua aquisição da Calipsa, Inc., um frontrunner em análises de vídeo avançadas nativas em nuvem com sede em Londres, U.K.
• Em setembro de 2021, Verint® conhecido como The Customer Engagement CompanyTM confirmou a finalização do acordo anteriormente divulgado para comprar Conversocial, um provedor de topo na entrega de experiências de clientes conversais em canais de mensagens.
• Em junho de 2022, a divisão de Segurança, Infraestrutura e Geoespacial da Hexagon e a Fujitsu Limited colaborarão para acelerar a criação e a defesa de cenários que abordam questões sociais, com o objetivo de apoiar o estabelecimento da "Sociedade Verdadeira" — um ambiente duradouro e resiliente que promove a convivência pacífica e a prosperidade para todos.

Figura 2. Global Public Safety Analytics Market Share (%), por Tipo de Usuário, 2023

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Principais empresas em Public Safety Analytics Market

• IBM
• Cisco
• NCE
• Hexagonal
• ESRI
• Sistemas NICE
• Tecnologia de Haystax
• Splunk
• Sistemas de Verniz
• Hitachi Vantara
• Soluções da Motorola
• Genetec
• Tecnologias de Palantir
• Tecnologias de Tyler
• Numerica Corporation
• Cyrun
• Maior segurança
• Qognificar
• Sistemas de Cody
• ShotSpotter

Definição: O mercado de análise de segurança pública refere-se às soluções aproveitadas pelas agências de aplicação da lei e segurança pública para derivar informações orientadas por dados de vastas quantidades de dados estruturados e não estruturados coletados através de várias fontes, incluindo câmeras de CCTV, câmeras de dados, sensores, envio assistido por computador, sistemas de gerenciamento de registros, etc.